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        今日電池雜志-電池聯盟訊（左右 北京報道）  10月24日，四川成飛集成科技股份有限公司（以下簡稱：“成飛集成”）在回答機構調研時說：國家補貼退坡機制已經明確，但國家同時以非貨幣化扶持政策在支持新能源汽車持續(xù)快速發(fā)展，比如雙積分燃油指標要求以及號牌、路權等手段。與滄州明珠成立合資公司，目前濕法隔膜已經批產。三元的新產能還沒釋放出來，在產品結構方面錯失了上半年乘用車快速增長的機會。

 

        成飛集成董事長李宗順致說：補貼逐漸退坡趨勢已明確， 2020年會逐步退出，但國家同時以非貨幣化扶持政策在支持新能源汽車持續(xù)快速發(fā)展，比如雙積分燃油指標要求以及號牌、路權等手段。智能化、電動化的趨勢也為新能源汽車帶來很多增值業(yè)務，從代步工具變?yōu)橐苿咏K端，是消費升級的體現。對于補貼退坡行業(yè)變化大家都有預期，也都在積極準備和應對，我們認為補貼退坡不會影響、減緩新能源汽車發(fā)展。

 

        目前來講，電池性能提高主要依賴于原材料技術進步，成飛集成也在適時向上游產業(yè)鏈延伸，比如與滄州明珠成立合資公司，目前濕法隔膜已經批產。正極、負極材料主要是外購，供應商為國內一線廠家；電解液是自己研發(fā)，成飛集成提出性能指標和應用場景，提供自己的配方由廠家定制化生產；電池其他材料，公司倡導結盟采購，和上游供應商建立長期、穩(wěn)固的合作關系，在電池開發(fā)過程中讓上游合作伙伴參與，保障原材料穩(wěn)定供應和產品性能穩(wěn)定。

 

        針對今年上半年業(yè)績下滑的比較厲害，成飛集成發(fā)言人認為：今年中航鋰電面臨了非常大的壓力，出現這種情況有多方面原因疊加。首先是行業(yè)大環(huán)境，對這種政策的不連續(xù)性，行業(yè)一直反響很強烈。2016年12月30日，國家出臺新能源汽車補貼政策，涉及產品開發(fā)、公告，包括推廣目錄等，周期比較長，對行業(yè)沖擊很大。補貼大幅下滑，尤其對客車市場造成了非常大的影響。另外一個政策就是3萬公里里程要求，對客車市場影響也比較大，因為在一些領域，3萬公里的運行可能需要一年多、兩年的時間，導致整車企業(yè)的現金壓力和成本壓力非常大。今年，行業(yè)進入了洗牌期，下游受政策影響幅度比較大，相對來說，乘用車受影響比較小，今年上半年A00車型爆發(fā)，而我們原來產能以鐵鋰為主，三元的新產能還沒釋放出來，在產品結構方面錯失了上半年乘用車快速增長的機會，但是隨著我們三元產能的釋放，很快會彌補這塊市場；另外，部分原材料價格上漲，加大了成本壓力。上述因素造成了我們上半年的業(yè)績下滑，但是這種情況在逐步改善和轉變。

 

        新政策對產品技術指標要求發(fā)生變化，成飛集成包括其他一些鋰電廠商今年都相應的進行了產線技術改造，技改影響了我們的一些產能，公司預計今年完成改造，為明年發(fā)力做好準備。這些都是影響因素，但是這些影響因素正在逐步消除。

 

        成飛集成認為：目前市場產能是出現了結構性過剩，國家出臺的規(guī)范8GW的標準、補貼政策對電池技術性能要求提升，其實也是希望一些企業(yè)理性退出。電池行業(yè)是一個高技術高投入的行業(yè)，近兩三年這個行業(yè)非常熱，各方資金大量涌入，據統(tǒng)計，2015年初至今大概有1000多億的投入，所以目前來說確實出現行業(yè)過熱，產能過剩。但這種過剩是相對過剩，國內電池產品很多，但很多產品技術指標包括產線設備水平較低，低水平重復建設較多，低端產品過剩，但行業(yè)很快會進入一個洗牌階段，將淘汰一批企業(yè)。汽車產品安全可靠要求高，車廠選擇電池供應商很謹慎，尤其乘用車方面會考慮鋰電池廠商持續(xù)技術提升能力和持續(xù)發(fā)展的能力，所以一些小的電池企業(yè)沒有持續(xù)的投入和持續(xù)發(fā)展能力會慢慢退出。今年市場出現了新態(tài)勢，并購很多，已經出現了一些技術實力比較弱的小企業(yè)在退出。所以我們認為市場容量很大，新能源汽車還會高速發(fā)展。

 

        電池產品價格下降幅度確實比較大，但是技術進步也帶來了成本快速下降，成飛集成一直非常關注產品的技術指標，更關注成本的控制，因為新能源汽車大規(guī)模推廣使用，經濟性很重要，A00賣的好主要因為便宜，新能源汽車技術指標（續(xù)航里程、舒適性、可靠性、智能化、售價）不斷提升，和傳統(tǒng)車相比形成優(yōu)勢，消費者才會考慮。我們對成本的控制非常有效，產品設計階段、過程控制、良品率、售后都有嚴格控制指標。不管國企還是民企，在民品充分競爭的市場，隨著我們的技術進步、規(guī)�；�、產能釋放，我們的成本也應該是具有市場競爭力的。第三，乘用車開發(fā)，周期比較長，至少18個月以上，從車廠立項、研制，電池廠商參與平臺開發(fā)，車型開發(fā)出來經過大量測試（高溫、高寒等）、驗證之后才會批量銷售；開發(fā)過程長，費用也非常高，車廠開發(fā)乘用車時對鋰電池供應商的選擇更加苛刻，一些小的電池廠商進入的乘用車市場的機會很小，目前我們和國內大多數主流車企都有洽談合作。

 

        關于過剩的問題，國家引領了世界新能源汽車的潮流，過去的一些主流車廠，比如一汽、東風、長安等，還沒有真正發(fā)力在新能源乘用車，國際主流車企也正在積極布局，如果以后全球傳統(tǒng)燃油車停止銷售，新能源汽車的量級將會是一個很大的量。按照國家的規(guī)劃，在2025年將達到800萬臺車，所以說目前的過剩是相對的過剩，或者說是在目前大量的商用車，比如客車、物流車市場不太大的情況下大家的看法。我相信隨著乘用車的發(fā)展，市場容量會非常巨大。關于乘用車開發(fā)的問題，車廠實施階段18個月，是從車廠實施階段開始計算，如果從前期開發(fā)平臺開始算，我估計18個月不夠，會要2-3年。我們從去年和一家國際主流車企合作到現在，還沒進入圖紙化階段，因為它要開發(fā)一個新的平臺，未來的產品都基于新的平臺開發(fā)。過去傳統(tǒng)的燃油汽車，把發(fā)動機去掉換成電機，這不是真正意義的新能源汽車。新的電動車開發(fā)設計是一個全新的概念，是在一個新平臺上。據我了解，長安、北汽等，都在開發(fā)、打造新平臺，這都需要一個周期。

 

        鋰電和光伏行業(yè)是不同的，確實有相似之處，但產業(yè)特點不同。目前鋰電池整個產業(yè)鏈國內是完備的，以國內市場為主，而光伏當時很多核心技術在國外，市場主要在歐洲、北美，價格變化幅度很大。目前鋰電池市場很理性，發(fā)展到現在價格變化是理性的、市場化的，不像光伏產業(yè)“過山車”式變化。另外，這么多資本進入鋰電行業(yè)，也是因為看好這個行業(yè)發(fā)展空間和良好的發(fā)展環(huán)境，包括未來儲能市場的爆發(fā)式增長。

 

        在談到鋰電池軍品應用領域及市場容量有多大時，成飛集成表示，鋰電池在各兵種都有很大發(fā)展空間，未來信息化戰(zhàn)爭，只要有用電的地方，很多場景都有鋰電需求。公司從成立之初非常關注軍品市場，目前在各兵種都有應用案例，多型產品進入列裝。公司目前在軍品市場領域競爭對手相對較少，因為軍品進入門檻和保密資質要求較高，競爭對手主要是原有的軍用電源企業(yè)（比如上海811所、18所、長虹、太行、梅嶺等），這些企業(yè)很多不具備批量生產鋰電池的能力，主要做產品集成，而中航鋰電能夠結合軍品應用場景及技術要求，從產品的基礎研發(fā)開始，更好更快的滿足軍方客戶需求。公司戰(zhàn)略是軍民融合發(fā)展，軍品業(yè)務也是未來公司快速發(fā)展的有力支撐和重要手段。未來高能武器（電子武器、激光武器）、單兵電源、島礁邊防哨所對電源有迫切需求，軍品業(yè)務有望成為公司新的業(yè)績增長點。

 

        中航鋰電定位中高端，單瓦時投資處于行業(yè)中高水平。在早期階段，中航鋰電的裝機容量僅次于比亞迪目前來看，電池成本快速下降，預計儲能也會進入快速發(fā)展階段；儲能對電池循環(huán)壽命要求比較高；今年分布式儲能招標明顯增多，我們也和國內儲能用戶、建設廠商進行深入技術交流和對接。儲能我們有專門團隊研發(fā)，針對循環(huán)壽命提升和成本控制，進行能源系統(tǒng)開發(fā)并結合電池梯級利用，在汽車電源系統(tǒng)開發(fā)的時候，也考慮電池從車廠退出后在儲能市場的二次應用。

 

        中航鋰電鐵鋰電池以方型鋁殼為主，未來三元也是方型鋁殼為主，部分三元電池包括本次募投項目中的三元電池針對軍品市場。未來在乘用車市場我們還會堅持方形鋁殼和三元兩個路線。三元材料目前兩大陣營，方型鋁殼和軟包，國內方型鋁殼多一些，我們在產品指標、成本上也進行過比較，在金壇這里也是兩種形式都有。

 

        中航鋰電募投項目（洛陽三期）投資總額計算，平均每G瓦時投資達9個多億，與行業(yè)相比偏高，整個投入包括產能建設、實驗手段建設、輔助設施等。和行業(yè)其他企業(yè)相比，我們定位比較高端，設備選型水平較高，關鍵設備以進口為主，所以從單G瓦投資強度來看比較高。第二，儲能這塊，以磷酸鐵鋰為主，循環(huán)壽命要求高，國內儲能項目投資回收期在6-8年，不同的應用場景下同樣一款電池的循環(huán)壽命完全不同，我們針對大的儲能系統(tǒng)應用場景，制定了8000次的目標。

 

        中航鋰電的獨特優(yōu)勢在于脫胎于軍工集團，步調扎實，另一方面講就是不太激進，我們在產能建設等方面都有一些長遠的布局；始終堅持技術領先、軍民融合、產業(yè)協(xié)同共贏發(fā)展，也會適時的考慮在產業(yè)上下游延伸。目前行業(yè)雙寡頭基本形成，其他廠商未拉開差距，很多企業(yè)在市場端進行了布局，尤其是建立產業(yè)基金，組建汽車租賃運營公司，還有反向定制等，這在商用車市場也許可行，但未來面對更大的乘用車市場，特別是BtoC的時候，可能就不是很有效的手段。因為乘用車選擇供應商更嚴格，一定是選擇具有持續(xù)技術提升及有持續(xù)發(fā)展能力的企業(yè)。公司將通過技術積累、產能釋放、軍民融合的措施，扎扎實實做產品，來提升我們的綜合競爭優(yōu)勢。

 

        中航鋰電的優(yōu)勢在于我們是行業(yè)內為數不多的國企之一，包括有著航空工業(yè)的股東背景以及中航的品牌，這個品牌的背后代表的內涵，第一，我們質量管理成體系，產品質量可靠，容易受到大車廠認可，畢竟這個品牌代表了多年深厚積累的管理理念和管理方法。其次，我們在技術端有軍工的優(yōu)勢，不僅在于市場拓展容易獲得客戶資源，而且在軍品研發(fā)方面，我們和軍方的合作研發(fā)過程中，他們會對技術提出更高要求，這塊的技術標準未來會和一些民用領域形成契合，技術上的軍民融合能發(fā)揮一定的優(yōu)勢。不足之處，一是作為國企，決策可能會相對市場較為滯后，我們也在進行管理架構和內部組織的調整和改革，包括改為集團直管，這塊的不足未來會逐步得到改善；二是在成本上，我們可能沒有明顯優(yōu)勢，我們更多的是通過提升技術，強化質量，同時建立成本控制體系，從材料端到研發(fā)端到生產各環(huán)節(jié)的效率提升方面，力求彌補成本短板。

 

        在國企瘦身健體的背景下，集團仍把鋰電池作為重點發(fā)展的民品業(yè)務，反映了其重視程度。中航鋰電認為目前的市場情況反應不了最終的結果。之前接待投資者，一些觀點值得認同，現在新能源行業(yè)還是處于快速發(fā)展階段，馬拉松式競爭能否勝出，要看企業(yè)的綜合實力、耐力、持久力、持續(xù)發(fā)展能力、技術研發(fā)水平、持續(xù)投資能力等。我們堅信，經過新產能建設、技術提升、產品投放，應該能在這輪行業(yè)洗牌中勝出。

 

        針對鋰電池明年價格走勢判斷，成飛集成發(fā)言人表示：今年國內市場出現倒掛，國際市場價格遠高于國內市場。國際市場我們很看重，也有一些產業(yè)布局，未來隨著國際主流車企的開發(fā)，我們會在歐洲、北美布局；軍品雖然收入占比不高，但是由于價格高于民品業(yè)務，而且有各種立項支持，所以對于公司成本攤銷、利潤有突出貢獻。軍民融合不但在產品上，而且在技術上都會相互促進、互相拉動；回款方面，軍品市場最好，其次國際、國內市場。我們公司成立初衷就是軍民兩用，在集團“航空報國，強軍富民”的指引下能夠更好地服務于軍民品市場。第二，關于明年價格走勢，預計明年產品價格仍會有10%左右的下降。隨著行業(yè)技術進步、各廠家產能規(guī)模提升，最終原材料價格及他們的毛利率會回歸到合理水平，降低電池廠商成本壓力。

 

        成飛集成洛陽一、二、三期加起來共2.5GW，已經全部建成；江蘇金壇一期2.5GW基本建成，含1GW三元電池；江蘇二期正在籌建，預計2018年底完成建設，這期產能是5GW，基本上全是三元材料，但是2019年還要經歷產能爬坡和調試階段。

 

        今年底基本建成5GW，鐵鋰和三元差不多是4:1的關系，明年底可能就是4:6的關系，三元材料占比提高。

 

        成飛集成發(fā)言人介紹說：第一，募投項目新增產能15.4億瓦時，其中15億瓦時為鐵鋰產品，0.4億瓦時為三元軟包。鐵鋰針對商用車（客車和物流車等），三元主要為軍品需求（單兵電源、小武器裝備備用電源）。第二，賬期方面，銷售及采購賬期，根據供求關系不斷變化，目前我們的客戶以國內大企業(yè)為主，采取3331的付款方式（預付30%-交付時30%-交付后一定階段30%-質保金10%），國有企業(yè)對賬期、應收的水平非常關注，公司一直保持在良性的合理水平。第三，設備供應商，包括日本的東麗等，屬于行業(yè)內最高配置，國產供應商包括先導智能等。第四，競爭對手這塊，對標來講，CATL是最大的競爭對手，上市公司有國軒高科、億緯鋰能非常具有競爭力。