今日電池雜志-電池聯(lián)盟訊(左右 北京報道) 6月15日晚,浙江康盛股份有限公司(以下簡稱:康盛股份)發(fā)布《發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》的公告,在公告中稱:本次交易方案為康盛股份擬向中植新能源以及于忠國等46名自然人非公開發(fā)行股份購買其合計持有的煙臺舒馳95.42%的股權(quán)、中植一客100%的股權(quán),并向不超過10名特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金。
截至本預(yù)案簽署日,標(biāo)的資產(chǎn)的審計、評估工作尚未完成。以2016年12月31日為評估基準(zhǔn)日,煙臺舒馳100%股權(quán)、中植一客100%股權(quán)的預(yù)估值分別為104,738.00萬元、49,001.56萬元。經(jīng)上市公司與交易對方協(xié)商,初步確定煙臺舒馳100%股權(quán)的交易價格為104,000.00萬元,中植一客100%股權(quán)的交易價格為49,000.00萬元,據(jù)此初步確定標(biāo)的資產(chǎn)的交易金額合計為148,239.06萬元。
上述標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值不代表最終評估結(jié)果,本次交易將聘請具有證券期貨業(yè)務(wù)資質(zhì)的評估機構(gòu)對標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行評估,并以其出具的資產(chǎn)評估報告為基礎(chǔ),由交易各方協(xié)商確定最終交易價格,并另行簽署補充協(xié)議。
非公開發(fā)行股份募集配套資金為提高本次交易的整合效應(yīng),康盛股份擬向不超過10名特定對象非公開發(fā)
行股份募集配套資金,募集資金金額不超過125,509.00萬元。本次非公開發(fā)行股票總數(shù)不超過本次交易前上市公司總股本的20%,且募集資金總額不超過本次擬以發(fā)行股份方式購買標(biāo)的資產(chǎn)交易金額的100%。
本次募集配套資金的實施以本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)成功實施為前提條件,但本次購買資產(chǎn)的實施不以本次募集配套資金的實施為前提,如果本次募集配套資金未能實施或者融資金額低于本次募集配套資金總額,康盛股份將以自有資金或自籌資金投入標(biāo)的公司在建項目建設(shè)。
煙臺舒馳主營業(yè)務(wù)為新能源汽車的研發(fā)、制造和銷售。中植一客主要從事新能源客車和新能源專用車的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。補償義務(wù)人承諾煙臺舒馳2017年度、2018年度、2019年度承諾凈利潤分別不低于1.00億元、1.60億元和2.00億元。交易對方暫未對中植一客做出業(yè)績承諾。
康盛集團初創(chuàng)于1996年,2010年成功實現(xiàn)了康盛股份(股票代碼002418)在深交所掛牌上市,2014年創(chuàng)辦中植汽車全面進(jìn)軍新能源汽車產(chǎn)業(yè)。康盛是全球家電制冷管路行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè),是新能源商用車行業(yè)的一顆璀璨之星。
康盛集團是目前全球規(guī)模最大、產(chǎn)品最全、技術(shù)領(lǐng)先的制冷管路系統(tǒng)制造企業(yè)和服務(wù)提供商,其中冰箱冷凝管已占據(jù)國內(nèi)市場份額70%。
在電池、電機、電控、電空調(diào)等核心部件產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上,通過“技術(shù)+資本+整合”發(fā)展模式,整合國內(nèi)具有比較優(yōu)勢的新能源汽車關(guān)鍵技術(shù)公司、專業(yè)設(shè)計公司、整車制造公司、營銷推廣公司、后市場服務(wù)(互聯(lián)網(wǎng)+)公司等企業(yè)資源,研發(fā)和制造出了多類具有輪邊驅(qū)動技術(shù)、復(fù)合材料、氫燃料電池等高科技含量的新能源商用車。 (責(zé)任編輯:admin)