當(dāng)好幾件“大事情”在同一天集中發(fā)生的時(shí)候，這一天本身就具備了某種“不可抗”的力量。
近日，韓國新能源市場(chǎng)分析公司SNE Research發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，8月全球動(dòng)力電池裝機(jī)量為10.8GWh，國產(chǎn)寧德時(shí)代以2.8GWh的裝機(jī)量力壓韓國LG化學(xué)排名全球第一。
10月12日，寧德時(shí)代股價(jià)繼續(xù)上漲。截至收盤，寧德時(shí)代收盤價(jià)為234.78元，當(dāng)日累計(jì)上漲4.41%，收盤價(jià)、總市值（5469.1億）均創(chuàng)新高。
與9月30日收盤209.20元/股、市值4871億元相比，短短兩個(gè)交易日，寧德時(shí)代的市值暴漲598億元。截止14日，寧德時(shí)代市值達(dá)到5589.6億元，再創(chuàng)新高，坐穩(wěn)創(chuàng)業(yè)板市值第一高的公司。
寧德時(shí)代“爆棚”了，而就在12日同一天，老對(duì)手LG化學(xué)也爆了。
10月12日，來自韓國國土、基礎(chǔ)設(shè)施和交通部的調(diào)查表明，近日，現(xiàn)代科納電動(dòng)汽車頻頻出現(xiàn)的起火事件可能是“電池缺陷導(dǎo)致電池內(nèi)部短路”造成的。
科納的電池由LG化學(xué)提供，令LG化學(xué)質(zhì)量口碑備受爭(zhēng)議。截至目前，根據(jù)現(xiàn)代汽車統(tǒng)計(jì)，各地已報(bào)告13起涉及科納電池的火災(zāi)事故。
兩大電池巨頭在同一天經(jīng)歷的一喜一悲，讓人不禁感慨，這就是命運(yùn)的力量。
“我對(duì)于寧德時(shí)代總裝機(jī)量重回全球第一比較有信心，主要原因是其在特斯拉車型的動(dòng)力電池裝機(jī)量不斷放量。”中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池百人會(huì)理事長于清教在接受創(chuàng)業(yè)邦記者采訪時(shí)表示。
寧德時(shí)代董事長曾毓群
1
重回寧德“時(shí)代”
得特斯拉者得天下
屋漏偏逢連夜雨。
質(zhì)量危機(jī)事件令LG化學(xué)的質(zhì)量和口碑備受爭(zhēng)議，而LG化學(xué)全球動(dòng)力電池的冠軍寶座也搖搖欲墜。
SNE Research 發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，LG化學(xué)今年1-8月的合計(jì)裝機(jī)量依然高于寧德時(shí)代，但雙方市場(chǎng)份額僅相差0.6%。今年1-8月，LG化學(xué)以15.9 GWh裝機(jī)量位居全球第一，市場(chǎng)份額為24.6%；寧德時(shí)代以15.5 GWh的裝機(jī)位居第二，市場(chǎng)份額為24％。
寧德時(shí)代要乘勝追擊，國產(chǎn)特斯拉是關(guān)鍵。
10月1日，特斯拉宣布其國產(chǎn)Model 3的入門車型——標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級(jí)版的NEDC續(xù)航從445公里升級(jí)至468公里，同時(shí)售價(jià)從27.1萬降至24.9萬元，降幅超過2萬元。
中信證券指出，10月1日起，國產(chǎn)特斯拉Model3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版入門價(jià)格降至25萬元以內(nèi)是其年內(nèi)第三次降價(jià)。預(yù)計(jì)本次降價(jià)根源于供應(yīng)鏈本地化以及新裝載寧德時(shí)代磷酸鐵鋰（LFP）電池。
中信證券認(rèn)為，另一個(gè)層面看，國產(chǎn)Model3此次調(diào)價(jià)后價(jià)格已經(jīng)低于美國，顛覆了燃油車企長期以來的定價(jià)模式，充分體現(xiàn)了中國電動(dòng)化的制造能力及成本優(yōu)勢(shì)。
據(jù)悉，2019年三元鋰電池電芯市場(chǎng)報(bào)價(jià)在900元/KWh左右，而磷酸鐵鋰電池電芯的報(bào)價(jià)在700元/KWh左右，以續(xù)航468km的國產(chǎn)特斯拉Model3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版車型為例，電池能量約為52KWh，采用磷酸鐵鋰電池至少能便宜10000元。
“此外，國內(nèi)新能源車市已明顯回暖，歐洲等國際市場(chǎng)增量也值得期待，各種利好政策支持下，今年新能源汽車的出貨量比較樂觀。”
國內(nèi)方面，乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，9月新能源乘用車批發(fā)銷量突破12.5萬輛，同比增長99.6%。其中純電動(dòng)汽車的批發(fā)銷量為10.2萬輛，同比增長105%。
歐洲市場(chǎng)方面，根據(jù)歐洲汽車制造業(yè)聯(lián)盟（AECA）最新數(shù)據(jù)，9月，德國、英國等九國新能源汽車注冊(cè)量合計(jì)13.3萬輛，同比上升195%。
歐洲市場(chǎng)方面，根據(jù)歐洲汽車制造業(yè)聯(lián)盟（AECA）最新數(shù)據(jù)，9月，德國、英國、法國、挪威、瑞典、葡萄牙、意大利、瑞士、西班牙九國新能源汽車銷量繼續(xù)上升，注冊(cè)量合計(jì)13.3萬輛，同比上升195%。
中國與歐洲新能源汽車銷量的不斷增長，未來將為寧德時(shí)代的動(dòng)力電池裝機(jī)量提供更多的增量空間。
“相對(duì)來說，來自外資品牌電池企業(yè)的發(fā)力以及二線品牌企業(yè)的加速追趕，給寧德時(shí)代帶來的壓力更大一些。”于清教告訴邦哥。
作為特斯拉的三大電池主供應(yīng)商，LG、松下、寧德時(shí)代早已展開了“特斯拉爭(zhēng)奪戰(zhàn)”。
2019年9月，LG 化學(xué)已在其位于中國南京的工廠開始批量生產(chǎn)Tesla Model 3的鋰離子電池。據(jù)悉，LG化學(xué)正在投資約10億美元，擴(kuò)建其在南京的電池工廠。
今年7月，特斯拉想要從LG化學(xué)獲得更多的電池供應(yīng)，以滿足Model 3和Model Y等車型持續(xù)增長的的需求，LG化學(xué)隨即考慮在旗下其中一家韓國工廠為特斯拉生產(chǎn)電池。
不過，松下與特斯拉的“感情”似乎更加穩(wěn)定，與特斯拉在電池業(yè)務(wù)上進(jìn)行了長期綁定。
6月17日，特斯拉在提交給美國證券交易委員會(huì)文件中披露，已在2020年6月10日與松下簽訂了一項(xiàng)為期三年的鋰電池供貨和定價(jià)協(xié)議，該協(xié)議涉及松下在內(nèi)華達(dá)州的超級(jí)工廠鋰離子電池的生產(chǎn)和供應(yīng)。
松下是特斯拉長期的電池合作伙伴，四年前雙方成立的合資公司——內(nèi)華達(dá)州超級(jí)工廠是世界上最大的鋰離子電池工廠。兩家公司不僅合作開發(fā)用于特斯拉電動(dòng)汽車的電池，在2016年還成立了太陽能電池合資公司。
從數(shù)據(jù)上看，松下追趕寧德時(shí)代的腳步也更為迅速。
SNE Research發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1-8月，松下的全球動(dòng)力電池裝機(jī)量為 12.4GWh，市場(chǎng)份額為19.2％，緊追排名第二的寧德時(shí)代。
中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，1-8月，松下在中國市場(chǎng)的動(dòng)力電池裝機(jī)量為1.71GWh，市場(chǎng)份額為6.2%，名列第四。
可以預(yù)見，在未來幾年中，在全球和國內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)，松下將成為寧德時(shí)代的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之一。
2
追趕者與“反水”的主機(jī)廠
要想自己跑得快，就得讓“馬兒”吃夠草。
2011年曾毓群創(chuàng)辦寧德時(shí)代后，寶馬與寧德時(shí)代成立了100多人的電池聯(lián)合開發(fā)團(tuán)隊(duì)，為“之諾1E”設(shè)計(jì)出了一款動(dòng)力電池。
隨著“之諾1E”的成功推出，寧德時(shí)代正式成為寶馬集團(tuán)在大中華地區(qū)唯一的電池供應(yīng)商，成為國內(nèi)首家成功進(jìn)入國際車企供應(yīng)商體系的動(dòng)力電池企業(yè)，為其后期飛速成長奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
2015年和2016年，寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量連續(xù)排名全球前三，2017年更是以11.84GWh的裝機(jī)量超越特斯拉的電池供應(yīng)商松下，問鼎全球第一。
內(nèi)燃機(jī)時(shí)代，傳統(tǒng)主機(jī)廠將三大件技術(shù)牢牢掌握在自己手中。新能源車時(shí)代，包括動(dòng)力電池在內(nèi)的三電核心技術(shù)，主機(jī)廠同樣不想受制于人。
從今年上半年動(dòng)力電池裝機(jī)量被LG化學(xué)反超，到8月份重奪單月裝機(jī)量第一，寧德時(shí)代完成了從領(lǐng)先者淪為追趕者，再從追趕者躍升為領(lǐng)先者的身份轉(zhuǎn)換。
然而，再度成為領(lǐng)先者的寧德時(shí)代，除了要面對(duì)追趕者們的強(qiáng)力挑戰(zhàn)，還將面臨潛在的主機(jī)廠“反水”壓力。
目前，寧德時(shí)代與寶馬、特斯拉、奔馳等20余家車企建立了合作關(guān)系。不過，近年來，主機(jī)廠們?cè)趧?dòng)力電池領(lǐng)域動(dòng)作頻頻，試圖進(jìn)一步掌握動(dòng)力電池核心技術(shù)。從大眾投資國軒高科，吉利、長城紛紛建立自己的電池工廠，到特斯拉決定自建電池工廠，戴姆勒入股孚能科技。
這些未來可能“反水”的主機(jī)廠，都將是寧德時(shí)代繼續(xù)擴(kuò)張的隱憂。此外，國內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手比亞迪，其“刀片電池”將成為寧德時(shí)代CTP技術(shù)（無模組技術(shù)）的強(qiáng)力對(duì)手。
在于清教看來，為降低供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，未來隨著可選擇的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商增加，主機(jī)廠會(huì)逐漸降低對(duì)寧德時(shí)代電池的采購比例，但由于新能源汽車市場(chǎng)不斷擴(kuò)容，采購量預(yù)計(jì)不降反增。此外，由于品質(zhì)與產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)明顯，也會(huì)有更多主機(jī)廠跟寧德時(shí)代合作，主機(jī)廠的“反水”壓力，對(duì)于寧德時(shí)代來說應(yīng)該不成問題。
經(jīng)創(chuàng)業(yè)邦梳理發(fā)現(xiàn)，2019年，寧德時(shí)代有3筆供貨期在2022-2031年的海外電池訂單，為動(dòng)力電池的裝機(jī)量提供了有力的保障。
2019年2月，寧德時(shí)代與日本本田技研工業(yè)株式會(huì)社簽訂合作協(xié)議，在2027年前，寧德時(shí)代將向本田保供電量約56GWh的汽車鋰離子動(dòng)力電池。
2019年5月，寧德時(shí)代與沃爾沃簽訂動(dòng)力電池合作協(xié)議，未來十年內(nèi)，寧德時(shí)代與LG化學(xué)將為下一代沃爾沃汽車和極星（Polestar)車型供應(yīng)價(jià)值數(shù)十億美元的鋰離子電池。
2019年11月，寶馬汽車宣布與寧德時(shí)代的訂單從2018年年中的40億歐元增加到73億歐元（約合569億元人民幣），合同有效期將從2020年延長至2031年。
可見，主機(jī)廠與電池廠之間的“相愛相殺”，也同樣是一場(chǎng)“好戲”。
3
日韓PK國產(chǎn)，鹿死誰手
隨著國內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)全面開放，LG化學(xué)、松下等外資動(dòng)力電池企業(yè)紛紛回到國內(nèi)市場(chǎng)，以寧德時(shí)代為首的國內(nèi)電池企業(yè)將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，1-8月，兩家外資電池企業(yè)LG化學(xué)與松下的市場(chǎng)份額分別為9.9%和6.2%，合計(jì)占國內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)份額達(dá)16.1%。
然而，無論是國內(nèi)電池企業(yè)還是外資電池企業(yè)，在成為電池大王的道路上，都要翻越三座大山：安全、產(chǎn)能、成本。
在安全方面，發(fā)生“自燃”事件的不止是LG化學(xué)，一些國內(nèi)電池企業(yè)也“火”了。
今年5月到8月，搭載寧德時(shí)代811電池的廣汽新能源Aion S車型發(fā)生了三起自燃事件。今年5月，一輛搭載比亞迪三元鋰電池的秦Pro EV在位于深圳市的某公共充電站發(fā)生自燃。
高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）根據(jù)公開報(bào)道不完全統(tǒng)計(jì)，2020年上半年國內(nèi)共發(fā)生電動(dòng)汽車起火事故20起，較去年同期下降31%；涉及車輛數(shù)目28輛，較去年同期下降22%，雖然國內(nèi)電動(dòng)汽車起火事故跟去年同期相比有所下降，但行業(yè)安全問題仍不容忽視。
產(chǎn)能方面，以寧德時(shí)代為首的國內(nèi)電池企業(yè)背靠中國巨大的新能源汽車市場(chǎng)，再加上政府端的各項(xiàng)補(bǔ)貼政策，擁有天然的主場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。
于清教指出，中國仍是未來新能源汽車主要的增量市場(chǎng)之一，外資電池企業(yè)的產(chǎn)能跟國內(nèi)電池企業(yè)相比，產(chǎn)能釋放速度相對(duì)較慢，自主品牌的主場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯，但走出去的步伐有待加快。
真鋰研究首席分析師墨柯曾表示，雖然電池白名單去年6月正式取消，意味著外資電池廠進(jìn)入中國市場(chǎng)連名義上的障礙也沒有了，但他們還需要時(shí)間適應(yīng)中國市場(chǎng)。
“所謂的適應(yīng)，比如說與車企的貨款支付方式，海外市場(chǎng)與中國市場(chǎng)就有顯著不同，日韓電池廠最近一年來國內(nèi)訂單寥寥無幾，就是不適應(yīng)中國市場(chǎng)情況。”墨柯曾表示。
在2016年工信部發(fā)布的符合《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄中，日韓系電池企業(yè)均未入選。也因此失去了中國車企的動(dòng)力電池訂單。
于清教曾表示，近年來動(dòng)力電池成本的下降速度已經(jīng)超預(yù)期，目前整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈正向高品質(zhì)、高端化發(fā)展，整體降價(jià)是肯定的，但降幅會(huì)慢慢變小一些。未來的競(jìng)爭(zhēng)將主要集中于技術(shù)、資本、資源等多方位的博弈。
“外資電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的只有LG化學(xué)、松下、三星SDI、SKI等少數(shù)幾家，且在華的電池企業(yè)規(guī)模與我國的頭部企業(yè)相比，目前不算特別大，它們?cè)谌A產(chǎn)能大規(guī)模釋放還需要兩三年的時(shí)間，自主電池品牌需抓住這一窗口期，全方位提升自身競(jìng)爭(zhēng)力，爭(zhēng)奪更多市場(chǎng)份額。”于清教說。
寧德時(shí)代CATL歐洲區(qū)運(yùn)營總經(jīng)理陳國城（右）在德國“BattLife”項(xiàng)目啟動(dòng)儀式上
不難看出，與外資電池企業(yè)相比，國內(nèi)電池企業(yè)在產(chǎn)能和成本方面均有一定優(yōu)勢(shì)，在通往電池大王的道路上已領(lǐng)先一個(gè)身位。
從當(dāng)前產(chǎn)能規(guī)模來看，寧德時(shí)代>LG化學(xué)>松下>三星 SDI。寧德時(shí)代擁有較大的產(chǎn)能規(guī)模，2020年預(yù)計(jì)產(chǎn)能將達(dá)到116.5GWh；LG化學(xué)產(chǎn)能規(guī)模次之，2020年預(yù)計(jì)產(chǎn)能規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到109GWh。松下和和三星受限于“大公司，小部門”，整體二次電池業(yè)務(wù)方面投入較低，因此在產(chǎn)能方面處于落后。
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