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韓國(guó)電池企業(yè)失意背后
時(shí)間:2024-07-09 18:38來(lái)源:綠研院 作者:子蕊
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隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的激烈，韓國(guó)電池企業(yè)的優(yōu)勢(shì)正在逐漸減弱。此前曾有韓國(guó)媒體發(fā)表文章稱(chēng)，“今年受電動(dòng)汽車(chē)需求放緩影響，一直持續(xù)增長(zhǎng)的韓國(guó)電池亮起了“紅燈”。全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)上韓國(guó)電池的份額在減少，無(wú)法抗衡來(lái)自中國(guó)的電池產(chǎn)品”。
業(yè)績(jī)下滑
今年以來(lái)，韓系三巨頭業(yè)績(jī)大幅下滑甚至虧損。LG新能源公布的今年一季度財(cái)報(bào)顯示，其營(yíng)業(yè)利潤(rùn)僅為1573億韓元（約合8.27億元人民幣），與去年同期相比大跌75.2%。實(shí)際上，如果不是依靠美國(guó)《通脹削減法案》的1889億韓元（約合9.94億元人民幣）稅收減免，其實(shí)際業(yè)績(jī)狀況已滑入虧損的泥沼，虧損額達(dá)316億韓元（約合1.66億元人民幣）。
LG新能源近日還宣布，截至6月30日的三個(gè)月內(nèi)，公司第二季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比大幅下降58%，僅為1953億韓元（約合10.27億元人民幣），遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)期的2820億韓元（約合14.83億元人民幣）。在扣除美國(guó)《通脹削減法案》提供的稅收抵免后，LG新能源實(shí)際上報(bào)告了2525億韓元（約合13.28億元人民幣）的營(yíng)業(yè)虧損。公司收入也下降了30%，至6.2萬(wàn)億韓元（約合326.12億元人民幣）。
三星SDI今年第一季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)預(yù)估僅為2442億韓元（約合12.84億元人民幣），較去年同比銳減34.9%。
而SK On今年一季度的虧損預(yù)期約2000億韓元（約合10.52億元人民幣）。
危機(jī)不斷
韓國(guó)電池企業(yè)業(yè)績(jī)下滑的同時(shí)，該國(guó)整個(gè)電池行業(yè)及企業(yè)自身也有多個(gè)不利事件傳出：
6月24日，韓國(guó)京畿道華城Aricell電池工廠(chǎng)發(fā)生火災(zāi)，造成嚴(yán)重人員傷亡造成二十余人遇難，包括多名中國(guó)公民。25日上午8時(shí)48分左右，在經(jīng)歷22個(gè)小時(shí)的滅火工作后，火勢(shì)被完全撲滅。
6月28日，有消息稱(chēng)，LG新能源已暫停建設(shè)美國(guó)亞利桑那州工廠(chǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)（ESS）電池生產(chǎn)線(xiàn)的建設(shè)。該公司表示，目前正在根據(jù)市場(chǎng)情況高效靈活地調(diào)整計(jì)劃投資執(zhí)行的步伐，并專(zhuān)注于優(yōu)化公司的運(yùn)營(yíng)。
值得注意的是，今年4月，LG新能源剛剛宣布其美國(guó)亞利桑那州電池工廠(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始建設(shè)，總投資達(dá)到55億美元（約合人民幣399.95億元），預(yù)計(jì)將于2026年投產(chǎn)。
當(dāng)時(shí)信息顯示，新工廠(chǎng)計(jì)劃生產(chǎn)用于電動(dòng)汽車(chē)的46系列圓柱形電池和用于儲(chǔ)能系統(tǒng)的磷酸鐵鋰軟包電池，規(guī)劃年產(chǎn)能分別達(dá)到36GWh和17GWh。
SK On近日宣布了一項(xiàng)重大決策，將全面凍結(jié)公司所有高管的年薪直至恢復(fù)盈利。SK On首席執(zhí)行官Lee Seok-hee解釋說(shuō)：“在我們公司已到絕境的情況下，我們必須采取果斷行動(dòng)，以確保SK On的長(zhǎng)期生存和發(fā)展。”
SK On的這一舉措得到了公司員工的廣泛支持。在一份內(nèi)部信中，公司CEO表示：“我們堅(jiān)信，只有全體成員齊心協(xié)力，才能克服眼前的困難。高管團(tuán)隊(duì)自愿承擔(dān)起責(zé)任，以實(shí)際行動(dòng)展現(xiàn)我們對(duì)公司的承諾和信心。”
背后原因
韓國(guó)電池廠(chǎng)商集體“失意”背后的原因是多方面的，如對(duì)歐美車(chē)企的依賴(lài)、中國(guó)電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提升等。
據(jù)了解，韓國(guó)電池廠(chǎng)商的主要客戶(hù)以特斯拉、通用等歐美車(chē)企為主。而這些地區(qū)的車(chē)企的表現(xiàn)卻并不讓人滿(mǎn)意。
例如，LG新能源的大客戶(hù)特斯拉早在今年1月，就警告稱(chēng)，其2024年銷(xiāo)量增長(zhǎng)將明顯放緩；現(xiàn)代汽車(chē)也表示，其2024年電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量增速或?qū)⒌陀陬A(yù)期。
SK ON近年來(lái)也在美國(guó)和歐洲進(jìn)行了一系列大額投資，但沒(méi)能得到快速回報(bào)。瑞銀駐首爾電池分析師Tim Bush表示，美國(guó)汽車(chē)制造商未能生產(chǎn)出令普通消費(fèi)者滿(mǎn)意的電動(dòng)汽車(chē)，從而拖累了SK On的電池銷(xiāo)售。
瑞銀電池行業(yè)分析師蒂姆•布什認(rèn)為，美國(guó)車(chē)企“害慘”了韓國(guó)電池制造商。他指出，美國(guó)車(chē)企未能生產(chǎn)出足以吸引消費(fèi)者的電動(dòng)汽車(chē)，根本達(dá)不到他們自己的樂(lè)觀(guān)銷(xiāo)量預(yù)測(cè)。“韓國(guó)電池制造商并沒(méi)有盲目投資，他們的一切投資都基于具有固定產(chǎn)量和價(jià)格的訂單。” 布什說(shuō)。
此前有媒體報(bào)道，韓國(guó)三大電池廠(chǎng)商LG新能源、SK On、三星SDI計(jì)劃于2026年底前在美國(guó)打造11座動(dòng)力電池廠(chǎng)，其中LG新能源占6座、SK On占4座。
與此同時(shí)，寧德時(shí)代等中國(guó)動(dòng)力電池廠(chǎng)商市占率的提高，也讓韓國(guó)電池廠(chǎng)商的壓力巨大。
7月3日，韓國(guó)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1-5月，韓系動(dòng)力電池全球市場(chǎng)裝車(chē)量占有率為22.3%，同比下降2.8個(gè)百分點(diǎn)。TOP10企業(yè)中，六家中國(guó)企業(yè)總市場(chǎng)份額就高達(dá)64.5%，同比上升3.2個(gè)百分點(diǎn)，韓企與中企之間的市占率差距進(jìn)一步擴(kuò)大至42.2%。
同期，全球各類(lèi)電動(dòng)汽車(chē)電池裝機(jī)總量為285.4GWh。其中，寧德時(shí)代裝機(jī)量達(dá)到107 GWh，以37.5%的市占率穩(wěn)居榜首。比亞迪裝機(jī)量為44.9GWh，市占率以15.7%排在第二。LG新能源的裝機(jī)量35.9GWh，市占率以12.6%排名第三。SK On裝機(jī)量為13.9GWh，市占率以4.9%位列第四。三星SDI裝機(jī)量為13.7GWh，市占率以4.8%位居第五。
值得注意的，有電池分析師指出，由于美國(guó)和歐洲電動(dòng)汽車(chē)的普及率低于預(yù)期，非中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)制造商、電池制造商和材料生產(chǎn)商正努力削減成本，而現(xiàn)在卻被迫對(duì)新的石墨陽(yáng)極供應(yīng)鏈進(jìn)行巨額投資。
“美國(guó)汽車(chē)制造商在電動(dòng)汽車(chē)上正在虧損，而韓國(guó)電池公司和材料公司正在削減或考慮削減產(chǎn)能。韓國(guó)唯一的陽(yáng)極生產(chǎn)商Posco Future M公司的所有加工石墨都來(lái)自中國(guó)，最近還將其天然石墨擴(kuò)張計(jì)劃減半。”該分析師指出。
對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士說(shuō)：“需要建立一個(gè)非中國(guó)的、符合國(guó)際石墨協(xié)會(huì)要求的陽(yáng)極供應(yīng)鏈，并確保最終會(huì)實(shí)現(xiàn)。但這項(xiàng)工作將緩慢進(jìn)行，而且成本巨大。”
(責(zé)任編輯：子蕊)
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