據(jù)報道,為應(yīng)對新冠病毒導(dǎo)致的病例數(shù)急劇增長,智利政府決定4月5日至5月1日關(guān)閉邊境。僅出于緊急、人道主義原因或醫(yī)療目的才允許國際運輸。
雖然智利能源和礦業(yè)部4月6日對外公開表示,關(guān)閉邊境不會影響礦企的正常運作,但外界依舊對智利的礦產(chǎn)供給存在擔(dān)憂。
全球鋰原料供應(yīng)大國
作為
電池正極材料中不可或缺的原料,鋰被廣泛應(yīng)用于手機、電腦、新能源車的
電池中。國內(nèi)“鋰業(yè)雙雄”之一的贛鋒鋰業(yè)曾在其年報中表示,鋰需求取決于終端市場鋰的使用情況以及整體經(jīng)濟狀況。近年來,鋰需求增加主要由電動汽車及儲能電池需求迅速增長所推動。
據(jù)了解,鋰資源的種類主要有鹽湖鹵水鋰礦、固體鋰礦、黏土鋰等,分別占全球探明儲量的58%、26%、7%。其中,全球最優(yōu)質(zhì)的鹽湖鋰分布在被稱為南美鋰三角地區(qū)的智利、阿根廷和玻利維亞,占全球鋰資源量近六成。
美國地質(zhì)調(diào)查局(USGS)的數(shù)據(jù)顯示,智利是全球第二大鋰供應(yīng)國(僅次于澳大利亞)。2020年,智利鋰產(chǎn)量1.8萬金屬噸,鋰供應(yīng)量約占全球供應(yīng)的四分之一。
海關(guān)的數(shù)據(jù)顯示,去年中國進口的碳酸鋰有74%來自智利。那么此次智利封城,會對碳酸鋰市場造成哪些影響呢?
對碳酸鋰價格的影響有多大?
有業(yè)內(nèi)人士表示,智利多是鹵水鋰礦,國內(nèi)只進口其深加工產(chǎn)品碳酸鋰,不進口鹵水鋰礦原料,因此智利封國對國內(nèi)鋰礦生產(chǎn)企業(yè)影響有限。不過智利封國或助推中游碳酸鋰、氫氧化鋰等鋰鹽價格上漲。據(jù)其分析,智利封國將導(dǎo)致進口碳酸鋰貨源減量明顯,對市場影響量可達20%以上,在供應(yīng)緊張持續(xù)的情況下,預(yù)計二季度鋰價將維持上漲的趨勢。
中汽協(xié)4月9日發(fā)布的最新產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示:今年3月,我國汽車產(chǎn)銷環(huán)比和同比均呈較快增長,分別達到246.2萬輛和252.6萬輛,同比增長71.6%和74.9%。新能源汽車市場在迅猛發(fā)展的同時,也帶動了碳酸鋰價格的提高。早在去年下半年,碳酸鋰價格就已經(jīng)開始反彈。
隆眾資訊提供的數(shù)據(jù)顯示,截至4月6日,國內(nèi)電池級碳酸鋰主流報價在8.7-9.5萬元/噸,較去年初4.44萬元/噸的價格低位,至多已上漲113.96%。若后續(xù)電池需求仍舊十分火爆,今年碳酸鋰價格有望升至每噸9萬-10萬元。
東北證券則在研報中提到,智利封國事件或擾亂船期安排。由于智利至中國貨運時長約35-45天,因此國內(nèi)5-6月的碳酸鋰供應(yīng)或受影響。
此外,智利兩大鋰鹽企業(yè)SQM和雅寶在2021年均有擴產(chǎn)規(guī)劃,其中SQM規(guī)劃于2021年底新增5萬噸碳酸鋰產(chǎn)能,雅寶規(guī)劃于2021年中建成LaNegraIII/IV4萬噸碳酸鋰產(chǎn)線,并于2021年底投入使用。有機構(gòu)預(yù)計疫情對智利當?shù)赜绊戯@著,后續(xù)恢復(fù)實體經(jīng)濟生產(chǎn)具體時間點仍存在不確定性,今年底南美兩大巨頭恐難有碳酸鋰產(chǎn)能釋放。
相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)或受益
受智利封國致碳酸鋰供給縮減消息影響,4月9日,A股鋰電池板塊異動上揚,雅化集團、盛新鋰能、融捷股份、天齊鋰業(yè)、川能動力、贛鋒鋰業(yè)等股紛紛拉升跟漲。
有觀點認為,雖然當下全球疫情還有很多不確定性,但是,進行全球鋰資源布局的鋰鹽廠會更具競爭力。如在全球布局多品種鋰資源的贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè);在全球與多處資源簽訂包銷協(xié)議鎖定供給的雅化集團;在國內(nèi)擁有優(yōu)質(zhì)礦山/鹽湖的資源類企業(yè)融捷股份。
總之,短期來看,智利封國事件將進一步加劇鋰原料供需矛盾,資源品價格有望快速攀升;中長期看,行業(yè)供需維持緊平衡有力支撐鋰價上行。
(責(zé)任編輯:子蕊)