如果不是突如其來的疫情影響,出于恢復(fù)市場(chǎng)信心的考慮,今年新能源汽車政策總體將比較積極,這也將帶動(dòng)動(dòng)力
電池需求量的增長(zhǎng)。
當(dāng)前,動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)正在加速洗牌,大體局面呈現(xiàn)強(qiáng)者愈強(qiáng),這在一定程度上將有利于電動(dòng)汽車成本的降低、電池技術(shù)的進(jìn)步。
前兩期分析了動(dòng)力電池金屬材料和四大核心材料,這一期再來了解一下電池企業(yè)。日韓企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)的布局,早于國(guó)內(nèi)企業(yè)。因此具有比較成熟的技術(shù)與生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),普遍為海外車企配套動(dòng)力電池。
我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)得益于國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)的迅猛發(fā)展和政策的扶持,憑借著靈活的市場(chǎng)反應(yīng)能力,在全球提升了市場(chǎng)份額。
首先,從全球市場(chǎng)占有率來看,中日韓三國(guó)占據(jù)著全球90%以上的市場(chǎng)份額,其中以中國(guó)為首。2018年中國(guó)的市場(chǎng)份額為61%,占據(jù)了全球一半以上的產(chǎn)能。目前,寧德時(shí)代、松下、LG化學(xué)、三星SDI、比亞迪等企業(yè)的市占率和技術(shù)優(yōu)勢(shì)最為領(lǐng)先。
其次,從企業(yè)格局來看,主要以寧德時(shí)代、松下、比亞迪、LG化學(xué)、三星SDI等企業(yè)為代表。且市占率在不斷上升,產(chǎn)業(yè)集中趨勢(shì)較明顯,由2016年當(dāng)然57%上升到了2018年的66%。
再次,從全球市場(chǎng)格局來看,寧德時(shí)代立足于國(guó)內(nèi)市場(chǎng),并進(jìn)一步開拓了歐洲市場(chǎng);松下先前主要深度捆綁著特斯拉,2019年開始面向日本本土汽車巨頭,如豐田、本田等;而LG化學(xué)與三星SDI則主要是深耕于歐美市場(chǎng),并向中國(guó)市場(chǎng)布局。
而比亞迪則主要面向自己企業(yè)內(nèi)部,之前一直處于自給自足的狀態(tài),近兩年才開始外供。(詳見“‘9102’比亞迪的外供步伐”)
2018年,寧德時(shí)代裝機(jī)量為21.3GWH,全球再到市占率為22%,國(guó)內(nèi)的市占率超過50%,松下裝機(jī)量為20.7GWH,全球市占率為21.4%,LG化學(xué)裝機(jī)量為7.4GWH,全球市占率為7.6%。
同時(shí),從客戶結(jié)構(gòu)來看,具備競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)有寧德時(shí)代、松下、LG化學(xué)、比亞迪等,總體來看,寧德時(shí)代與LG化學(xué)的客戶結(jié)構(gòu)覆蓋較為全面,松下與三星SDI的客戶結(jié)構(gòu)比較高度集中。
寧德時(shí)代采用自己的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品多元出貨,整體規(guī)模取得了虹吸效應(yīng),將國(guó)內(nèi)大部分客戶圈入了自己的供應(yīng)范圍,占據(jù)了本土國(guó)產(chǎn)車企50%的份額,并且已打入了國(guó)外供應(yīng)鏈,包括寶馬、大眾、本田、豐田等高端車企,是寶馬的主要供應(yīng)商,軟包電池也打入了奔馳供應(yīng)鏈。
此外,寧德時(shí)代近期又打入了特斯拉(詳見“特斯拉與寧德時(shí)代:認(rèn)可與被認(rèn)可”),與松下的競(jìng)爭(zhēng)處在了行業(yè)前列,分別以32.5GWh和28.1GWh的動(dòng)力電池安裝量占據(jù)了全球50%以上的份額。
松下之前獨(dú)供特斯拉,近兩年才開始布局日本本土車企和中國(guó)車企,近期呈現(xiàn)爆發(fā)態(tài)勢(shì),主要是憑借著配套特斯拉2625臺(tái)model 3 車型的緣故。
相對(duì)而言,韓國(guó)電池企業(yè)則處于一種“圈地”的狀態(tài)。LG 化學(xué)基本囊括了所有國(guó)際主流車企,近期更是出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面。
外媒報(bào)道稱,由于LG化學(xué)當(dāng)前動(dòng)力電池供應(yīng)出現(xiàn)短缺,包括捷豹、奧迪、奔馳等多家主機(jī)廠被迫停產(chǎn)或削減其
電動(dòng)車產(chǎn)量目標(biāo)。
此外,從技術(shù)路線來看,全球動(dòng)力電池仍處于技術(shù)發(fā)展變革期,目前歐美系和中國(guó)主要走的是金屬材料電池路線,日韓則更傾向于氫能源和燃料電池路線。從市場(chǎng)發(fā)展來看,金屬材料電池仍然占主流。
寧德時(shí)代主要走的是三元NCM方形電池,主打型號(hào)NCM811,是全球率先實(shí)現(xiàn)NCM811量產(chǎn)的企業(yè)。
松下走的是三元NCA(鎳鈷鋁)正極+硅碳負(fù)極的圓柱電池,這種電池的能量密度目前屬業(yè)界最高,此技術(shù)一直被松下壟斷。由于松下和豐田的合作,未來電池進(jìn)化方向很可能朝松下的路徑迸發(fā),因?yàn)樨S田在固態(tài)電池方面的研究,全球領(lǐng)先。(詳見“豐田固態(tài)電池‘進(jìn)程’”)
LG化學(xué)主要走的是三元NCM軟包電池,主打型號(hào)NCM622,其次是NCM811,但其NCM811電池要落后于寧德時(shí)代。
LG化學(xué)是現(xiàn)階段全球出貨量最大的軟包動(dòng)力電池供應(yīng)商,且是最早布局軟包動(dòng)力電池的企業(yè)之一,覆蓋了大部分軟包電池的核心專利,2019年在全球市場(chǎng)占有率達(dá)到16%,且有持續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。
三星SDI則主要走的是三元NCM方形電池,為主打型號(hào)NCM111/NCM622。比亞迪則主要走的是三元NCM方型電池,并且也一直在堅(jiān)持做磷酸鐵鋰LFP電池,近年不斷的提高了三元方形比例,主打型號(hào)為NCM111/NCM622。
最后,從產(chǎn)能規(guī)劃來看,寧德時(shí)代與LG化學(xué)的產(chǎn)能規(guī)劃分別超過100Gwh,松下與三星SDI則相對(duì)比較保守,分別為70Gwh和50Gwh。
2020年,寧德時(shí)代預(yù)見可達(dá)54GWH,遠(yuǎn)期規(guī)劃預(yù)見超過100GWH,松下預(yù)見可達(dá)72GWH,LG化學(xué)預(yù)見可達(dá)110GWH。
總體而言,在電池技術(shù)發(fā)展日新月異的時(shí)代,只有牢牢掌握核心技術(shù),不斷研發(fā)前瞻技術(shù),才有希望在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。
國(guó)內(nèi)的寧德時(shí)代和比亞迪之所以能成為動(dòng)力電池頭部企業(yè),關(guān)鍵還是依托于技術(shù)的先進(jìn)性和產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力,這才能吸引寶馬、戴姆勒、大眾、豐田等跨國(guó)公司主動(dòng)尋求合作。
在日益追求高品質(zhì)的潮流中,單純追求數(shù)量難以立足,在技術(shù)領(lǐng)先的基礎(chǔ)上,保證產(chǎn)品的安全性和可靠性,才能更好地贏得市場(chǎng)。
(責(zé)任編輯:子蕊)