2020年,當(dāng)時間走到21世紀(jì)20年代,當(dāng)我們驀然回首時,才突然發(fā)現(xiàn),在那燈火闌珊之處,中國已在朦朦朧朧之間,成為了全球新能源產(chǎn)業(yè)大國,制造出了世界上產(chǎn)量最多的動力
電池,也誕生了世界上最多的
電池生產(chǎn)企業(yè)。這一路走來,我們見過彩虹,也經(jīng)歷了風(fēng)雨。
在過去的一年里,中國動力電池行業(yè)經(jīng)歷了史上強悍的“寒冬”,動力電池企業(yè)“白名單”的取消和新能源財政補貼的退坡,更是打了所有動力電池生產(chǎn)商一個措手不及。而在此之前,中國動力電池企業(yè)也曾有過一段“別樣”的輝煌時刻。
1 挑戰(zhàn)剛剛開始
2014年,在國家多種政策疊加扶持效應(yīng)下,我國新能源汽車市場突然爆發(fā),迅速崛起,一路飆升,速度令人震驚。
2015年,中國新能源汽車市場開始全面爆發(fā),銷量呈現(xiàn)了接近4倍的同比增速,賣出了33萬輛新能源汽車,增幅達(dá)到了343%。動力電池作為新能源汽車的核心零部件,由此變得熾手可熱起來。
中國動力電池生產(chǎn)商借著新能源汽車市場爆發(fā)的東風(fēng),一路“扶搖直上”,整車廠的訂單接到手軟。等著搶訂單的客戶,隊伍排成了長龍。
然而,動力電池行業(yè)屬于高度精密的制造產(chǎn)業(yè),生產(chǎn)周期性又比較長,從攪拌、涂布、冷壓、分切、卷繞、裝配、烘烤,到注液、化成等整個電芯制造過程,生產(chǎn)工序何其復(fù)雜。
此外,當(dāng)電芯制造出來之后,還要加工成模組,電池包,完成從上料、等離子清洗、涂膠、端板,到側(cè)板焊接、線束隔離板裝配、電池串并聯(lián)等繁雜的步驟。
再之后,還需要進行各種檢測,從火燒測試、震動測試,到加速度沖擊測試、擠壓測試等,任何環(huán)節(jié)出了問題,后續(xù)使用中,電池的安全性、可靠性、壽命都會受到極大的影響,因此只有通過測試才能出廠。
而在新能源汽車市場的火爆下,動力電池出現(xiàn)了嚴(yán)重的供不應(yīng)求,加上彼時專業(yè)的動力電池生產(chǎn)廠商太少,于是便又出現(xiàn)了許多趁機發(fā)財?shù)男碌?ldquo;動力電池企業(yè)”。
可是,新建動力電池生產(chǎn)線需要時間,這些新成立的動力電池生產(chǎn)企業(yè),良莠不齊,造出的動力電池的質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)可想而知。于是,我國的動力電池行業(yè)又出現(xiàn)了嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩的尷尬局面。
誠然,當(dāng)走過了“人有多大膽,地有多大產(chǎn)”的“光著屁股”的成長期后,行業(yè)自然開始了大浪淘沙、優(yōu)勝劣汰、適者生存的殘酷淘汰賽。
2019年7月開始,中國新能源汽車市場的銷量開始出現(xiàn)斷崖式下滑,連續(xù)4個月呈現(xiàn)同比下跌。就連比亞迪這樣的新能源汽車銷售冠軍,都不能避免無法盈利的尷尬局面。
隨著新能源汽車銷量接連下跌,動力電池市場的競爭也隨之開始變得愈加激烈,目前產(chǎn)業(yè)已進入了深度洗牌階段。
據(jù)統(tǒng)計,2017年中國還有近200家電池企業(yè)“逐鹿中原”,但截止2019年11月,只有52家動力電池企業(yè)實現(xiàn)了裝車配套。可以說,已經(jīng)拉開了“死亡”競爭序幕。
從各企業(yè)公布的2019年第三季度財報來看,動力電池企業(yè)接連出現(xiàn)了凈利潤同比下跌是情況。很多電池企業(yè)面臨的,已經(jīng)不只是利潤不增長的問題了,而是應(yīng)該如何避免虧損的問題。
不僅如此,就連行業(yè)巨頭寧德時代這樣的龍頭企業(yè),都出現(xiàn)了凈利潤同比下跌的尷尬處境;天齊鋰業(yè)這樣的上游鋰礦業(yè)巨頭,更是出現(xiàn)了嚴(yán)重的虧損(詳見“【預(yù)測2020】贛鋒鋰業(yè)的業(yè)績拐點與估值修復(fù)”)。顯而易見,對動力電池行業(yè)而言,不止自身無法盈利,整個供應(yīng)鏈都在遭受市場下滑所帶來的陣痛。
之前很多業(yè)內(nèi)資深人士預(yù)料,一些中小型企業(yè)可能無法抵御市場“寒流”,會被淘汰出局。但現(xiàn)在看來,恐怕不止中小型企業(yè),巨頭企業(yè)同樣面臨著“逼迫出局”的潛在威脅。沃特瑪便是例證(詳見“曾經(jīng)的‘王者’沃特瑪”)。而這,還只是剛剛開始,更大的挑戰(zhàn)還在后頭。
2 當(dāng)行業(yè)“雄獅”蘇醒之后
汽車工業(yè)電動化已成定局,動力電池產(chǎn)業(yè)前景可期。
隨著新能源汽車工業(yè)發(fā)展的趨近,整車廠與動力電池生產(chǎn)商的關(guān)系,變得愈加密切。但是,在全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)未曾形成規(guī)模化生產(chǎn)之前,整個行業(yè)上下游的供應(yīng)鏈,卻展開了一場“血拼”的激烈斗爭。
從目前新能源汽車企與動力電池企業(yè)的關(guān)系來看,最為焦點的勢力當(dāng)屬合資合作成立新公司,或者車企獨資建廠。特斯拉當(dāng)為獨自建廠的典型,豐田與比亞迪當(dāng)屬合資建廠的代表。
原因只有一個,整車企業(yè)如果沒有自己的動力電池生產(chǎn)廠,核心技術(shù)不掌握在自己手里,就沒有絕對的話語權(quán)。動力電池產(chǎn)能速度跟不上汽車產(chǎn)能的速度,車企局面太過被動。大眾不得不向LG化學(xué)低頭,松下凍結(jié)特斯拉動力電池產(chǎn)能投資,便是前車之鑒。
要想走出被動的尷尬處境,主動出擊是最好的選擇。
這些年我國動力電池行業(yè)產(chǎn)銷量取得了全球之最的好成績,主要依賴于國家財政補貼的扶持,和我國新能源汽車市場的火爆,以及外國汽車市場對新能源產(chǎn)業(yè)崛起的反應(yīng)緩慢,未能提前戰(zhàn)略布局,使得我國搶先了一步,現(xiàn)實了彎道超車,走在了行業(yè)前沿。
拿破侖說:中國是一頭沉睡的獅子,一旦醒來,世界將為之震動。顯然,拿破侖這句話,現(xiàn)在看來毫不為過,雄獅這個稱號我們當(dāng)?shù)闷稹?/div>
作為汽車的誕生地,歐洲汽車工業(yè)體系不論是從制造生產(chǎn),還是成品銷售,都具備絕對的實力,因為人家有著相當(dāng)完整的配套系統(tǒng)。如果將拿破侖的這句話用來形容世界汽車工業(yè),那么這頭獅子毫無疑問會是歐洲。并且,這頭獅子只是一不小心打了個盹,而不是沉睡。
現(xiàn)在,歐洲車企已經(jīng)開始紛紛布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)。目前,歐洲已經(jīng)是除中國之外,世界上最大的新能源汽車市場了。雖然美國新能源汽車市場也具有一定競爭力,但特朗普政府對新能源汽車產(chǎn)業(yè)的不看好,美國市場終究不能與歐洲和中國市場媲美。
3 歐盟“聚力”動力電池產(chǎn)業(yè)
中國新能源產(chǎn)業(yè)的崛起,讓歐洲各國看到了自己的不足,于是歐盟開始學(xué)習(xí)中國,也通過政策扶持,大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)。
2017年10月,歐盟多個國家的政策制定者們和17家電池行業(yè)伙伴聯(lián)合成立了歐洲電池聯(lián)盟,旨在為歐洲動力電池產(chǎn)業(yè)打造具有競爭力的“生態(tài)系統(tǒng)”。
據(jù)了解,該聯(lián)盟的計劃只要歐盟企業(yè)的車用動力電池研發(fā)涉及到多個歐盟成員國,成員國相關(guān)政府部門將允許對研發(fā)資金進行百分之百的補貼。未來,歐盟還會通過政策鼓勵本土車企使用本土企業(yè)生產(chǎn)的電池,刺激本土動力電池制造商成長。這一點與中國何其相似。
2019年4月,德國和法國決定建立歐洲首個電池單體財團,其中涉及PSA、Saft等17家企業(yè),政府向該財團撥款17億歐元,加上企業(yè)的投資,財團的投資金額將達(dá)50-60億歐元。
據(jù)了解,該項目在法國和德國各建一個工廠,試驗工廠將于2020年初在法國Nouvelle-Aquitaine奠基。于2022年在法國建立第一家工廠,于2024年在德國建立第二家工廠。
2019年9月,歐盟能源主席Maros Sefcovic公開表示,歐洲在整個動力電池的價值鏈中已涌現(xiàn)出一些強大的工業(yè)和創(chuàng)新伙伴關(guān)系。
在這些伙伴中,礦產(chǎn)方面由葡萄牙、西班牙和捷克(鋰)、芬蘭(稀土)、芬蘭(鈷)、澳大利亞和智利(鋰)等國家供應(yīng)。
負(fù)極材料方面,由比利時、芬蘭、德國和波蘭等國家提供,而電池所需要的其他材料由比利時、法國和意大利等國家提供。
此外,電芯由則瑞典、德國、法國和意大利生產(chǎn);電池組裝由德國和波蘭完成;電池回收由比利時、德國和波蘭等過完成。
根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示,歐洲電池聯(lián)盟已將1000億歐元投資用于歐洲的電池制造,并計劃在歐盟建設(shè)25個超級工廠。
雖然我國名義上有上百家汽車品牌,但真正具有能與外資車企競爭實力的,板著手指頭都能數(shù)的過來。
從市場發(fā)展來看,短期內(nèi)歐洲新能源產(chǎn)業(yè)讓中國企業(yè)先發(fā)優(yōu)勢沖淡了布局,但從中長期看,激烈的競爭將使迫使中國企業(yè)投入更多的資源來提升技術(shù)能力。而在這個時候,在歐洲強大而又完整的汽車工業(yè)體系的布局之下,汽車雄獅必崛起。到那時,市場格局,現(xiàn)在得畫個問號。
當(dāng)然,隨著新能源汽車市場被不斷的開發(fā)和完善,寧德時代、比亞迪等已在歐洲投資設(shè)廠的中國動力電池企業(yè),也必將會成為歐洲市場布局的最終受益者。
(責(zé)任編輯:子蕊)
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