
2019年下半年以來,新能源汽車產(chǎn)銷逐月放緩,乘用車呈現(xiàn)正增長(zhǎng)趨勢(shì),商用車產(chǎn)銷量在不斷收縮。
2019年11月,汽車產(chǎn)銷表現(xiàn)總體好于上月,其中產(chǎn)量增速明顯高于銷量,商用車表現(xiàn)好于乘用車。降幅比上月繼續(xù)收窄。
11月,受新能源客車產(chǎn)量上升影響,我國(guó)新能源汽車按車型劃分的平均裝車電量58.1kWh,環(huán)比上升18.3%。
就目前國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)運(yùn)行情況而言,動(dòng)力電池的產(chǎn)銷量,很大程度上由新能源汽車產(chǎn)銷量決定。
1.新能源汽車產(chǎn)銷環(huán)比小幅增長(zhǎng) 動(dòng)力電池產(chǎn)量呈現(xiàn)上升
11月,我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別完成11萬(wàn)輛和9.5萬(wàn)輛,產(chǎn)銷環(huán)比呈小幅增長(zhǎng),同比降幅依然明顯。環(huán)比分別增長(zhǎng)2.5%和9.1%,同比分別下降36.9%和43.7%。

其中,純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成9.6萬(wàn)輛和8.1萬(wàn)輛,同比分別下降29.6%和41.2%;插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷均完成1.4萬(wàn)輛,同比分別下降63%和54.4%。


在新能源汽車主要品種中,與10月相比,純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷呈較快增長(zhǎng),插電式混合動(dòng)力汽車和燃料電池汽車呈明顯下降。
相應(yīng)的動(dòng)力電池方面,11月我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)9.0GWh,同比上升10.5%,環(huán)比上升35.6%。
其中,三元電池產(chǎn)量5.4GWh,占總產(chǎn)量59.4%,同比上升3.1%,環(huán)比上升36.0%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量3.6GWh,占總產(chǎn)量40.1%,同比增長(zhǎng)34.1%,環(huán)比增長(zhǎng)36.6%。

從電池裝車量來看,11月我國(guó)動(dòng)力電池裝車量共計(jì)6.3GWh,同比下降25.9%,環(huán)比上升54.3%,年底沖量效果較去年有一定差距。

其中,三元電池、磷酸鐵鋰電池裝車量分別為3.8GWh和2.5GWh,同比分別下降30.8%和24.0%。磷酸鐵鋰電池環(huán)比增長(zhǎng)132.3%,呈大幅上升趨勢(shì)。

從能量密度方面來看,11月我國(guó)純電動(dòng)乘用車系統(tǒng)能量密度在140Wh/kg及以上車型產(chǎn)量占比持續(xù)增長(zhǎng)。

其中,140(含)-160Wh/kg和160Wh/kg以上車型產(chǎn)量占純電動(dòng)乘用車總產(chǎn)量比例分別提升至51.0%和36.3%,140Wh/kg以下車型產(chǎn)量占比持續(xù)降低,125Wh/kg以下車型11月產(chǎn)量總計(jì)872輛,占比下降至1.1%。
從動(dòng)力電池企業(yè)裝車量來看,11月我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)52家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套,較10月份增加6家。
其中,排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車量分別為4.4GWh、4.9GWh和5.6GWh,占總裝車量比分別為69.9%77.6%和89.5%,較10月份基本相當(dāng)。
此外,11月我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)裝車量排名較10月有所變動(dòng),寧德時(shí)代仍以3.57GWh的裝車量位列榜首,而國(guó)軒高科以0.42GWh的裝車量超過比亞迪排名第二。

2.新能源汽車產(chǎn)銷回落 動(dòng)力電池企業(yè)排名有所轉(zhuǎn)變
1-11月,新能源汽車產(chǎn)銷量分別為109.3萬(wàn)輛和104.3萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)3.6%和1.3%,增速較1-10月有所回落。
其中,純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成89.1萬(wàn)輛和83.2萬(wàn)輛,同比分別增長(zhǎng)10.3%和5.2%;插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別完成20.1萬(wàn)輛和21萬(wàn)輛,同比分別下降18.7%和12.1%;燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成1426輛和1337輛,同比分別增長(zhǎng)398.6%和375.8%。
在新能源汽車主要品種中,純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷同比保持增長(zhǎng),增速略高于行業(yè),插電式混合動(dòng)力汽車降幅比1-10月有所擴(kuò)大。

1-11月,我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)79.2GWh,同比累計(jì)增長(zhǎng)29.3%。
其中,三元電池產(chǎn)量累計(jì)50.3GWh,占總產(chǎn)量63.5%,同比累計(jì)增長(zhǎng)46.2%;磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計(jì)26.5GWh,占總產(chǎn)量33.5%,同比累計(jì)增長(zhǎng)2.8%,開始呈正增長(zhǎng)趨勢(shì)。
1-11月,我國(guó)動(dòng)力電池裝車量累計(jì)52.5GWh,同比累計(jì)增長(zhǎng)20.4%。
其中,三元電池裝車量累計(jì)35.7GWh,占總裝車量68.1%,同比累計(jì)增長(zhǎng)35.3%;磷酸鐵鋰電池裝車量累計(jì)15.5GWh,占總裝車量29.5%,同比累計(jì)下降3.9%。
1-11月,我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)77家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套,排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車量分別為38.8GWh、41.7GWh和46.2GWh,占總裝車量比分別為74.0%、79.4%和88.0%。

3.公共充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)區(qū)域與充電電量均較集中
2019年11月,全國(guó)充電總電量約5.35億kWh,較上月增長(zhǎng)4.5千萬(wàn)kWh。
截至11月,中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共類充電樁49.6萬(wàn)臺(tái),其中交流充電樁28.9萬(wàn)臺(tái)、直流充電樁20.6萬(wàn)臺(tái)、交直流一體充電樁488臺(tái)。
此外,今年11月較10月公共類充電樁增加1.7萬(wàn)臺(tái)。從2018年12月到2019年11月,月均新增公共類充電樁約1.7萬(wàn)臺(tái),2019年11月同比增長(zhǎng)71.0%。
從運(yùn)行情況來看,公共充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)區(qū)域較為集中,廣東、江蘇、北京、上海、山東、浙江、安徽、河北、湖北、福建TOP10地區(qū)建設(shè)的公共充電基礎(chǔ)設(shè)施占比達(dá)74.0%。
此外,公共充電基礎(chǔ)設(shè)施充電電量集中度也較高,全國(guó)充電電量主要集中在廣東、江蘇、陜西、四川、福建、北京、湖北、浙江、山東、上海、河南、山西、湖南、安徽、河北、重慶、江西、貴州等省份。

另外,電量流向主要以公交車為主,乘用車同樣有較大占比,環(huán)衛(wèi)物流車、出租車等其他類型車輛占比較小。
從運(yùn)營(yíng)商運(yùn)行情況來看,公共充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)商集中度較高。
截止11月,全國(guó)充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)所運(yùn)營(yíng)充電樁數(shù)量超過1萬(wàn)臺(tái)的共有8家,分別為:特來電運(yùn)營(yíng)14.4萬(wàn)臺(tái)、星星充電運(yùn)營(yíng)11.2萬(wàn)臺(tái)、國(guó)家電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)8.8萬(wàn)臺(tái)、云快充運(yùn)營(yíng)3.3萬(wàn)臺(tái)、依威能源運(yùn)營(yíng)2.5萬(wàn)臺(tái)、上汽安悅運(yùn)營(yíng)1.8萬(wàn)臺(tái)、中國(guó)普天運(yùn)營(yíng)1.4萬(wàn)臺(tái)、深圳車電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)1.2萬(wàn)臺(tái)。這8家運(yùn)營(yíng)商占總量的90.0%,其余的運(yùn)營(yíng)商占總量的10.0%。
截至11月,通過中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)盟內(nèi)成員整車企業(yè)采樣約100.2萬(wàn)輛車的車樁相隨信息,其中未隨車配建充電設(shè)施32.4萬(wàn)臺(tái),整體未配建率32.4%。

其中,集團(tuán)用戶自行建樁、居住地物業(yè)不配合、居住地沒有固定停車位這三個(gè)因素是未隨車配建充電設(shè)施的主要原因,占比達(dá)70.6%,其余原因占比為29.4%。
從充電基礎(chǔ)設(shè)施整體運(yùn)行情況來看,1-11月,充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為36.5萬(wàn)臺(tái),同比增加29.5%,公共類充電基礎(chǔ)設(shè)施保持穩(wěn)定增長(zhǎng),隨車配建充電設(shè)施出現(xiàn)同比減少。
截止11月,全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為117.4萬(wàn)臺(tái),同比增加61.2%。

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