9月17日,格林美公布公告稱,為積極響應(yīng)揚州市江都區(qū)政府關(guān)于培育當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)民營企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)的號召,最大限度吸收社會資本,構(gòu)建多渠道融資體系,打造以揚州寧達(dá)貴金屬有限公司(以下簡稱“揚州寧達(dá)”或“目標(biāo)公司”)為主體的江蘇揚州循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基地,實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與社會責(zé)任的統(tǒng)一,實現(xiàn)股東利益最大化。2019年9月16日,格林美與樊啟鴻、廣州立豐產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“廣州立豐”)、郭衛(wèi)星、揚州遠(yuǎn)方產(chǎn)業(yè)扶持基金合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“揚州遠(yuǎn)方”)、江蘇勻升股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“江蘇勻升”)及目標(biāo)公司其他股東樊紅杰、揚州市龍川產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 (以下簡稱 “揚州龍川”) 、揚州創(chuàng)美企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“揚州創(chuàng)美”)經(jīng)友好協(xié)商簽訂了《揚州寧達(dá)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。公司將持有目標(biāo)公司35%股權(quán)中的合計17%股權(quán)分別轉(zhuǎn)讓給樊啟鴻、廣州立豐、郭衛(wèi)星、揚州遠(yuǎn)方、揚州遠(yuǎn)方、江蘇勻升。轉(zhuǎn)讓后公司持有目標(biāo)公司18%股權(quán)。
據(jù)了解,由于格林美原監(jiān)事樊紅杰的父親樊啟鴻為此次交易對手方,根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定,此次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
揚州寧達(dá)成立于2004年4月8日,注冊資本1.8億元人民幣,主要從事鍺金屬回收、工業(yè)固體廢棄物填埋、電子廢棄物回收拆解、環(huán)保設(shè)備研制,擁有《資源綜合利用認(rèn)定證書》、《危險廢物經(jīng)營許可證》(處置填埋)、《廢棄電器電子產(chǎn)品處理資格證書》,是揚州市危險工業(yè)固體廢物定點填埋企業(yè)和國家定點的廢棄電器電子產(chǎn)品處理企業(yè)。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓前,目標(biāo)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后,目標(biāo)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下:
公告顯示,格林美同意將其持有的目標(biāo)公司合計17%股權(quán)及其相應(yīng)權(quán)利義務(wù)分別轉(zhuǎn)讓給樊啟鴻、廣州立豐、郭衛(wèi)星、揚州遠(yuǎn)方、揚州遠(yuǎn)方、江蘇勻升,其中:轉(zhuǎn)讓給樊啟鴻2%,轉(zhuǎn)讓給廣州立豐6%,轉(zhuǎn)讓給郭衛(wèi)星4.89%,轉(zhuǎn)讓給揚州遠(yuǎn)方3%,轉(zhuǎn)讓給江蘇勻升1.11%。樊紅杰、揚州龍川、揚州創(chuàng)美放棄優(yōu)先受讓權(quán)。
依據(jù)同致信德(北京)資產(chǎn)評估有限公司出具的同致信德評報字(2018)第E0058號《評估報告》(評估基準(zhǔn)日為2018年9月30日),目標(biāo)公司的權(quán)益總值為約9.81億元。根據(jù)評估價格,轉(zhuǎn)讓各方一致同意,本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價格按目標(biāo)公司估值9億元計算(權(quán)益總值×轉(zhuǎn)、受讓比例)。本次轉(zhuǎn)讓的目標(biāo)公司17%股權(quán)對應(yīng)的轉(zhuǎn)讓價格為1.53億元。
格林美表示,本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,可以拓寬目標(biāo)公司的融資途徑,最大限度吸收社會資本,擴(kuò)大資本實力,快速做優(yōu)做強(qiáng)以目標(biāo)公司為主體的江蘇揚州循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè),從而推動公司廢物處理循環(huán)產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)在長三角的發(fā)展。
此外,本次交易有利于公司改善現(xiàn)金流,聚焦資本發(fā)展
電池材料核心業(yè)務(wù),有利于提高公司資產(chǎn)使用效率與提升核心業(yè)務(wù)盈利能力。
(責(zé)任編輯:子蕊)