恩捷股份近日發(fā)布公告稱,公司與勝利精密于2019年8月4日簽訂《關(guān)于蘇州捷力新能源材料有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》,雙方就公司擬受讓勝利精密持有的蘇州捷力新能源材料有限公司(“蘇州捷力”)100%股權(quán)達(dá)成初步意向。
2019年9月2日,恩捷股份召開的第三屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于收購蘇州捷力新能源材料有限公司100%股權(quán)的議案》,同意公司與勝利精密于同日正式簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,雙方約定,截至2019年6月30日,公司就受讓勝利精密持有的蘇州捷力100%股權(quán)需向勝利精密支付的交易對(duì)價(jià)總額為不超過20.20億元人民幣,包括以現(xiàn)金9.50億元人民幣為對(duì)價(jià)受讓勝利精密持有的蘇州捷力100%的股權(quán)及支付蘇州捷力欠勝利精密不超過10.70億元人民幣的其他應(yīng)付款總額,最終公司實(shí)際償還的蘇州捷力的其他應(yīng)付款金額以交割日實(shí)際審計(jì)的蘇州捷力其他應(yīng)付款數(shù)字為準(zhǔn)。
雙方同意,以2019年6月30日為交易基準(zhǔn)日,上述交易對(duì)價(jià)將參考成交賬目,根據(jù)公司截至交易基準(zhǔn)日2019年6月30日的經(jīng)過盡調(diào)的的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)并參考評(píng)估值進(jìn)行調(diào)整。此次交易的資金來源為公司自有資金及自籌資金。
公告顯示,根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,公司與勝利精密同意就蘇州捷力進(jìn)行三年(2020-2022年)的業(yè)績(jī)對(duì)賭,勝利精密承諾2020年-2022年度蘇州捷力經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的業(yè)績(jī)目標(biāo)(承諾凈利潤(rùn))分別為人民幣1億元、1.5億元、2億元。上述承諾凈利潤(rùn)是以蘇州捷力現(xiàn)有的資產(chǎn)完成的相應(yīng)業(yè)績(jī),不包含未來公司對(duì)蘇州捷力增加投資后蘇州捷力完成的相應(yīng)業(yè)績(jī);雙方同意將公司應(yīng)支付的第四筆交易款人民幣4億元作為業(yè)績(jī)對(duì)賭的金額,公司將根據(jù)蘇州捷力業(yè)績(jī)目標(biāo)的完成情況支付上述款項(xiàng)。
勝利精密成立于2003年12月5日,注冊(cè)資本34.42億元,經(jīng)營(yíng)范圍包括研發(fā)、生產(chǎn)、銷售:沖壓件、金屬結(jié)構(gòu)件、模具、五金配件、低壓電器、注塑件、噴涂、觸摸屏、減反射鍍膜玻璃;研發(fā)、銷售:玻璃制品、鋁合金零部件、液晶顯示模組、電子元器件、油墨、涂料、通訊產(chǎn)品等。
蘇州捷力成立于2009年9月4日,注冊(cè)資本4.2億元,經(jīng)營(yíng)范圍包括鋰離子
電池隔膜、塑料軟包裝新型多功能膜(太陽能
電池用EVA塑料多功能軟包裝熱封膜)、PI光伏電池絕緣材料的生產(chǎn),該公司自產(chǎn)產(chǎn)品的銷售;自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)等。本次交易前,勝利精密持有蘇州捷力100%股權(quán)。
公告顯示,2018年度、2019年1-6月,蘇州捷力實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別約為4.28億元、3.07億元;凈利潤(rùn)分別約為-1.03億元、870.21萬元;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別約為6237.43萬元、7881.67萬元。截止2019年6月30日,其資產(chǎn)總額約16.77億元,負(fù)債總額13.92億元,凈資產(chǎn)2.84億元,應(yīng)付款項(xiàng)總額2.87億元。
恩捷股份表示,此次次交易是為了進(jìn)一步擴(kuò)大公司鋰電池隔膜的產(chǎn)能,蘇州捷力擁有產(chǎn)品及消費(fèi)類鋰電池客戶優(yōu)勢(shì),雙方可以充分發(fā)揮各自在企業(yè)資質(zhì)、技術(shù)及客戶等方面的優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)資源互補(bǔ)和優(yōu)勢(shì)疊加。
此外,此次交易有助于公司客戶范圍和業(yè)務(wù)領(lǐng)域的拓展,進(jìn)一步提高公司消費(fèi)類鋰電池隔膜銷售收入,符合公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略及廣大股東的利益,有利于公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力的提升。
(責(zé)任編輯:子蕊)