6月21日,科恒股份發(fā)布公告稱(chēng),擬以16.03元/股發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)譽(yù)辰自動(dòng)化100%股權(quán)以及誠(chéng)捷智能100%股權(quán),譽(yù)辰自動(dòng)化、誠(chéng)捷智能的交易價(jià)格分別為4.5億元、6.5億元。
同時(shí),科恒股份擬以詢價(jià)的方式向不超過(guò)5名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金,募集配套資金總額不超過(guò)6.58億元,不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易價(jià)格6.84億元的100.00%,且擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過(guò)該次發(fā)行前科恒股份總股本的20.00%。
公告還透露, 2019年3月1日,科恒股份分別與譽(yù)辰自動(dòng)化的交易對(duì)方簽署了《利潤(rùn)承諾補(bǔ)償協(xié)議書(shū)》,科恒股份對(duì)譽(yù)辰自動(dòng)化和誠(chéng)捷智能的利潤(rùn)承諾及補(bǔ)償和獎(jiǎng)勵(lì)方案分別為:2018年度、2019年度和2020年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于3000萬(wàn)元、4000萬(wàn)元和5000萬(wàn)元,以及2018年度、2019年度和2020年度實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于3500萬(wàn)元、6500萬(wàn)元和7500萬(wàn)元。
資料顯示,譽(yù)辰自動(dòng)化為智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商,致力于鋰離子動(dòng)力
電池自動(dòng)化設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和技術(shù)服務(wù),為下游企業(yè)提供定制化的系統(tǒng)解決方案。當(dāng)前,譽(yù)辰自動(dòng)化的主要產(chǎn)品有包藍(lán)膜機(jī)、入殼機(jī)、氦檢機(jī)、注液機(jī)等鋰離子動(dòng)力
電池中后段設(shè)備。
誠(chéng)捷智能是專(zhuān)業(yè)制片卷繞設(shè)備制造商,致力于電容器、超級(jí)電容器、鋰電池、鎳氫電池領(lǐng)域全自動(dòng)制片卷繞設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。
科恒股份成立于2000年9月12日,注冊(cè)資本2.12億元人民幣,是國(guó)內(nèi)新能源、新材料領(lǐng)域知名的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)包括稀土發(fā)光材料、鋰電材料及鋰電設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。2013年,科恒股份成立鋰電事業(yè)部,目前公司鋰離子電池正極材料產(chǎn)品已形成較深厚的技術(shù)積累,并已開(kāi)始由消費(fèi)電子產(chǎn)品用鋰離子電池領(lǐng)域向動(dòng)力鋰電方向拓展。
科恒股份在公告中提到,受益于下游鋰電池行業(yè)需求的快速增長(zhǎng),2015年起鋰電材料業(yè)務(wù)已超過(guò)傳統(tǒng)的稀土發(fā)光材料業(yè)務(wù)躍升為公司主要的銷(xiāo)售收入和利潤(rùn)來(lái)源。2016年成功收購(gòu)在鋰電自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)域具有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的浩能科技,形成“材料+設(shè)備”的雙龍頭業(yè)務(wù)格局。
科恒股份表示,通過(guò)本次交易能夠有效整合各方在產(chǎn)業(yè)內(nèi)的資源,順勢(shì)聚集行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)客戶資源,增強(qiáng)客戶粘性、擴(kuò)大市場(chǎng)份額,促進(jìn)雙方共同發(fā)展。譽(yù)辰自動(dòng)化與誠(chéng)捷智能作為科恒股份經(jīng)過(guò)精心篩選和慎重考慮所選擇的并購(gòu)標(biāo)的,在戰(zhàn)略、管理、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)等方面均與上市公司能夠形成協(xié)同效應(yīng),最終將形成雙方共贏的良好局面。
(責(zé)任編輯:子蕊)