今日電池雜志-電池聯(lián)盟訊(志明 北京報(bào)道) 10月25日,深圳市新綸科技股份有限公司發(fā)布公告,擬向?qū)巼?guó)市千洪電子有限公司全體股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的千洪電子100%股權(quán),總交易金額為15億元,并向特定對(duì)象非公開發(fā)行股份募集配套資金。
詳細(xì)的交易情況為,新綸科技擬以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)的25.51%,總計(jì)3.82658億元;擬以發(fā)行股份的方式支付交易對(duì)價(jià)的74.49%,總計(jì)11.17342億元,發(fā)行股份數(shù)量為5570萬(wàn)股。擬向不超過(guò)10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)4.1億元,在扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后,將用于支付本次收購(gòu)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)。
在雙方簽訂的協(xié)議中,交易對(duì)方對(duì)千洪電子的業(yè)績(jī)承諾期間為2017度、2018年度、2019年度。承諾期間內(nèi),標(biāo)的公司經(jīng)審計(jì)的同期凈利潤(rùn)(扣除非經(jīng)常性損益)分別不低于1.1億元、1.5億元、1.9億元。
公告顯示,自2013年新綸科技啟動(dòng)主營(yíng)業(yè)務(wù)由潔凈領(lǐng)域向功能材料領(lǐng)域轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展戰(zhàn)略以來(lái),經(jīng)過(guò)三年多的發(fā)展,功能材料業(yè)務(wù)收入2017年上半年占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例已達(dá)59.45%,全年預(yù)計(jì)可達(dá)到三分之二以上。
新綸科技常州功能材料產(chǎn)業(yè)基地聚焦功能材料領(lǐng)域中采用精密涂布技術(shù)生產(chǎn)的各類功能性薄膜產(chǎn)品,其中:常州一期項(xiàng)目主要生產(chǎn)高凈化保護(hù)膜、防爆膜、光學(xué)膠帶等產(chǎn)品,下游客戶為智能手機(jī)、筆記本電腦廠商;二期項(xiàng)目主要生產(chǎn)鋰電池鋁塑膜軟包產(chǎn)品,下游客戶為鋰電池廠商;三期項(xiàng)目主要生產(chǎn)液晶顯示器用光學(xué)薄膜,下游客戶為液晶面板廠商。
此次收購(gòu)的千洪電子從事消費(fèi)電子功能性器件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,其下游客戶包括手機(jī)、平板電腦、可穿戴設(shè)備等廠商。目前下游客戶主要為OPPO、VIVO兩大手機(jī)品牌商。
新綸科技表示,對(duì)千洪電子的收購(gòu),有利于公司拓展電子功能材料產(chǎn)業(yè)鏈、豐富和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),通過(guò)整合雙方客戶資源,進(jìn)一步推廣公司功能材料產(chǎn)品,加強(qiáng)公司在新技術(shù)前瞻性儲(chǔ)備、新產(chǎn)品開發(fā)等方面與終端客戶的交流與溝通,提升公司在功能材料領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和主營(yíng)業(yè)務(wù)的盈利能力,是公司順應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)升級(jí)、打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游、提高核心競(jìng)爭(zhēng)力的重大戰(zhàn)略舉措。
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