9月8日,紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)發(fā)布公告,公司公開發(fā)行不超過人民幣50億元(含50億元)公司債券已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。
公司本次債券采取分期發(fā)行的方式,其中公開發(fā)行2017年可續(xù)期公司債券(第一期)發(fā)行規(guī)模為人民幣5億元,每張債券面值為100元,共計(jì)不超過500萬(wàn)張,發(fā)行價(jià)格為100元/張;可續(xù)期公司債券基礎(chǔ)期限為3年。擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本期債券采用固定利率形式,單利按年計(jì)息,不計(jì)復(fù)利。票面利率詢價(jià)區(qū)間為4.8%-5.8%,網(wǎng)下詢價(jià)日為2017年9月11日,9月12日接受投資者網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)。債券擬上市地為上海證券交易所。
據(jù)悉,近年公司通過勘探和收購(gòu)不斷增大資源儲(chǔ)量、豐富資源品種,已成為我國(guó)控制金屬礦產(chǎn)資源最多的企業(yè)之一。截至 2016 年末公司保有資源儲(chǔ)量包括黃金 1,347.41 噸、銅 3,006.38 萬(wàn)噸、銀 934.06 噸、鉬 67.97 萬(wàn)噸、鋅 800.87 萬(wàn)噸以及鉛 149.55 萬(wàn)噸等,資源品種涵蓋范圍廣,且主要金屬黃金的儲(chǔ)量位居國(guó)內(nèi)同行業(yè)前列。
公司黃金、銅和鋅等產(chǎn)品產(chǎn)量位居國(guó)內(nèi)同行業(yè)前列,2016 年公司分別生產(chǎn)礦產(chǎn)金 42.55 噸、礦產(chǎn)銅 15.50 萬(wàn)噸、礦產(chǎn)鋅 25.00萬(wàn)噸,分別占國(guó)內(nèi)相應(yīng)產(chǎn)品產(chǎn)量的 10.79%、8.38%和 5.40%,規(guī)模優(yōu)勢(shì)顯著。
公司是國(guó)內(nèi)最早從事黃金礦業(yè)開發(fā)的企業(yè)之一,具有豐富的黃金以及其他礦種開發(fā)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)實(shí)力,并在難處理金礦資源開發(fā)利用、精煉等方面達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,較強(qiáng)的科研能力將為公司的技術(shù)實(shí)力提升提供有效保障。
受益于礦產(chǎn)金和礦產(chǎn)銅業(yè)務(wù)的規(guī)模和成本優(yōu)勢(shì),公司整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力提升,2014-2016 年公司 EBITDA 分別為 67.55 億元、64.64 億元和 77.27 億元,同期 EBITDA 利息倍數(shù)為 5.05 倍、4.48 倍和 4.65 倍,公司保持較強(qiáng)的盈利和獲現(xiàn)能力,對(duì)利息支出的覆蓋處于較高水平。
作為 A+H 上市公司,公司直接融資渠道通暢,2017 年 5 月,公司非公開發(fā)行股票募集資金 45.97 億元;間接融資方面,截至 2017 年 3 月末,公司擁有銀行授信額度 1,385 億元,其中尚未使用 957 億元,具有較好的財(cái)務(wù)彈性。
經(jīng)中誠(chéng)信證評(píng)綜合評(píng)定,發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AAA,本期債券的信用等級(jí)為AAA。
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