今日電池雜志-電池聯(lián)盟訊(志明 北京報(bào)道) 7月31日,廣州天賜高新材料股份有限公司發(fā)布了《2016年度非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書(shū)》。本次非公開(kāi)發(fā)行新增股份14920711股,將于8月2日在深圳證券交易所上市,發(fā)行價(jià)格為41.62元/股。
據(jù)悉,本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市的人民幣普通股(A股),股票面值為人民幣1.00元,全部采取向特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票的方式發(fā)行。募集資金總額人民幣620999991.82元,扣除承銷(xiāo)費(fèi)、保薦費(fèi)、驗(yàn)資費(fèi)、律師費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用人民幣21087137.66元后,實(shí)際募集資金凈額為人民幣599912854.16元。
廣州天賜高新材料股份有限公司是一家成立于2000年6月的高科技民營(yíng)企業(yè),是電解液的龍頭企業(yè),目前公司的鋰電池材料業(yè)務(wù)主要包括電解液和正極材料。2014年到2016年,公司銷(xiāo)售毛利率和銷(xiāo)售凈利率持續(xù)上升,盈利能力良好。2016年公司營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)等均出現(xiàn)大幅上升,主要受益于國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)行業(yè)的快速發(fā)展。在下游需求拉動(dòng)及電解液核心原材料六氟磷酸鋰市場(chǎng)供應(yīng)緊張導(dǎo)致價(jià)格持續(xù)走高的情況下,公司電解液量?jī)r(jià)齊升,收入規(guī)模同比大幅增長(zhǎng)。同時(shí),由于六氟磷酸鋰等核心原材料的價(jià)值鏈構(gòu)建,電解液毛利率也實(shí)現(xiàn)了較大幅度的提升。
在這種背景下,天賜材料從去年開(kāi)始籌劃非公開(kāi)發(fā)行股票,以有效提高相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)能,進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),提高盈利能力。今年6月,本次非公開(kāi)發(fā)行股票正式獲得了中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。
本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò)62,100萬(wàn)元,扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于投資建設(shè)2300t/a新型鋰鹽項(xiàng)目、投資建設(shè)2000t/a固體六氟磷酸鋰項(xiàng)目、投資建設(shè)30000t/a電池級(jí)磷酸鐵材料項(xiàng)目等(詳見(jiàn)下表)。
本次非公開(kāi)發(fā)行實(shí)際募集資金不能滿(mǎn)足項(xiàng)目投資需要的部分將通過(guò)自籌資金解決。在本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金到位之前,天賜材料將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入,并在募集資金到位之后予以置換。
天賜材料表示,本次募集資金項(xiàng)目實(shí)施完成后,公司兼顧了鋰離子電池材料用鋰鹽產(chǎn)能擴(kuò)張及進(jìn)行持續(xù)的產(chǎn)品、技術(shù)升級(jí)的目標(biāo),同時(shí)實(shí)現(xiàn)用公司六氟磷酸鋰的副產(chǎn)品硫酸生產(chǎn)磷酸鐵鋰正極材料的前驅(qū)體磷酸鐵材料,有利于形成鋰電池材料循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈,從而實(shí)現(xiàn)降低生產(chǎn)成本,提升公司整體盈利水平的目標(biāo),公司鋰離子電池材料產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力將大大增強(qiáng)。
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