就“技術(shù)”指標(biāo)而言, 德國已經(jīng)超過日本(第二)和韓國(第三),與法國并列首位。之所以出現(xiàn)這種情況,一方面是因?yàn)榈聡噺S大幅增加了純電動和插電式混合動力汽車產(chǎn)量,另一方面則是因?yàn)榈聡軌蛟诒WC價格不變的前提下為用戶提供更長的續(xù)航里程。法國整車廠仍專注于低價小型的純電動汽車,雖然產(chǎn)品種類不及德國廠商,但其性價比仍然很高。相比而言,韓國整車廠的產(chǎn)品種類局限性較大,主要集中在插電式混合動力汽車,而且這類汽車的上市時間可能會大幅推遲。中國整車廠的動作相對較少,雖然計(jì)劃在未來幾年推出諸多新車型,但仍主要定位于技術(shù)含量較低的領(lǐng)域。美國整車廠則逐漸將其產(chǎn)品從高利潤的高端車領(lǐng)域轉(zhuǎn)向更為大眾化的中端車市場。日本整車廠的主要目標(biāo)是對現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行升級換代,只有部分整車廠計(jì)劃在中期豐富產(chǎn)品組合。鋰
電池價格整體上加速下跌,2018年以后的汽車將迅速應(yīng)用新一代
電池,這使整車廠開始增加長距離續(xù)航電動汽車的產(chǎn)量,該領(lǐng)域中期產(chǎn)品組合將發(fā)生更加深刻的變化(見圖1)。
圖1:因采用新的方法,各國技術(shù)水平有所提升;同時,車型范圍擴(kuò)大導(dǎo)致平均售價發(fā)生變化
在國家級電動汽車研發(fā)項(xiàng)目規(guī)模方面,由于一些研發(fā)項(xiàng)目已接近尾聲,在中國等部分國家會出現(xiàn)一些細(xì)微變化,但全球領(lǐng)先的七個汽車大國的相對地位并未發(fā)生根本變化,各國均仍將繼續(xù)開展旨在優(yōu)化技術(shù)體系的投資項(xiàng)目。除了資助研發(fā)項(xiàng)目外,各國還通過補(bǔ)貼的方式促進(jìn)市場繁榮和擴(kuò)建基礎(chǔ)設(shè)施,例如德國最近出臺的購車優(yōu)惠以及充電站建設(shè)計(jì)劃(見圖2)。
圖2: 中國和日本的部分研發(fā)投資項(xiàng)目即將結(jié)束,其他國家的投資占GDP的比例不變
就“行業(yè)”指標(biāo)而言,中國已經(jīng)確立了領(lǐng)先地位,原因在于該國市場持續(xù)快速增長,且超過90%的鋰電池都在本土生產(chǎn)。之所以有如此高的本地化率,一定程度上是因?yàn)檎峁┭a(bǔ)貼的對象僅限于為本土創(chuàng)造價值的企業(yè),而且由于受到資質(zhì)限制,國外電池制造商通常無法在中國建廠。與中國相比,日本在電動汽車產(chǎn)量和全球電池生產(chǎn)份額這兩方面都處于不利地位,排名滑落至全球第三。美國則攀升至第二位。與此同時,美國和歐洲的區(qū)域性市場分化日益顯現(xiàn)。德國整車廠主導(dǎo)歐洲市場,美國整車廠主導(dǎo)北美市場,但二者均未大舉滲透亞洲市場(見圖3)。
圖3: 各國的汽車產(chǎn)量都有所增加——中國領(lǐng)先優(yōu)勢明顯
在電池制造領(lǐng)域,中國的優(yōu)勢日益明顯。從全球電池生產(chǎn)份額來看,中國電池制造商已經(jīng)處于領(lǐng)先地位。但值得注意的是,韓國電池制造商也通過在中國境內(nèi)生產(chǎn)電池從而逐步奪取市場份額。另外,韓國和日本電池制造商已經(jīng)宣布在美國部署本地化項(xiàng)目,而從中期來看,它們還有望在歐洲市場部署類似的項(xiàng)目。隨著長距離續(xù)航純電動汽車市場滲透率的擴(kuò)大,對電池的需求將不斷增長;同時電池價格將大幅下滑。在這兩大趨勢的共同作用下,市場規(guī)模最多只能實(shí)現(xiàn)適量凈增長。對更大電池容量的需求,加上恒定的汽車市場規(guī)模,將推動電池生產(chǎn)商的投資額大幅增加(見圖4)。
圖4: 中國上升至第二位,直追日本——歐洲缺乏電池生產(chǎn)
從“市場”角度來看,中國需求大幅增加,目前已位居第二,僅次于法國。盡管法國電動汽車的絕對數(shù)量遠(yuǎn)低于中國,但其所占市場比例更高。美國排名第三。與上一季度相比,中國銷量擴(kuò)大一倍多;德國和法國均增長50%左右;日本同樣業(yè)績不俗,實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長。相比而言,美國和意大利的增速大幅放緩,二者增長幅度均在10%以內(nèi)。在美國,插電式混合動力汽車逐漸取代全混合動力汽車,從而帶來新的需求,使美國避免了更大幅度的增長放緩。韓國則出現(xiàn)了個位數(shù)的下滑。如前文所述,從中期來看,標(biāo)定續(xù)航距離超過300公里的純電動汽車占比將會加大。然而2016年間,純電動和插電式混合動力汽車在中國和法國的市場份額均不到2%。因此,為達(dá)到2021年之后出臺的排放目標(biāo),歐洲的這一市場份額仍需大幅增加(見圖5)。
圖5: 2016年,中國電動汽車銷量翻番,成為領(lǐng)先的電動汽車市場