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       電池聯(lián)盟（冉芬 北京報(bào)道）在3月29日舉辦的“2017第五屆汽車動(dòng)力蓄電池回收再生暨二次電池回收與再生技術(shù)研討會(huì)”上，電池聯(lián)盟（微信號(hào)：zgcbcu）高級(jí)顧問汪家紅做了題為《動(dòng)力電池回收行業(yè)分析報(bào)告》。

       汪家紅說：

       這個(gè)報(bào)告是由電池聯(lián)盟（微信號(hào)：zgcbcu）和外部的機(jī)構(gòu)一起聯(lián)合打造的，這次我也是撰稿人之一，所以我今天代他來發(fā)布一下。

       我們是針對(duì)于動(dòng)力電池回收利用行業(yè)進(jìn)行了研究，主要針對(duì)2016年大致的總體情況，以及前面一年題詞回收的利用，行業(yè)的基本情況的梳理，以及針對(duì)典型的企業(yè)基本情況了解，打造了這樣一個(gè)報(bào)告。

       報(bào)告分為四部分：

       第一，動(dòng)力電池目前回收利用市場規(guī)模。

       在“十五”、“十一五”期間，純電動(dòng)汽車量相對(duì)比較小的情況下，問題相對(duì)小一些。2014年、2015年、2016年，這幾年銷量都在幾十萬輛以上，國內(nèi)的保有量在100萬輛以上，接下來我們根據(jù)目前動(dòng)力電池的使用壽命，我們現(xiàn)在當(dāng)然我們自己也投資了一個(gè)車廠，目前我們動(dòng)力電池給車廠的保證是5年20萬公里，簡單粗暴的估算接下來動(dòng)力電池5年后一定要回收的，如果用不到5年，3—5年一定會(huì)面臨梯次利用或者回收這樣的情況。

      基于這樣的情況下，我們對(duì)整個(gè)行業(yè)接下來動(dòng)力電池的回收情況進(jìn)行了大概的推算。

      全球的行業(yè)情況。

       2011年之前，國外新能源汽車量也很小，每年銷量基本上1萬輛以下，國外發(fā)展非�？斓木褪�2011年—2014年這個(gè)階段，我們可以叫做初步的發(fā)展階段，但是2015年出現(xiàn)一個(gè)比較奇怪的現(xiàn)象，全球的銷量有小幅回調(diào)，有兩大原因，第一，美國的銷量沒有大幅度提升，幾乎維持了上一年的水平，另一個(gè)，日本整個(gè)2015年新能源汽車下滑比較厲害，尤其是純電動(dòng)車下滑非常厲害。2014年日本的銷量3萬多輛，但2015年日本的銷量只有2萬多輛。但是我們看2016年，國外銷量是41.4萬輛。

       其實(shí)主要原因有幾大原因，第一個(gè)原因，車企看明白了一個(gè)態(tài)勢，所以接下來新能源汽車是不得不發(fā)展的一個(gè)態(tài)勢，所以很多的車企都推出了相關(guān)的新能源汽車的車型。第二個(gè)原因，政府也給明了一個(gè)非常嚴(yán)格的方向，歐洲以及美國都給出了接下來未來到2030年或者2025年禁止傳統(tǒng)燃油車銷售，這種情況下是很明確的信號(hào)，接下來新能源汽車是不得不發(fā)展的一個(gè)東西。

      我們估算了2016年全球動(dòng)力電池總的需求量大概在41.6GWh左右，同比增長71.96%。

      目前由于中國市場主要由商用車以及比較典型的一些企業(yè)磷酸鐵鋰為主，我們看2016年情況，全球的動(dòng)力電池磷酸鐵鋰還是占有巨大的份額，我們看其他的幾個(gè)結(jié)構(gòu)，NCA、NCM等三元材料增長非常顯著，尤其是NCA這個(gè)三元材料早期國外還在走111，據(jù)我們了解現(xiàn)在532都已經(jīng)非常成熟了，而且接下來國內(nèi)的企業(yè)也在開622這樣的產(chǎn)品，包括811很多三元材料企業(yè)也開始我接下來要上811的產(chǎn)線，包括高鎳的三元材料的產(chǎn)線。

       我們?cè)陬A(yù)測整個(gè)新能源電池梯次利用和拆解回收兩個(gè)部分整個(gè)市場情況的時(shí)候，我們是結(jié)合了“十五”、“十一五”、“十二五”的情況，所以我們上面的統(tǒng)計(jì)從2017年開始統(tǒng)計(jì)，整個(gè)市場爆發(fā)2010年、2011年才開始。像特斯拉開始推出來這樣一個(gè)產(chǎn)品，包括日產(chǎn)也是從2010年開始新能源汽車大規(guī)模的推向市場。總的情況下，我們從2017年開始做整個(gè)市場統(tǒng)計(jì)，基本上可以包納整個(gè)市場全球新能源汽車的推演進(jìn)程，所以我們現(xiàn)在對(duì)動(dòng)力電池回收利用的基本情況的統(tǒng)計(jì)，基本上符合目前市場發(fā)展的情況。

      我們現(xiàn)在看2016年整個(gè)中國的新能源汽車鋰電池利用是兩個(gè)部分，一個(gè)是梯次利用，一個(gè)是拆解回收，大家很多會(huì)選用國外的梯次利用的項(xiàng)目情況，我們發(fā)現(xiàn)國外更多的也是車企做一些示范項(xiàng)目。另一個(gè)在于，動(dòng)力電池梯次回收兩個(gè)最有價(jià)值的金屬原料，第一個(gè)是鈷、第二個(gè)是鋰，從去年以及今年目前原材料漲價(jià)的情況大家也能明確的知道，第一波，從鈦酸鋰的漲價(jià)從4萬元/噸一直到12萬，一直到18萬，現(xiàn)在維持在13萬左右，鈷的材料目前價(jià)格也漲的非常厲害，目前鈷的價(jià)格基本上也維持在38萬至39萬/噸左右的水平，而且目前鈷的價(jià)格短期內(nèi)下降的可能性還不是特別明顯。

       總體在鋰電池的回收里面，尤其是拆解回收環(huán)節(jié)，不是梯次利用，我們說鈷和鋰的回收量主要是從拆解回收量里面鋰和鈷的量多少，折算成鈦酸鋰量多少，鈷折算成四氧化三鈷，鈷和鋰的市場規(guī)模大概1.77億水平，整個(gè)回收價(jià)值里面兩個(gè)材料基本上將近占到了整個(gè)市場的41%，而且往后這個(gè)占比會(huì)越來越大。

       從2007年一直到我們說的2011年，其實(shí)整個(gè)產(chǎn)銷量都不是特別大，下面我們統(tǒng)計(jì)的是材料的情況，2007年至2016年產(chǎn)量的情況，因?yàn)榻酉聛砦覀兛紤]到電池的需求情況，主要是跟新能源汽車的產(chǎn)量是密切相關(guān)的，2011年之前整個(gè)國內(nèi)市場也沒有大的爆發(fā)，整個(gè)看到量從2012年、2013年，最大的量就是2014年開始的，我們說現(xiàn)在情況下，在“十二五”推了很多電池，爆發(fā)量大一點(diǎn)�，F(xiàn)在大家承諾的5年20萬公里的電池質(zhì)保情況來說，我們重頭戲有可能在梯次利用以及回收。

       第二，電池回收的意義及面臨問題。

       鋰電池整體是非常清潔的資源，用在新能源汽車是很好的過渡能源，同時(shí)也具有一定的污染，尤其在一些基本的材料里面，其實(shí)最為典型的，像最輕的材料，里面有一些氟，對(duì)空氣是有輕微污染的，到底污染情況有多大，目前還沒有具體的衡量指標(biāo)，如果在整個(gè)鋰電池生產(chǎn)過程中產(chǎn)生多少污染、回收環(huán)節(jié)產(chǎn)生多少污染，梯次利用肯定是不污染的。

       為什么說一定是要回收的？從我們預(yù)期到2018、2019年之后，這三個(gè)資源鈷、鋰、鎳相對(duì)弱一點(diǎn)，這兩個(gè)資源優(yōu)可能成為我們整個(gè)資源主要的構(gòu)建來源之一，尤其是鋰，我們說到2025年有可能達(dá)到5萬噸左右的回收規(guī)模，這種情況下有可能就成為我們第三大鋰資源供應(yīng)來源之一，接下來如果掌握了動(dòng)力電池回收這個(gè)環(huán)節(jié)，有可能就成為比較關(guān)鍵的一個(gè)企業(yè)，非常具有前景。

       這個(gè)是前期有企業(yè)來協(xié)會(huì)溝通的時(shí)候當(dāng)時(shí)我們了解的他們調(diào)研的基本情況，這個(gè)是有他們個(gè)人專利的，因?yàn)樗麄兞私獾幕�本情況就是說，目前國內(nèi)他們了解的118家動(dòng)力電池企業(yè)有回收意向的其實(shí)不足10家，在行業(yè)里公開了解，有回收意向的不超過10家，其實(shí)僅有2家處于適應(yīng)階段，總體大概的情況是這樣的。目前從國外角度也制定一些法規(guī)，生產(chǎn)者也同時(shí)具有回收者的責(zé)任，國內(nèi)的政策也在朝著這個(gè)角度發(fā)展，你生產(chǎn)了動(dòng)力電池就有梯次利用或者回收這樣一個(gè)責(zé)任�？赡苷f對(duì)鋰電池企業(yè)，本身拆解回收這個(gè)環(huán)節(jié)可能對(duì)他產(chǎn)業(yè)過長，有可能不會(huì)涉及，但是梯次回收這個(gè)環(huán)節(jié)一定是可以做的。

       我們一直說的梯次回收，到底梯次回收怎么辦，邦普前期他們一直在說，其實(shí)目前真正會(huì)收到他們這個(gè)環(huán)節(jié)的電池量非常少，他們預(yù)計(jì)上萬噸，但是到他們只有幾千噸，中間為什么電池沒有回到他們拆解廠這個(gè)環(huán)節(jié)。主要原因在于，尤其是“十五”或者“十一五”生產(chǎn)花了2元/瓦時(shí)的錢，還要花錢把它拉過去做拆解，企業(yè)肯定不愿意，中間價(jià)值怎么實(shí)現(xiàn)。伴隨整個(gè)生產(chǎn)工藝的提升、產(chǎn)品質(zhì)量的提升、一致性的提升，電池接下來可梯次回收的價(jià)值越來越高的情況下，有可能這個(gè)環(huán)節(jié)能夠被彌補(bǔ)起來，有些電池可以做這樣的梯次回收利用，這個(gè)環(huán)節(jié)有可能就會(huì)產(chǎn)生中間再產(chǎn)生價(jià)值。

       法規(guī)，法律法規(guī)總體不夠完善。

       目前我們政府針對(duì)鋰電池立法，目前鋰電池問題爆發(fā)之前就已經(jīng)開始走出來了，所以政策已經(jīng)開始陸續(xù)的頒布出來。

       梯次回收環(huán)節(jié)最早也是成本的問題，你怎么把那么多一致性，用了3年或者幾年之后一致性非常不一樣的電池挑選出來，篩選出相同的再做回收，成本太高了。第一，拆解的環(huán)節(jié)就非常麻煩，拆解本身如果金屬外殼可能就用超聲波或者激光焊焊上的，拆太麻煩了，成本非常高。這么算下來，梯次回收優(yōu)勢非常明顯，利用在于我們說當(dāng)時(shí)材料的價(jià)格非常低的情況下，這兩年為什么說做一些廢渣，我們說無論生產(chǎn)鋰電池里面剪切的極片廢渣，或者我們說這個(gè)工藝越來越受人關(guān)注，就是因?yàn)殁佀徜嚨膬r(jià)格太高了，做出來的成本是4萬，現(xiàn)在基本上價(jià)格維持在13萬，毛利率已經(jīng)在100%以上，這樣回收企業(yè)肯定也有他們的價(jià)格，回收之后成本在5萬左右，所以完全是具有經(jīng)濟(jì)性的。這個(gè)環(huán)節(jié)情況下，成本才能完全的覆蓋成本，這個(gè)環(huán)節(jié)很多的鋰電池回收企業(yè)開始慢慢有了前景。

       第三，電池回收管理政策與回收模式。

       我們把目前已經(jīng)出臺(tái)的政策情況，以及目前行業(yè)里面國內(nèi)、國外的一些基本的企業(yè)的模式情況給大家簡單的梳理一下。

       1，現(xiàn)在政策情況。如果說2016年是鋰電池回收的政策元年，2017年是我們的關(guān)注年，2017年還會(huì)出哪些東西，無論是行業(yè)規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)則，包括有些人說地方政府會(huì)不會(huì)出臺(tái)針對(duì)動(dòng)力電池的回收補(bǔ)貼政策，這塊是我們持續(xù)關(guān)注的點(diǎn)。

       2，其實(shí)國內(nèi)部分的典型城市針對(duì)于動(dòng)力電池早期就已經(jīng)出臺(tái)了相關(guān)的一些條文，雖然沒有在整個(gè)政策里面針對(duì)動(dòng)力電池單獨(dú)出一個(gè)政策，其實(shí)在他推廣新能源汽車整個(gè)大的政策里面起始點(diǎn)到了若干點(diǎn)，像北京其實(shí)有車企是動(dòng)力電池回收的第一責(zé)任主體，隨著我們說政策出來之后，這個(gè)主體有可能慢慢的朝電池企業(yè)做一個(gè)演化。

       另一個(gè)是上海，上海和深圳政策里明文給出了針對(duì)于動(dòng)力電池回收給你多少錢的補(bǔ)貼，你回收一套電池我給你1千元這樣的補(bǔ)貼。這里早期我詳細(xì)看完政策有可能更多是針對(duì)于我們提到的一些公共領(lǐng)域，實(shí)行起來會(huì)更容易一點(diǎn)。另一個(gè)，針對(duì)廣州這樣的，也提出了比較嚴(yán)格的要求，要建立動(dòng)力電池的回收渠道。

        3，接下來我們看國外，國外其實(shí)在動(dòng)力電池里面，無論是動(dòng)力電池還是鋰電池里面相對(duì)是有相關(guān)條文支持的，關(guān)于廢棄汽車的指令，包括日本基本的法規(guī)，《循環(huán)閥》，基本法規(guī)里面有這樣的發(fā)條來做相關(guān)的解釋，可能只是在于后面解釋里面會(huì)有延伸，基本上車用的電池有一些法規(guī)的解釋。

       4，我們主要看后面這行，主要是看目前國外典型的一些國家目前典型回收的基本模式。

      5，涉及到我們說接下來針對(duì)不同主體回收動(dòng)力電池大概它各自有什么樣的優(yōu)勢、各自有什么樣的缺點(diǎn)。其實(shí)現(xiàn)在統(tǒng)計(jì)了整個(gè)情況，目前動(dòng)力電池回收里面大的目的有三個(gè)，第一個(gè)，電池生產(chǎn)商，生產(chǎn)電池接下來回收電池。第二個(gè)，目前很多企業(yè)聯(lián)合在一起成立一個(gè)動(dòng)力電池的回收聯(lián)盟做這樣的事情。第三個(gè)，第三方的專業(yè)機(jī)構(gòu)，邦普、格林美他們這樣專業(yè)的電池回收機(jī)構(gòu)來做電池回收。

       第一種，有一個(gè)最大的情況，我回收更多想回收我們自己企業(yè)生產(chǎn)的電池，我肯定不會(huì)回收別的電池，還有一個(gè)典型的問題，他不會(huì)做最后一個(gè)環(huán)節(jié)，我肯定不會(huì)做拆解回收，我最有價(jià)值的是做梯次利用回收。

       第二種，行業(yè)聯(lián)盟情況，如果我們?nèi)�家企業(yè)成立聯(lián)盟，我想我們?nèi)�家企業(yè)可以在一起做這樣的事情。聯(lián)盟還有一個(gè)不可協(xié)調(diào)性，最核心的在哪兒？如果你不是一個(gè)公益性組織，三家企業(yè)技術(shù)有很大的差異，尤其不是一個(gè)梯隊(duì)里的電池，在一個(gè)聯(lián)盟里各家企業(yè)電池差距非常大，我自己家企業(yè)還是想我自己家企業(yè)最可靠，梯次利用是我自己家的電池，也不會(huì)出現(xiàn)很多問題。聯(lián)盟相對(duì)比較散一點(diǎn)，接下來有幾個(gè)方向可能會(huì)引申的，比如接下來會(huì)講的電池聯(lián)盟目前也在啟動(dòng)想做的事情，可能聯(lián)盟可以在這里面做一個(gè)平臺(tái)，搭建這個(gè)平臺(tái)來做這樣的事情，目的不是為了做最終的環(huán)節(jié)，真正實(shí)現(xiàn)了題詞利用以及我們說拆解回收，可以在這里把所有的企業(yè)所有的需求放在這個(gè)平臺(tái)里面，實(shí)現(xiàn)里面信息的共享。

       第三種，專業(yè)的回收，重點(diǎn)最后一個(gè)環(huán)節(jié)專業(yè)的回收公司目前已經(jīng)開始在做了，接下來他們的優(yōu)勢也會(huì)越來越明顯。

      目前我們針對(duì)三種情況大概統(tǒng)計(jì)了一些企業(yè)，當(dāng)然不完整，只是代表性的情況。

      第一類，電池企業(yè)，目前已經(jīng)提出了他們有一些題詞起來或者項(xiàng)目回收方案的情況下，這類企業(yè)他可能接下來最核心的價(jià)值就體現(xiàn)在他對(duì)自己的電池相對(duì)來說，第一個(gè)自己有質(zhì)保，第二個(gè)對(duì)自己的電池也相對(duì)比較了解，因?yàn)楝F(xiàn)在也有一個(gè)平臺(tái)，針對(duì)自己的車輛情況、電池情況有一個(gè)跟蹤，這樣自己的電池?cái)?shù)據(jù)是有的，他知道自己的電池大概數(shù)據(jù)的情況，這種情況下他做梯次利用相對(duì)有時(shí)會(huì)比較明顯。另一個(gè)，專業(yè)的回收公司，他跟整個(gè)車和電池的環(huán)節(jié)是相對(duì)多一點(diǎn)的，他拿到更多的還是說我想做的是最后的材料，比如說我們無論做干法、濕法，最終想法還是把它做成一個(gè)電池的材料，這種情況下來做回收，這種企業(yè)可能最后就是拆解回收。當(dāng)然還有其他類企業(yè)，比如說像他做干攻鋰鹽的，包括廣東的芳源，是一個(gè)電池材料的加工企業(yè)，三元材料企業(yè)，包括知豆是一個(gè)新能源汽車的企業(yè)，整車企業(yè)，也想做這個(gè)事情，聯(lián)盟目前也在啟動(dòng)做這樣的事情，想做這樣一個(gè)平臺(tái)的事情，目前也和很多的方面達(dá)成了是不是可以一起做這樣的事情，目前技術(shù)平臺(tái)也在做這樣的推進(jìn)。

       第四，未來動(dòng)力電池回收市場預(yù)測。

      我們預(yù)計(jì)2035年，動(dòng)力電池回收利用市場將會(huì)突破600億，這里面最主要的梯次利用有可能會(huì)占據(jù)主導(dǎo)，我們說有可能到“十三五”的時(shí)候，尤其2018年之前梯次利用都不能占據(jù)主導(dǎo)，主要原因大家比較清楚，“十一五”、“十二五”屬于起步階段，整個(gè)產(chǎn)量質(zhì)量不是特別高，這種情況下梯次利用的比例相對(duì)低一點(diǎn)，隨著進(jìn)入“十二五”電池做的非常不錯(cuò)的，軟包的電池做的像工藝品，現(xiàn)在國內(nèi)的電池企業(yè)做的也非常好看，在整個(gè)生產(chǎn)工藝、設(shè)備的自動(dòng)化水平也非常。去年部里面提到生產(chǎn)規(guī)模提升的要求，我看今年很多的電池企業(yè)其實(shí)都去了日本的展會(huì)去看一些設(shè)備，接下來可能新一輪的設(shè)備生產(chǎn)工藝、技術(shù)水平可能有進(jìn)一步的提升。我們預(yù)期到“十三五”、“十四五”電池會(huì)逐步的提升，也帶來梯次回收也會(huì)逐步的提升，這樣我們拆解回收的規(guī)�？赡芟鄬�(duì)小一點(diǎn)。

       涉及到拆解回收過程中接下來鈷這個(gè)資源接下來到底市場規(guī)模能達(dá)到多少，其實(shí)我們看到2020年，整個(gè)鈷的拆解回收市場規(guī)模相對(duì)比較小，就像我說的，其實(shí)到這之前，整個(gè)量相對(duì)會(huì)小一點(diǎn)，三元材料目前其實(shí)增長趨勢比較快，總的基數(shù)還沒有磷酸鐵鋰大，所以這個(gè)情況下，在“十三五”期間和“十三五”末，鈷的回收量不是特別大，到“十四五”有可能鈷的回收量非常高。

       鋰回收可能總體市場規(guī)模比較大一點(diǎn)，第一個(gè)環(huán)節(jié)在于我們現(xiàn)在所有的動(dòng)力電池材料目前鋰是主要的資源，無論是磷酸鐵鋰、鈷酸鋰還是其他的體系，鋰是必備資源，鋰這個(gè)資源總體回收規(guī)模比較大一點(diǎn)，到2020年這個(gè)規(guī)模已經(jīng)到了將近1.05萬噸，目前國內(nèi)整個(gè)鋰資源的需求量大約在7萬噸至9萬噸之間，整個(gè)將近占1/8，國內(nèi)的產(chǎn)量大概5萬噸左右，國內(nèi)鋰資源一直是有缺口的。

       去年2016年整個(gè)國內(nèi)新增，我們說新增不加以前的存量，最大的量爆發(fā)在我們青海，青海的鋰，以前說伴隨著鉀，我們的鋰有大幅度的提升，到2025年達(dá)到5.15萬噸，會(huì)達(dá)到我們第三大的鋰資源的主要來源。