隨著全球電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,以及汽車制造商和西方國(guó)家政府致力于建立自己的供應(yīng)鏈,人們對(duì)
電池回收的興趣與日俱增。
電池材料領(lǐng)域的最新流行語——黑質(zhì)(Black Mass),聽起來像是借用了天體物理學(xué)的概念。
實(shí)際上,“黑質(zhì)”是對(duì)回收電動(dòng)汽車廢電池、電池廠廢料的中間產(chǎn)物的一種非常直白的描述。這種由鋰、鈷和鎳等珍貴金屬物質(zhì)組成的黑色粉末狀混合物,正在從“廢品”成為一種商品,進(jìn)一步加工可成為重新投入電池制造流程的終端產(chǎn)品。
各公司財(cái)報(bào)中提到黑色粉末的次數(shù)也越來越多,比如礦業(yè)和大宗商品交易商嘉能可公司(Glencore Plc)和化工巨頭巴斯夫公司(BASF SE)。自2023年4月以來,三家市場(chǎng)研究?jī)r(jià)格機(jī)構(gòu)包括電動(dòng)汽車供應(yīng)鏈鋰離子電池專家Benchmark(Benchmark Mineral Intelligence)、國(guó)際報(bào)價(jià)平臺(tái)Fastmarkets和S&P Global定期對(duì)廢電池材料進(jìn)行價(jià)格評(píng)估。
大多數(shù)電池材料都是在中國(guó)采購(gòu)或生產(chǎn)的,美國(guó)正在努力實(shí)現(xiàn)電池供應(yīng)鏈的本土化。根據(jù)Benchmark的數(shù)據(jù),中國(guó)加工和提煉的鋰和鈷分別占全球總量的59%和75%,而北美分別為3%和3.5%。
各方給電池回收的機(jī)會(huì)
標(biāo)準(zhǔn)普爾全球商品洞察公司(S&P Global Commodity Insights)分析師杰斯琳·唐(Jesline Tang)說:“現(xiàn)在汽車制造商對(duì)黑質(zhì)的興趣肯定越來越大。比如寶馬汽車公司、福特汽車公司和梅賽德斯-奔馳集團(tuán)等宣布建立合作伙伴關(guān)系或合資企業(yè),以探索電動(dòng)汽車電池回收利用的機(jī)會(huì)。”
據(jù)標(biāo)準(zhǔn)普爾全球商品洞察公司估計(jì),到本年代末,回收材料將占全球鋰供應(yīng)量的15%,鎳供應(yīng)量的11%,鈷供應(yīng)量的44%。
嘉能可今年5月公布了與加拿大回收公司Li-Cycle在意大利撒丁島加工“黑質(zhì)”的計(jì)劃。6月,巴斯夫聯(lián)合多家合作伙伴宣布在德國(guó)施瓦茨海德建立首家世界級(jí)高性能正極材料工廠,預(yù)計(jì)將在2024年啟動(dòng)運(yùn)行。其中一座黑色粉末商業(yè)化生產(chǎn)裝置,通過粉碎廢舊電池或電池芯,回收提取剩余的關(guān)鍵金屬,如鋰、鎳、鈷和錳等,然后用于新正極活性材料的生產(chǎn)。
8月15日,全球五大石油交易商之一的瑞士摩科瑞能源集團(tuán)(Mercuria Energy Group)的子公司TechMet,專注于在從采礦和加工到回收和電池組件制造的關(guān)鍵礦產(chǎn)價(jià)值鏈上建立業(yè)務(wù),完成了最新一輪2億美元的股權(quán)融資,預(yù)計(jì)在未來的幾個(gè)月后,公司或?qū)⒊蔀槲鞣叫履茉葱袠I(yè)中為數(shù)不多的估值超過10億美元的獨(dú)角獸企業(yè)。TechMet與一家美國(guó)回收商成立合資企業(yè),以幫助其在全球范圍內(nèi)銷售黑色粉末。
據(jù)知情人士透露,由前特斯拉聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席技術(shù)官斯特勞貝爾 (JB Straubel)創(chuàng)辦的電池回收初創(chuàng)公司Redwood Materials已在D輪融資中籌集了超過10億美元,融資后估值超過50億美元。此次融資使Redwood的總股本達(dá)到20億美元。
來源:Redwood Materials
美國(guó)能源部批準(zhǔn)向Redwood提供20億美元有條件貸款幾個(gè)月后,Redwood進(jìn)行了D輪融資,這筆貸款是先進(jìn)技術(shù)汽車制造貸款項(xiàng)目(Advanced Technology Vehicle Manufacturing Loan Program)的一部分。
本輪融資由高盛資產(chǎn)管理公司(Goldman Sachs Asset Management)、Capricorn旗下的科技影響基金(Capricorn's Technology Impact Fund)以及羅·普萊斯咨詢公司(T. Rowe Price Associates)旗下的基金和賬戶共同主導(dǎo)。包括加拿大安省市政雇員退休金(OMERS)、微軟氣候創(chuàng)新基金(Microsoft Climate Innovation Fund)和深水資產(chǎn)管理公司(Deepwater Asset Management)在內(nèi)的新投資者也參與了本輪融資。
Redwood表示,將利用這筆資金繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能,延長(zhǎng)國(guó)內(nèi)電池供應(yīng)鏈,客戶可以首次購(gòu)買美國(guó)制造的電池材料,如鋰、鎳和鈷。
為了彌補(bǔ)跟中國(guó)的差距,并在美國(guó)建立閉環(huán)供應(yīng)鏈,Redwood正在美國(guó)建造幾家工廠。近期,Redwood將在內(nèi)華達(dá)州斯帕克斯建造回收工廠,生產(chǎn)陽極銅箔。此外,該公司還將在南卡羅來納州查爾斯頓建造工廠。屆時(shí),Redwood 將不再局限于回收電池和提煉材料,而是對(duì)陰極和陽極銅箔進(jìn)行再制造。目前,美國(guó)每年向亞洲出口幾十萬噸銅,為了防止重要的銅供應(yīng)離開本土,美國(guó)選擇把工廠設(shè)在國(guó)內(nèi)。
Redwood表示,預(yù)計(jì)到2025年,陰極活性材料和陽極箔的年產(chǎn)量將達(dá)到約100千兆瓦時(shí),可為100萬輛電動(dòng)汽車提供動(dòng)力。到2030年,這家初創(chuàng)公司希望將年產(chǎn)量提高到500千兆瓦時(shí),為500萬輛電動(dòng)汽車提供電力。
最新一輪資金將幫助Redwood在2023年底前啟動(dòng)銅箔生產(chǎn)。松下將為特斯拉內(nèi)華達(dá)州的千兆工廠提供電池,作為現(xiàn)有合作關(guān)系的一部分,松下將成為 Redwood 的第一個(gè)銅箔客戶。2019年起Redwood開始回收松下從特斯拉千兆工廠生產(chǎn)出來的廢料。
“粉質(zhì)”不同,價(jià)值不同
盡管具有技術(shù)密集和資金密集優(yōu)勢(shì),但電池廢料回收仍有許多不利因素需要克服。
磷酸鐵鋰電池(或稱LFP)的廣泛使用和性能提升有助于降低成本,刺激電動(dòng)汽車的普及。但是,磷酸鐵鋰化學(xué)成分在回收方面的吸引力較低。
磷酸鐵鋰電池的回收成本低,因?yàn)闆]有鈷或鎳,其市場(chǎng)價(jià)值通常較低。電池材料化學(xué)成分不同,價(jià)值也就不同。
材料成分:鋰 鈷 鎳 錳 石墨
電池種類:鎳鈷錳酸鋰(111) 鎳鈷錳酸鋰(523) 鎳鈷錳酸鋰(622) 鎳鈷錳酸鋰(811) 鎳鈷鋁酸鋰 鈷酸鋰 錳酸鋰 磷酸鐵鋰
根據(jù)Fastmarkets的數(shù)據(jù),按最新的價(jià)格計(jì)算,每噸鎳鈷錳電池的平均金屬價(jià)值約為10040 美元。對(duì)比來看,磷酸鐵鋰電池的化學(xué)材料價(jià)值要低得多,為每噸3935美元,而且將其加工成黑色粉末的成本更高,技術(shù)難度更大。這意味著回收商獲利的空間更小。
此外,黑色粉末的公開交易也存在問題,包括歐洲在內(nèi)的一些國(guó)家將其歸類為危險(xiǎn)品。標(biāo)準(zhǔn)普爾全球商品洞察公司的分析師Leah Chen說,這是包裝、運(yùn)輸和交易方面的一個(gè)關(guān)鍵問題。
“我們?cè)跉W洲有很多工廠,可以把電池研碎制成黑色粉末,但這樣就會(huì)陷入困境。” Fastmarkets駐倫敦的分析師茱莉亞·哈蒂(Julia Harty)說,“這很可惜,因?yàn)槟壳叭藗儗?duì)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)注度很高,但官僚主義的那套繁文縟節(jié)卻使鋰離子電池的回收在歐洲變得更加困難。”
(責(zé)任編輯:子蕊)