近兩年熱火朝天的動力
電池行業(yè)似已出現(xiàn)降溫跡象,日前,不少
電池廠被曝出現(xiàn)訂單不足、產線停工、縮招等現(xiàn)象。
3月6日,一位頭部電池企業(yè)中層人士楊海(化名)向時代財經透露,訂單不足導致產能利用率下降,或是當前大多動力電池廠商面臨的問題。另有專注于鋰電行業(yè)的獵頭向時代財經透露,相較于2021年同期及2022年年中,目前的動力電池行業(yè)景氣度已經明顯降低,主要表現(xiàn)在諸多動力電池企業(yè)縮減人員需求、從業(yè)者跳槽薪資漲幅縮小等方面。
業(yè)界認為,動力電池行業(yè)的降溫,主要原因在于下游的新能源汽車行業(yè)增速放緩。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示,今年1月,新能源汽車產銷分別完成42.5萬輛和40.8萬輛,環(huán)比分別下降46.6%和49.9%,同比分別下降6.9%和6.3%。據(jù)中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù),1月我國動力電池裝車量16.1GWh,同比下降0.3%,環(huán)比下降55.4%。
6日,一位二線動力電池企業(yè)中層人士王。ɑ┫驎r代財經分析稱,動力電池和新能源汽車的發(fā)展幾乎同頻,因產業(yè)鏈下游的調整,動力電池行業(yè)當前正進行一場結構性調整,周期約半年時間,這主要取決于新能源汽車行業(yè)能否實現(xiàn)回暖。同日,乘聯(lián)會秘書長崔東樹向時代財經表示,在國補退出等諸多因素影響下,國內新能源汽車市場當前的表現(xiàn)在預期之中,屬于正常的回落與調整,但自2月以來,新能源汽車市場已逐漸回暖。另據(jù)乘聯(lián)會預計數(shù)據(jù),今年新能源汽車市場銷量850萬輛,市場滲透率約為36%。
部分企業(yè)縮招 從業(yè)者求穩(wěn)
“公司今年上半年基本沒有社招計劃,感覺行情比前兩年差一些。”6日,一位三線動力電池企業(yè)工程師王曉(化名)告訴時代財經,作為普通打工人,一年能保14薪就不錯了,新的一年求穩(wěn)為主。
縮招甚至停招新員工,并非王曉所在公司的個案。前述專注于鋰電行業(yè)的獵頭向時代財經透露,相較于2021年同期及2022年年中,目前的動力電池行業(yè)熱度已經明顯降低,諸多企業(yè)考慮到今年新能源汽車產業(yè)鏈的發(fā)展情況,早在2022年下半年就開始縮減招聘需求。
6日,萬氪人力資源有限公司合伙人姚明向時代財經透露,據(jù)其了解,今年部分頭部電池企業(yè)基本上不怎么招人,相較于2022年末,目前行業(yè)內的人才需求量已經明顯下降。
姚明還透露,除了在招聘需求方面的縮減,招聘方對求職者的要求較往年也有明顯提升。比如,以前招人的時候,就算工作經驗、專業(yè)跟電池有點挨邊就會要,但現(xiàn)在更多會要求求職者能夠有兩年或以上頭部電池企業(yè)(行業(yè)前10)的工作經驗。
一位頭部電池企業(yè)工程師曾向時代財經透露,加入當前公司之前,其只有智能手機產業(yè)鏈的工作經驗,2021年下半年在該企業(yè)的擴產潮中入職。該工程師坦言,能夠成功進入頭部電池企業(yè)工作,主要是公司在擴產之中急需人手,其雖無行業(yè)經驗,但算是比較成熟的工程師,本科學的是材料專業(yè),能夠比較快地上手工作。
對于行業(yè)人才市場行情的變化,姚明認為,主要的原因有以下幾個,第一,一般而言,補充人員處于新建項目的初期和中期環(huán)節(jié),此前動力電池企業(yè)擴產擴建的項目逐漸落地運行,生產基地對人員需求已經固定,而2023年,動力電池企業(yè)的新建項目和跨行進入電池行業(yè)的企業(yè)較前兩年明顯減少,人員需求下降;第二,電池行業(yè)邁入新的發(fā)展階段,行業(yè)內的競爭升級,企業(yè)更加注重人均效能,或采取部分降本增效的措施提升競爭力。
產業(yè)鏈迎來結構性調整
在業(yè)界人士看來,目前動力電池行業(yè)的降溫,一定程度源于下游的新能源汽車銷量增速放緩。
根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù),2023年前兩個月國內新能源汽車市場銷量為88.5萬輛,較去年同期增長約21.4%,而2021年前兩個月,國內新能源汽車市場同比增速在300%以上,2022年同期超過140%。下游的增速放緩,讓原本火熱的動力電池產業(yè)出現(xiàn)一定降溫。據(jù)中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù),1月我國動力電池裝車量16.1GWh,同比下降0.3%,環(huán)比下降55.4%。
在真鋰研究院創(chuàng)始人墨柯看來,當前動力電池行業(yè)的情況,除了有今年新能源汽車行業(yè)增速放緩的原因,還有去年動力電池行業(yè)的供給就遠大于行業(yè)需求的原因在。
根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2022年,我國新能源汽車產銷分別達到705.8萬輛和688.7萬輛,同比分別增長96.9%和93.4%,其中新能源汽車出口67.9萬輛。但根據(jù)公安部統(tǒng)計,2022年全國新注冊登記新能源汽車為535萬輛。這也意味著,或有不少新能源汽車壓在經銷渠道及車企倉庫中。
墨柯還提到,前兩年,由于原材料價格飆升及動力電池供應問題,動力電池企業(yè)及車企的庫房中都會有一定規(guī)模的電池產品。有資深業(yè)內人士向時代財經透露,由于市場銷量不達預期,去年部分新能源車企并未按照合同去電池商處提貨,也就沒有支付貨款。
據(jù)中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,2022年,我國動力電池累計產量545.9GWh,累計同比增長148.5%,同期動力電池累計裝車量294.6GWh, 累計同比增長90.7%,動力電池企業(yè)電池累計出口達68.1GWh。按此粗略估計,去年我國動力電池產量比裝車量(含出口)多約180GWh。
上述去年新能源汽車及動力電池產出過剩的數(shù)據(jù),在一定程度上表明,今年市場及下游企業(yè)對于動力電池的訂單需求或不會太旺盛。值得一提的是,經過數(shù)次擴產擴建,當前動力電池行業(yè)和諸多動力電池企業(yè)的實際產能遠非去年同期可比,若行業(yè)只保持低增速,等待諸多電池企業(yè)的或將會是產能利用率的明顯下降,甚至出現(xiàn)產能過剩問題。
去年11月,中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書長王子冬便公開表示,“2023年中國本土市場的新能源汽車增速很可能會下降,加上動力電池企業(yè)新建產能釋放,隨之電池供應一定會過剩。”高工鋰電董事長張小飛也曾指出,近兩年鋰電產業(yè)鏈大幅擴產,新增產能從2023年開始將集中釋放,產能過剩成為大概率事件。
據(jù)第一財經6日報道,中創(chuàng)新航訂單不足致部分員工離職;另有接近寧德時代的知情人士稱,寧德時代的產能利用率也出現(xiàn)了下滑現(xiàn)象。對此,時代財經也向中創(chuàng)新航發(fā)去采訪,截至發(fā)稿暫未有回應。時代財經以投資者身份致電寧德時代董秘辦和證券部,其證券部人士回應稱,公司正常排產中,沒有異常。根據(jù)年報數(shù)據(jù),2022年末,寧德時代電池系統(tǒng)產能利用率為83.4%。
同日,楊海向時代財經透露,訂單不足導致產能利用率下降,或是當前大多動力電池廠商面臨的問題。8日,一位電池企業(yè)中層人士向時代財經透露,今年以來,有多家電池企業(yè)的部分生產基地產線處于停工狀態(tài),即便在運轉的也大多是做儲能電池的,原本建好的基地開工時間往后延,產線生產人員出現(xiàn)一定人員流動情況。
墨柯向時代財經透露,當前很多電池企業(yè)都在去庫存、縮產能,出現(xiàn)產能利用率下降、產線停工、人員流動等情況很正常。若無意外,今年動力電池行業(yè)將面臨產能過剩,目前的情況只是開始,產能過剩將從低端市場向高端市場蔓延,不具備規(guī)模實力的中小電池商將面臨較大風險。在此背景下,行業(yè)或會出現(xiàn)一定規(guī)模的裁員,從一線的生產人員到一般職能崗位,情況嚴重的話,也可能波及到部分企業(yè)的核心研發(fā)及中高層管理層。
事實上,動力電池企業(yè)們早已感知到行業(yè)變化中蘊藏的風險;驗楸WC出貨量、市場份額及產能利用率,電池巨頭們拿出了自己的解決方案。
據(jù)36氪報道,寧德時代近期正向車企主動推行一個鋰礦返利計劃。該計劃并非針對所有客戶,而是面向理想汽車、蔚來、華為、極氪等多家戰(zhàn)略客戶,核心條款是,未來三年,一部分動力電池的碳酸鋰價格以20萬元/噸結算,與此同時,簽署這項合作的車企,需要將約80%的電池采購量,承諾給寧德時代。同時,寧德時代也向鋰礦上游提出了約10%的降價要求。
對于鋰礦返利計劃,證券部人士稱已在互動易有相關公告披露。根據(jù)相關公告,寧德時代稱,公司鋰礦分享不是出于降價的目的,而是有一些礦產資源,不想獲取暴利,希望可以與長期戰(zhàn)略客戶分享,正在推進相關溝通。
有業(yè)內人士稱,以寧德時代在行業(yè)內的體量和規(guī)模,其上述計劃若推行,將極大壓縮二三線電池企業(yè)的生存空間,除非電池廠能在鋰礦方面有一定話語權或深度綁定車企,否則或將面臨虧損。王俊也認為,結構性調整已經在動力電池行業(yè)內進行,周期在半年左右,在這場調整之中,只有具備規(guī)模、技術和資源的企業(yè)才能笑到最后,而此前憑借價格優(yōu)勢和服務打入車企供應鏈的二三線電池企業(yè),將處于較為尷尬的局面當中。
據(jù)媒體報道,在前述“鋰礦返利”計劃被曝出后,已有部分電池企業(yè)悄然跟進。蜂巢能源被曝推出了“降價10%”的計劃。另據(jù)公開信息,億緯鋰能在投資者關系活動中指出,公司會將三種定價模式(價格聯(lián)動模式、定價返利模式、全年鎖價模式)提供給客戶,看客戶需求來決定。
3月7日,蜂巢能源向時代財經稱,暫時沒有進一步的信息對外提供。8日,時代財經以投資者身份致電億緯鋰能證券部,其一名工作人員表示,公司上述定價模式是一直以來都有,并非跟隨寧德時代。另外,面對行業(yè)的周期規(guī)律,億緯鋰能有著通盤考慮和比較完善的應對策略,能夠比較好地應對風險,如公司的經營策略比較穩(wěn)健,富余產能不多,與長期合作的下游客戶做配套的定制化的生產,在運營的過程當中,會根據(jù)市場和公司情況進行靈活調整。而且,公司有3個比較大的優(yōu)勢點:高品質的產品、長期合作的客戶、較好的成本控制。
儲能、出海成新增長點?
隨著時間的推移,動力電池行業(yè)逐漸由競爭不充分、高利潤率的紅海市場向競爭激烈、利潤率低的紅海市場演變。
以寧德時代為例,2018年~2022年,寧德時代動力電池系統(tǒng)業(yè)務毛利率分別為34.1%、28.45%、26.56%、22%、17.17%。另根據(jù)業(yè)績預告,2022年,國軒高科營收額在211億~239億元間,其凈利潤僅為2.2億~3.2億元,而孚能科技仍處于虧損狀態(tài)。
盡管目前上游材料價格進入下降通道,動力電池成本將有所降低,但行業(yè)內的競爭明顯加強,此前未能實現(xiàn)盈利或毛利率較低的企業(yè),能否在新的市場環(huán)境中保持競爭力仍是個未知數(shù)。在此背景下,諸多企業(yè)將新的業(yè)務增長點寄托在化學儲能上。
多家動力電池企業(yè)中層人士及工程師表示,在新能源汽車增速放緩之時,化學儲能是不錯的發(fā)力方向,一方面,儲能市場空間足夠大,未來幾年儲能和新能源車產出預計會達到1:1,另一方面,動力電池和儲能電池可以在一條產線上生產的,只需要對產線進行部分技術性改造即可。
中航證券在3月初發(fā)表的研報中指出,根據(jù)測算,全球2022年新增電化學儲能裝機容量約21.5GW/50GWh,同比增長113.6%/108.9%,其中裝機增量主要由中美歐三大經濟體貢獻三大經濟體新增裝機分別為6.1/6.0/5.1GW 、分別同比增長175.5%/71.4%/70.0%,約占全球總裝機量8成。2023年儲能裝機有望迎來進一步提升。根據(jù)測算,2023年全球新增電化學儲能裝機預計將達到約46GW、同比增長112.1%保持高增長,中美歐新增裝機分別為13.8/16.6/7.0GW、分別同比增長119.7%/168.0%/37.3%。隨著新能源裝機配儲需求提升,至2025年全球電化學儲能累計規(guī)模有望達到233GW。
出于對新業(yè)務的看好,諸多企業(yè)已經著手布局。這其中包括比亞迪、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、雄韜股份等頭部電池企業(yè)。據(jù)高工產業(yè)研究院不完全統(tǒng)計,僅2022年儲能電池相關擴產項目(部分涉及動力儲能一體化產能)已達26個,投資額合計超過3000億元,產能達820GWh。
不過,有業(yè)內人士表示,如今電池企業(yè)蜂擁進入儲能領域,幾年后該領域的競爭態(tài)勢或與如今的動力電池行業(yè)無異,出海是不錯的選擇,畢竟對技術、產品質量、資源和資金規(guī)模的要求更高,不容易出現(xiàn)低價搶市場的局面。以寧德時代為例,數(shù)據(jù)顯示,2020年、2021年、2022年,寧德時代境外電池業(yè)務分別營收79億、278億、769億,毛利率分別為32.69%、30.48%、21.46%,遠高于同期國內電池業(yè)務。
王曉透露,其公司高層在開會時曾稱國內市場的競爭不夠理性,所以公司新的一年的業(yè)務重心放在海外市場,會大量招聘有沖勁的應屆生,培訓之后外派到海外工廠。
與王曉公司有著同樣打算的還有其他頭部企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示,2022年我國動力電池出口量達68GWh,占總產量的12.47%。寧德時代、億緯鋰能、國軒高科、蜂巢能源等本土頭部電池企業(yè)均已在海外布局動力電池生產基地。據(jù)不完全統(tǒng)計,目前我國動力電池企業(yè)已建、在建和規(guī)劃建設的海外工廠累計產能已超300GWh。
墨柯表示,將剩余產能向海外輸出,是國內產業(yè)應對周期規(guī)律的習慣性策略,在中國電池商的集體輸出下,LG新能源、SK創(chuàng)新等海外電池商的市場份額將會受到較大影響,但在拓展海外市場的同時,國內企業(yè)應當時刻保持警惕。
(責任編輯:子蕊)