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       2021年1-12月全球動力電池裝機量為296.8GWh，前十榜單中寧德時代一騎絕塵，市占比達32.6%，比亞迪、中創(chuàng)新航、國軒高科、遠景動力、蜂巢能源六家國內(nèi)廠商也紛紛上榜。在2021年全球動力電池TOP10中，6家中國企業(yè)總市占比達48.8%，占據(jù)了全球動力電池的半壁江山。

 

       在2016年的裝機量榜單中，比亞迪、寧德時代市場份額分別為19%、14.4%，排名第一的松下占據(jù)全球40%的市場份額。一年之后，寧德時代逆襲，市占率連續(xù)五年位列全球第一，裝機量達10.58 GWh。同年，國軒高科裝機量達2.1GWh，占國內(nèi)新能源汽車動力電池總裝機量的5.8%，于2021年位列全球動力電池裝機量第八位。蜂巢能源2018年成立，經(jīng)過幾年的快速發(fā)展，于2021年進入全球動力電池裝機量top10榜單。

 

       從后來者到制霸全球，中國動力電池今天的市場格局是如何形成的？在全球競爭中，多家中國廠商突圍，他們做對了什么？

 

       在5月18日36氪舉辦的「數(shù)智夜話.未來汽車暢聊」直播中，國軒高科副總裁王啟歲表示，新能源汽車的好勢頭，是促進動力電池銷量攀升的動力引擎。而國內(nèi)廠商能跑出來，既離不開中國制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈保障，也離不開國內(nèi)廠商前瞻性地把動力電池作為目前的側(cè)重主力。

 

       未來行業(yè)何去何從？中國動力電池的發(fā)展將走向何處？在蜂巢能源執(zhí)行副總裁王志坤看來，消費者選擇了什么樣的車，未來就會留下來什么樣的電池路線。

 

百舸爭流立潮頭，中國動力電池行業(yè)經(jīng)歷了什么

 

       2022年4月，我國動力電池產(chǎn)量共計29.0GWh，同比增長124.1%；動力電池裝機量則為13.3GWh，同比增長58.1%。其中寧德時代、比亞迪市占比達到了70.46%。

圖源：中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟
 

       動力電池裝機量的上漲，離不開新能源車銷量的快速攀升。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，就全年來看，2021年中國新能源車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)漲幅較大，分別為159.5%、157.6%。就新能源車與汽車總銷量的比率來看，相較2020年的5.5%，這一數(shù)據(jù)在2021年達到了13.4%，新能源車實現(xiàn)了較大漲幅。中汽協(xié)數(shù)據(jù)還顯示，今年4月汽車產(chǎn)銷同比下降46.1%和47.6%，而新能源車產(chǎn)銷同比增長43.9%和44.6%。一升一降，新能源汽車成為拉動汽車產(chǎn)銷增長的一個因子。

       而這個因子，十幾年前還很難被人看到。蜂巢能源執(zhí)行副總裁王志坤，2005年就進入這個行業(yè)。他回憶，新能源車在行業(yè)早期，存在很多爭議。而動力電池發(fā)展到今天，是天時地利人和的共同結(jié)果。

 

       王志坤在直播中提到，新能源車發(fā)展到今天，首先離不開國家政策一步步的鼓勵和引導。從剛開始國家提出要節(jié)能減排、發(fā)展清潔汽車，到后來對汽車行業(yè)也不斷做出了一系列的調(diào)整和振興規(guī)劃，再到國家將新能源車納入國家戰(zhàn)略新興行業(yè)，這個行業(yè)發(fā)展著發(fā)展著，前景才逐漸地明朗起來。

 

       國軒高科副總裁王啟歲對此也印象深刻，他表示，如果要給中國過去十幾年新能源車的發(fā)展劃界，2007年是特殊的一年，很多人也把2007年當做中國電動汽車發(fā)展元年。因為這一年國家有關部門相繼頒布《新能源汽車生產(chǎn)準入管理規(guī)則》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2007年本）》，新能源汽車進入了發(fā)改委鼓勵產(chǎn)業(yè)的名錄。

 

       隨后，2010年財政部、科技部、工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委也聯(lián)合印發(fā)的《關于開展私人購買新能源汽車補貼試點的通知》，為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展按下了加速鍵。2020年國務院發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》，更加明確了新能源車和動力電池的長期發(fā)展路線。

 

       十多年的政策引導和財政補貼，中國新能源汽車發(fā)展到今天，是下游C端新能源車品牌帶動了上游鋰電池的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。寧德時代、比亞迪等多家動力電池廠商在群雄逐鹿中嶄露頭角，中國也能夠和美國、歐洲、日韓等國家地區(qū)共同形成了一個并駕齊驅(qū)的發(fā)展格局。這是動力電池行業(yè)發(fā)展的“天時”。

 

       政策的引導推動了上下游的企業(yè)紛紛布局，這也造就了中國在制造產(chǎn)業(yè)鏈和基礎設施的優(yōu)勢所在，這是地利。據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，2021年鋰電設備國產(chǎn)化率達85%以上。鋰電產(chǎn)業(yè)上游環(huán)節(jié)的正極、負極、隔膜、電解液等幾大關鍵材料均已實現(xiàn)國產(chǎn)化。鋰電四大主材及設備的高國產(chǎn)化率，以及制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈所勾連的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，為中國動力電池企業(yè)提供了一個穩(wěn)定、安全的供應體系。

 

       而且相比其他新型儲能技術，鋰電池依托新能源車及3C等領域，產(chǎn)業(yè)配套也相對成熟。比如手握鋰輝石礦的四川宜賓吸引了一大批電池廠商入駐，在50公里范圍內(nèi)形成了一條“燒堿-鋰鹽-三元前驅(qū)體-三元正極材料-鋰電池-電池應用”的相對完整的鋰電產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，為鋰電行業(yè)提供了良好的產(chǎn)業(yè)配套設施。

 

       長期發(fā)展來看，材料是企業(yè)電池革新的關鍵。材料學的發(fā)展速度和材料學人才積淀，決定了電池行業(yè)能走到哪一步，這是人和，直播中國軒高科副總裁王啟歲這樣表示。他還提到，公司50%以上的博士都是材料學博士。

 

       據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計全球頂尖的材料專家中，多位來自中科大。多年來，國軒高科與中科大建立長期密切合作關系，圍繞鋰電池及能源利用等前沿領域展開項目合作，推動新能源電池技術的創(chuàng)新發(fā)展。

 

      除此之外，與合作伙伴在發(fā)展戰(zhàn)略上的分歧也拉大了市場差距。比如松下與特斯拉在產(chǎn)能上的戰(zhàn)略分歧，一定程度上拉慢了擴張的速度。特斯拉隨之將LG新能源和寧德時代加入到了特斯拉的供應鏈中。在恰當?shù)臅r間快速決策，也成為全球動力廠商千帆競逐的關鍵要素。

 

       隨著鋰電產(chǎn)能新一輪的爆發(fā)，滿負荷運轉(zhuǎn)的產(chǎn)線也吸引到了更多的熟練工人加入到行業(yè)擴產(chǎn)的大潮中。據(jù)證券時報統(tǒng)計，僅A股79家鋰電池概念股2021年員工人數(shù)累計凈增加近20萬人，達2020年凈增加人數(shù)的13倍，其中66家呈正增長，21家增幅超40%，先惠技術、寧德時代、中偉股份、德方納米、贏合科技等5家實現(xiàn)倍增。社招上傾向于引進有工作經(jīng)驗、上手快的熟練工人以及高端技術人才，校園招聘也會招收有發(fā)展?jié)摿Φ纳�產(chǎn)和研發(fā)人才。

 

       經(jīng)驗豐富的技術人才以及工程師成為被爭搶的“香餑餑”，企業(yè)開始進入“囤積人才”的內(nèi)卷模式。證券時報記者在采訪中獲知，隨著鋰電池行業(yè)自動化程度的提高，新增了很多涉及設備開發(fā)、保養(yǎng)、改造的工程師需求，而且工藝、品控方面的高端人才也十分匱乏。

 

       正是這一系列因素的疊加，中國公司得以快速發(fā)展，寧德時代更是以第一的市場份額超越日韓廠商，其他國內(nèi)廠商也在全球動力電池top10中進行著緊張的排位賽。

 

上游價格承壓，電池廠商如何穿透價格，邁出更長遠的一步

 

       續(xù)航里程，對于C端消費者而言，是一個顯性問題。不過目前動力電池在續(xù)航上一般可以達到600到1000公里，這基本已經(jīng)滿足了80%以上的用戶需求，國軒高科副總裁王啟歲對此表示。他還提到，作為一家企業(yè)，更為關注的其實是電池產(chǎn)品的成本和安全問題。

 

       近期電池廠商首先需要面對的是，上游鋰礦價格始終在高位徘徊的成本壓力。

 

       5月19日，百川盈孚數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)電池級碳酸鋰(99.5%)市場主流報價區(qū)間在47.0-48.3萬元之間。相較此前的50萬/噸的高位，價格有所回落，但市場在短期內(nèi)仍需繼續(xù)承壓。

 

       直播中，國軒高科副總裁王啟歲、蜂巢能源執(zhí)行副總裁王志坤都表示，4月原材料的漲幅已經(jīng)有所抑制，長期來看鋰資源是不缺的，而且隨著電池材料的迭代和電池回收技術的進步，高漲的價格也會逐漸回到理性價值的范疇內(nèi)。

 

       國軒高科副總裁王啟歲還給出了2個相對精準的時間。一個時間是2025年。在這一年，預計僅僅在江西宜春就會產(chǎn)生50萬噸的鋰資源開放，這會很大程度上解決中國鋰資源短缺的問題。

 

       另一時間是2040年。他認為，鋰電池渾身都是寶，當生產(chǎn)需求和回收供給達到相對平衡時，我們就不需要向大自然無限制地攫取資源了，我們預估這個時間點是在2040年。

 

       為了解決原材料的上漲問題，國軒高科、蜂巢能源也準備了自己的解題思路。一是開源。國軒高科今年已相繼在江西宜春布局二塊礦權(quán)。同時公司還與阿根廷一家礦業(yè)公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，該礦業(yè)公司可提供勘探面積約1.7萬公頃的潛在鋰探礦及采礦權(quán)。蜂巢能源同樣以收購、入股等方式參與上游鋰礦的布局。比如今年3月蜂巢能源與巴斯夫杉杉通過戰(zhàn)略投資永杉鋰業(yè)，分別持有永杉鋰業(yè)10%的股權(quán)。

 

       二是鋰電池回收。國軒高科、蜂巢能源也分別與巡鷹新能源、巴斯夫等廠商達成鋰電池回收相關的合作，緩解上游鋰礦緊缺和漲價等問題。

 

       國軒高科已在肥東、廬江等地投資建設電池回收項目，進一步提高全組分高效回收工藝, 實現(xiàn)舊電池的回收率從72%提升到93%，下大力氣解決鋰電池回收和梯次利用的問題。

 

       在直播中，王啟歲和王志坤還特別提到了電池生產(chǎn)的安全性問題，因為這關聯(lián)到企業(yè)的戰(zhàn)略定位和長遠發(fā)展。

 

       王啟歲認為，續(xù)航是C端消費者的主要關注點，安全和成本是B端企業(yè)的主要關注點。對于企業(yè)而言，安全問題始終是第一位的。

 

       王志坤將電池的安全性拆解成了三個部分來闡述。一是電池本身和生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的安全，這是本質(zhì)安全；二是主動安全，這是通過保護系統(tǒng)對過充、過度使用發(fā)出警示來保證安全；三是被動安全，這是通過后臺的智能大數(shù)據(jù)監(jiān)控平臺對電池檢測來實現(xiàn)安全。

 

國際化是中國動力電池的必由之路

圖源：第一電動研究院

 

       2021年，全球動力電池裝機量top10中，國產(chǎn)廠商占了六席，此次直播接受采訪的蜂巢能源、國軒高科也位列其中。他們對于中國動力電池的國際化發(fā)展也有不一樣的理解。

 

       國軒高科副總裁王啟歲將國際化的對外輸出理解為三種形式，一是產(chǎn)品輸出，比如和美印等公司的合作；二是技術輸出，比如和大眾戰(zhàn)略合作之后，企業(yè)會把技術帶到國外，幫助合作伙伴去理解中國企業(yè)是怎么做電池、怎么去生產(chǎn)、銷售的；三是資本的輸出，這也是更高的一個層面，比如在海外融資上市。據(jù)公司近期規(guī)劃，國軒高科計劃申請在瑞士證券交易所掛牌上市。

 

       蜂巢能源執(zhí)行副總裁王志坤對于國際化有自己的理解。他認為，走出國門，和國際上先進的企業(yè)同臺競爭，是中國企業(yè)提升國際話語權(quán)的必經(jīng)之路。蜂巢的國際化戰(zhàn)略是跟著訂單走，靠近客戶服務，比如不斷在全球建廠合作就是公司國際化的布局措施之一。近日，蜂巢能源也宣布即將發(fā)起“先蜂產(chǎn)業(yè)合作伙伴全球招募活動”，孵化有潛力的創(chuàng)新項目。這次招募重點聚焦鋰電三新（新技術、新工藝、新材料）和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（大數(shù)據(jù)、AI智能、通信等）領域，蜂巢能源也將為此牽頭設立5億元產(chǎn)業(yè)鏈投資基金，作為接下來一步的國際化拓展戰(zhàn)略。

 

消費者選擇了什么樣的車，未來就會留下來什么樣的電池路線

 

       未來行業(yè)何去何從？中國動力電池的發(fā)展將走向何處？在蜂巢能源執(zhí)行副總裁王志坤看來，消費者選擇了什么樣的車，未來就會留下來什么樣的電池路線。與鋰電池不同的技術路線相對應的，是市場上銷量各異的車型，以及車型背后的消費者傾向和需求市場。

 

       關于技術路線，第一個要提的就是鋰電池和氫燃料電池的路線之爭，這也是中國公司絕殺的關鍵之一。

 

       王啟歲對此表示，鋰電池是目前市場的主流，之前一些日本公司，比如豐田押寶在氫燃料電池上。豐田也公開了一些燃料電池的專利，證明他們并不想輕易放棄氫燃料電池這個賽道。但豐田在去年也宣布，將純電動汽車將其作為全球銷量的推廣主力，他們也在跟著市場趨勢不斷轉(zhuǎn)向。中國動力電池的未來發(fā)展應該牢牢抓住時間這個先發(fā)優(yōu)勢，因為很多國產(chǎn)廠商在純電動汽車以及鋰電池的布局上是相對更早的。不過，這并不代表氫燃料電池路線的擱置，因為目前這個技術在大規(guī)模推廣上雖然存在劣勢，但時間會帶給新的技術更多的數(shù)據(jù)積累和更廣的用戶認知。不同的路線有不同的優(yōu)劣，制定長遠的路線規(guī)劃，既要謹慎求證，也要大膽布局。

 

       在鋰電池領域，三元和磷酸鐵鋰是兩大路線之爭，這兩種路線主要是以電池的正極材料作為劃分依據(jù)。

 

       整體來看，兩類電池各有特色。新能源汽車發(fā)展初期，磷酸鐵鋰電池因其成本、安全上的優(yōu)勢占據(jù)著主流位置。到2016年，我國新能源財政補貼將能量密度納入?yún)⒖�，擁有更高能量密度的三元電池開始崛起，并在2018年首次超過磷酸鐵鋰電池，且在隨后幾年里始終保持領先優(yōu)勢，到2020年三元電池裝車量占比為61.1%。2021年5月，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量在產(chǎn)量上首次超越三元，占比63.6%。磷酸鐵鋰電池重新獲得下游車廠青睞，離不開其能量密度的升級。比如特斯拉的MODEL3、比亞迪旗下全系純電乘用車型等車型選擇搭載磷酸鐵鋰電池。

 

       從當前的現(xiàn)狀來看，三元路線在電池的能量密度上有優(yōu)勢，三元也是目前高端車型適用的主流選擇。相對而言，磷酸鐵鋰路線在安全性和成本上更有優(yōu)勢。

 

       總之，無論是三元還是磷酸鐵鋰，兩種路線目前還處于互為補充、共同發(fā)展的關系。因此可以看到，廠商也基本是在兩個路線上同時布局。

 

       按封裝形式來看，鋰電池主要分為圓柱、方形、軟包三種。據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2022年一季度方形動力電池裝機量約41.82GWh，同比增長166%；軟包動力電池裝機量約2.94GWh，同比增長99%；圓柱動力電池裝機量約2.11GWh，同比下降7%。從數(shù)據(jù)來看，目前方形電池在裝機量上仍是主流選擇。

 

       在技術路線上，國軒高科在三元和磷酸鐵鋰上均有布局。公司推出的210Wh/kg磷酸鐵鋰軟包單體電池和302Wh/kg的高鎳三元電池，也相繼進入大規(guī)模量產(chǎn)階段。據(jù)公司透露，210Wh/kg磷酸鐵鋰軟包單體電池，在能量密度上已超過三元NCM523，達到接近三元NCM622的水平。除此之外，公司研發(fā)的半固態(tài)電池預計將在2022年四季度開始小批量量產(chǎn)裝車，預計于2023年實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。

 

       蜂巢能源在去年年底公布了全域短刀化的產(chǎn)品戰(zhàn)略，目前已經(jīng)率先推出磷酸鐵鋰短刀電池。高速疊片工藝是蜂巢能源方形電池的一大特色，此工藝可使電池的能量密度相應提升5%、循環(huán)壽命相應提升10%-20%。

 

       近期，另一個討論由4680大圓柱電池引發(fā)。今年2月，特斯拉宣布在其試點工廠已生產(chǎn)100萬塊4680電池。根據(jù)其此前公布，相比2170電池，4680電池能量密度增加了5倍，儲能容量提升了6倍。應用到特斯拉車型上之后，可以讓車輛的續(xù)航里程提升16%，每千瓦時使用成本降低14%。寧德時代、億緯鋰能、比克等廠商也宣布要在今年推出4680電池的量產(chǎn)計劃，加快廠房擴建的步伐。

 

       據(jù)36氪從產(chǎn)業(yè)獲得的消息，當前各家的良品率還比較低，目前正在積極攻克良品率的難題。因此，很多公司也是選擇多線布局。

 

       關于未來的電池技術路線，王志坤在直播中做出了以下梳理。日本主要走燃料電池、固態(tài)電池和混動的路線。中國形成了以鋰電池為主，其他燃料電池、固態(tài)電池等多種路線齊頭并進這樣一個局面。中國未來的動力電池大趨勢是“一大支柱，兩大應用場景，3+N的技術路線”。一大支柱是鋰電池；兩大應用場景是新能源乘用車和商用車，而氫燃料電池更適合長途的重卡和客車；3+N的技術路線，材料上除磷酸鐵鋰、三元無鈷外，鈉離子電池、固態(tài)電池、磷酸錳鐵鋰也會逐步得到驗證推廣；結(jié)構(gòu)方面主要是方形硬殼、圓柱和軟包。

 

       具體細節(jié)上，刀片電池結(jié)合高速疊片工藝以及大圓柱電池，在未來會有很好的發(fā)展前景。分別來看，豪華車更傾向于三元的高鎳和大圓柱電池；經(jīng)濟型市場中磷酸鐵鋰電池更具性價比，刀片和方形的電池也會很有市場號召力。

 

       在未來，也許鋰電池行業(yè)還會有更多的不同技術路線之爭。但歸根到底，消費者選擇了什么樣的車，未來就會留下來什么樣的電池路線。