繼車企后,新一批出海風(fēng)潮正在國(guó)內(nèi)動(dòng)力
電池廠商中蔓延,落地美國(guó)成為大多數(shù)企業(yè)的選擇。
時(shí)間線最近的是寧德時(shí)代,2022年4月初被曝計(jì)劃投入50億美元(約合人民幣318億元)在美國(guó)新建一座產(chǎn)能為80GWh的動(dòng)力電池工廠。
再往前是遠(yuǎn)景科技動(dòng)力,3月中旬發(fā)布計(jì)劃將加速推進(jìn)美國(guó)電池工廠項(xiàng)目,這也是它在北美地區(qū)建造的第二座電池工廠。
更早的是國(guó)軒高科,2021年12月發(fā)布公告稱,其境外全資孫公司美國(guó)國(guó)軒已與美國(guó)“某大型上市汽車公司”簽署供應(yīng)協(xié)議,在2023—2027年間,該車企將向國(guó)軒高科采購(gòu)磷酸鐵鋰電池200兆瓦時(shí)以上,并計(jì)劃雙方合資建廠、進(jìn)行美國(guó)本土化生產(chǎn)。
事實(shí)上,早在國(guó)內(nèi)本土電池巨頭瞄準(zhǔn)美國(guó)市場(chǎng)之前,日韓巨頭也在加快赴美建廠步伐。那么問(wèn)題來(lái)了,為何是美國(guó)?前有韓國(guó)三大電池廠商被“霸凌”的戲碼,對(duì)于跟進(jìn)的國(guó)內(nèi)電池廠商來(lái)說(shuō),又有哪些借鑒意義?
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化
不可逆轉(zhuǎn)的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)下,新能源汽車大幅熱銷,動(dòng)力電池需求同步暴漲。根據(jù)SNE Research的預(yù)測(cè),到2023年,全球電動(dòng)汽車對(duì)動(dòng)力電池的需求達(dá)406GWh,而動(dòng)力電池供應(yīng)預(yù)計(jì)為335GWh,缺口約18%;到2025年,這一缺口將擴(kuò)大到約40%。
這也是促使各大電池廠商擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)劃的核心原因。根據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2021年我國(guó)動(dòng)力電池裝車量為154.5GWh,同比增長(zhǎng)142.8%,創(chuàng)近年新高。
從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看,寧德時(shí)代依然是王者。2021年,寧德時(shí)代占中國(guó)動(dòng)力電池裝車總量的52.1%,連續(xù)5年占據(jù)全球第一的位置。隨著新能源汽車廠商在供應(yīng)鏈話語(yǔ)權(quán)的逐步加大,以及比亞迪、國(guó)軒高科等后來(lái)者的奮力追趕,寧王一家獨(dú)大的局面正逐漸被打破。
國(guó)內(nèi)一季度動(dòng)力電池裝機(jī)量排名中,位列前五的分別是寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、蜂巢能源。其中大部分都能看到主機(jī)廠的影子,自產(chǎn)自銷的比亞迪,大眾控股的國(guó)軒高科,脫胎于長(zhǎng)城汽車的蜂巢能源,都是汽車廠商滲透供應(yīng)鏈的縮影。
不論是親自下場(chǎng)布局電池供應(yīng),還是引入新的供應(yīng)商,在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)呈現(xiàn)百家爭(zhēng)鳴的情況下,尋求新的增量市場(chǎng),拓展全球化布局成為必然。此時(shí)出海掘金也就成了順勢(shì)之選。
為何是美國(guó)市場(chǎng)?
巨大的潛力市場(chǎng)是巨頭們落子美國(guó)的重要原因。相比歐洲激進(jìn)的電動(dòng)化戰(zhàn)略,美國(guó)的態(tài)勢(shì)同樣不可小覷。2021年,美國(guó)電動(dòng)汽車銷量達(dá)到65.2萬(wàn)輛,同比實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng),電動(dòng)化滲透率滲透率提升至4.34%。
同步攀升的還有動(dòng)力電池需求量。數(shù)據(jù)預(yù)測(cè),2022年美國(guó)電動(dòng)汽車銷量有望突破130萬(wàn)輛,同比再次翻番。 到2025年,美國(guó)
電動(dòng)車銷量有望超過(guò)550萬(wàn)輛。對(duì)應(yīng)動(dòng)力電池需求將達(dá)到300GWh。
與此相反的是美國(guó)本土動(dòng)力電池產(chǎn)能的巨大缺口。數(shù)據(jù)顯示目前美國(guó)整體的產(chǎn)能規(guī)劃還不足90GWh,不論是企業(yè)數(shù)量還是規(guī)模,都無(wú)法滿足快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。
需求缺口是國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池廠商赴美的契機(jī),政府層面的扶持則給予了更多信心。拜登提出美國(guó)新能源汽車銷售要在2030年達(dá)50%,并鼓勵(lì)相關(guān)企業(yè)在美建廠,提供稅收補(bǔ)貼。不僅加速了諸如通用、福特等本土企業(yè)的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型步伐,也為中國(guó)電池企業(yè)赴美建廠提供了機(jī)會(huì)窗口。
多重優(yōu)惠政策下,大眾、奔馳、日產(chǎn)、現(xiàn)代、豐田等傳統(tǒng)車企巨頭也加快了在北美的電動(dòng)化布局。此時(shí)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池廠商赴美建廠,不僅可以大幅降低物流成本,取得成本優(yōu)勢(shì),還能更好地維護(hù)和美國(guó)本土車企的客戶關(guān)系。
以遠(yuǎn)景科技動(dòng)力為例,成為奔馳主要電池供應(yīng)商后,目的是要確保未來(lái)幾年梅賽德斯-奔馳EQ系列在美國(guó)的產(chǎn)能。
海外建廠后,還可以通過(guò)提升產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力和性價(jià)比,更好管控產(chǎn)品質(zhì)量和工藝,逐步提升廠商的海外口碑。
日韓在前,中系在后
日韓企業(yè)仍然是目前美國(guó)配套供應(yīng)商中的主角。松下深度綁定特斯拉,LG深度綁定通用,SK重點(diǎn)配套大眾北美MEB平臺(tái)。
在寧德時(shí)代之前,韓國(guó)三大電池巨頭LG新能源、SKI、三星SDI已相繼啟動(dòng)了在美建廠計(jì)劃。但卻遇到了本土車企的“霸凌”,通用汽車、福特汽車等都曾要求其分享電池技術(shù)。
被要求“用技術(shù)換市場(chǎng)”,也成為繼赴美建廠需要考慮的重要因素。對(duì)于后續(xù)進(jìn)入的中國(guó)廠商來(lái)說(shuō),還需要考慮如何在市場(chǎng)份額和安全擴(kuò)張間取得最佳平衡。
從這點(diǎn)來(lái)看,寧德時(shí)代雖然沒(méi)有正面回應(yīng)赴美建廠一事,但在建廠選址上,它顯然已經(jīng)開(kāi)始分散風(fēng)險(xiǎn),有了更多備選項(xiàng)。
4月6日,寧德時(shí)代旗下位于德國(guó)圖林根州的首個(gè)海外工廠獲得8GWh電芯生產(chǎn)許可,而該工廠規(guī)劃產(chǎn)能為14GWh。這也是寧德時(shí)代在德國(guó)的第一家電池廠。4月15日,寧德時(shí)代發(fā)布公告,擬由控股子公司普勤時(shí)代與合作方ANTAM、IBI在印尼共同投資建設(shè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目,投資總金額不超過(guò)59.68億美元。
選中德國(guó),是為了打開(kāi)歐盟市場(chǎng)。落子印度,看中的是其豐富的鎳資源,鎳正是三元鋰電池的核心原材料之一。在此布局,可以保證上游關(guān)鍵資源和原材料供應(yīng),降低生產(chǎn)成本,并推進(jìn)電池回收產(chǎn)業(yè)布局。
鐘述
赴美建廠,對(duì)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池巨頭來(lái)說(shuō),可以說(shuō)是一把雙刃劍。好的一面是可以瞄準(zhǔn)美國(guó)巨大的動(dòng)力電池缺口,建立起自身的品牌優(yōu)勢(shì),收割更多市場(chǎng)份額。另一面就是出海過(guò)程中都會(huì)遇到的問(wèn)題,比如政治、文化等風(fēng)險(xiǎn)。不過(guò)近年來(lái)隨著國(guó)內(nèi)廠商技術(shù)實(shí)力的進(jìn)階,出海歷練或許會(huì)更加激發(fā)其潛力,從而在全球市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)中占據(jù)一席之地。
(責(zé)任編輯:子蕊)