鋰電池風(fēng)口，負(fù)極為王
時(shí)間:2022-04-20 10:07來(lái)源:新浪財(cái)經(jīng) 作者:綜合報(bào)道
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鋰電池賽道正值風(fēng)口，一眾行業(yè)龍頭乘風(fēng)而起。
新能源汽車行業(yè)景氣度持續(xù)提升，卻被下游鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈卡了脖子。一個(gè)月前，特斯拉、比亞迪(243.970, -0.89, -0.36%)、小鵬汽車、哪吒汽車、威馬等多家車企均宣布漲價(jià)。要不是上海疫情切斷了這波漲價(jià)潮，很多人都想看看區(qū)區(qū)電動(dòng)汽車能溢價(jià)到何種地步？當(dāng)然，拋開新能源補(bǔ)貼退坡的微弱影響，漲價(jià)的主要原因就是部分電池企業(yè)改變了價(jià)格談判規(guī)則。
以往，新能源車企將電池價(jià)格每季度談定，并有價(jià)格開口，因此在動(dòng)力電池漲價(jià)后簽訂新訂單的車企壓力非常大，只能通過(guò)漲價(jià)來(lái)緩解成本壓力。再往上追溯，鋰電池漲價(jià)的根因則是鋰電池正極材料——鋰、鎳的價(jià)格瘋漲。
無(wú)獨(dú)有偶，近期石油漲價(jià)則傳導(dǎo)至鋰電池負(fù)極原材料價(jià)格飆升，負(fù)極石墨化供應(yīng)緊張。石墨化價(jià)格自2020年四季度以來(lái)持續(xù)上漲，2021上半年基本達(dá)到1.6萬(wàn)/噸，到2021三季度已經(jīng)持續(xù)上漲至2.1萬(wàn)/噸左右，最高價(jià)超過(guò)2.3萬(wàn)/噸，漲幅接近70%，負(fù)極材料業(yè)務(wù)需求迎來(lái)前所未有的風(fēng)口。
正極內(nèi)卷，負(fù)極當(dāng)?shù)?/strong>
在新能源汽車領(lǐng)域，一提到鋰電池，我們熟知的有兩種：“磷酸鐵鋰”和“三元鋰電”。這兩種都是以鋰電池正極命名的明星產(chǎn)品。由于內(nèi)卷嚴(yán)重，加上鋰電正極原材料鎳的價(jià)格上漲，導(dǎo)致風(fēng)口移向鋰電負(fù)極。
之前一篇文章《新能源車漲價(jià)背后：鋰電池賽道開啟“硅基”下半場(chǎng)》我們?cè)敿?xì)介紹過(guò)鋰電池負(fù)極的來(lái)龍去脈，其材料主要被分為碳材料與非碳材料兩類。
碳類是指“碳基”體系，主要包括中間相碳微球、石墨和硬碳。市場(chǎng)化應(yīng)用程度最高的為石墨類負(fù)極材料，其中人造石墨、天然石墨均為主流。由于人造石墨在循環(huán)性能、安全性能、充放電倍率等性能表現(xiàn)上均優(yōu)于天然石墨，且成本與克容量均與天然石墨接近，成為目前鋰電負(fù)極材料的主流選擇。
供應(yīng)商方面，國(guó)內(nèi)現(xiàn)已經(jīng)形成“三大四小”的穩(wěn)定競(jìng)爭(zhēng)格局。“三大”分別是璞泰來(lái)(125.020, -2.85, -2.23%)、杉杉股份(25.060, 0.12, 0.48%)和貝特瑞(85.940, -2.06, -2.34%)，先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，各家之間無(wú)絕對(duì)差距；“四小”市占率相近，追趕頭部的意愿強(qiáng)烈。
論技術(shù)，杉杉股份最為較早進(jìn)入鋰電池負(fù)極領(lǐng)域的企業(yè)，值得一提。
1999年，杉杉與鞍山熱能研究院簽署合作協(xié)議，成立上海杉杉科技，開發(fā)國(guó)家 863題目“鋰電負(fù)極材料-中間相碳微球（CMS）” 項(xiàng)目，成為中國(guó)第一家鋰離子電池負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)，相關(guān)成果打破了國(guó)外的技術(shù)封鎖和市場(chǎng)壟斷，實(shí)現(xiàn)了鋰離子電池負(fù)極材料國(guó)產(chǎn)化。
此后，杉杉又自主開發(fā)“高能量密度低膨脹技術(shù)”“快充包覆技術(shù)”“硅負(fù)極前驅(qū)體合成技術(shù)”等均處于行業(yè)前列，在人造石墨負(fù)極動(dòng)力領(lǐng)域和數(shù)碼領(lǐng)域的全球市場(chǎng)份額領(lǐng)先，為寧德時(shí)代(412.620, -27.64, -6.28%)、LG、特斯拉、寶馬、戴姆勒等全球領(lǐng)先的電池廠和整車廠以及蘋果、華為等全球知名的3C數(shù)碼客戶保供。
在快充技術(shù)方面，從3C電子到動(dòng)力電池領(lǐng)域杉杉始終保持先發(fā)優(yōu)勢(shì)。2014年杉杉便與華為合作開發(fā)快充負(fù)極材料，采用元素?fù)诫s技術(shù)，在充電速度大幅提升基礎(chǔ)上，保持了電池的能量密度和使用壽命。
2018年杉杉將快充技術(shù)率先應(yīng)用于大動(dòng)力領(lǐng)域，研發(fā)行業(yè)內(nèi)首款低溫快充高能量密度負(fù)極材料——QCG系列負(fù)極材料，并實(shí)現(xiàn)大客戶獨(dú)供。憑借全球領(lǐng)先的液相融合碳化技術(shù)，杉杉負(fù)極高能量密度3C快充人造石墨的出貨量和產(chǎn)品性能均處于全球領(lǐng)先地位。
如今，下一代硅基負(fù)極材料技術(shù)，杉杉也處于國(guó)內(nèi)一線梯隊(duì)，提供高容量、高首效、長(zhǎng)循環(huán)系列硅氧復(fù)合材料，以及高倍率性能硅碳復(fù)合材料。目前杉杉硅基負(fù)極產(chǎn)品已批量應(yīng)用于3C領(lǐng)域，在動(dòng)力電池應(yīng)用領(lǐng)域已經(jīng)通過(guò)主流車企的多輪評(píng)測(cè)，待車型上市后，將實(shí)現(xiàn)批量應(yīng)用。
行業(yè)尖端的高首效硅氧負(fù)極材料量產(chǎn)線已于2021年落地，有效提升鋰電負(fù)極材料比容量和附加值。在鈉離子電池等前沿技術(shù)領(lǐng)域，杉杉正在自主開發(fā)并已有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備。
可以說(shuō)，鋰電池負(fù)極材料壁壘較高，且擴(kuò)建周期較長(zhǎng)，新產(chǎn)能、技術(shù)都需要驗(yàn)證，有效供給仍集中在頭部負(fù)極廠商，增量有限，“新玩家”難在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)“彎道超車”。
因此，“三大四小”在國(guó)內(nèi)鋰電負(fù)極材料領(lǐng)域有著絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。
供需錯(cuò)配，產(chǎn)能是核心
從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，“三大四小”中的杉杉股份無(wú)疑是國(guó)內(nèi)人造石墨的領(lǐng)軍企業(yè)，更是國(guó)內(nèi)唯一布局正極、負(fù)極和電解液的鋰電材料龍頭，產(chǎn)能是其成為龍頭的關(guān)鍵指標(biāo)。
截至2021年底，杉杉設(shè)有寧波(4萬(wàn)噸)、包頭(4萬(wàn)噸)、寧德(5萬(wàn)噸)、湖州(4萬(wàn)噸)四大負(fù)極生產(chǎn)基地，2021年負(fù)極合計(jì)產(chǎn)能17萬(wàn)噸，石墨化產(chǎn)能4.2萬(wàn)噸，行業(yè)排名第二。
在鋰電池負(fù)極行業(yè)中，石墨化是人造石墨（鋰電負(fù)極基礎(chǔ)原材料）生產(chǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，負(fù)極材料成本主要由直接材料和石墨化構(gòu)成，石墨化占比在50%左右。但由于能耗較大，負(fù)極廠商過(guò)去一般都將石墨化工序委托給碳素廠進(jìn)行，并支付一定加工費(fèi)。然而，近年來(lái)石墨化受限電政策影響，行業(yè)供不應(yīng)求，漲價(jià)趨勢(shì)顯現(xiàn)。為應(yīng)對(duì)石墨化供應(yīng)偏緊、需求旺盛的趨勢(shì)，負(fù)極公司通過(guò)參股石墨化加工企業(yè)以保障石墨化加工服務(wù)的供應(yīng)，并且通過(guò)內(nèi)部擴(kuò)產(chǎn)、創(chuàng)新工藝，降低石墨化成本。
東吳證券(7.230, 0.00, 0.00%)研報(bào)顯示，2022年1月高端石墨化加工費(fèi)已達(dá)到2.6萬(wàn)元/噸，相對(duì)于底部時(shí)期的1.7萬(wàn)元/噸，石墨化的漲價(jià)幅度約1萬(wàn)元/噸。
因此，出于降本和保障出貨的考量，杉杉股份果斷采取自給自足戰(zhàn)略，開始自行建設(shè)石墨化基地，實(shí)現(xiàn)負(fù)極生產(chǎn)一體化。隨著包頭一體化二期項(xiàng)目的即將投產(chǎn)，杉杉將新增6萬(wàn)噸負(fù)極成品及配套5.2萬(wàn)噸石墨化產(chǎn)能，四川眉山20萬(wàn)噸一體化基地一期工程也將加快建設(shè)10萬(wàn)噸石墨化產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2022下半年投產(chǎn)。
產(chǎn)能和一體化持續(xù)加碼，杉杉股份憑借產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，始終將產(chǎn)量市占率保持在行業(yè)前三，且人造石墨出貨量排名第一。
時(shí)代造勢(shì)，能人造局。
當(dāng)下，無(wú)疑是鋰電池產(chǎn)業(yè)最好的時(shí)代：下有消費(fèi)需求快速增長(zhǎng)，上逢政策大力扶持。接下來(lái)，鋰電產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)史無(wú)前例的發(fā)展黃金期，整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈之間的競(jìng)爭(zhēng)也將越來(lái)越激烈。像杉杉股份這樣高筑“護(hù)城河”的企業(yè)，終將走向舞臺(tái)中央。
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