寧德,出現(xiàn)疫情了。
當(dāng)寧德升級(jí)疫情管控的消息傳來(lái),那占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額半壁江山的寧德時(shí)代,牽動(dòng)起整個(gè)新能源汽車行業(yè)的心。
另有推波助瀾的是,一張帶有“寧德市工信局緊急通知”字樣的截圖,在網(wǎng)絡(luò)流傳。其句讀之間的“急迫”,就差直接言明“前方寧德,禁止出入”。
雖然傳言的真實(shí)性難以考證,但萬(wàn)一該傳言為真,限制原材料供應(yīng)的寧德時(shí)代,還能正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作嗎?

于是,就寧德疫情的影響,汽車公社向?qū)幍聲r(shí)代進(jìn)行了詢問(wèn),其官方人員這樣說(shuō)道:近期寧德出現(xiàn)個(gè)別疫情,政府臨時(shí)升級(jí)了防疫管控措施。公司高度重視,并第一時(shí)間與相關(guān)政府部門加強(qiáng)溝通、協(xié)同防疫。當(dāng)前,為最大限度保障市場(chǎng)供應(yīng),公司嚴(yán)格采取網(wǎng)格化管理措施,確保寧德基地有序開展生產(chǎn)。
好消息是,寧德時(shí)代的寧德基地并沒(méi)有停產(chǎn),而且已經(jīng)有所準(zhǔn)備,可以最大限度保障市場(chǎng)供應(yīng)。然而屋漏偏逢連陰雨,伴隨著新一輪疫情的洶涌而至,關(guān)于動(dòng)力電池需求端的問(wèn)題,卻是被再次暴露了出來(lái)。
4月9日,蔚來(lái)汽車在其官方app上表示,自3月份以來(lái),因?yàn)橐咔樵,公司位于吉林、上海、江蘇等多地的供應(yīng)鏈合作伙伴陸續(xù)停產(chǎn),目前尚未恢復(fù)。受此影響,蔚來(lái)整車生產(chǎn)已經(jīng)暫停。
對(duì)的,頭部新勢(shì)力的蔚來(lái)停產(chǎn)了,李斌更是直言道:一輛車缺一個(gè)零件都沒(méi)法兒生產(chǎn)!

后院起火,充滿了無(wú)奈。剛剛經(jīng)歷“妖鎳”事件的電池廠商們,還未來(lái)得及緩口氣,產(chǎn)業(yè)鏈的出口就面臨著被關(guān)閉的風(fēng)險(xiǎn)。
換句話說(shuō),疫情之下,蔚來(lái)怎么可能只是個(gè)例,當(dāng)車企們不再向電池廠商要訂單,亦或是車企本身都在停產(chǎn),Q2季度多出來(lái)的電池成本,又會(huì)是誰(shuí)去消化呢?
橫看企業(yè)事,瑞普“改名”擬IPO
就目前的市場(chǎng)形勢(shì)而言,很難不產(chǎn)生一些悲觀情緒。但如果反過(guò)來(lái)去看3月份動(dòng)力電池的裝機(jī)量,其實(shí)要比2月份的數(shù)據(jù)好看不少。
根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù),2022年3月,國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車量21.4GWh,同比上升138.0%,環(huán)比上升56.6%,盡顯國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展。

按照技術(shù)路線區(qū)分,3月份的三元電池共計(jì)裝車8.2GWh,占總裝車量38.3%,同比上升61.2%,環(huán)比上升40.5%;磷酸鐵鋰電池則共計(jì)裝車13.2GWh,占總裝車量61.6%,同比上升238.8%,環(huán)比上升69.4%。
數(shù)據(jù)不會(huì)說(shuō)謊,六四分的局面,讓磷酸鐵鋰出盡了風(fēng)頭。而且這背后,也可以看成是動(dòng)力電池企業(yè)之間技術(shù)路線博弈的結(jié)果。
寧德時(shí)代兩種技術(shù)路線通吃,牢牢占據(jù)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的半壁江山;比亞迪憑借刀片電池,在磷酸鐵鋰電池的賽道與寧德時(shí)代打了個(gè)不相上下,位居第二。
中創(chuàng)新航、LG新能源、蜂巢能源等電池廠商,在三元電池方面存在優(yōu)勢(shì);國(guó)軒高科、億緯鋰能等動(dòng)力電池企業(yè),則是在磷酸鐵鋰電池的賽道中占據(jù)了不少的份額。

然而,除了這前幾名耳熟能詳?shù)?ldquo;扛把子”之外,這里想要重點(diǎn)提及的卻是排在第十,剛剛進(jìn)行完股份改革,且又改了名字的瑞普能源。
瑞普能源成立于2017年,是一家較為“年輕”的動(dòng)力電池供應(yīng)商。其主要產(chǎn)品包括VDA和MEB標(biāo)準(zhǔn)尺寸的方形鋁殼三元鋰、磷酸鐵鋰電池。而且值得一提的是,瑞普能源的背景實(shí)力十分雄厚。
企查查顯示,“妖鎳”事件主角的青山控股,正通過(guò)直接、間接的方式,持有著瑞普能源近90%的股份。作為青山控股的掌舵人,“鎳王”項(xiàng)光達(dá),更是在瑞普能源中保有53%的股份。

4月7日,瑞浦能源發(fā)生了工商變更,公司更名為瑞浦蘭鈞能源股份有限公司。有意思的是,瑞普能源與蘭鈞新能源均是青山旗下的子公司,蘭均新能源的電池產(chǎn)品主攻三元高鎳無(wú)鈷方向,可以與瑞浦能源形成很好的互補(bǔ)效用。
完成股份變革、改名后的瑞普蘭均,其實(shí)力無(wú)疑是在增強(qiáng)的。而且就在上周,瑞普能源還傳出了最早于今年香港上市的消息,且正在考慮上市前的資金籌集。
有知情人士透露,瑞浦能源正在從新老投資者中籌集約30億元的資金,以尋求300億元(合47億美元)的估值。而在本次籌資完成后,瑞浦能源便有可能赴港進(jìn)行首次公開募股(IPO)。
縱觀產(chǎn)業(yè)鏈,下游危機(jī)乍現(xiàn)
一方面,資本的蜂擁而至,為動(dòng)力電池企業(yè)們的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)能擴(kuò)充等提供了保障。但另一方面,整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的健康運(yùn)行,又怎么可能僅依靠資本就可以實(shí)現(xiàn)。
在此時(shí)疫情四處開花的背景下,動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)了一次艱難“大考”。

首當(dāng)其沖的是“產(chǎn)能過(guò)剩”的問(wèn)題。
2022年中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇上,中國(guó)科學(xué)院院士、中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長(zhǎng)歐陽(yáng)明高表示:2025年中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能將達(dá)到3000GWh,而電池出貨量2025年預(yù)計(jì)會(huì)在1200GWh左右,產(chǎn)能會(huì)出現(xiàn)大幅過(guò)剩。
著眼現(xiàn)在,剛剛過(guò)去的3月份,國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池的產(chǎn)量共計(jì)39.2GWh,同比增長(zhǎng)247.3%,環(huán)比增長(zhǎng)23.3%。而且不管是弱勢(shì)的三元電池,還是廣受車企追捧的磷酸鐵鋰電池,都實(shí)現(xiàn)了大幅度的產(chǎn)量增長(zhǎng)。
如此情況下,動(dòng)力電池企業(yè)們卻還是要“哭訴”一聲:受原材料上漲影響,電池要漲價(jià)。盡管事實(shí)就是如此,但現(xiàn)在的問(wèn)題是,當(dāng)動(dòng)力電池供過(guò)于求的時(shí)候,價(jià)格又怎么還會(huì)上升呢?

講道理,市場(chǎng)最基本的關(guān)系便是供需關(guān)系,當(dāng)供大于求的時(shí)候,動(dòng)力電池的價(jià)格就會(huì)受到市場(chǎng)的調(diào)節(jié)。而且第二個(gè)問(wèn)題,說(shuō)是產(chǎn)業(yè)鏈下游的危機(jī)乍現(xiàn),其實(shí)也可以當(dāng)作是動(dòng)力電池需求側(cè)的問(wèn)題暴露了出來(lái)。
就目前的情況來(lái)看,產(chǎn)能過(guò)剩的趨勢(shì)逐漸顯現(xiàn),盡管因原材料價(jià)格上漲,動(dòng)力電池的成本也連帶著有所上升。但另一方面,車企的需求,卻也有可能因?yàn)橐咔榈脑,變得羸弱起?lái)。
以蔚來(lái)為例,受疫情影響,其零部件都很難湊齊,不得已之下只好停止了整車的生產(chǎn),整車都難以交付,電池廠商的訂單還會(huì)多嗎?
于車企而言,Q2季度的整車生產(chǎn)因?yàn)橐咔,不確定性劇增。而且需要明確的是,受“妖鎳”事件影響,各種上游原材料的價(jià)格都大幅增長(zhǎng),Q2季度的這批電池,其成本可是要高出許多。
于消費(fèi)者而言,本季度購(gòu)車不僅要接受“官方加價(jià)”,也是要隨時(shí)應(yīng)對(duì)疫情帶來(lái)的不確定性,比如長(zhǎng)時(shí)間難以交付等。
如此邏輯推導(dǎo)下,假如消費(fèi)者們的購(gòu)車愿望不怎么強(qiáng)烈,相應(yīng)情緒反饋到車企、動(dòng)力電池的產(chǎn)業(yè)鏈上,還會(huì)有更多的電池訂單和裝車量出現(xiàn)嗎?

不難發(fā)現(xiàn),此時(shí)的動(dòng)力電池企業(yè)似乎正處于一種弱勢(shì)的狀態(tài)——既需要對(duì)上游原材料供應(yīng)商的意愿百依百順,還要照顧到各大車企們的情緒。
然而兩頭受氣的他們,卻又不敢放松絲毫,唯恐被其它友商搶走了這來(lái)之不易的市場(chǎng)份額。
但另外的角度,誰(shuí)又會(huì)去懷念動(dòng)力電池“綁架”車企,“綁架”整個(gè)行業(yè)的時(shí)候呢?
市場(chǎng)規(guī)律、車企,甚至是上游原材料供應(yīng)商們,都在給電池廠商施加壓力。只不過(guò)這種有意、無(wú)意的做法,能夠換取到的局面未知,亦或者會(huì)催生另外一個(gè)強(qiáng)勢(shì)的群體出現(xiàn)。
但可以確定的是,這次動(dòng)力電池企業(yè)所遭遇的危機(jī),并不會(huì)那么簡(jiǎn)單結(jié)束;甚至那些長(zhǎng)時(shí)間積壓的矛盾,一觸即發(fā)。
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