
中國是動力電池行業(yè)霸主,沒人否認(rèn)。
但這個第一怎么來的?是靠咱們的寧德時代和比亞迪,一拳一拳打出來的。
搶訂單、拼命研發(fā)新產(chǎn)品,盡力向上下游產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)張,學(xué)會“利益均分”……
太不容易了。
現(xiàn)在中國企業(yè)要拓展外國市場了,我們覺得本土市場不夠大,堅定地要走出去。
除了國內(nèi)和日本市場,我們還要去歐美吃肉。
有對手問,我想喝口湯,順帶,碗也想拿走。
我們該不該把市場份額給出去?
“在電動汽車電池市場的全球競賽中,我們將很快擊敗中國競爭對手寧德時代。”
這個在《韓國先驅(qū)報》上挑釁的對手,就是LG新能源。
屈居老二的韓國選手
LG新能源能崛起,主要是因為“天時”。
據(jù)韓國市場研究機(jī)構(gòu)SNE Research最新數(shù)據(jù),動力電池最近真的太好賣了。
有多好?
在全球范圍內(nèi),翻番。
跟去年同比,今年的1、2月份,
動力電池的裝車量增幅超過100%,達(dá)到53.5GWh
其中,寧德時代是全球第一,市場份額占到了34.4%,(前兩月)總裝車量達(dá)到18.4GWh;
但老二不是比亞迪,老二就是LG新能源。
這家韓國調(diào)研機(jī)構(gòu),很高興地說,
LG新能源作為韓國企業(yè)代表,目前穩(wěn)居第二,全球市場份額為13.8%。
老天給面,老二的位置自然坐得穩(wěn),爽。
但是也有不爽的地方,
LG新能源前兩月裝車量落后寧德時代11GWh,才7.4GWh,一半都不到。
我們的動力電池企業(yè),
只要有機(jī)會打開歐洲市場缺口,就有能耐把韓國人死死地壓制。
在國內(nèi)市場也沒給韓企留多少份額:
還是前2個月的數(shù)據(jù),
國內(nèi)市場動力電池裝車量前五、甚至前七都被中國企業(yè)牢牢把控。
LG新能源作為唯一上榜的韓國企業(yè),排到了第八位。
全球第二大規(guī)模IPO,讓美國資本賺足了
但這家公司可不弱,我們別小看他。
LG新能源的前身是LG化學(xué)。
1995年,LG化學(xué)就開發(fā)鋰離子電池,并從小型電池擴(kuò)展至動力電池及儲能系統(tǒng)。
2020年,其電池業(yè)務(wù)實現(xiàn)分拆,成立LG新能源。
可謂底蘊(yùn)深厚。
作為韓國最大的三家電池企業(yè)之一,
今年1月27日,LG新能源剛剛在韓國證券交易所掛牌上市
發(fā)行價是每股30萬億韓元(差不多1600元人民幣/股)。
開盤之后,韓國人就瘋了,說我們出息了,xxxking Chinese,日本松下也不行。
LG新能源股價一路上漲99%,差不多翻了一倍,到了59.8萬韓元。
目前,在韓國上市公司市值排行榜上,LG新能源僅次于三星電子。
LG新能源上市創(chuàng)下韓國股市史上最大IPO,募資12.75萬億韓元(約670億人民幣)。
所有入局的資本都高興壞了。
這也是近一年來全球第二大規(guī)模IPO,
僅次于此前美國電動汽車新秀企業(yè)Rivian的IPO。
他們的首席執(zhí)行官權(quán)英壽一看形式大好,
覺得要跟華爾街的資本放幾句狠話。
就出現(xiàn)了文章開頭的一幕,在公開募股的會議上表示,寧德時代,我們超定了!
是什么給了權(quán)英壽勇氣?答案當(dāng)然是市場、剩余訂單和產(chǎn)能。
廠子還沒建好,歐洲訂單就嘩嘩地來
與寧德時代相比,含著金湯匙出生的LG新能源,
客戶覆蓋面更廣。
其自稱擁有超過20%的全球電動汽車電池市場。
“能播韓劇的地方,就有LG新能源。”
核心用戶均是各國的龍頭企業(yè),包括現(xiàn)代、特斯拉、大眾、通用等,
歐洲的所有主流車企幾乎都是LG新能源的客戶。
作為全球第二大動力電池制造商,可以毫不夸張地說
韓國、歐洲和民主黨影響下的部分美國車企,均是其絕對的“鐵盤”。
華為曾因制裁惜敗歐洲市場,憾負(fù)三星。
而在動力電池領(lǐng)域,歐洲已經(jīng)是韓國企業(yè)的自留地。
“中國人,沒戲。”
LG新能源首席執(zhí)行官權(quán)英壽還囂張表示,
與寧德時代相比,LG新能源目前有很多剩余訂單(沒完全消耗)。
其中,汽車電池剩余訂單差不多有260萬億韓元(約合2162億美元)。
主機(jī)廠們寧可排著隊采購韓國電池,
也不愿意讓中國企業(yè)用更便宜的電池敲開歐洲的門縫。
所以,LG新能源可以在年收入增長25%的同時,仍保持兩位數(shù)的營業(yè)利潤。
到2024年末,LG新能源還要豪擲5.6萬億韓元,
在韓、中、歐三地繼續(xù)投資擴(kuò)大產(chǎn)能。
韓國人也挺雞賊。
相比我們的國內(nèi)企業(yè),
LG 新能源的產(chǎn)能擴(kuò)大,都是和金主爸爸——主機(jī)廠一起捆綁合資建廠的形式。
簡而言之,你車賣得越好,越需要電池,
在我這兒下訂單,我不但給你優(yōu)惠,還要和你一起建廠,進(jìn)一步降低你的成本。
從2020年起,LG新能源組建并獲得特斯拉大額訂單后,
就在全球就已開展了野心勃勃的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃:
2021年3月,在美、歐新建兩座鋰電池工廠;
2021年7月,與現(xiàn)代出資11億元在印尼新建電動汽車電池工廠;
2022年1月,LG新能源計劃與本田汽車合作,
在美國建立一家電動車用電池廠,投資規(guī)模達(dá)4萬億韓元。
值得一提的是,本田也是寧德時代的鐵桿客戶兼股東之一。
中韓電池企業(yè),真是時刻都在互玩挖墻腳游戲。
中國、韓國、美國、歐洲、印度尼西亞生產(chǎn)基地為布局,
目前,LG新能源已構(gòu)建起全球“五足鼎立”的生產(chǎn)交付體系。
畢竟,
寧德時代除了在國內(nèi)的九大基地外,德國工廠最近才獲得了電芯生產(chǎn)許可。
而排行第三,深度捆綁美國的松下,其海外電池廠則在內(nèi)華達(dá)州。
有金主爸爸,也有更接近終端市場的工廠布局,就是LG新能源面對中日對手的明牌優(yōu)勢。
不會省錢的LG新能源,才是寧德大敵?
不過,LG新能源雖然擁有廣泛市場和快速擴(kuò)大產(chǎn)能的能力,
利潤率卻始終不高。
似乎總在為其背后的資本反向供血,
細(xì)思極恐。
動力電池的制造成本80%,都是原材料。
誰掌握了上游產(chǎn)業(yè)鏈的布局,誰就控制了成本,誰就是全行業(yè)的爸爸。
在上游的布局上,有些成本占比高、性能影響大的正極材料和更上游的資源,LG新能源很上心。
其他不重要的材料,LG新能源則全球采購,成本偏高,卻始終不控。
因為成本居高不下,2019和2020年,LG新能源也虧過。
為了上市,曾沖過數(shù)據(jù),但依舊沒“管”過利潤率。
2021年前九個月,LG新能源的營業(yè)利潤率僅略高于5%
——而寧德時代的利潤率是12%-15%。
如果讓沙縣的哥們兒去管成本,能把成本摳出三室一廳來……
省錢還是要看中國人,但不花錢,格局就小了啊。
LG新能源的軟肋還有安全性,但爆發(fā)得似乎有些頻繁。
外界對其主流產(chǎn)品鎳鈷錳電池的安全問題的擔(dān)憂,使LG新能源屢受爭議,
通用、大眾和現(xiàn)代,都曾因LG可能導(dǎo)致火災(zāi)的電池缺陷,召回新推出的電動汽車。
通用汽車是LG新能源最大的客戶之一,去年索賠19億美元,讓LG新能源的營業(yè)利潤同比降了49.6%。
今年2月,一艘載滿大眾汽車的貨輪在葡萄牙亞速爾群島附近起火。估計將造成超17.8億元損失。而船上起火的大眾ID.4的電池供應(yīng)商還是LG新能源。
LG新能源還是一臉無所謂:賠就是了。
LG新能源的“大意失荊州”,
反而讓寧德時代順勢捕獲了大眾汽車,在歐洲市場打開了一個缺口。
并一舉擴(kuò)大差距。
這其中是我們產(chǎn)品過硬,還是LG新能源自己的問題太大?還真不好說。
此外,依附于 LG 集團(tuán),
使得LG 新能源在研發(fā)底蘊(yùn)、資源整理等方面具有不小的優(yōu)勢。
但負(fù)評不斷,暗箱動作頗多的韓國財團(tuán),
也在持續(xù)影響LG新能源的長遠(yuǎn)規(guī)劃和發(fā)展。
2002年,韓國發(fā)生了政治獻(xiàn)金丑聞,LG集團(tuán)就曾深陷其中。
有沒有嗅出與眾不同的味道?
政治端,屢禁不止的財團(tuán)“風(fēng)波”;
資本端,一場IPO,讓華爾街資本縱橫馳騁;
產(chǎn)業(yè)端,LG新能源不控成本;
市場端,產(chǎn)品屢屢失蹄,優(yōu)勢卻依舊十分明顯。
像極了村霸家耀武揚(yáng)威卻能力不強(qiáng)的打手,
其唯一的作用就是震懾中國企業(yè),并遏制其在產(chǎn)業(yè)鏈上下游的進(jìn)一步擴(kuò)張。
只要不讓你贏,怎么膈應(yīng)你,都是對的。
潛規(guī)則就在那兒,還要不要拼一把?
中國已經(jīng)正式趕英超美,
成為全球第一大新能源車市場,
同時也是全球最大的動力電池生產(chǎn)國。
憑著自己的努力,我們似乎已經(jīng)一別燃油車時代的窘迫,
擠上了新能源時代的列車,志得意滿地向商務(wù)艙沖擊。
但總體來說,
在動力電池頭把交椅爭奪上。
LG 新能源明確的優(yōu)勢在于無限制的礦產(chǎn)供應(yīng)、客戶訂單和產(chǎn)能的全球化。
接近萬億人民幣的在手訂單是最硬的底氣,
其暴露出來的劣勢是成本控制,和產(chǎn)品風(fēng)險,但仍相對可控。
反觀寧德時代和比亞迪等企業(yè),
廣闊的中國內(nèi)需市場,為其帶來了更高的市場份額。
國內(nèi)完善且低價的產(chǎn)業(yè)鏈,也帶來了巨大的成本優(yōu)勢。
但人脈及歐美市場門路不通的天生短板,還需要水磨工夫慢慢鉆營。
LG 新能源及韓國想要坐上新能源時代列車的頭把交椅,
有天時、地利,不缺人和,最近產(chǎn)品出了點(diǎn)問題,仍是不可小覷的對手。
而中國動力電池企業(yè),
戰(zhàn)略上要藐視敵人,戰(zhàn)術(shù)上仍要重視敵人。
只有堅韌地打開缺口,繼續(xù)擴(kuò)大成本優(yōu)勢,我們才能持續(xù)保持不敗。
(責(zé)任編輯:子蕊)
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