鋰電池迎重大突破！華爾街瘋搶＂特斯拉殺手＂，＂寧王＂也緊急發(fā)聲
時(shí)間:2022-02-16 10:39來(lái)源:券商中國(guó) 作者:巫樂(lè)定
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新能源賽道的大消息，似乎多了起來(lái)。
首先是，關(guān)于鋰電池的一則技術(shù)突破，據(jù)外媒最新報(bào)道，美國(guó)Amprius公司宣布，已經(jīng)生產(chǎn)了第一批超高能量密度的鋰電池，能量密度達(dá)到450Wh/kg，是可用電池中能量密度最高的，而且比最先進(jìn)的特斯拉Model 3電池，體積減少了37%。
另一則消息是，美國(guó)部分養(yǎng)老基金、華爾街大佬狂買(mǎi)“特斯拉殺手”——美國(guó)電動(dòng)車(chē)初創(chuàng)公司Rivian的股票。其中，美國(guó)最大的養(yǎng)老基金：加州公務(wù)員退休基金在第四季度購(gòu)買(mǎi)了逾30.5萬(wàn)股Rivian股票。另外，貝萊德、摩根大通、索羅斯旗下基金、黑石集團(tuán)、高盛等巨頭均第四季度建倉(cāng)了Rivian。
本周的前2個(gè)交易日，超跌的新能源賽道似乎有所回暖，寧德時(shí)代2日漲幅超7.5%。近日，2021年公募冠軍、前海開(kāi)源崔宸龍表示，無(wú)論是新能源車(chē)還是光伏、風(fēng)、電的基本面都非常好，整個(gè)的需求是處于高速增長(zhǎng)，在很多細(xì)分環(huán)節(jié)上，都是供不應(yīng)求的狀態(tài)，長(zhǎng)期堅(jiān)定的看好新能源方向。
當(dāng)日晚間，“寧王”也發(fā)布公告，披露了2月14日董事長(zhǎng)曾毓群、董事會(huì)秘書(shū)兼副總經(jīng)理蔣理、財(cái)務(wù)總監(jiān)鄭舒接受包括高瓴資本、鴻商資本、騰訊投資、淡馬錫、紅杉資本等在內(nèi)的50名投資者調(diào)研的情況。寧德時(shí)代就投資者重點(diǎn)關(guān)注的20個(gè)問(wèn)題進(jìn)行了回復(fù)。寧德時(shí)代表示，友商擴(kuò)產(chǎn)不意味著會(huì)增加競(jìng)爭(zhēng)，有創(chuàng)新材料體系、結(jié)構(gòu)體系的產(chǎn)品才值得競(jìng)爭(zhēng)。公司始終通過(guò)材料創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)創(chuàng)新與極限制造，為客戶提供最具性價(jià)比的產(chǎn)品。
鋰電池迎重大突破？
新能源產(chǎn)業(yè)鏈最核心的動(dòng)力電池，再度傳來(lái)了重大突破。
近日，據(jù)外媒報(bào)道，美國(guó)加利福尼亞的Amprius公司宣布，已經(jīng)生產(chǎn)了第一批超高能量密度的鋰電池，在比能量（單位電極放出的能量）和能量密度上都實(shí)現(xiàn)了重大的突破，該款鋰電池的電池密度達(dá)到450Wh/kg（1150 Wh/l），是目前可用電池中能量密度最高的鋰電池。
根據(jù)Enpower的數(shù)據(jù)，目前特斯拉的Model 3電池是最先進(jìn)的，能量密度也僅有260 Wh/kg（730 Wh/l）。按重量計(jì)算，Amprius鋰電池的能量比特斯拉Model 3的電池高出73%，而體積卻減少了37%。
Amprius公司表示，這款電池能夠?qū)崿F(xiàn)如此高的能量密度主要是因?yàn)�，其采用了硅納米線技術(shù)。
其實(shí)，硅納米線技術(shù)的研發(fā)方向早在這家公司成立之初便已確定，Amprius公司創(chuàng)始人崔屹，是斯坦福大學(xué)華人教授，在哈佛大學(xué)和加州伯克利大學(xué)讀博和從事博士后研究期間，從事納米材料的合成工作，并開(kāi)始將納米技術(shù)與電池結(jié)合起來(lái)。
他認(rèn)為，在常規(guī)電池中，陽(yáng)極由石墨制成，但它存儲(chǔ)的能量有限制。硅的存儲(chǔ)容量約為石墨的10倍，但有一個(gè)明顯缺點(diǎn)：充電時(shí)，硅會(huì)急劇膨脹，導(dǎo)致硅破裂并使電池失效。
斯坦福大學(xué)的研究人員發(fā)現(xiàn)，利用納米技術(shù)，能夠在微小的硅納米線中存儲(chǔ)鋰，這些納米線的厚度約為一張紙的千分之一，硅納米線吸收鋰后仍會(huì)膨脹，但納米技術(shù)可防止硅破裂，可以實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)上最高的能量/功率比。
Amprius在官網(wǎng)上給自身的定位是：“能量密度和循環(huán)壽命的游戲改變者”，堅(jiān)定認(rèn)為，創(chuàng)造最高能量密度鋰離子電池的技術(shù)是100％硅納米線技術(shù)。
據(jù)Amprius介紹，由于硅是能量密度的最佳材料，因此納米線技術(shù)使用100％的硅意味著可以提供當(dāng)今世界上能量密度最高的電池。另外，Amprius100％硅納米線電池具有出色的循環(huán)壽命，且會(huì)不斷提高，包括美國(guó)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室、航空航天公司等的實(shí)際使用中已經(jīng)證明了這一點(diǎn)。
據(jù)報(bào)道，這項(xiàng)技術(shù)早在2020年已經(jīng)吸引了超過(guò)1億美元的融資，投資人包含美國(guó)最大風(fēng)投公司KPCB、Trident投資公司、VantagePoint投資公司、Google前CEO Eric Schmidt、Innovation Endeavors、SAIF Partners、盈富泰克、空中客車(chē)公司。
眾所周知，能量密度、比能量是動(dòng)力電池非常重要的2個(gè)指標(biāo)，但安全性、充放電率、價(jià)格也將至關(guān)重要。事實(shí)上，當(dāng)前Amprius主要從事研發(fā)高空無(wú)人機(jī)和飛行出租車(chē)等航空航天器所需的鋰離子電池，其第一個(gè)客戶也是來(lái)自航空航天和衛(wèi)星制造領(lǐng)域。意味著，這款超高密度電池由于成本高昂，尚未普及到新能源電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域。
但值得一提的是，Amprius與特斯拉的關(guān)系非常緊密，其選址的附近就是特斯拉的電池制造工廠和秘密電池實(shí)驗(yàn)室，甚至將辦公室搬到了特斯拉電池實(shí)驗(yàn)室，同時(shí)特斯拉也將在該工廠舉辦電池日活動(dòng)。
特斯拉CEO馬斯克曾在推特上透露，未來(lái)特斯拉的動(dòng)力電池的能量密度將達(dá)到400Wh/kg，且具有高循環(huán)壽命，可能在3-4批量生產(chǎn)。有媒體猜測(cè)，Amprius正是這款動(dòng)力電池的幕后“大腦”。
“特斯拉殺手”被買(mǎi)爆
滾燙的新能源賽道，一直不缺資本的追捧。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一，美國(guó)多家大型養(yǎng)老基金披露了最新持倉(cāng)數(shù)據(jù)，在2021年第四季度，包括美國(guó)加州公務(wù)員退休基金在內(nèi)的7只大型養(yǎng)老基金都買(mǎi)入了“特斯拉殺手”、美國(guó)電動(dòng)車(chē)初創(chuàng)公司Rivian的股票。
其中，美國(guó)加州公務(wù)員退休基金管理著約4920億美元（約合人民幣3.1萬(wàn)億元）資產(chǎn)，是美國(guó)最大的養(yǎng)老金基金。據(jù)持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，該基金在去年第四季度購(gòu)買(mǎi)了逾30.5萬(wàn)股Rivian股票，若以去年底R(shí)ivian的收盤(pán)價(jià)103.69美元計(jì)算，持倉(cāng)市值約為3200萬(wàn)美元（約合人民幣2億元）。
另外，資產(chǎn)管理規(guī)模1910億美元的德州教師退休系統(tǒng)(Teacher Retirement System of Texas)基金也持有Rivian的3.3萬(wàn)股股票。
一向穩(wěn)健的養(yǎng)老金基金突然抄底一家剛剛上市不久的初創(chuàng)企業(yè)，令市場(chǎng)感到非常意外，且Rivian還未實(shí)現(xiàn)盈利，2021年前三季度虧損超22億美元。意味著，美國(guó)部分養(yǎng)老基金的投資風(fēng)險(xiǎn)偏好正在上升。
另外，自上市以來(lái)，Rivian股價(jià)表現(xiàn)非常慘淡，截至最新收盤(pán)，Rivian的股價(jià)為66.29美元，相比2021年11月16日的高點(diǎn)（179.46美元/股）累計(jì)跌幅高達(dá)63%，總市值更是蒸發(fā)超1018億美元（約合人民幣6455億元）。
值得注意的是，經(jīng)歷暴跌后的Rivian似乎成為了華爾街資本的香餑餑，貝萊德、摩根大通、索羅斯旗下基金Soros Fund Management、摩根士丹利、黑石集團(tuán)、高盛、老虎環(huán)球基金等巨頭，均在2021年第四季度建倉(cāng)了Rivian。其中，在索羅斯基金前五大重倉(cāng)股中，Rivian更是位列第一，持倉(cāng)約1983.57萬(wàn)股，持倉(cāng)市值約20.57億美元，占投資組合比例為28.14%。
另外，Rivian最大的客戶之一亞馬遜對(duì)Rivian的最新持倉(cāng)數(shù)量高達(dá)1.58億股，持倉(cāng)市值約164.2億美元，占投資組合比例為96.46%。
被一眾華爾街巨頭追捧，直接影響到了市場(chǎng)資金對(duì)Rivian的態(tài)度。周一開(kāi)盤(pán)后，Rivian股價(jià)一度飆漲超12%，最終收漲6%；周二美股開(kāi)盤(pán)，Rivian仍舊強(qiáng)勢(shì)，再度大漲超5.8%，總市值回升至597億美元（約合人民幣3784億元）。
2021年的Rivian可謂風(fēng)光無(wú)限，成為了美股IPO浪潮中的最受追捧的明星企業(yè)，IPO融資額高達(dá)120億美元，成為2021年美股最大的融資項(xiàng)目，上市之初，總市值一度飆漲至1500億美元大關(guān)，超越福特、通用、戴姆勒、大眾等汽車(chē)巨頭，一躍成為（按市值計(jì)算）全球第三大車(chē)企。
但上市后，因電動(dòng)車(chē)交付不及預(yù)期，遭受市場(chǎng)拋售。1月11日，Rivian發(fā)布公告稱，截至2021年底，公司共生產(chǎn)了1015輛汽車(chē)，交付量為920輛，低于其最初設(shè)定的1200輛產(chǎn)量目標(biāo)。
另外，亞馬遜的“拋棄”也給了Rivian沉重一擊。1月5日，亞馬遜與Stellantis簽訂了一項(xiàng)長(zhǎng)期合作協(xié)議，亞馬遜將成為Stellantis旗下Ram Promaster電動(dòng)貨車(chē)的第一個(gè)商業(yè)客戶。而在此前，亞馬遜計(jì)劃從Rivian訂購(gòu)了10萬(wàn)輛電動(dòng)送貨車(chē)，首批1萬(wàn)輛將于2022年年底交付使用。
新能源賽道怎么走？
虎年開(kāi)年第一周，A股新能源賽道一度遭到市場(chǎng)拋售，龍頭寧德時(shí)代在第一周內(nèi)累計(jì)下跌17.32%，單周市值合計(jì)蒸發(fā)2391億元。新能源賽道的其他個(gè)股亦遭遇重挫，據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，鋰電板塊的總市值在第一周內(nèi)合計(jì)蒸發(fā)超過(guò)4000億元。
本周的前2個(gè)交易日，超跌的新能源賽道似乎有所回暖，寧德時(shí)代2日漲幅超7.5%。
其實(shí)展望2022年及明年，新能源賽道的景氣度仍然在。據(jù)乘聯(lián)會(huì)最新披露的數(shù)據(jù)顯示，1月新能源乘用車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量達(dá)到41.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)141.4%，1月新能源乘用車(chē)零售銷(xiāo)量達(dá)到34.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)132%。
新能源銷(xiāo)量并未受到補(bǔ)貼退坡的影響，乘聯(lián)會(huì)表示，春節(jié)后新能源車(chē)價(jià)格接受度恢復(fù)，加之很多新能源車(chē)仍有積壓前期未交付訂單，2月新能源車(chē)型銷(xiāo)量不會(huì)受到退坡明顯影響。
另外，上游的鋰價(jià)格也保持強(qiáng)勢(shì)，據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2月15日，鋰電材料報(bào)價(jià)普遍上漲，電解鈷漲12500元/噸；金屬鋰漲2萬(wàn)元/噸，均價(jià)報(bào)217萬(wàn)元/噸；電池級(jí)碳酸鋰漲7500元/噸，均價(jià)報(bào)42.15萬(wàn)元/噸。
近日，2021年公募冠軍、前海開(kāi)源崔宸龍?jiān)谝粓?chǎng)直播中分享了對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)鏈的最新觀點(diǎn)。其表示，新能源板塊是從去年年底開(kāi)始見(jiàn)了一個(gè)短期的高點(diǎn)，然后整個(gè)板塊就有了一定的回撤。但行業(yè)的基本面是沒(méi)有問(wèn)題的，無(wú)論是新能源汽車(chē)還是光伏、風(fēng)、電，可以看到整個(gè)行業(yè)的基本面都非常好，整個(gè)的需求是處于一個(gè)高速增長(zhǎng)，并且，在很多細(xì)分環(huán)節(jié)上，都是供不應(yīng)求的狀態(tài)。
崔宸龍認(rèn)為，這一輪下跌的主要原因與美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期相關(guān)，但市場(chǎng)消化了多少加息的影響，比較難以判斷，所以短期可能還是一個(gè)偏震蕩的行情，但新能源基本面的發(fā)展是非常迅速的，所以長(zhǎng)期還是堅(jiān)定的看好新能源方向。
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