動力
電池是新能源汽車的“心臟”,是新能源汽車最核心且最關鍵的部件,它決定了新能源汽車企業(yè)未來的發(fā)展前景,正如特斯拉CEO馬斯克在前不久所說,電動汽車
電池將在未來的交通領域中繼續(xù)發(fā)揮重要的作用,其重要性就像今天的石油一樣。
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原料供應趨緊而車企需求大增,行業(yè)發(fā)展有喜有憂
隨著技術的逐步完善,動力電池原來存在著的能量密度低、續(xù)航里程短等問題已經逐步得到了解決,目前新能源汽車的使用體驗與駕乘感受正在穩(wěn)步提升,以消費者最關心的最大續(xù)航里程為例,前不久上市的小鵬P5達到了600公里,合創(chuàng)汽車的合創(chuàng)Z03達到了800公里,基本上可以滿足消費者的日常需求,并且現(xiàn)在新能源汽車已經進入了市場發(fā)展的加速期,EV Volumes的統(tǒng)計數(shù)據顯示,今年上半年,全球動力電池的裝車量達到了115.1GWh,同比增長了155.8%,未來的動力電池技術將進一步朝著低成本、高性能和高安全性的發(fā)展方向邁進,另外動力電池的循環(huán)使用壽命及快速充電技術也是需要關注的重點。
目前國內動力電池企業(yè)的整體實力在全球居于榜首位置,SNE Research的數(shù)據顯示,目前全球電動汽車領域的十大電池制造商都在亞洲,尤其是我國的企業(yè)占據了44.1%的全球市場份額,其中寧德時代仍然是當之無愧的行業(yè)老大,以32.5%的市場份額繼續(xù)領跑全球,寧德時代是大眾、特斯拉、本田、蔚來等國內外汽車制造商的動力電池供應商,今年寧德時代的業(yè)績依然是增速不減,從公司的財報數(shù)據來看,今年前3季度,寧德時代的營業(yè)收入超過了700億元,同比增長了132.7%,凈利潤70多億元,同比增長了130.9%,另外韓國 LG和日本松下分別以21.5%和14.7%的市場份額位列第2、3位,在全球前十名的企業(yè)中,國內企業(yè)就占據了4席,除了寧德時代以外,另外3家企業(yè)是比亞迪、中航鋰電和國軒高科,它們擁有的市場份額分別為6.9%、2.7%和2.0%。
「于見專欄」認為,雖然近幾年新能源汽車的終端價格一直是呈下降的趨勢,但客觀的說,新能源汽車整車的終端銷售價格相比同級別的燃油車來說仍然是偏高不少,這其中最主要的原因還是動力電池的價格還沒有降到一個合適的范圍之內,因此未來能量密度越高、成本價格越低的動力電池將會更受車企的青睞,同時也會占據更多的市場份額。
不過從今年的情況來看,由于全球動力電池的供需缺口仍然處在持續(xù)擴大之中,如果動力電池的產能狀況沒有大幅度改善的話,那么在未來幾年動力電池的價格恐怕也只會是不降反升,SNE Research預測,到2023年,全球對動力電池的需求量將達到406千兆瓦時(GWH),而動力電池的供應量預計為335千兆瓦時(GWH),供需缺口約為18%,到2025年,供需缺口還將擴大到約40%。
目前國內的300家動力電池生產企業(yè)一直處于全力以赴的生產狀態(tài),但供不應求的局面在短期內仍然難以緩解,因此近期有部分動力電池企業(yè)已經發(fā)出了漲價的通知,但少數(shù)的頭部企業(yè)由于擁有規(guī);慕洜I優(yōu)勢和較強的成本控制能力,因此在原材料漲價的大趨勢下,反而使其競爭優(yōu)勢顯得更加突出,如今年上半年,在原材料的一片“漲”聲中,寧德時代的電池銷售單價卻下降了11%。
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國內企業(yè)優(yōu)勢明顯,跨國公司正在換道超車
今年國內新能源汽車市場進入了加速發(fā)展的時期,其滲透率已從年初的約6%猛增至8月份的17.8%,市場對動力電池的需求量亦同步大增,國內各大電池企業(yè)均在擴大產能,以滿足汽車制造商不斷增加的訂單需求,像寧德時代、中航鋰電、比亞迪、國軒高科在今年都陸續(xù)宣布了新的擴產計劃,規(guī)劃中的新增產能就超過了1000GWh。
當前動力電池的技術發(fā)展方向首先是要加快提升電池的能量密度,其次是要不斷地提高生產效率和原材料資源利用率,最后才是新電池技術路線的研發(fā)與應用,未來十年左右的動力電池仍將以三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池為主,其中三元鋰電池的能量密度相對較高,安全性相對較低,多用于高續(xù)航、高動力性的高端車型,中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據顯示,今年前8個月,國內動力電池裝車量在76GWh以上,同比增加了176.3%,其中三元鋰電池占比為53.6%,同比增加了111.2%,磷酸鐵鋰電池占比為46.2%,同比增加了338.6%。
目前全固態(tài)電池、鈉電池、磷酸錳鐵鋰電池等技術還處于完善和應用階段,尤其是全固態(tài)電池技術有著安全、能量密度高、生產成本低等優(yōu)點,未來將會成為動力電池的技術方向和市場競爭的重點,由于當前我國企業(yè)在動力電池領域的領先地位已經無法撼動,歐美日韓等國的企業(yè)采取了換道超車的發(fā)展模式,繞開了這一階段,早就轉向了全固態(tài)電池技術的研發(fā)路線,并且在該領域處于領先地位。
奔馳、大眾、寶馬、豐田等跨國企業(yè)均已經公布了全固態(tài)電池的發(fā)展投資計劃,就目前的情況來看,這些企業(yè)推出全固態(tài)電池車的時間普遍在2025年至2030年左右,如寶馬就計劃投入上億美元,在2025年前推出搭載固態(tài)電池的原型車,并在2030年前實現(xiàn)量產,大眾計劃依靠美國動力電池企業(yè)QS研發(fā)固態(tài)電池,并在2023年后實現(xiàn)量產,大眾為此已先后投入了3億美元資金。
目前國內企業(yè)在這方面還有一定的技術差距,產業(yè)鏈布局還不完善,并且很多企業(yè)仍然在持續(xù)擴大三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池的產能,未來可能又會面臨著傳統(tǒng)產能過剩、新技術電池產能不足的老問題,近幾年國內企業(yè)在固態(tài)電池領域的投資力度正在逐漸加大,同時取得了一定的階段性成果,如寧德時代曾在年初透露了全固態(tài)電池的相關專利,但距離商業(yè)化應用還有較長的路要走,這里值得一提的是,除了全固態(tài)電池以外,今年中旬,寧德時代還發(fā)布了第一代鈉離子電池,其電芯單體能量密度達到了160Wh/ kg,并且在常溫下充電15分鐘電量就可以達到80%以上,鈉離子電池的優(yōu)點是充電速度比較快,缺點是目前能量密度還相對比較低,但這也許是另一個電池技術發(fā)展方向的良好開端。
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行業(yè)格局愈發(fā)清晰,頭部格局更加明朗
動力電池需求與產能的提升,直接帶動了電池生產企業(yè)對上游原材料資源的需求量,如生產三元電池就需要鈷、鎳等原材料,而上游原材料資源生產企業(yè)的產量已經難以滿足下游企業(yè)的需要,同時在全球通貨膨脹因素的影響之下,這些原材料的價格漲幅也是比較大的,這些因素無疑都給未來動力電池的增產帶來了較大的影響,想辦法確保供應鏈的穩(wěn)定對于動力電池制造企業(yè)而言是至關重要的。
「于見專欄」認為,目前動力電池制造所需的上游原材料資源緊缺,這給企業(yè)帶來了巨大的生產成本壓力,也極大地壓縮了企業(yè)的利潤空間,究其原因,主要還是由以下幾個方面的因素構成:
一者原材料資源的開發(fā)要經歷從勘探到建設一整套流程,時間跨度比較長,一旦下游企業(yè)的需求量大增,那么原材料資源的供應鏈就容易出現(xiàn)斷檔,二者原材料資源的儲藏量亦是比較有限的,如全球的鈷資源僅有700多萬噸,鎳資源約有近9000萬噸,估計也只夠幾十年之用,相比之下,生產磷酸鐵鋰電池所用的磷、鐵、鋰等原材料資源的儲藏量還算比較豐富,可以支持相對較長的時間,三者由于受到了疫情的沖擊,加上去年全球礦山資源經歷了兼并重組,這導致了采礦企業(yè)的增產計劃出現(xiàn)了延期,各企業(yè)的產能也有不同程度地減少。
當然,原材料資源緊缺的問題反過來也會倒逼電池生產企業(yè)提升技術和改進工藝,通過不斷地提高生產過程中的資源利用效率,企業(yè)可以大幅度地減少資源的消耗量,同時還能逐步降低終端產品的價格,不斷地提升自身產品的市場競爭力,業(yè)內人士普遍認為當動力電池成本降到100美元/kWh以下時,新能源汽車相對于燃油車也才具備足夠的比較優(yōu)勢,這也是在無補貼條件下,新能源汽車能夠真正地大規(guī)模使用的前提條件,目前市場上的三元鋰電池的成本在800元-900元/kWh左右,磷酸鐵鋰電池的成本在700元-800元/kWh之間,距離前面所說的臨界點已經是比較接近了。
要保障上游原材料資源的供應,除了大力發(fā)掘現(xiàn)有生產潛力以外,還需要重視廢舊動力電池的回收再利用技術,這也是緩解目前原材料資源供應不足問題的有效方法,國內在這方面的技術也已經比較成熟了,并且根據測算,未來的幾年,電池回收再利用市場將達千億元規(guī)模,因此資源回收再利用這方面的發(fā)展?jié)摿很大,但現(xiàn)在仍然存在著回收渠道不暢通、回收流程不夠規(guī)范等問題,從長遠來看,也影響了廢舊動力電池回收行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
同時我們還應當看到,目前國內的動力電池企業(yè)紛紛在擴能增產,今年僅上半年,相關的投資項目就接近60個,規(guī)劃中的投資總金額超過了3000億元,如果行業(yè)在這方面缺乏合理的引導與規(guī)劃,又可能會帶來另一個方面的問題,即動力電池的優(yōu)質產能相對不足,而低端產能又大量過剩,因此,動力電池企業(yè)在計劃產能時,應當在符合國家總體戰(zhàn)略和相關指導政策的前提下,完善好自身產能的結構性調整,具體來說,就是圍繞動力電池的技術發(fā)展方向,適當規(guī)劃低端產能,全力擴充優(yōu)質的高端產能,從而避免陷入未來動力電池產業(yè)供應鏈的混戰(zhàn)格局。
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結語
目前國內的動力電池產業(yè)正處于一個比較有利的發(fā)展局面,無論是產能,還是技術,在全球范圍內的優(yōu)勢都比較明顯,在上游原材料資源供應趨緊的前提下,行業(yè)內的洗牌速度將會加快節(jié)奏,只能生產低端低效率產品的企業(yè)將被加速淘汰出局,與此同時,頭部電池企業(yè)在控制好成本與貨源兩個關鍵因素的同時,更應當加快產能結構的調整優(yōu)化力度,力求提前搶占前沿科技的制高點,從而在未來十年的行業(yè)競爭中立于不敗之地。
(責任編輯:子蕊)