在全面轉型電動化的過程中,新增的
電池部件成為新能源汽車市場發(fā)展的一個最大掣肘因素。為了避免
電池荒,提前布局產(chǎn)能成了電池企業(yè)的共識。
但是,未來究竟有多少電池需求,電池企業(yè)要布局多少產(chǎn)能,其實是一個包含確定部分的不確定值。確定的是,新能源汽車市場增長是一個可預測的空間,不確定的是每家企業(yè)的現(xiàn)狀不同,對未來的預判值不同,所以產(chǎn)能布局的上限不同。
億緯鋰能產(chǎn)能規(guī)劃近300GWh;寧德時代(含合資)目前規(guī)劃產(chǎn)能已超過668GWh;中航鋰電2025年的產(chǎn)能規(guī)劃由300GWh提升至500GWh,2030年預計做到1TWh;LG化學2023年產(chǎn)能規(guī)劃260GWh,比亞迪已經(jīng)建成和正在建設中的產(chǎn)能合計165GWh。
朝著TWh進發(fā)似乎已經(jīng)成為電池企業(yè)共同的目標。
蜂巢能源也不例外,在本屆電池日發(fā)布的“領蜂600戰(zhàn)略”中,提出了2025年600GWh的產(chǎn)能規(guī)劃 。
是激進?還是對新能源市場的堅定看好?
2021年前10個月,蜂巢能源躋身新能源車電池裝機量Top榜單,并且成功進入合眾汽車的供應鏈。
從最開始供應長城,到現(xiàn)在獲得吉利、零跑、合眾新能源、東風、金康等車企的外供訂單,以及在歐洲的百億訂單。蜂巢能源正在以指數(shù)級的成長模式匹配新能源車市場的增長趨勢。
這是電池企業(yè)必須具備的能力。一方面是因為電池研發(fā)、設計到生產(chǎn)、裝車,需要大量的時間,所以電池企業(yè)必須提前布局部分產(chǎn)能,以便應對更多的訂單需求;另一方面,從研發(fā)到裝車這個時間差里會有很多的電池企業(yè)參與競爭,任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)差錯就有被替代的風險,電池企業(yè)必須做好萬全的準備。
汽車保險數(shù)據(jù)顯示,從2015年至今年10月,新能源汽車銷量從不到21萬增長至205萬,增長幅度近9倍,平均每年以約1倍的速度在增長。
這種速度的增長,對應的是巨大的電池配套市場,電池企業(yè)必須有與之匹配甚至超前的產(chǎn)能布局能力。
但是,我們在思考產(chǎn)能的同時,也同樣需要思考一個問題:每個電池企業(yè)都在擴產(chǎn),資源的需求從1到10個量級的轉變,供應鏈企業(yè)能承受嗎?如果不能,電池企業(yè)該如何建立一個更加穩(wěn)固的供應鏈?
把控上游材料供給,搭建完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈
今年電池行業(yè)的主旋律是缺材料,正極材料、負極材料、電解液,甚至是鋁箔都缺。一方面是受疫情影響,部分材料進口受限;另一方面,像鋰精礦這種極其重要的資源基本被鎖單,外部就很難重建新訂單;還有一個很重要的原因是很多材料本身就產(chǎn)能不足。
以溶劑EMC為例,擴產(chǎn)周期長,投資大,短時間無法做到大規(guī)模上量,電池企業(yè)大規(guī)模擴產(chǎn)的情況下肯定會周轉不靈。六氟磷酸鋰也是如此,由于氟化工限產(chǎn),產(chǎn)能也受影響。像生產(chǎn)負極石墨這樣的高耗能企業(yè),今年出現(xiàn)了好幾波限電限產(chǎn)能的情況。
市場終端對電池的需求未來幾年將維持快速增長,而上游原材料的供應并未與之同步,導致結果是短期內(nèi)上游原材料將出現(xiàn)供貨緊張態(tài)勢。這種情況產(chǎn)生的結果是,電池材料普遍漲價。
電池級碳酸鋰/氫氧化鋰價格已經(jīng)從年初的5-6萬元/噸,上漲超250%,突破18萬元/噸;VC單噸價格已經(jīng)從2020年7月的15萬元/噸上漲至次年9月的50萬元/噸,同比增長233%;負極石墨從去年1.3萬元/噸飆升至目前2.4-2.7萬元/噸。
所以很多電池企業(yè)從去年年底開始,對上游材料進行大規(guī)模投資。
以寧德時代為例,從2016年開始就陸陸續(xù)續(xù)投資材料企業(yè),不過很明顯可以看出來從去年下半年開始投資動作越來越頻繁、并且規(guī)模越來越大。億緯鋰能通過認購華友鈷業(yè)定增股份,鎖定高鎳三元前驅體材料及其他材料的供應,此后又收購金昆侖、大華化工股權加碼鋰鹽;比亞迪通過投資、鎖單、合建產(chǎn)能、國外開發(fā)等方式布局電池材料。
蜂巢能源也不例外,在鋰礦、石墨等主要材料上通過投資、合資的方式尋求絕對的主動權。不過在蜂巢能源看來,供應鏈安全不止上游的供應,還包括中游的電池制造以及下游的整車裝載,每一項都是整個產(chǎn)業(yè)鏈安全必不可少的一環(huán)。有了良好的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)境,供應鏈才能良性循環(huán)。
所以,蜂巢資本專門成立百億基金支持產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展,打造蜂巢自己的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟生態(tài)。其中,專項/盲池基金共計60億元,主要是為了加固和拓展現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈資源;產(chǎn)能落地基金規(guī)模35億,主要用于加速聯(lián)盟企業(yè)的產(chǎn)能落地和擴張,并將聯(lián)動當?shù)卣Y源,提供更多優(yōu)惠政策;創(chuàng)新基金規(guī)模5億,賦能研發(fā)創(chuàng)新,協(xié)助產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟企業(yè)創(chuàng)新技術及產(chǎn)品的開發(fā)、孵化及產(chǎn)業(yè)化。
同時,蜂巢能源自制無鈷材料、BMS等關鍵產(chǎn)品,還通過材料分解、梯次利用等方式來補充部分關鍵材料的供給。
組織結構和流程優(yōu)化來更好地保證供應鏈安全
為了更好地保證供應鏈安全,蜂巢能源內(nèi)部還對公司的組織架構和流程進行了優(yōu)化。
第一是成立了資源規(guī)劃部門,這個崗位的主要職能是對接客戶端和研發(fā)端的需求,通過實際需求的分析,明確后續(xù)資源開發(fā)的方向和戰(zhàn)略。這種做法可以更好地保證資源開發(fā)方向的正確和采購資源的合理匹配。
第二是鼓勵材料供應商同步參與蜂巢的電池研發(fā),以此來加強雙方間對產(chǎn)品、技術和標準等方面的理解與配合。事實上,目前頭部電池企業(yè),特別是在關鍵材料、工藝方面,都是供應商深度綁定進行開發(fā)。這樣可以有效保證關鍵材料或設備的開發(fā)質量和供給,同時,這種模式又反過來對電池企業(yè)的研發(fā)實力有著很高的要求。
第三是因地制宜進行產(chǎn)業(yè)布局,以保證供給和降低成本。比如,電芯生產(chǎn)需要靠近原材料產(chǎn)地,以降低運輸途中的損耗和安全隱患,同時降低運輸成本。同時,電芯生產(chǎn)過程電耗較大,需要布局到綠色能源供給相對充足的地方。而PACK集成與模組零部件供應則需要傳統(tǒng)制造和電子集成產(chǎn)業(yè)資源加持。
所以,蜂巢能源將電芯及材料的生產(chǎn)主要布局在西南地區(qū),因為當?shù)氐V產(chǎn)資源豐富,水電供給充足;而模組和PACK生產(chǎn)則主要在華東地區(qū),這個區(qū)域既靠近車廠客戶,又同時具有非常成熟的零部件產(chǎn)業(yè)鏈,一舉兩得。至于國外,蜂巢能源的策略主要是依靠德國基地維系歐洲客戶,同時引導國內(nèi)核心戰(zhàn)略供應商在歐洲建廠。
通過“質”的提升將“量”最大化
原材料的獲取和利用,思路都是從材料端來保證供應鏈安全,從而完成擴產(chǎn)的目標。但如果只是在規(guī)模上擴大,質量上不提升,擴產(chǎn)的過程中會造成資源的大規(guī)模浪費。低端產(chǎn)能過剩,高端產(chǎn)能不足,也是電池行業(yè)的現(xiàn)狀。
所以,為了阻止落后產(chǎn)能的重復建設,引導電池行業(yè)在擴大產(chǎn)能的同時注重“質”的提升。工信部在《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件(2021年本)》(征求意見稿)提出明確要求,新建設的動力電池項目中,能量型動力電池項目單體能量密度應≥180Wh/kg,電池組能量密度應≥120Wh/kg。
“量”的積累主要靠規(guī)模化和標準化實現(xiàn),而“質”的提升主要是在精進工藝的基礎上將資源最大化利用。
落地到電池制造上,如何兼顧“質”和“量”呢?目前行業(yè)給出的解決辦法是:通過創(chuàng)新制造工藝,導入數(shù)字化技術,提升生產(chǎn)效率及良率,并且實現(xiàn)規(guī);a(chǎn)。
但是,大部分電池企業(yè)出身制造業(yè),鮮有軟件基因,而且智能化需要大量的數(shù)據(jù)模型,再加上軟件的邊際成本極低,企業(yè)也非常難以做到收支平衡,所以電池企業(yè)要想完成智能制造轉型非常艱難。所以,這將是一個較為漫長的轉型過程。
寧德時代將其分為了三個階段:自動化、自動化+數(shù)字化、智能化,每個階段的任務不一樣。第一個階段的主要目標是將設備、產(chǎn)線、物流、倉儲等各方面自動化水平快速提升,并且在這個階段逐漸建立起工程設計、測試驗證、工藝制造等制造流程完善體系,在積累專業(yè)知識的同時培育起一批有先進制造潛力的自動化裝備供應商;第二個階段導入軟件企業(yè)的ERP、SRM和CRM,建立起大數(shù)據(jù)平臺,搭建物聯(lián)網(wǎng)體系,并且部署私有云和公有云平臺;第三階段,將數(shù)據(jù)管理、應用及分析應用到實際的產(chǎn)線優(yōu)化上,慢慢將AI滲透到電池制造上。
但是,智能化制造畢竟是一個層層遞進,共建共發(fā)展的過程,僅憑一家之力會存在局限性,特別是電池企業(yè)一方面要面臨擴產(chǎn)的資金壓力,另一方面有來自裝機量的壓力,聯(lián)合行業(yè)企業(yè)共建不僅能減少資金壓力,各個企業(yè)也能加強融合、產(chǎn)品理解。
所以,蜂巢能源給出了一個共建思路:通過AI生態(tài)聯(lián)盟聚合一批AI智能制造領軍企業(yè)或獨角獸企業(yè),以蜂巢能源為主體,參盟企業(yè)共投共建3個AI先進制造實驗室,開發(fā)不少于100個高價值AI應用場景,先在蜂巢AI實驗室和智造標桿工廠中進行大規(guī)模應用驗證,再快速復制到蜂巢全球制造基地,規(guī)模構建一批一致可靠、柔性高效、可控成本高品質、快速穩(wěn)定交付的燈塔樣板工廠,依托AI生態(tài)聯(lián)盟力量,在行業(yè)內(nèi)進行大規(guī)模推廣應用。并最終形成合作共贏、互助共生的高增值商業(yè)模式。
通過智能制造提升“質”,供應鏈安全保證“量”,這樣整個產(chǎn)業(yè)鏈才能朝著更加健康的方向發(fā)展,形成良性循環(huán)。
同樣,整個電池行業(yè)朝著TWh擴張的當下,動力電池企業(yè)各梯隊之間分化會更加嚴重,首先在產(chǎn)能上放量并且客戶規(guī)模不斷擴張的電池企業(yè)肯定更有先發(fā)優(yōu)勢,而這也是蜂巢能源的機遇。并且,伴隨著儲能、船舶等領域的發(fā)展,動力電池應用范圍越來越大,整個行業(yè)又會迎來一波新的增長。
(責任編輯:子蕊)