前言
動力
電池是新能源汽車的“心臟”,在一定程度上掌握著新能源汽車發(fā)展的命脈。隨著新能源汽車的“水漲船高”,動力
電池板塊企業(yè)股價(jià)集體大漲。當(dāng)今,在全球動力電池需求缺口不斷擴(kuò)大下,未來動力電池戰(zhàn)場硝煙何時(shí)消?
新能源汽車具備“電動化+智能化”的雙重特征,隨著新能源汽車不斷發(fā)展,市場滲透率不斷提高,電動化進(jìn)程也將加快。在新能源汽車的組成中,動力電池是新能源汽車的核心零部件,占新能源整車制造成本的40%左右。動力電池是新能源汽車的“心臟”,在一定程度上掌握著新能源汽車發(fā)展的命脈。隨著新能源汽車熱度不斷提升,全球動力電池供需缺口引發(fā)電池“荒”。這也導(dǎo)致了10月15日的股票市場動力電池板塊集體大漲,寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、國軒高科國內(nèi)四強(qiáng)等動力電池股票都有不同程度的上漲。
動力電池供需缺口持續(xù)擴(kuò)大
當(dāng)前,國內(nèi)動力電池廠商普遍產(chǎn)能仍顯不足,由于需求端新能源汽車對動力鋰電池的需求急速增長,供應(yīng)端又出現(xiàn)了供應(yīng)緊張,因此造成了全球動力電池的供不應(yīng)求。據(jù)美國銀行全球研究部預(yù)測,2025-2040年,全球包括純電動汽車(BEVs)和插電式混合動力汽車(PHEVs)在內(nèi)的所有電動汽車的全球滲透率將從23%上升至67%。
未來數(shù)年全球動力電池均處于供給緊張狀態(tài),勢必催生動力電池廠商更多的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。從靜態(tài)產(chǎn)能缺口角度看,2022-2025年全球動力電池將會出現(xiàn)30/273/628/1151GWh的產(chǎn)能缺口;即便從考慮了每年新增擴(kuò)產(chǎn)的動態(tài)產(chǎn)能缺口角度看,2021/2022/2024/2025年全球動力電池仍然將會分別出現(xiàn)17/30/45/370GWh的產(chǎn)能缺口。這就為未來全球動力電池產(chǎn)能的持續(xù)性擴(kuò)張打下了牢固基礎(chǔ),促使動力電池企業(yè)在今后數(shù)年內(nèi)都將持續(xù)推動產(chǎn)能爬坡。
不斷擴(kuò)大的需求缺口,動力電池“瘋狂擴(kuò)產(chǎn)”
隨著動力電池供應(yīng)趨緊,動力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)呈現(xiàn)出加速之勢。
7月12日,國軒高科與大眾汽車簽約,將為大眾提供技術(shù)支持,研制標(biāo)準(zhǔn)電芯,并為大眾本土MEB平臺生產(chǎn)的電動汽車提供動力電池。其實(shí),此前國軒高科就已經(jīng)開始著手?jǐn)U大產(chǎn)能。“”國軒高科的高管表示,國軒高科正在提升產(chǎn)能規(guī)模,計(jì)劃到2023年達(dá)到80GWh,2025年達(dá)到100GWh。截至目前,該公司已經(jīng)在國內(nèi)建設(shè)了8個生產(chǎn)基地。為保證原材料供應(yīng),國軒高科今年3月與合肥市政府簽署協(xié)議,投資120億元建設(shè)動力電池產(chǎn)業(yè)鏈系列項(xiàng)目。
與此同時(shí),蜂巢能源也在想方設(shè)法擴(kuò)建產(chǎn)線。“今年至今蜂巢能源的訂單已有8GWh,但最多只能生產(chǎn)5GWh,缺口很大,蜂巢能源正想辦法通過收購、擴(kuò)建等方式,彌補(bǔ)產(chǎn)能缺口。”蜂巢能源的高管則透露,目前面臨的最大瓶頸是產(chǎn)能不足。近期,蜂巢能源已經(jīng)投資140億元在國內(nèi)建立了兩個20GWh規(guī)模的生產(chǎn)基地;到2025年,蜂巢能源全球布局總產(chǎn)能規(guī)劃將從原來的100GWh升級至200GWh。
最為引人矚目的是近半年寧德時(shí)代已投資800億元項(xiàng)目用于擴(kuò)建動力電池產(chǎn)能。近日,寧德時(shí)代開始推進(jìn)在上海新建動力電池工廠項(xiàng)目,其設(shè)計(jì)產(chǎn)能將達(dá)到80GWh。
中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示,今年前8月,我國動力電池產(chǎn)量累計(jì)111.5GWh,同比累計(jì)增長201.0%。我國動力電池裝車量累計(jì)76.3GWh,同比累計(jì)上升176.3%。其中三元電池裝車量40.9GWh,同比上升111.2%;磷酸鐵鋰電池裝車量35.2GWh,同比上升338.6%。
在新能源汽車市場需求快速增長的同時(shí),動力電池的供應(yīng)存在缺口,供應(yīng)緊張的情況有可能會持續(xù)到2025年。多家車企相關(guān)人士也在不同場合表達(dá)了對于動力電池供應(yīng)不足的擔(dān)憂。
動力電池所面臨的六大挑戰(zhàn)
從中國新能源汽車發(fā)展歷程來看,我們現(xiàn)在已經(jīng)在國際上,不管是新能源汽車、還是動力電池,現(xiàn)在都具有先發(fā)優(yōu)勢。最近歐美的政策出來以后,對我們又提出了一些新的挑戰(zhàn),未來我們企業(yè)的發(fā)展也面臨著很大的新變局,有的需要企業(yè)自行解決,有的需要政府來幫助。因此行業(yè)專業(yè)人士認(rèn)為動力電池企業(yè)將面臨六大挑戰(zhàn):
第一,國外碳足跡和回收的政策。歐洲電池回收法規(guī)調(diào)整了適用范圍,對四種電池都進(jìn)行了規(guī)定,并且把指令變成了法規(guī),從2024年7月1日開始要強(qiáng)制生命碳足跡,2030年1月份以后對于鈷、鉛、鋰和鎳的回用方面的比例都作出了明確的規(guī)定。這些已經(jīng)不是設(shè)想,而是明確的法規(guī)規(guī)定,對動力電池企業(yè)提出更高的要求。
第二,國內(nèi)方面的能耗控制政策。在今年的“十四五”開局之年,國內(nèi)的能耗雙控制度已經(jīng)開始實(shí)施了。今年上半年在能源消費(fèi)總量方面,我們八個省、區(qū)、市沒有達(dá)到目標(biāo),一級預(yù)警,能耗強(qiáng)度方面很多地方是不降反升。比如廣東和深圳,廣東省能耗的強(qiáng)度在“十四五”要降低14.5%,碳排放強(qiáng)度要降低20.5%,深圳的要求更高一些,能耗強(qiáng)度要降低15%。但是“十四五”要按現(xiàn)在我們目前的發(fā)展目標(biāo),全社會用電量要增長33%,這就是一個矛盾,需要我們在發(fā)展經(jīng)濟(jì)的同時(shí)來降低能耗、降低碳排放。
第三,國內(nèi)現(xiàn)在已經(jīng)實(shí)施了綠色金融政策,如中國人民銀行,還有深圳特區(qū)公布綠色金融條例,還有金融機(jī)構(gòu)環(huán)境信息披露的指南,對于企業(yè)開展綠色投資、綠色項(xiàng)目,以及降低高耗能、高排放一些項(xiàng)目的投資,都給出了非常明確的指引,也是非,F(xiàn)實(shí)、會影響到企業(yè)下一步發(fā)展的政策。
第四,在歐盟和國外相關(guān)環(huán)保的大背景下,客戶已經(jīng)給我們提出了非常明確的減碳和回收的要求,比如說寶馬、大眾、奔馳、雷諾、沃爾沃等整車企業(yè),對低碳生產(chǎn)、材料回收、LCA(電池全生命周期的碳排放)都有了非常明確的要求。對動力電池企業(yè)來說還是挑戰(zhàn)蠻大的,比如說2024年12月31日要求每度電的碳排放不超過20公斤,2024年以后,在材料回用的比例當(dāng)中也都有明確的規(guī)定,比如鈷達(dá)到25%、鋰10%、鎳10%。
第五,供應(yīng)鏈安全問題。今年動力電池主要材料大幅漲價(jià),三元材料比去年漲了58%,電解液漲了2倍多,其他的包括銅、鋁各種材料都漲。這讓大家意識到產(chǎn)業(yè)鏈安全的重要性。以鋰資源為例,中國缺乏大規(guī)模的資源儲備,會對我們新能源汽車的發(fā)展帶來巨大的挑戰(zhàn)。而且現(xiàn)在全球的鋰資源主要集中在北美洲和南美洲,中國動力電池要實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,確實(shí)要考慮資源的可獲得性等供應(yīng)鏈保障問題。
第六,應(yīng)用端的挑戰(zhàn),2020年我國新能源汽車召回45次,共涉及35.7萬輛,很多時(shí)候都是電池安全的問題。近期美國通用召回14.1萬輛的電動汽車,據(jù)報(bào)道電池供應(yīng)商LG需要承受大概18億美金的費(fèi)用,這對我們中國動力電池企業(yè)開拓海外市場應(yīng)該是敲響了警鐘。如果在國外建廠、在國外銷售,為國外的企業(yè)配套,我們能不能保證產(chǎn)品安全,否則是承受不了這樣的風(fēng)險(xiǎn)的。
動力電池戰(zhàn)場 未來征戰(zhàn)何時(shí)休
面對國內(nèi)外的各種問題,動力電池戰(zhàn)場未來征戰(zhàn)何時(shí)休?
(一)打破固有格局,提高本土自給率
全球缺貨鋰礦資源面臨短缺。2019年,全球鋰價(jià)經(jīng)歷暴跌,很多南美礦山被迫減產(chǎn)甚至關(guān)停,雅保和Orocobre等頭部公司在未來一到兩年基本沒有增量釋放。另外,全球鋰資源集中在少數(shù)礦山中,全球最優(yōu)質(zhì)的鹽湖鋰分布在智利、阿根廷和玻利維亞,占全球鋰資源量58%,儲量最豐富的智利鋰礦的開發(fā)有配額限制,不能在短時(shí)間內(nèi)隨意提高產(chǎn)量。綜合來看,南美礦山恢復(fù)生產(chǎn)和投產(chǎn)需要時(shí)間,鋰的供需缺口在短期內(nèi)是剛性的,而在可預(yù)見的長期內(nèi)也改善乏力。中國鋰資源高度依賴進(jìn)口。2017年鋰資源全球產(chǎn)量為23萬噸,其中中國的使用量為12.5萬噸,占全球總量的52%。2019年國內(nèi)利用本土的鋰資源加工的基礎(chǔ)鋰鹽僅為6.5萬噸。
為解決當(dāng)前困境,中國需要加緊布局海外鋰資源。目前,世界級鋰資源主要集中在南美洲和澳大利亞。大型鹽湖包括玻利維亞烏尤尼鹽沼、智利鹽湖、阿根廷鹽湖。主要鋰輝石礦包括澳大利亞泰利森旗下的Greenbush礦山和澳大利亞RIM公司的MtMarion鋰礦。在澳中關(guān)系前景不甚明朗的國際局勢下,中國企業(yè)需要通過收購、并購或控股等手段,加大與南美國家鋰礦企業(yè)合作的深度與廣度,為鋰鹽產(chǎn)能擴(kuò)充保障原料供應(yīng)、降低原料采購成本、提升產(chǎn)品盈利能力和增加資源儲備。
(二)鉆研核心技術(shù),掌握行業(yè)的話語權(quán)
當(dāng)前,鋰電池經(jīng)過鈷酸鋰、磷酸鐵鋰和三元鋰迭代,正朝著第三代邁進(jìn)。如今,中國在負(fù)極材料、電解質(zhì)等研究上,可以匹敵發(fā)達(dá)國家,但在鋰電池隔膜、能量密度上仍有差距。比如寧德時(shí)代雖然持續(xù)數(shù)年位居全球電池市場第一,但國內(nèi)外的產(chǎn)業(yè)研報(bào)仍將松下、LG列在第一檔,而寧德時(shí)代與比亞迪(290.600, 5.81, 2.04%)列在第二檔。若與日本相比,中國在鋰電池研發(fā)的人力和資金投入,都有較大差距。這凸顯基礎(chǔ)科學(xué)研究極為重要,同時(shí)要靠國家、科研機(jī)構(gòu)和企業(yè)的長久堅(jiān)持和投入。
固態(tài)電池技術(shù)的出現(xiàn),又打開了一個新通道,為中國重新掌握電池技術(shù)主動權(quán)帶來機(jī)會。
2020年11月2日,國務(wù)院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》明確“加快全固態(tài)動力電池技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”,并將固態(tài)電池列為“新能源汽車核心技術(shù)攻關(guān)工程”。研發(fā)固態(tài)電池的國內(nèi)外創(chuàng)業(yè)公司快速發(fā)力,集中固態(tài)電池技術(shù)單點(diǎn)突破。除了要解決基礎(chǔ)科學(xué)難題,固態(tài)電池在技術(shù)上還存在大量需要攻關(guān)的難點(diǎn),固態(tài)電池量產(chǎn)面臨著生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品一致性保障,規(guī)模化成本可控以及供應(yīng)鏈配套成熟等問題。必須發(fā)揮中國集中力量辦大事的優(yōu)勢,組織各路精英聯(lián)合攻關(guān),搶占關(guān)鍵技術(shù)制高點(diǎn)。
(三)遵從整體規(guī)劃,提高優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能
當(dāng)前,國內(nèi)動力電池行業(yè)高端電芯及優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足、低端產(chǎn)能過剩的矛盾沒有根本改變,但進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整,持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)能還需要一個過程。“電池荒”的信號一出來,國內(nèi)多家動力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)紛紛增資擴(kuò)產(chǎn),據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),今年上半年,相關(guān)投資項(xiàng)目超過57筆,規(guī)劃總投資超3500億元。其中,不僅有動力電池企業(yè),也有動力電池原材料及相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備企業(yè)。頭部企業(yè)更是快速搶占制高點(diǎn),2021年一季度中國頭部動力電池企業(yè)相繼公布了20多個動力電池相關(guān)新投建項(xiàng)目,投資高達(dá)1600多億元,建設(shè)年產(chǎn)能超過350GWh。
因清醒的看到,在結(jié)構(gòu)調(diào)整未完成的情況下,持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)有可能在產(chǎn)業(yè)鏈的整體或局部形成新的產(chǎn)能過剩。競爭激烈的國內(nèi)市場,容易出現(xiàn)混戰(zhàn)格局。必須站穩(wěn)腳跟,不自亂陣營。需要全行業(yè)服從國家規(guī)劃布局的引導(dǎo)并自覺與國家總體戰(zhàn)略相配合,剔除低端產(chǎn)能,減少盲目性。同時(shí)國家要提高規(guī)劃的指向性、約束性,加大結(jié)構(gòu)調(diào)整、提質(zhì)增效力度,避免動力電池產(chǎn)業(yè)鏈將來因局部的低端薄弱影響整體的高質(zhì)量發(fā)展。
(責(zé)任編輯:子蕊)