美國當?shù)貢r間周四,美國總統(tǒng)喬·拜登簽署了一項新的行政命令,設定到2030年所有新車銷售中零排放車輛占到50%的目標。拜登還提出新的車輛排放規(guī)則,以幫助在2026年之前減少污染。
據(jù)外媒報道稱,拜登的目標沒有法律約束力,但贏得了通用汽車、福特汽車和克萊斯勒母公司Stellantis等美國三大汽車制造商,以及大眾、寶馬、本田等外國主要汽車制造商的支持。光大證券研報指出,由于拜登政府對新能源車補貼加碼,美國市場有望接棒歐洲,成為下一個增長極。
作為當前新能源汽車銷量最高的美國純電動汽車制造商,特斯拉(TSLA. NASDAQ)并不在拜登邀請之列。特斯拉CEO埃隆·馬斯克都對此表示不解。
7月26日,特斯拉發(fā)布2021會計年度Q2業(yè)績。財報數(shù)據(jù)顯示,特斯拉第二季度營業(yè)收入119.58億美元,同比增長98.11%;歸母凈利潤為11.42億美元,同比增長998.08%。
德邦證券研報稱,隨著新設計的Model Y市場化和Cybertruck研發(fā)的推進,預計將進一步拉升特斯拉汽車銷售收入,帶動公司營收快速增長。
實際上,自今年以來,全球新能源汽車需求十分旺盛。興業(yè)證券研報數(shù)據(jù)顯示,2021年1-6月,全球新能源車銷量達241萬輛,滲透率提升至6%。從產品端來看,全球新能源車產品周期開啟,國內自主品牌、造車新勢力重磅車型上市,海外大眾ID系列、福特野馬等優(yōu)質車型持續(xù)發(fā)力,疊加特斯拉產能提升,全球需求共振。
新能源汽車市場需求增長相應帶動動力
電池需求。根據(jù)SNE Research數(shù)據(jù),今年上半年,全球電動汽車用
電池裝機量為114.1GWh,同比增長153.7%。其中,中國動力(600482)電池龍頭寧德時代(300750)(300750.SZ)的市場占有率為29.9%,LG新能源以24.5%緊隨其后。
值得注意的是,拜登明確指出,制造新能源汽車所需的電池、半導體等關鍵零部件必須是美國制造。對此,市場分析認為,正在加速電動化轉型的美國傳統(tǒng)車企以及美系車企的全球供應商都將受益。
中銀證券(601696)研報指出,目前美國市場動力電池主要由松下、LG化學、SKI提供,其中松下與特斯拉綁定、LG化學與通用綁定、SKI與福特綁定,三者合計產能約90GWh。隨著美國新能源汽車的放量,動力電池需求量將顯著提升,美國本土市場將出現(xiàn)龐大的供需缺口,各電池廠商需擴充產能來彌補這一缺口。
以特斯拉為例,馬斯克在二季報電話會議上透露,2022年特斯拉自產電池產能預期將達到100GWh,而從長遠來看,特斯拉自產和供應商提供的電池總產能(包括儲能)需要達到1000GWh-2000GWh。
據(jù)東吳證券數(shù)據(jù),2021年一季度,LG化學電池板塊收入約254億元,同比增長88.1%;電池業(yè)務單季度營業(yè)利潤為20.39億元,同比增長756%。據(jù)外媒報道,通用與LG化學將在美國投資23億美元建設第二座電池工廠。東吳證券預測,2025年LG化學在美總產能超140GWh。
對于中國國內電池廠商來說,中銀證券認為,這是一個不錯的突破美國市場的機會。而在美設立子公司或加入到美國汽車制造商的供應商名單中,都成為中國企業(yè)進入美國市場的可選項。
此前,有市場消息稱,蘋果曾與寧德時代及比亞迪(002594)(002594.SZ)進行初步討論。DigiTimes的一份報告指出,蘋果的目標是在美國制造用于其自動駕駛汽車的電池而不是從其他國家的供應商采購。
另據(jù)8月5日晚間傳出的消息,比亞迪即將于明年第二季度向特斯拉供應“刀片電池”,目前配有比亞迪“刀片電池”的特斯拉車型已進入C樣測試階段。
寧德時代則在美國設立了子公司,負責鋰電池的銷售、研發(fā)。寧德時代一名內部人士對時代周報記者表示,“寧德時代將綜合考慮市場發(fā)展趨勢、客戶需求、地方政策、物流條件等因素,科學規(guī)劃全球布局,保障產品交付及供應,拓展海外市場。”
8月6日,比亞迪報收303.48元/股,漲1.39%,總市值8683億元;寧德時代報收543.88元/股,跌2.36%,總市值1.27萬億元。
(責任編輯:子蕊)