投資者押注鋰礦和
電池行業(yè),認(rèn)為電動汽車的繁榮將推動鋰礦商和
電池生產(chǎn)商進(jìn)入一段快速增長期。
受中國企業(yè)贛鋒鋰業(yè)和寧德時代的上漲推動,包含電池制造商股票的Solactive全球鋰指數(shù)2021年已上漲32%,達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄高點。
2021年,歐洲和中國的電動汽車銷量激增,提升了電池行業(yè)的前景。全球最大的汽車制造商已承諾投入數(shù)十億美元開發(fā)新車型。與此同時,歐盟在7月中旬表示,可能在2035年前禁止汽油和柴油汽車。
全球最大汽車制造商大眾集團(tuán)表示,2021年上半年其電動汽車銷量增長165%;中國的比亞迪銷量增長了154%。
基準(zhǔn)礦物情報公司的數(shù)據(jù)顯示,作為電動汽車電池的關(guān)鍵材料,碳酸鋰的價格在過去一年里幾乎上漲了一倍。
貝克鋼鐵資本管理公司的基金經(jīng)理表示:“我們認(rèn)為,隨著綠色革命加快步伐,以及新冠疫情危機(jī)后的‘綠色復(fù)蘇’為該行業(yè)提供了刺激和監(jiān)管的提振,特種金屬正在經(jīng)歷轉(zhuǎn)型牛市。”
中國最大的鋰材料生產(chǎn)商贛鋒鋰業(yè)的股價今年已上漲98%,使該公司市值達(dá)到420億美元(約人民幣2732億元),成為全球最大的鋰上市公司。這家總部位于江西新余的公司收購熱情很高,2021年在馬里、墨西哥、中國和阿根廷投資了鋰資產(chǎn)。
全球最大電池制造商寧德時代的股價在2021年已上漲近38%,使其市值比大眾集團(tuán)高出2000億至500億美元(約人民幣1.3萬億元至3252億元)。
贛鋒鋰業(yè)首席執(zhí)行官王曉申在接受英國《金融時報》采訪時表示:“看看電池制造商和汽車制造商的所有擴(kuò)張計劃,你就必須做好準(zhǔn)備。世界需要各種鋰資源。”
王曉申說,由于新的采礦項目可能面臨延期,未來幾年鋰市場面臨供應(yīng)落后于需求的風(fēng)險。他說,這可能會限制汽車制造商實現(xiàn)其雄心勃勃的電動汽車目標(biāo)的能力。
他表示:“看起來市場可能是平衡的,但如果是平衡的,那將是非常緊張的平衡。”
投資者對電池的熱情促使許多電池技術(shù)初創(chuàng)企業(yè)通過與特殊目的收購公司(簡稱SPAC)進(jìn)行反向合并,在證券交易所上市。
總部位于新加坡的鋰金屬供應(yīng)商SES公司7月26日與艾芬豪資本收購公司合并,并在紐約證券交易所上市。SES正在開發(fā)一種更強(qiáng)大的混合鋰金屬電池。
電池的價格上漲和短缺
不過,原材料價格上漲將導(dǎo)致鋰離子電池的生產(chǎn)成本上升,從而使電動汽車和儲能產(chǎn)品更加昂貴。
英國電池初創(chuàng)企業(yè)Zenobe Energy聯(lián)合創(chuàng)始人史蒂文·梅爾斯曼(Steven Meersman)表示,電池價格上漲正導(dǎo)致一些公司推遲儲能項目,這些項目使用大型鋰離子電池為電網(wǎng)儲存能量。
“電池價格上漲了很多,”他說,“我們現(xiàn)在正經(jīng)歷一場完美風(fēng)暴,船運(yùn)行業(yè)正在變得更加昂貴,而大宗商品……供應(yīng)鏈正在從新冠疫情后的沉睡中醒來。”
他說,價格上漲促使人們將舊的鋰離子電池進(jìn)行再利用,這些電池已經(jīng)失去了一些容量,但仍可用于儲能應(yīng)用。
同時,隨著電動汽車銷售的浪潮興起,專家預(yù)測,在2025年至2030年期間,全球汽車市場將被電動汽車電池的缺乏所干擾。
根據(jù)總部位于德國杜伊斯堡的汽車研究中心(CAR)的一份報告,在2026年,電池的持續(xù)短缺將使全球可能的產(chǎn)量減少440萬輛,直到2030年才會達(dá)到平衡狀態(tài)。2022年至2029年期間,由于電池單元的短缺,將損失1870萬輛可充電的電動汽車。
“直到2030年,全球汽車市場的特點是有兩個瓶頸因素。一方面是半導(dǎo)體的短缺,這將影響到2023年初,然后是重要的電池供應(yīng)問題。”CAR主任費(fèi)迪南德·杜登霍夫(Ferdinand Dudenhoeffer)教授說。
CAR表示,全球汽車銷量將在2025年回到2018年的歷史高點,即8440萬輛。2023年之后,有可能出現(xiàn)電池短缺的情況。
“隨著美國計劃大舉擴(kuò)大電動汽車規(guī)模、歐洲更嚴(yán)格的碳排放法規(guī)和中國向電動汽車的過渡,對電動汽車的需求以及隨之而來對鋰離子電池的需求正在大幅增加。”報告說。
“盡管美國、歐洲和中國正在建立相當(dāng)大的鋰離子電池生產(chǎn)能力,但電池工廠的建設(shè)需要時間,正如鋰、鈷、鎳和錳等陽極和陰極的材料鏈一樣。”報告指出。
隨著制造商爭先恐后地實現(xiàn)其雄心勃勃的電動汽車計劃,有可能造成人為的電池短缺,并使價格過高。報告稱,大眾汽車和特斯拉在確保關(guān)鍵供應(yīng)的競賽中領(lǐng)先,而寶馬和梅賽德斯-奔馳則有可能落后。
與此同時,隨著整個市場從疫情封鎖中復(fù)蘇以及芯片供應(yīng)的恢復(fù),汽車銷售將趨于穩(wěn)定,但在2020年至2030年的整個十年中,由于芯片和電池的短缺,將損失近2700萬輛汽車的銷售。
(責(zé)任編輯:子蕊)