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       電池在日常生活中必不可少，電池種類也紛繁各異，其中應(yīng)用最廣泛的當(dāng)屬鋰電池。而其中，消費(fèi)電子、動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池是鋰電池應(yīng)用的三大主要領(lǐng)域。

　　鋰電池的全方位應(yīng)用

　　鋰電池具有重量輕、充電方便、經(jīng)久耐用、循環(huán)良好等優(yōu)點(diǎn)，基本上所有的電子類產(chǎn)品，像手機(jī)、筆記本電腦、藍(lán)牙耳機(jī)、智能手表等使用的都是鋰電池。除了消費(fèi)電子領(lǐng)域，近年來(lái)，隨著新能源車的發(fā)展，鋰電池作為動(dòng)力電池應(yīng)用快速增長(zhǎng)。還有一塊是消費(fèi)者不太熟悉的，但是很重要的應(yīng)用領(lǐng)域：儲(chǔ)能。隨著碳達(dá)峰及碳中和的推進(jìn)，光伏和風(fēng)電等清潔能源的發(fā)電比例不斷增長(zhǎng)，儲(chǔ)能需求方興未艾。

　　新型消費(fèi)電子產(chǎn)品助推消費(fèi)電池增長(zhǎng)

　　總的來(lái)看，從消費(fèi)電子到新能源車動(dòng)力供應(yīng)再到新能源儲(chǔ)能，電池，尤其是鋰電池具有十分廣闊的應(yīng)用場(chǎng)景。目前，手機(jī)等電子產(chǎn)品增長(zhǎng)見頂，消費(fèi)鋰電市場(chǎng)看似趨于飽和，進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)，但隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、AI等技術(shù)的進(jìn)步，藍(lán)牙耳機(jī)、可穿戴設(shè)備、智能音箱、便攜式醫(yī)療器械、電子煙、無(wú)人機(jī)、車載記錄儀等新興消費(fèi)類電子產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，未來(lái)新型消費(fèi)類電子產(chǎn)品或?qū)⒊蔀樾袠I(yè)重要的新興增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　新能源車的核心環(huán)節(jié)：動(dòng)力電池

　　相較之下，動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池的應(yīng)用增長(zhǎng)更加不可忽視，全球鋰電池下游應(yīng)用占比中，動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池有望呈現(xiàn)逐年提高的趨勢(shì)。動(dòng)力電池的需求和新能源車的發(fā)展息息相關(guān)。動(dòng)力電池占據(jù)了新能源車價(jià)值量的40%，是單車價(jià)值量最大的部分，新能源車的硬性能，像續(xù)航、安全性、充電效率等都直接由動(dòng)力電池決定。新能源車是過(guò)去幾年增長(zhǎng)最為迅猛的行業(yè)之一，目前新能源車的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入市場(chǎng)化需求的高速發(fā)展期，從2020年7月以來(lái)，新能源車銷量屢創(chuàng)當(dāng)月歷史新高，新能源車在2021年5月的單月滲透率首次邁入10%的大關(guān)，從相關(guān)歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，當(dāng)滲透率接近10%的時(shí)候，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將進(jìn)入快車道，這一變革在智能手機(jī)和移動(dòng)支付上都發(fā)生過(guò)，而新能源車產(chǎn)業(yè)正處于這樣發(fā)展的臨界點(diǎn)，中汽協(xié)更預(yù)估未來(lái)五年中國(guó)新能源汽車銷量年均增速會(huì)達(dá)到40%以上。(數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié)，2021-06-18)

　　在新能源車強(qiáng)勁需求的帶動(dòng)下，動(dòng)力電池的裝機(jī)量也是一路走高，而且未來(lái)隨著新能源車單車帶電量的提升，疊加在新能源車的銷量增速上，動(dòng)力電池未來(lái)5年的年均復(fù)合增速會(huì)進(jìn)一步升高，達(dá)到49.5%。(數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)信證券，《新能源車為“碳中和”主旋律之一》，2021-02-23)

　　另外，在動(dòng)力電池環(huán)節(jié)，中國(guó)相關(guān)企業(yè)在全球范圍內(nèi)確立了強(qiáng)大的優(yōu)勢(shì)，全球份額占比領(lǐng)先。全球范圍來(lái)看，2021年前5個(gè)月，動(dòng)力電池裝機(jī)量排名前五的企業(yè)中，中國(guó)就獨(dú)占兩席，合計(jì)市場(chǎng)份額占比達(dá)到了38.1%，可以說(shuō)在未來(lái)全球新能源車大勢(shì)下，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)將直接受益。

　　儲(chǔ)能——新能源體系下的必然化需求

　　隨著“雙碳”政策在全球范圍內(nèi)的推進(jìn)，新能源的發(fā)展勢(shì)不可擋，在新能源技術(shù)和電池技術(shù)的共同進(jìn)步下，儲(chǔ)能將在未來(lái)電力結(jié)構(gòu)中扮演非常重要的角色，新能源體系下的儲(chǔ)能將成為一種必然化需求，彭博新能源表示2019年全球累計(jì)儲(chǔ)能裝機(jī)僅有11GW/22GWh，而到2050年，全球儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)或?qū)⑦_(dá)到1676GW/5827GWh，儲(chǔ)能的市場(chǎng)空間廣闊。(數(shù)據(jù)來(lái)源：彭博新能源，《Long-Term Energy Storage Outlook 2020》，2020-12-28)

　　根據(jù)ClimateNews網(wǎng)站匯總的信息，目前共有約30個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)立了凈零排放或碳中和的目標(biāo)，中國(guó)也提出了2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和的“雙碳”目標(biāo)。從全球碳排放的能源結(jié)構(gòu)來(lái)看，電力行業(yè)碳排放量最大，2018年達(dá)14Gt 二氧化碳，占比約42%，因此降低電力行業(yè)碳排放是重要工作，而要實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)就必須推動(dòng)清潔能源發(fā)電，改善現(xiàn)有發(fā)電結(jié)構(gòu)。

　　未來(lái)在全球碳減排加速的大背景下，彭博新能源預(yù)測(cè)，到2050年，全球接近70%的電力貢獻(xiàn)來(lái)自于新能源。但由于光伏和風(fēng)電等新能源發(fā)電，存在不可預(yù)測(cè)和多變的特性，就需要發(fā)展儲(chǔ)能技術(shù)來(lái)平滑和調(diào)節(jié)電力輸出，從而更效地利用這些新能源產(chǎn)生的電力。

　　中國(guó)多地出臺(tái)了相關(guān)的新能源配儲(chǔ)政策。新疆發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于在全疆開展發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能電站建設(shè)試點(diǎn)的通知》，明確提出要鼓勵(lì)光伏電站合理配置儲(chǔ)能系統(tǒng)，儲(chǔ)能電站原則上按照光伏電站裝機(jī)容量20%配置。國(guó)網(wǎng)山西發(fā)布的《關(guān)于2020年擬新建光伏發(fā)電項(xiàng)目的消納意見》中建議，新增光伏發(fā)電項(xiàng)目考慮具有一定用電負(fù)荷的全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，配備15-20%的儲(chǔ)能，落實(shí)消納協(xié)議，鼓勵(lì)集約化開發(fā)建設(shè)，最大限度發(fā)揮電網(wǎng)資源。青海省發(fā)改委、科技廳、工信廳、能源局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于印發(fā)支持儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干措施(試行)的通知》中對(duì)新建儲(chǔ)能項(xiàng)目的時(shí)長(zhǎng)與配比提出要求：新建新能源項(xiàng)目，儲(chǔ)能容量原則上不低于新能源項(xiàng)目裝機(jī)量的10%，儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)2小時(shí)以上，對(duì)儲(chǔ)能配比高、時(shí)間長(zhǎng)的一體化項(xiàng)目給予優(yōu)先支持。因此，每建設(shè)一個(gè)新能源項(xiàng)目，就會(huì)配套相應(yīng)的儲(chǔ)能設(shè)施，新能源配儲(chǔ)是未來(lái)的必然發(fā)展趨勢(shì)。

　　在眾多的儲(chǔ)能方式中，電化學(xué)儲(chǔ)能受地理約束條件小，建設(shè)周期短，可應(yīng)用場(chǎng)景廣泛，備受關(guān)注。而電化學(xué)儲(chǔ)能中，鋰電能量密度高、循環(huán)效率高，規(guī)模可控、成本低、技術(shù)成熟，優(yōu)勢(shì)明顯。截至2020年，在全球新增電化學(xué)儲(chǔ)能占比里，99%為鋰電池儲(chǔ)能，綜合看來(lái)，鋰電池在電化學(xué)儲(chǔ)能方面的應(yīng)用最具前景。

　　2020年國(guó)內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)達(dá)到1.56GW，同比增長(zhǎng)145%，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為3.27GW。十四五期間，隨著儲(chǔ)能商業(yè)模式逐步清晰以及市場(chǎng)的剛需應(yīng)用，電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)量有望呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)CNESA在《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2021》中的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，保守/理想情形下，到2025年累計(jì)裝機(jī)量有望達(dá)到35.52/55.88GW，2021-2025年復(fù)合增速達(dá)到57.38%/70.48%，這一過(guò)程中，鋰電池儲(chǔ)能的應(yīng)用有望實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式發(fā)展。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)盛證券，《儲(chǔ)能全面加速，助力碳中和》，2021-05-05

　　CS電池指數(shù)——高度覆蓋動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池兩大賽道

　　如前所述，動(dòng)力和儲(chǔ)能是電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的兩大驅(qū)動(dòng)力量，可以說(shuō)，電池相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)俏磥?lái)新能源大趨勢(shì)下最具有價(jià)值的賽道之一了。CS電池指數(shù)(931719)通過(guò)在滬深市場(chǎng)中選取業(yè)務(wù)涉及動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池、消費(fèi)電子電池以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的上市公司證券作為樣本，綜合反映電池這一投資主題。

　　CS電池指數(shù)對(duì)電池的投資是以產(chǎn)業(yè)鏈的邏輯展開，其中動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池的產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成上會(huì)比較相近，在指數(shù)成分股的選樣上，會(huì)把四大電池材料，以及成組成包過(guò)程的零部件等關(guān)鍵環(huán)節(jié)考慮進(jìn)來(lái)。同時(shí)在構(gòu)成上更加突出了儲(chǔ)能領(lǐng)域，CS電池指數(shù)就納入了逆變器環(huán)節(jié)，逆變器作為儲(chǔ)能系統(tǒng)的關(guān)鍵組件，實(shí)現(xiàn)了交流電網(wǎng)與儲(chǔ)能電池之間的能量傳遞，是我們使用存儲(chǔ)的電能時(shí)必不可少的一環(huán)。

　　整體來(lái)說(shuō)，CS電池指數(shù)重點(diǎn)布局動(dòng)力和儲(chǔ)能兩大方向，在消費(fèi)電池的權(quán)重上相對(duì)弱化，這一布局思路十分符合整個(gè)電池板塊的成長(zhǎng)投資邏輯。

　　實(shí)際上，除了CS電池指數(shù)，市場(chǎng)上還有另外兩只電池指數(shù)，分別是中證新能電池和國(guó)證新能電池指數(shù)，它們集中在新能源車動(dòng)力電池領(lǐng)域，同時(shí)納入了電機(jī)電控和新能源車產(chǎn)業(yè)鏈下游的充電樁環(huán)節(jié)，并沒(méi)有考慮儲(chǔ)能的環(huán)節(jié)，這是它們和CS電池指數(shù)最大的不同，這樣的選樣差異也導(dǎo)致了三個(gè)電池指數(shù)在最終表現(xiàn)上的不同。

　　從19年至今的表現(xiàn)來(lái)看，CS電池指數(shù)累計(jì)收益達(dá)到了318.29%，超過(guò)中證新能電池指數(shù)和國(guó)證新能電池指數(shù)，從夏普比率上來(lái)看，CS電池指數(shù)也是相對(duì)占優(yōu)，因此，CS電池指數(shù)在整體的風(fēng)險(xiǎn)收益特征上會(huì)更加優(yōu)異。

　　究其背后原因，是因?yàn)镃S電池指數(shù)更加全面地布局了動(dòng)力和儲(chǔ)能兩大長(zhǎng)期優(yōu)質(zhì)賽道，未來(lái)在碳中和的背景下，無(wú)論是供給端的儲(chǔ)能化應(yīng)用，還是消費(fèi)端新能源車動(dòng)力電池的需求，都有著極高的成長(zhǎng)性和廣闊的增量空間，兼顧這兩方面的CS電池指數(shù)，或是布局電池主題投資更好的選擇。