據(jù)韓國媒體報(bào)道,韓國動(dòng)力
電池企業(yè)正積極擴(kuò)大在歐洲的投資布局,以在市場(chǎng)份額上與中國動(dòng)力
電池的頭部企業(yè)展開競爭。
作為韓國最大的動(dòng)力電池制造商,LG能源解決方案計(jì)劃從2016年到2025年,向波蘭的汽車電池工廠投資約400億元人民幣,該公司還計(jì)劃到2023年確保具備260GWh的電動(dòng)汽車電池生產(chǎn)能力。據(jù)悉,歐洲的大眾、雷諾、沃爾沃、奧迪、戴姆勒、奔馳、捷豹、保時(shí)捷等均是LG能源解決方案的客戶。
繼2019年在匈牙利投資約32億元人民幣,增設(shè)電池單元生產(chǎn)線后,韓國另外一家動(dòng)力電池制造商三星SDI也計(jì)劃在今年追加約54億元人民幣的投資。另外,韓國SK也在今年初公布了在匈牙利投資建設(shè)30GWh規(guī)模電池工廠的計(jì)劃。
從目前全球主流動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)排序來看,前十名基本被中日韓,確切地說是中韓企業(yè)所壟斷。根據(jù)全球動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量排名,我國動(dòng)力電池頭部企業(yè)寧德時(shí)代已連續(xù)四年位居首位,2020年全年裝機(jī)量達(dá)34GWh,同比增長2%。韓國三大動(dòng)力電池企業(yè)LG化學(xué),三星SDI和SKI分別位列第2、第5和第6位,韓國動(dòng)力電池企業(yè)的整體市場(chǎng)份額僅次于中國企業(yè),位居全球次席。
從全球范圍看,中國新能源汽車市場(chǎng)目前的競爭格局已相對(duì)穩(wěn)定,相比之下,歐洲新能源汽車市場(chǎng)的發(fā)展更加迅猛。數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,歐洲新能源汽車銷量超過40萬輛,同比增幅高達(dá)52%。還有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),未來10年,歐洲新能源汽車的復(fù)合增速將達(dá)到28%,動(dòng)力電池需求復(fù)合增速將達(dá)34%。就市場(chǎng)規(guī)模而言,歐洲市場(chǎng)將成為動(dòng)力電池企業(yè)必須拿下的關(guān)鍵高地。
當(dāng)然,在歐洲,中國企業(yè)的布局也絕不遜于韓國。2018年,寧德時(shí)代就在德國圖林根州埃爾福特市投資約19億元設(shè)立電池生產(chǎn)基地及智能制造技術(shù)研發(fā)中心,隨后在2019年宣布對(duì)歐洲生產(chǎn)研發(fā)基地項(xiàng)目增加投資,投資總額提高至不超過18億歐元(約140億元人民幣)。此外,孚能科技、科達(dá)利、遠(yuǎn)景、蜂巢能源等動(dòng)力電池企業(yè)也紛紛搶灘歐洲,或成立研發(fā)中心、或投資建廠,一派熱鬧景象。
韓國《國民日?qǐng)?bào)》在報(bào)道中認(rèn)為,中國企業(yè)目前的競爭優(yōu)勢(shì)來源于與歐洲車企的緊密合作關(guān)系,例如戴姆勒集團(tuán)2020年8月同寧德時(shí)代就研發(fā)尖端電池技術(shù)達(dá)成協(xié)議,并宣布“進(jìn)入和寧德時(shí)代建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的下一階段”。今年下半年,奔馳即將推出的
電動(dòng)車EQS也將搭載寧德時(shí)代的電池。中國電池企業(yè)孚能科技也與奔馳建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系,目前正在德國建設(shè)電池工廠。
更值得注意的是,韓國動(dòng)力電池企業(yè)在此刻“公開”與中國企業(yè)在全球展開競爭,背后不得不考慮的因素就在于美國的“撐腰”。眾所周知,美國在新能源轉(zhuǎn)型時(shí)代略顯緩慢,美國國內(nèi)沒有一家動(dòng)力電池企業(yè)可以與中日韓企業(yè)競爭,這令美國政府看在眼里急在心里。
但是,美國手中最大的王牌就是美國市場(chǎng)和“特斯拉”。根據(jù)特斯拉2020年財(cái)報(bào),2022年特斯拉的動(dòng)力電池產(chǎn)能將達(dá)到200GWh,產(chǎn)量達(dá)100GWh,但是這遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。就在拜登政府如此急迫地想要在新能源領(lǐng)域與中國展開競爭的時(shí)刻,扶持這些實(shí)力較強(qiáng)日韓企業(yè)去蠶食中國企業(yè)的份額,就成為其當(dāng)下最高效的選擇。
事實(shí)上,目前美國最好的“電池盟友”就是日本與韓國企業(yè)。資料顯示,2019年12月,LG化學(xué)與通用汽車宣布,雙方將投資23億美元在美國建立一家電動(dòng)汽車電池合資企業(yè)——Ultium Cells,雙方分別持有50%股份,所生產(chǎn)的電池將應(yīng)用于通用汽車未來推出的電動(dòng)車產(chǎn)品,新工廠規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)到30GWh。近日,LG新能源和通用汽車的合資企業(yè)Ultium Cells再次宣布,將投資超過23億美元在美建設(shè)第二座電池工廠。
上文提到的SKI則在美國佐治亞州建設(shè)了第一家電池工廠一期,產(chǎn)能達(dá)到9.8GWh,預(yù)計(jì)2022年起實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn),第二家美國工廠也已動(dòng)工,預(yù)計(jì)2023年投產(chǎn),規(guī)劃產(chǎn)能11.7GWh。另外,近日有外媒報(bào)道稱,三星SDI正尋求通過與一家全球汽車制造商以建立合資電池工廠的方式進(jìn)入美國電池市場(chǎng)。
當(dāng)然,推動(dòng)日韓企業(yè)“入美”只能是權(quán)宜之計(jì),根本上還需要企業(yè)自身的發(fā)展,以待時(shí)機(jī)成熟時(shí)“收割”。鑒于此,6月初,由美國能源部、國防部、商務(wù)部、國務(wù)院四部門聯(lián)合組建的聯(lián)邦先進(jìn)電池聯(lián)盟(The Federal Consortium for Advanced Batteries,F(xiàn)CAB)發(fā)布了美國鋰電池國家藍(lán)圖(2021-2030)。這份藍(lán)圖指出,全球鋰電池市場(chǎng)預(yù)計(jì)在未來十年將增長5到10倍。美國需要緊急投資,在美國國內(nèi)建立鋰電池制造價(jià)值鏈,以跟上歐洲和東亞的步伐。
為何投資歐洲成為了當(dāng)前中日韓電池企業(yè)的“暴風(fēng)眼”?答案已經(jīng)不言自明——誰在歐洲站穩(wěn)腳跟,誰就能在將來的市場(chǎng)競爭格局下占據(jù)先機(jī)。