不起眼的動力電池精密結構件產業(yè)自今年開年以來頻繁攪動市場,科達利、長盈精密、震裕科技、瑞德豐4家行業(yè)領軍者僅今年一季度,合計官宣投資接近80億元擴建新能源汽車動力電池精密結構件項目,布點包括國內的宜賓、深圳、惠州、常州、寧德等城市,以及海外的德國等地;進入4月以來,部分企業(yè)繼續(xù)加大投資力度,目前規(guī)劃投資總額已超130億元。
除了行業(yè)龍頭,中澤精密、安潔科技等也在加速供應動力電池精密結構件;一起入局的還有專注消費電子精密結構件的春興精工、捷邦科技等廠商;此外,祥鑫科技、江蘇文燦等汽車金屬結構件企業(yè),領益智造、格林精密、勁勝智能等消費電子精密結構件企業(yè)也在圍觀動力電池精密結構件市場。
一時之間,一場轟轟烈烈的動力電池結構件市場爭奪戰(zhàn)正式打響。
而在此前,動力電池精密結構件的集中建設期還要回溯到2015-2017年,彼時也曾掀起過一次建設密集期;時隔數(shù)年,動力電池精密結構件江湖戰(zhàn)火重燃,背后究竟是什么在驅動?這對未來動力電池結構件發(fā)展又將會產生什么影響?
4巨頭超130億元密集布局
動力鋰電池由正極材料、負極材料、隔膜、電解液及精密結構件等組成,其中精密結構件主要由電芯外殼頂蓋、鋼/鋁外殼、正負極軟連接、電池軟連接排等構成,同時也是動力鋰電池模組的重要構件之一,對鋰電池的安全性、密閉性、能源使用效率等均有直接影響。
為配合新能源汽車整車企業(yè)的發(fā)展需要,在2015年-2017年間,國內興起一股動力電池精密結構件的投資建設熱潮,其中震?萍加2015年啟動動力鋰電池精密結構件項目;同年,長盈精密設立新能源汽車事業(yè)部;2017年,成為瑞德豐戰(zhàn)略擴展版圖的關鍵一年,投資12億元在常州金壇設立動力電池精密結構件項目。
而先一步入局的科達利則與寧德時代2011年成立至今深度捆綁,連續(xù)多年為寧德時代第一大供應商。其中在2014年-2016年期間,科達利動力及儲能電池精密結構件銷售額年復合增長率達114.91%,營收分別為2.02億元、5.79億元、9.34億元;被譽為我國動力電池精密結構件龍頭企業(yè)。
經(jīng)過這幾年的發(fā)展,市場漸漸形成了以科達利、震?萍、長盈精密、瑞德豐為代表的一批動力電池精密結構件實力企業(yè)。
而隨著2020年11月國務院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》,動力電池精密結構件市場再起波瀾,圍繞動力鋰電池精密結構件的“新基建”異軍突起,而且比前一次投資熱潮來得更為猛烈。
2021年1月4日,長盈精密率先打響本輪投資的第一槍,計劃在寧德(投資3億)、常州(投資5億)、宜賓(投資12億)三地建設動力電池結構件自動化產線項目,合計投資達20億元。
緊接著,科達利、瑞德豐、震?萍家蚕群笕雸觯4月24日,4家企業(yè)合計官宣投資動力電池精密結構件擴建項目的金額高達133.08億元,遠超歷史各期的投資規(guī)模!且投資地點基本與鋰電池制造商擴產投產地一致,特別是圍繞寧德時代、比亞迪等行業(yè)龍頭布局擴產。
4家企業(yè)2021年1-4月動力電池精密結構件投資明細
據(jù)瑞德豐董事長王有生分析,鋰電池精密結構件市場發(fā)展?jié)摿薮,作為與鋰電池制造商深度捆綁的企業(yè),必須要跟上客戶節(jié)奏,加快資本導入,時刻準備迎接即將到來的大規(guī)模市場。在他看來,相伴而來的還有市場會不斷往頭部企業(yè)集中,這成為瑞德豐本輪重資擴張的重要原因,必須在技術投入、產品開發(fā)、產能擴張、產地配合、提質降本等多方面跟上核心客戶的發(fā)展節(jié)奏。
4巨頭的高調擴產,引得眾多同行關注。春興精工、中澤精密、捷邦科技、捷邦科技、深科技、領益智造、祥鑫科技、江蘇文燦壓鑄、格林精密、勁勝智能、安潔科技、東山精密、中瑞電子等結構件相關企業(yè)也動作頻頻,無錫金楊、凱中精密、日本FUJI SPRINGS Co.,Inc.、韓國SANGSIN EDP等也在觀望之中。
其中,中澤精密年初宣布完成B輪融資,目前其位于浙江嘉興年產1800萬套新型鋰電精密結構件的項目(總投資5500萬元)已經(jīng)在規(guī)劃建設中;安潔科技表示,新能源車業(yè)務將成為公司新的業(yè)績增長點。
目前動力電池精密結構件市場群狼環(huán)伺,未來國內是否會在4龍頭的基礎上再曝出強勁入局者仍未可知。一位行業(yè)相關的專業(yè)人士介紹:“動力電池精密結構件市場競爭激烈,不斷有新的企業(yè)進來,但量都上不來,電池廠考核供應商的周期一般需要2-3年,一旦確定,雙方的合作關系就會固定下來,替代的可能性不高,這也讓新入局者很難短期爆發(fā)占有市場。”
產業(yè)需求旺盛成驅動主因
動力電池精密結構件獲得瘋狂擴增,引起行業(yè)高度關注,對于產業(yè)鏈上下游的變動因素不斷被深挖。
統(tǒng)計2010年以來我國的新能源汽車銷量數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),除了2019年因補貼退坡導致該年新能源汽車銷量出現(xiàn)3.98%的滑坡外,其余年份均為增長狀態(tài),即便是2020年受疫情影響,我國新能源汽車銷量也有13.35%的增長率。
根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),今年4月份國內新能源汽車銷量達到20.6萬輛,其中純電動車型產銷量分別為18.2萬輛和17.1萬輛,同比上漲2.1倍和2.2倍;插電式混動車型產銷分別為3.4萬輛和3.5萬輛,同比上漲49.9%和70.8%。
而這僅僅是2021年以來,各月亮眼數(shù)據(jù)中的一個。根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù),1-4月國內新能源汽車累計銷量為60萬輛,同比增長265.6%。不僅國內新能源汽車銷量大增,歐、美等地區(qū)也出現(xiàn)銷量大增的情況,乘聯(lián)會秘書長崔東樹4月初表示:“今年全球三大主力新能源汽車市場銷量都會超預期,其中國內年度銷量預測將達到240~260萬輛。”
根據(jù)國務院發(fā)布的《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》,到2025年,我國新能源汽車銷售量要達到汽車新車銷售總量的20%左右,如果未來幾年我國仍將保持2020年2531.1萬輛的年汽車銷量水平,那么到2025年國內的新能源汽車銷量有望達到500萬輛。
2010-2021年我國新能源汽車銷量走勢(來源:中汽協(xié)、乘聯(lián)會)
經(jīng)過2019年短暫下滑后,新能源汽車重啟爆發(fā)式增長態(tài)勢,強勁拉動了上游鋰電池的高速發(fā)展。實際上,我國動力電池的產能擴張就從未停止過。
2019年,全球動力鋰電池及關聯(lián)產業(yè)鏈的投資項目中,僅重大項目就超過37項,LG化學、寧德時代、吉利+錢江摩托、偉豐、高格微扣、萬向創(chuàng)新、國軒高科、星盈科技、力神電池、華友鈷業(yè)、遠東福斯特、SK創(chuàng)新、億緯鋰電、來度儲能、中化集團、利維能、比亞迪、中航鋰電、欣旺達等數(shù)十家企業(yè),累計啟動或推進的項目規(guī)模超2000億元,其中大部分投資位于中國。
2020年這一狂潮還在延續(xù),僅寧德時代、億緯鋰能、欣旺達、國軒高科、利天萬世、長虹控股等企業(yè)發(fā)起的部分鋰電池擴產項目,總投資額就高達1532.96億元。
2020年部分重大鋰電池擴產項目一覽表
分析發(fā)現(xiàn),未來中國新能源汽車、3C數(shù)碼領域、儲能、小動力車和電動工具等的鋰電池市場規(guī)模仍將持續(xù)增長,根據(jù)GGII(高工產業(yè)研究院)及智研咨詢研究數(shù)據(jù),2025年鋰電池出貨量將達到615GWh,2021-2025年的年復合增速將達到33.88%。其中動力電池占據(jù)絕對市場份額,歷經(jīng)2019-2020年的增速調整期后,2021-2025年重現(xiàn)高速增長態(tài)勢,年復合增速將高于鋰電池的整體年復合增速,達到41.07%,2025年的出貨量將達到447GWh。
數(shù)據(jù)來源:根據(jù)GGII、能源信息平臺、智研咨詢等公開數(shù)據(jù)整理
受益于鋰電池整體市場及動力鋰電池市場的旺盛需求,作為重要部件之一的精密結構件再次迎來快速發(fā)展良機,成為本輪動力鋰電池精密結構件頻繁獲得投資擴產的重要主因,一位了解電池精密結構件的投資人表示:“消費電子鋰電池外殼很成熟,技術壁壘低、價格低;但動力電池不一樣,技術、資金、渠道三者造就的壁壘很難輕易突破,頭部企業(yè)持續(xù)投入,其龍頭地位將能夠不斷鞏固。”
今年一季度震?萍純衾麧櫷却笤6186.1%,主要原因是新能源汽車市場需求增加讓其來自寧德時代的動力鋰電池精密結構件訂單激增。震?萍急硎,將進一步擴大鋰電池配套的生產能力,不斷推進動力鋰電池技術升級創(chuàng)新,加強動力鋰電池結構件制造的規(guī)模化、自動化、技術化,逐步在國內鋰電池生產領域占據(jù)一席之地。
當然,除了新能源汽車的強勁驅動外,兩輪電動車、光伏、電動工具等行業(yè)的強力增長,也持續(xù)拉動電池精密結構件市場的增長。
根據(jù)GGII數(shù)據(jù),2020年國內鋰電池結構件市場規(guī)模為76億元(不含外資在華電池廠結構件需求),同比增長22%;預測2021年將提升到125億元,增幅高達64.47%;同時預測到2025年達到270億元。其中,占據(jù)市場主要份額的動力鋰電池精密結構件,將成為未來幾年拉動市場成長的重要支撐。
當然,未來也可能存在一定風險因素。近期受上游原材料的持續(xù)漲價,可能會對動力電池精密結構件項目的正常推進產生一定影響。據(jù)了解,動力電池精密結構件的主要材料為鋁材、銅材;科達利近日透露,產品材料成本占營業(yè)成本比重為56.08%;同時表示,原材料價格水平上漲對企業(yè)正常經(jīng)營會有一定的影響,計劃將通過產能擴充、技術創(chuàng)新、改善產品生產工藝技術以及提高管理等方面降低原材料上漲對動力電池精密結構件生產帶來的影響。
(責任編輯:子蕊)