2020年在政策和市場(chǎng)需求的帶動(dòng)下,國內(nèi)電動(dòng)兩輪車的產(chǎn)銷量實(shí)現(xiàn)了高速增長,全年產(chǎn)銷量約4000萬輛,達(dá)到了2013年的最高水平。電動(dòng)兩輪車的鋰電滲透率在2020年也得到了大幅提高,小動(dòng)力市場(chǎng)快速發(fā)展,主要?jiǎng)恿?a href='http://www.www.nblongerfa.com/shushuo/dc/' target='_blank'>
電池、消費(fèi)
電池企業(yè)均已入局電動(dòng)兩輪車市場(chǎng)。
展望2021年國內(nèi)電動(dòng)兩輪車市場(chǎng),高增長和鋰電化仍是兩個(gè)重要的發(fā)展趨勢(shì)。
2021年北京、上海、深圳、天津等一線城市的超標(biāo)車過渡期就將截止,以北京為例,北京214萬輛使用橙色臨時(shí)通行牌照的超標(biāo)車在今年11月過渡期到期后就無法再上路行駛,
大量超標(biāo)車的強(qiáng)制替換需求帶動(dòng)電動(dòng)兩輪車市場(chǎng)的高速增長。
哈啰、滴滴、美團(tuán)等共享電單車企業(yè)今年也將繼續(xù)大規(guī)模投放共享助力車,從各家企業(yè)目前的規(guī)劃來看,今年暫定的投放量基本與去年持平,市場(chǎng)總新增投放量約700-800萬輛。
鋰電化方面,今年電動(dòng)兩輪車民用市場(chǎng)的鋰電滲透率有望大幅提高,雅迪、愛瑪、臺(tái)鈴等頭部品牌的鋰電滲透率將達(dá)到20%以上,新日等主推鋰電的品牌鋰電滲透率將達(dá)到60%以上。
鋰電池原材料價(jià)格持續(xù)上漲推高電池成本
不過自去年四季度以來,鋰電池原材料價(jià)格出現(xiàn)持續(xù)上漲,以電動(dòng)兩輪車鋰電池主要使用的正極材料錳酸鋰、磷酸鐵鋰和三元材料為例,從12月1日到目前為止的價(jià)格上漲幅度分別達(dá)到35.71%、23.61%和31.80%。正極材料一般占到鋰電池成本的30%-40%,此次正極材料價(jià)格的大幅上漲將電池成本推高了5%-12%左右。
圖:鋰電池正極材料價(jià)格趨勢(shì)
數(shù)據(jù)來源:ICC鑫欏資訊
電動(dòng)兩輪車屬于價(jià)格敏感型產(chǎn)品,鋰電池難以快速全面替代鉛酸電池的一個(gè)重要原因即是鋰電池的價(jià)格更為昂貴,用戶更青睞價(jià)格低廉的鉛酸電池。電動(dòng)兩輪車所有組件中電池成本占比最高約25%-30%,如果鋰電池的價(jià)格出現(xiàn)上漲,更難完成對(duì)鉛酸電池的替代。
主流電池廠還未漲價(jià),一旦漲價(jià)價(jià)格如何傳導(dǎo)?
目前星恒等主要電動(dòng)兩輪車鋰電池廠還未對(duì)電池價(jià)格進(jìn)行調(diào)漲,由原材料價(jià)格上漲增加的電池成本仍由電池廠內(nèi)部進(jìn)行消化,一方面是現(xiàn)在在執(zhí)行的訂單多為前期已經(jīng)鎖價(jià)的長單,另一方面也考慮到下游主機(jī)廠及用戶端的價(jià)格接受能力。但不排除未來如果原材料價(jià)格繼續(xù)上漲,電池廠也開始全面漲價(jià),目前鵬輝等部分電池廠已經(jīng)發(fā)布漲價(jià)通知。
如果電池價(jià)格開始上漲,接力棒就由電池廠交給了下游的電動(dòng)兩輪車主機(jī)廠,主機(jī)廠需要考量,上漲的電池成本是由企業(yè)內(nèi)部承擔(dān)還是繼續(xù)傳導(dǎo)給用戶,傳導(dǎo)給用戶是否會(huì)使鋰電電動(dòng)兩輪車的推廣普及更加艱難?
畢竟相比漲價(jià),降價(jià)促銷在電動(dòng)兩輪車市場(chǎng)更為常見,價(jià)格戰(zhàn)一直都是一線品牌搶占市場(chǎng)的重要方式,就連主打中高端市場(chǎng)的小牛電動(dòng)近期也開始通過降價(jià)帶動(dòng)銷量,G0、G2、G3、UQis等系列直降500-600元,G0到手價(jià)不到2000元。
三元材料價(jià)格高企影響三元電池市場(chǎng)份額
國內(nèi)電動(dòng)兩輪車鋰電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局為錳酸鋰電池、磷酸鐵鋰電池和三元電池并存各自占據(jù)一定的細(xì)分市場(chǎng),其中錳酸鋰電池的市場(chǎng)份額最大約40-50%,磷酸鐵鋰電池和三元電池次之。
目前5系動(dòng)力型三元材料的報(bào)價(jià)已達(dá)15.75萬元/噸,價(jià)格遠(yuǎn)高于4.5萬元/噸的磷酸鐵鋰和3萬元/噸的錳酸鋰,三元材料價(jià)格高企恐進(jìn)一步降低三元電池的市場(chǎng)份額。
除三元電池外,錳酸鋰電池一般也會(huì)摻雜一定比例的三元材料提升電池性能,在三元材料價(jià)格高企的情況下,電池廠可能也會(huì)降低三元材料的摻雜比例,增加對(duì)高壓實(shí)、小動(dòng)力型或者四錳類等更高性能的錳酸鋰材料的用量。
總結(jié):
近期鋰電池原材料價(jià)格的大幅上漲勢(shì)必會(huì)增加電池的生產(chǎn)成本,目前增加的成本仍由電池廠內(nèi)部承擔(dān),未來可能進(jìn)一步傳導(dǎo)至主機(jī)廠;若鋰電池原材料價(jià)格后期仍繼續(xù)上漲,則漲價(jià)必將傳導(dǎo)至用戶。
短期來看,鋰電池價(jià)格的上漲可能影響部分用戶的消費(fèi)決策,但電動(dòng)兩輪車鋰電化的長期趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)。
(責(zé)任編輯:子蕊)