根據(jù)汽協(xié)和SNE的數(shù)據(jù),我們可以對2020年全年的動力
電池的情況做一些討論和思考,其中有很多的數(shù)據(jù)值得探討。
2020年我們能看到的情況——
1)C(寧德時代)和L(LG Chem)兩家,全球安裝量分別為34GWh和31GWh,其中中國地區(qū)分別為31.79GWh(93.5%)和4.13GWh(13.3%)。從產(chǎn)能來看分了一些時間順序,由Tesla和歐洲車企驅(qū)動的需求增長使得兩家不停的擴產(chǎn),能跟上這種拉產(chǎn)能節(jié)奏的似乎沒有。B(比亞迪)、SKI兩家似乎在一定限度內(nèi)增加產(chǎn)能,和前兩家差異還是比較大的。
2)2020年主要是歐洲需求的增長驅(qū)動全球的市場裝機量達到137GWh,同比增長17%,但是根據(jù)汽協(xié)的數(shù)據(jù)中國動力電池裝車量累計63.6GWh,同比累計上升2.3%,需求占比降到了50%以下。
PART 1:中國和全球的動力電池市場
根據(jù) SNE Research的數(shù)據(jù),2020年全球動力電池裝車量達137GWh,同比增長17%,對比汽協(xié)的數(shù)據(jù),中國市場的動力電池裝車量累計63.6GWh,同比累計上升2.3%。從數(shù)量來看,其實中國市場動力電池的結(jié)構(gòu)有了明顯的變化,我們可以做一個清晰的對比。
圖1 全球數(shù)據(jù)和中國數(shù)據(jù)對比
99萬臺純電動汽車的電池裝機量為43.1GWh,占比67.75%。BEV市場顯現(xiàn)的特點是,單車裝機量55kWh以上的中高端多了,單車裝機量30kWh以下的也多了,所以在整車同比9.4%的增長同時,電池的增長為8.4%。PHEV方面,在25.6萬臺(增長19.6%)的條件下,PHEV的電池需求增長了70%到4.2GWh,所以今年非常明顯的特點就是PHEV往100公里以上純電續(xù)航的方向發(fā)展,特別是理想ONE這樣的增程式
電動車拉動了這塊的需求。而純電動商用車萎縮到12萬的產(chǎn)量,其市場規(guī)模還有25%,這個領(lǐng)域的單車裝機量達到了206kWh,這也是一個很有意思的現(xiàn)象。
圖2 中國動力電池市場分析
在SNE的全球動力電池數(shù)據(jù)里面有出貨量和安裝量的差距,并且這個差異很大——全球的出貨量為192.9GWh,安裝量只有137GWh,對應的差異為55.9GWh。在中國也是有產(chǎn)量(83.42GWh)和銷售量(63.65)的差異,差距為20GWh,這里的差異化,我的理解可能是電池生產(chǎn)和電池使用的差距——在中國這個時間可以縮短為1個月,在全球范圍來看可能需要1.5個月左右。所以我做了平移,基本可以匹配上。
備注:從這個數(shù)據(jù)來看,中國市場1月份新能源汽車的量估計也會跟隨12月的腳步,乘用車會在18萬臺以上,拉出一個非常高的開頭。
圖3 中國市場動力電池的產(chǎn)銷量對比和平移后的效果
還有一個非常有價值的信息,就是磷酸鐵鋰的市場份額,如下圖所示:
由于客車和專用車用LFP電池比較多,基本電池產(chǎn)出來后周期很短就全部上車了,這里的差距主要是乘用車層面的差異;三元鋰的產(chǎn)銷差異代表的是上車時間,從這里判斷,2021年三元鋰電池的需求增速還是比較高,LFP有一半是用在商用車里面,這塊的增長速率沒有想象中高。
圖4 近三個月中國市場動力電池三元鋰和LFP電池的產(chǎn)量及裝機量
PART 2 : 動力電池市場競爭格局
1)從裝機量來看
目前全球范圍內(nèi),寧德時代繼續(xù)保持領(lǐng)先,裝機量為34GWh(同比增長2%,市占率25%)、LG Chem 31GWh(同比增長150%,市占率22%),后面幾家企業(yè)包括松下25GWh(同比增長10%,市占率18%)、比亞迪10GWh(同比-14%,市占率10%)SKI 7GWh(同比增長284%,市占率5%)。
圖5 2020年全球動力電池裝車量
在中國范圍內(nèi),寧德時代的裝機量為31.79GWh,本土的需求占了93.5%,后續(xù)歐洲的增量比較受期待。LG化學由于特斯拉前期的需求,安裝量為4.13GWh,占了全球用量的13.3%。
圖6 2020年中國動力電池裝車量
2)從出貨量來看
全球動力電池和儲能電池一共達213GWh,同比增長34%,其中寧德時代出貨量為52.8GWh(同比增長27%,市占率25%,其中儲能2.8GWh)、LG Chem 52.8GWh(同比增長133%,市占率25%,其中儲能4.8GWh)、松下 35.1GWh(同比增長4%,市占率16%,其中儲能2.1GWh)、SKI 11.5GWh(同比增長195%,市占率5%)。從這個數(shù)據(jù)來看,之后2年集中度還會進一步拉大,這是由于整體的量需求拉升導致的,等到EV、PHEV市占率穩(wěn)定以后,才會有逐步的分流。
小結(jié):鋰電池有一個非常強的規(guī)模效應,目前去訪問下來,缺乏足夠的量支持還要應對2021年原材料的漲價,以及車企不斷往下探的價格需求,非龍頭動力電池企業(yè)是很難的。這種往壟斷方向發(fā)展的情況,如何靠車企的力量打破,主要看類似Tesla這種自建產(chǎn)能模式是否能走通。
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作者簡介:朱玉龍,資深電動汽車三電系統(tǒng)和汽車電子工程師,著有《汽車電子硬件設計》。
(責任編輯:子蕊)