“最讓我煩惱的問題是特斯拉汽車還不夠親民。”特斯拉CEO馬斯克對降本“念念不忘”,動力
電池或?qū)⑹桩?dāng)其沖。
近日,有媒體爆料稱,特斯拉已完全與松下電池解約。“國產(chǎn)Model 3目前使用的仍是LG電池,但未來搭載寧德時代磷酸鐵鋰電池的車型將陸續(xù)下線。”相關(guān)特斯拉人員表示。
雖然特斯拉很快表示“相關(guān)報道”并不準(zhǔn)確,但以特斯拉為代表的新能源車企們確實(shí)已經(jīng)對中國動力電池行業(yè)的格局重構(gòu)起到了巨大作用。
受新冠疫情、補(bǔ)貼退坡等因素影響,今年上半年,中國新能源汽車產(chǎn)銷及動力電池裝機(jī)量同比大幅下降,近乎腰斬。
同時,全球車企加緊布局中國動力電池市場,有潛力的動力電池企業(yè)逐漸得到車企厚愛,動力電池產(chǎn)業(yè)格局正在發(fā)生新一輪變化。
淘汰、崛起、洗牌......一系列極具沖擊力的詞語成為中國動力電池市場的關(guān)鍵詞。中國動力電池行業(yè)當(dāng)下格局如何?未來將朝何方向發(fā)展?
01
“亞歷山大”,大幅下滑
“下滑”是上半年中國電池企業(yè)的主基調(diào)。
據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2020上半年動力電池產(chǎn)量累計23.5GWh,同比下降45.8%;動力電池累計銷量達(dá)21.3GWh,同比累計下降41.7%;搭載動力電池裝機(jī)量約17.5GWh,同比下降41.8%。
制圖人/億歐汽車商業(yè)分析員 賈國琛
動力電池產(chǎn)業(yè)巨幅下滑的背后,是新能源汽車市場的蕭條。
據(jù)乘聯(lián)會統(tǒng)計,2020年上半年,國內(nèi)乘用車?yán)塾嬇l(fā)銷量766萬輛,同比下降22.9%,與2019年上半年相比,減少了222萬輛,這其中包括了新能源乘用車的20.67萬輛。
2020上半年中國新能源汽車產(chǎn)量約35.2萬輛,同比下降42.2%;新能源汽車總批發(fā)量為32.86萬輛,同比下降38.61%。
大環(huán)境慘淡,比亞迪和北汽新能源等中國新能源車企“壓力山大”。
截止2020年6月,比亞迪新能源板塊已連續(xù)12個月下滑,其中,今年1-6月銷量為60677輛,同比下降58.34%。同樣,從去年9月開始,除了年底12月的沖量帶來短暫正增長外,北汽新能源已經(jīng)連續(xù)8個月處于下滑狀態(tài)。
曾經(jīng)的新能源霸主亦如此慘淡,新能源汽車市場的蕭條可見一斑。
不過,隨著疫情逐漸受控,中國新能源汽車市場逐漸呈現(xiàn)復(fù)蘇之勢,動力電池市場也一起“解凍”。自2月開始,動力電池裝機(jī)量呈增長趨勢,同比降幅也在逐漸收窄。
與此同時,中國動力電池行業(yè)正在加速“分化”。
02
頭部選手:外企入局,一超兩強(qiáng)
外資電池生產(chǎn)企業(yè)的加速滲透,使得中國動力電池市場頭部格局形成了“一超兩強(qiáng)”的態(tài)勢。
在上半年中國市場裝機(jī)量TOP10的企業(yè)中,寧德時代的市場份額高居榜首。在市場嚴(yán)重遭遇下滑時,其市場份額反而進(jìn)一步提高。同時,占據(jù)了近半市場份額的寧德時代與身后企業(yè)的差距也在逐漸拉大,成為中國動力電池市場的超級強(qiáng)者。

制表人/億歐汽車商業(yè)分析員 賈國琛
市場份額超過10%的還有LG化學(xué)和比亞迪兩家強(qiáng)者。
2020年,在特斯拉(上海)開始量產(chǎn)交付的帶動下,LG化學(xué)在中國市場的裝機(jī)量實(shí)現(xiàn)了巨幅增長,不僅僅是沖入了裝機(jī)量前十陣營,更是代替比亞迪成為了第二名。同樣,松下也借著特斯拉的“東風(fēng)”,占據(jù)了1.7%的份額,位列第七。
反觀比亞迪,雖然排名僅下降了一名,并且依舊位列前三,但其市場份額下跌了10.3%。一方面是受到自家新能源汽車上半年銷量下滑的影響,另一方面是因?yàn)槠湮茨苣孟赂嘬嚻髣恿﹄姵毓⿷?yīng)的訂單。
今年三月,比亞迪為自主研發(fā)的“刀片電池”舉行發(fā)布會,并表示已經(jīng)和大部分新能源汽車品牌探討了“刀片電池”的合作,其“刀片電池”首先搭載在前不久剛剛發(fā)布的“漢”上。市場倒逼比亞迪必須作出改變,其也在通過自己的創(chuàng)新探索前行之路。
把握市場動向、建立技術(shù)壁壘是逆流而上的“助推器”。
03
非頭部企業(yè):優(yōu)勝劣汰加劇
與去年同期相比,前十名中,裝機(jī)量實(shí)現(xiàn)同比上漲的中國動力電池企業(yè)僅有中航鋰電、塔菲爾兩家,其排名、市場份額也都實(shí)現(xiàn)了同步上漲。在低迷的市場環(huán)境下,能夠?qū)崿F(xiàn)逆襲,其蘊(yùn)藏的“電量”不容小覷。
2015-2017年,中航鋰電的主要市場領(lǐng)域是新能源商用車市場。但隨著新能源汽車銷量下行壓力逐漸增大,市場發(fā)展也進(jìn)入了階段性調(diào)整。從2018年8月開始,中航鋰電開始調(diào)整市場戰(zhàn)略,轉(zhuǎn)向新能源乘用車市場。
目前中航鋰電與廣汽新能源、長安新能源、吉利等車企全面戰(zhàn)略合作,利用定向開發(fā)實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益,進(jìn)而取得成本優(yōu)勢。及時根據(jù)市場動向進(jìn)行轉(zhuǎn)型,是其能在寒流中前行的動力。

中航鋰電D148模組及PACK/中航鋰電官網(wǎng)
而另一位“逆行者”塔菲爾的排名與去年相比上升9名,是TOP10中上升最多的企業(yè),也是今年動力電池領(lǐng)域名副其實(shí)的黑馬。
今年3月,塔菲爾曾遭到寧德時代的專利侵權(quán)起訴,訴訟標(biāo)的金額高達(dá)1.2億元。之后塔菲爾回應(yīng)其生產(chǎn)的產(chǎn)品均有知識產(chǎn)權(quán)保護(hù),也無意侵犯他人的知識產(chǎn)權(quán)。截至3月20日,塔菲爾擁有489件專利。
不過,與中航鋰電與塔菲爾不同,大部分中小微動力電池企業(yè)的命運(yùn)岌岌可危。
據(jù)蓋世汽車報道,目前中國動力電池相關(guān)企業(yè)共有近1.3萬家。但據(jù)工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2020上半年在中國新能源汽車市場實(shí)現(xiàn)裝機(jī)的企業(yè)僅有59家。如此懸殊的數(shù)據(jù)對比背后,能預(yù)見的是,眾多缺少對抗風(fēng)險能力的中小微動力電池企業(yè)的命運(yùn)岌岌可危。
動力電池行業(yè)的兩極分化早已是大勢所趨,弱肉強(qiáng)食也是競爭如此激烈的市場該有的樣子。逆水行舟,不進(jìn)則退,如何能在上萬家動力電池企業(yè)中殺出重圍,也許還未等到答案,就已釜破舟沉。
一個對中小企業(yè)有利的消息是,“一超兩強(qiáng)”暫時吞不下整個市場。
04
動力電池割據(jù)戰(zhàn)
上半年我國動力電池企業(yè)與汽車企業(yè)的“朋友圈”非常熱鬧。
動力電池企業(yè)為了與車企深度綁定,謀求長期發(fā)展。同時,車企為了完善產(chǎn)業(yè)鏈,也在提升自己在動力電池的把控力度。雙方的共同作用下,越來越多的合作應(yīng)運(yùn)而生。
制表人/億歐汽車商業(yè)分析員 賈國琛
縱觀目前動力電池企業(yè)與車企的合作,大致可以分成三種:合資建廠聯(lián)合研發(fā)生產(chǎn)、出售部分股份、成為外部采購供應(yīng)商。
寧德時代早在前幾年就已經(jīng)與國內(nèi)除比亞迪外的絕大部分新能源車企展開了深度合作。不過,車企同時也在尋求與不同的動力電池企業(yè)開展合作,如大眾就入股了國軒高科、豐田與比亞迪成立了合資公司。
這背后有車企深層次的考量。
一方面,“不能將雞蛋放在同一個籃子里”是汽車行業(yè)的至理名言。
以吉利汽車為例,其近幾年在電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)行多路徑的布局。
2016年4月,吉利投資20.5億開展產(chǎn)能150萬KWh的吉利汽車金華動力電池項(xiàng)目;2017年5月,吉利汽車總投資128億元的汽車產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目簽約落戶寧波杭州灣新區(qū);2018年7月,吉利商用車公司向錢江鋰電采購動力電池系統(tǒng);2018年12月,吉利汽車子公司與寧德時代合作成立合資公司;2019年6月,吉利汽車子公司與LG化學(xué)合作成立合資公司,從事生產(chǎn)及銷售電動汽車電池......
吉利不斷強(qiáng)化電池等配套設(shè)施的布局。一方面是出于降低動力電池的成本和以及穩(wěn)定供應(yīng)的考慮,以多種合作的方式分擔(dān)高昂的技術(shù)研發(fā)成本,共擔(dān)風(fēng)險;另一方面也是擔(dān)心“雞蛋放同一個籃子”會導(dǎo)致自己失去對動力電池供應(yīng)的話語權(quán)。
另一方面,車企就近扶植動力電池廠商便于打造新能源汽車生態(tài)圈。
2020年5月底,大眾汽車通過增資的方式拿到了江淮50%的股權(quán),使大眾在江淮大眾中的持股比例達(dá)到75%,獲得了江淮大眾的實(shí)際管控權(quán)。不久后,大眾又宣布入股國軒高科,成為國軒高科第一大股東,占國軒高科總股本的26.47%。
坐擁江淮大眾與國軒高科,又與中國頭部造車新勢力之一的蔚來汽車形成集聚效應(yīng),大眾正以安徽合肥為據(jù)點(diǎn),在長三角領(lǐng)域搭建新能源汽車生態(tài)圈,這是任何其它動力電池企業(yè)無法給予的。車企+動力電池企業(yè)的合作模式已經(jīng)逐漸成為標(biāo)配。
05
結(jié)語
總體來看,在上半年中國動力電池市場較大下滑的基礎(chǔ)上,外資企業(yè)沖擊了整個市場格局,行業(yè)整體優(yōu)勝劣汰加劇。頭部形成了“一超兩強(qiáng)”的態(tài)勢。能夠準(zhǔn)確把握市場動向、建立技術(shù)壁壘的企業(yè),實(shí)現(xiàn)了逆流而上。
動力電池企業(yè)與車企的合作層出不窮,市場仍然存在諸多不確定因素,中國動力電池企業(yè)仍需實(shí)現(xiàn)新突破。
隨著新能源汽車市場逐漸回暖,動力電池的需求將逐漸解封。2020年下半年,行業(yè)戰(zhàn)況或?qū)⒏蛹ち摇?/div>
(責(zé)任編輯:子蕊)
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