6月份,筆者在《2020年磷酸鐵鋰市場的幾點變化》一文中認為,2020年LFP產(chǎn)量有望沖擊13萬噸。最近一個月以來,筆者又與多家重要
電池生產(chǎn)企業(yè)溝通后,進一步確認了近2年是LFP
電池的黃金發(fā)展時期,需求增量會非常明顯。
與此同時,不少LFP材料企業(yè)也已經(jīng)意識到了未來可期,陸續(xù)布局投資擴建事項。在此,筆者仍需提出幾點自己的擔憂,企業(yè)可酌情考量。
01 短期產(chǎn)能仍然過剩
根據(jù)鑫欏資訊統(tǒng)計,截止到7月份,將一些明顯老舊的落后產(chǎn)能拋開不計,國內(nèi)可利用的LFP產(chǎn)能仍然高達22.2萬噸/年,全產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能利用率仍然只有5成左右。
數(shù)據(jù)來源:鑫欏鋰電數(shù)據(jù)庫
產(chǎn)能擴張方面,僅計算相對確定的如德方納米、貝特瑞、湖南裕能三家就已經(jīng)達到近10萬噸,1年左右即可投產(chǎn)。在此背景下,即使2021年需求量翻倍達到20萬噸,產(chǎn)能過剩依然嚴重。
02 地區(qū)優(yōu)勢+工藝優(yōu)勢 未來價格戰(zhàn)將持續(xù)
很顯然,近幾年以來LFP材料價格一再下降,有原料成本下降的原因(主要是碳酸鋰),有規(guī)模擴大之后的攤銷下降原因。就現(xiàn)階段來看,LFP材料的毛利一再受到壓縮,未來企業(yè)的競爭環(huán)境仍然激烈,降價還是大趨勢,因此,企業(yè)也不得不考慮競爭對手的成本構(gòu)成,以免未來被對手甩開。目前,主流的LFP工藝主要是磷酸鐵工藝、硝酸鐵工藝、鐵紅工藝、水熱法工藝,不同工藝之間成本差距可以達到2000-10000元不等,同時,青海、內(nèi)蒙等地區(qū)電價便宜,與華東華南地區(qū)相比電力成本差距亦可達到2000元以上,企業(yè)對于工藝的選擇、生產(chǎn)地的選擇顯得尤為重要。
03 擴而不產(chǎn) 單位成本將直線飆升
LFP材料大規(guī)模生產(chǎn)之后的成本下降體現(xiàn)在多方面,往小的方面來看,人工的利用率提高之后單位人工成本會降低;往大的方面來看,產(chǎn)線連續(xù)生產(chǎn)情況下電力單耗下降相當明顯,同一條產(chǎn)線滿產(chǎn)與間歇性生產(chǎn)的單位電耗相差能達到2000度以上。
更為重要的是設備折舊區(qū)別更大,去年已經(jīng)看到部分企業(yè)新擴產(chǎn)能未能完全釋放,導致制造費用折舊攤銷大幅提升,毛利瞬間被侵蝕的現(xiàn)象。因此,企業(yè)擴產(chǎn)最好是在已經(jīng)接到訂單的情況下,按需求去擴,而不是按預期去擴。
磷酸鐵鋰與三元有些區(qū)別,市場更多追求的是性價比,不同產(chǎn)品之間性能差異不像三元材料那樣巨大,因此在市場競爭階段,價格成為更為關鍵的因素,未來的價格戰(zhàn)也就難以避免。
今年以來,我們看到三元材料需求出現(xiàn)停滯,近2年內(nèi)擴產(chǎn)的三元材料企業(yè)都非常難受,但是回過頭去看,他們當年決定擴產(chǎn)的理由卻又相當充分,并不算冒進。歸根結(jié)底,市場的變化太快了。磷酸鐵鋰現(xiàn)在的處境就好比2年前的三元材料,需求看起來要起來了,但是擴還是不擴,卻是橫亙在企業(yè)管理者身前的難題,抉擇須當慎之又慎。
(責任編輯:子蕊)