最近特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈好消息頻傳,特斯拉國產(chǎn)Model 3在5月的銷量再破萬輛、國產(chǎn)特斯拉Model3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版將搭載磷酸鐵鋰
電池、特斯拉與日本松下再續(xù)三年
電池協(xié)議。特斯拉來華建廠之后,其電池供應(yīng)商便增加了LG化學(xué)和寧德時(shí)代,而特斯拉效應(yīng)也帶動(dòng)了國內(nèi)整個(gè)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展,相關(guān)配套廠商如鋰電隔膜廠商金冠股份、鋰電正負(fù)極材料廠商中國寶安等將直接受益。
6月10日,特斯拉與日本松下公司簽署了一項(xiàng)為期三年的定價(jià)協(xié)議,協(xié)議涉及松下在內(nèi)華達(dá)州超級工廠生產(chǎn)和供應(yīng)動(dòng)力電池。根據(jù)文件,該協(xié)議有效期為2020年4月1日至2023年3月31日。其中規(guī)定了雙方在定價(jià)、計(jì)劃投資和新技術(shù)等方面的具體條款,并確定了協(xié)議前兩年松下的產(chǎn)能和特斯拉的采購量。
特斯拉計(jì)劃在全球范圍內(nèi)擴(kuò)張,如此大的擴(kuò)張計(jì)劃需要大量的動(dòng)力電池做供應(yīng)。除松下外,韓國LG化學(xué)和寧德時(shí)代在特斯拉上海工廠建成投產(chǎn)后成為其電池合作伙伴,兩者動(dòng)力電池產(chǎn)品將應(yīng)用于國產(chǎn)Model 3。隨著動(dòng)力電池成本的降低,特斯拉有望再次掀起降價(jià)浪潮,并帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)配套廠商發(fā)展。
動(dòng)力電池作為核心部件伴隨著新能源汽車行業(yè)的發(fā)展,核心地位越來越突出,而國內(nèi)新能源動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的上市公司已超過40家。目前市場上關(guān)于磷酸鐵鋰電池和三元電池的爭論不斷,而隔膜則是必不可少的。金冠股份則是國際上為數(shù)不多的高端濕法鋰電隔膜供應(yīng)商之一,根據(jù)《中國鋰離子電池隔膜行業(yè)白皮書(2020年)》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2019年,國內(nèi)濕法隔膜出貨量占鋰電隔膜總出貨量的比例已達(dá)到67.1%,比例進(jìn)一步提升。
據(jù)了解,金冠股份子公司遼源鴻圖在濕法隔膜領(lǐng)域擁有領(lǐng)先技術(shù),其產(chǎn)品定位于中高端鋰電池隔膜市場,已研發(fā)出20余種規(guī)格產(chǎn)品,覆蓋5微米厚度至20微米厚度的高低孔隙率的產(chǎn)品以及涂覆2-4微米的單雙面涂覆產(chǎn)品,在市場上具有較高的競爭力。據(jù)其去年的年報(bào),除現(xiàn)有的年產(chǎn)2億平米產(chǎn)線外,金冠股份進(jìn)一步投建新產(chǎn)線,并計(jì)劃引入外部投資者M(jìn)YUNGSUNGTNSCO.LTD(韓國明勝TNS株式會(huì)社,簡稱“明勝TNS”)對公司全資子公司湖州金冠進(jìn)行增資,重點(diǎn)發(fā)展高端涂覆膜,產(chǎn)品爭取全面進(jìn)入國內(nèi)前十大電池廠家。
據(jù)市場消息流傳,金冠股份子公司遼源鴻圖已經(jīng)向韓國LG和日本松下供應(yīng)鋰電池隔膜,據(jù)說已經(jīng)順利通過產(chǎn)品測試。金冠股份近期在互動(dòng)平臺上表示,公司長期以來致力于開發(fā)鋰電池一線品牌客戶,韓國LG和日本松下作為行業(yè)中的重要客戶,公司一直在努力開拓相關(guān)業(yè)務(wù)。
業(yè)內(nèi)人士表示,鴻圖隔膜的技術(shù)已受到國際認(rèn)可,并通過代理商進(jìn)入隔膜技術(shù)最發(fā)達(dá)的日、韓等國。值得一提的是,遼源鴻圖已經(jīng)連續(xù)十幾年是日本松下公司鋅錳電池隔膜紙產(chǎn)品的全球固定供應(yīng)商。
另一動(dòng)力電池的核心材料鋰電正負(fù)極材料,市場規(guī)模也獲得了大幅提升,越來越多企業(yè)謀求上市。如中國寶安旗下子公司貝特瑞近期在新三板精選層掛牌獲得審議通過。資料顯示,貝特瑞主要生產(chǎn)鋰離子電池正負(fù)極材料,公司的負(fù)極材料出貨量已經(jīng)連續(xù)7年位列全球第一,客戶覆蓋國內(nèi)外多家動(dòng)力電池企業(yè)。中國寶安近期在互動(dòng)平臺上表示,公司下屬子公司貝特瑞作為松下鋰電池材料的供應(yīng)商,根據(jù)松下要求向其提供相關(guān)的鋰電池材料,松下根據(jù)供應(yīng)商提供的材料制成相關(guān)產(chǎn)品后向其客戶(包括特斯拉)提供。
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)6月11日公布的最新銷量數(shù)據(jù),今年5月,我國汽車產(chǎn)銷同比均呈現(xiàn)兩位數(shù)增長,其中,新能源汽車市場產(chǎn)銷環(huán)比小幅增長。根據(jù)第一電動(dòng)研究院的統(tǒng)計(jì)測算,動(dòng)力電池5月裝機(jī)量約為3.51GWh,相比4月擴(kuò)大了約5個(gè)百分點(diǎn)。國內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈將有望受益于特斯拉的低成本路徑選擇。上海證券認(rèn)為,新能源汽車銷量環(huán)比改善,同比數(shù)據(jù)有望在下半年低基數(shù)下轉(zhuǎn)正,而特斯拉國產(chǎn)Model 3銷量再破萬輛,預(yù)計(jì)全年增量可觀,明年國產(chǎn)Model Y更有望分享國內(nèi)豪華品牌SUV市場紅利,可長期關(guān)注特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈核心標(biāo)的。