我國動力
電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模連續(xù)多年全球領(lǐng)先,支持我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。國內(nèi)許多動力
電池企業(yè)開始走出國門,進入海外市場。隨著新能源汽車市場遇冷、國外電池企業(yè)布局加速、市場競爭愈加激烈、經(jīng)濟下行壓力加大,國內(nèi)電池企業(yè)面臨巨大發(fā)展壓力。當前階段,更加有效聚集資源、利用資產(chǎn)成為企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的關(guān)鍵工作。企業(yè)競爭力是企業(yè)聚集政府、資本以及上下游相關(guān)企業(yè)等支持的核心抓手,也是企業(yè)未來發(fā)展?jié)摿、投資價值的重要體現(xiàn)。
為清晰的評價國內(nèi)動力電池企業(yè)競爭力,洞察企業(yè)發(fā)展?jié)摿巴顿Y價值,賽迪顧問發(fā)布《中國動力電池其競爭力研究》,分析當前國內(nèi)動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢以及內(nèi)外部影響因素變化,并基于動力電池、新能源汽車數(shù)據(jù)庫資源構(gòu)建動力電池企業(yè)競爭力,以產(chǎn)業(yè)、市場數(shù)據(jù)透視動力電池企業(yè)競爭力。
01
總覽——解析我國動力電池產(chǎn)業(yè)、市場總體情況
車市遇冷,動力電池市場增速放緩
我國新能源汽車產(chǎn)量在2019年首次出現(xiàn)下滑,純電動客車、純電動專用車、插電式混合動力乘用車產(chǎn)量較2018年跌幅均超過20%。純電動乘用車總產(chǎn)量達到84.3萬輛,是動力電池總裝機量最大的領(lǐng)域。動力電池裝機量雖保持增長,但增速較往年大幅下降。全年動力電池裝機量僅62.2GWh,較2018年僅增長9.3%,遠低于市場預(yù)期。
雙線并行,三元電池裝機量占比超過六成
我國動力電池產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“雙線并行”的狀態(tài)。三元電池繼續(xù)保持走強的勢頭,全年總裝機量超過40GWh,市場占比達到66%以上,主要應(yīng)用領(lǐng)域為純電動乘用車。而磷酸鐵鋰電池則因純電動客車需求量減少,市場需求進一步減少,總裝機量僅為磷酸鐵鋰電池的一半。其它類型電池,如錳酸鋰、鈦酸鋰負極電池等市場份額繼續(xù)縮減,從事相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)的企業(yè)也快速減少。
技術(shù)升級,動力電池系統(tǒng)比能量延續(xù)上升趨勢
得益于電池關(guān)鍵材料性能、電池制造工藝和電池系統(tǒng)集成水平提升,新能源汽車動力電池系統(tǒng)比能量再次提升,其中在純電動乘用車領(lǐng)域最為顯著。2019年動力電池系統(tǒng)比能量普遍達到140Wh/kg以上。系統(tǒng)比能量處于140(含)-150Wh/kg區(qū)間的電池系統(tǒng)占比最高,超過50%;占比第二高的區(qū)間為大于160(含)Wh/kg。系統(tǒng)比能量不足140Wh/kg的電池系統(tǒng)僅為8%。
02
深觀——分析我國動力電池企業(yè)競爭力
強者俞強,動力電池市場集中度繼續(xù)提升
2019年國內(nèi)動力電池產(chǎn)業(yè)洗牌繼續(xù)進行,年內(nèi)實現(xiàn)裝機配套的動力電池企業(yè)共72家,較2018年減少20家。市場集中度再次提高,前十名企業(yè)裝機量市場占有率達到90%左右,僅寧德時代國內(nèi)市場占有率超過50%。頭部企業(yè)的優(yōu)勢不僅體現(xiàn)在裝機量上,在電池系統(tǒng)比能量、供應(yīng)關(guān)系能力方面也具有顯著優(yōu)勢。寧德時代獨攬新能源乘用車、新能源客車供應(yīng)關(guān)系能力冠軍,國軒高科則在新能源乘用車領(lǐng)域獨占鰲頭。
市場難覓,尾部企業(yè)生存空間受到全面擠壓
與傳統(tǒng)零部件不同,年供應(yīng)量較少的動力電池企業(yè)在長尾市場及小型客戶中的競爭力仍不具備顯著競爭力。賽迪顧問測算,國內(nèi)市場占有率不足0.5%的動力電池企業(yè)客戶應(yīng)用領(lǐng)域為對電池性能需求相對較低的新能源專用車,但這些企業(yè)并未形成獨特的競爭優(yōu)勢和用戶壁壘。隨著市場競爭愈發(fā)激烈,頭部型電池企業(yè)一旦市場下沉,小型企業(yè)尚不具備抗衡的能力。
03
變革——分析我國動力電池產(chǎn)業(yè)內(nèi)外部變化
購車者結(jié)構(gòu)變化,非個人購車占比快速提升
新能源乘用車購買者結(jié)構(gòu)也在2019年發(fā)生顯著變化。個人購車數(shù)量首次減少,占比下降至51.9%。而隨著各車企加大出行服務(wù)業(yè)務(wù)布局、單位用車的新能源汽車置換加速等,非個人用車購置新能源汽車數(shù)量繼續(xù)保持增長,并逐漸成為一份不可忽視市場。
產(chǎn)品競爭力變化,B級車或?qū)⒔犹鍭00級車成為新能源汽車穩(wěn)定的基本盤
動力電池成本不斷降低,以及自動駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)功能不斷完善,在中高端領(lǐng)域,新能源乘用車競爭力不斷增強,在B級及以上乘用車領(lǐng)域,新能源汽車性能已經(jīng)初步具備了與同價格區(qū)間燃油車競爭的實力。與此同時,我國B級車市場也在不斷成長。細分市場增長與新能源汽車中高端競爭優(yōu)勢相互協(xié)同、疊加,促使中高端B級車接替A00級車,成為新能源汽車市場又一穩(wěn)定的基本盤。
磷酸鐵鋰“回歸”,新能源汽車產(chǎn)品開發(fā)獲得新方案
磷酸鐵鋰電池單體技術(shù)不斷升級、成組方案不斷優(yōu)化,加快了磷酸鐵鋰電池回歸純電動乘用車領(lǐng)域的步伐。比亞迪漢、特斯拉Model3相繼使用磷酸鐵鋰電池,表明其已具備中高端新能源汽車所需性能。磷酸鐵鋰電池的應(yīng)用,不僅有利于從材料源頭提升新能源汽車安全性能,也有助于車企更好的降低成本。預(yù)計從2021年起,磷酸鐵鋰電池在我國市場占比將顯著提升;至2022年時,或?qū)⑦_到總占比40%。但由于磷酸鐵鋰電池上限較低,無法完全取代三元電池。兩種路線并行的局面或?qū)㈤L期存在。
市場繼續(xù)擴大開放,外資電池企業(yè)市場占有率將顯著提升
隨著新能源汽車及動力電池產(chǎn)業(yè)不斷成熟,我國政策鼓勵動力市場繼續(xù)擴大開放、自由競爭。2019年6月《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》正式廢止,同月,新版《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(2019年版)》發(fā)布,動力電池產(chǎn)品才重回鼓勵項目目錄。政策的出臺,使外國電池企業(yè)在我國投資環(huán)境更為開放、投資條件更加寬松。預(yù)計外資電池企業(yè)市場占比將從2019年的2.1%躍升至11%。
04
謀策——動力電池企業(yè)發(fā)展建議
控制成本,贏得當前市場競爭
近些年來鋰離子電池領(lǐng)域未出現(xiàn)顛覆性的技術(shù)突破,目前國內(nèi)外市場上先進動力電池性能已經(jīng)十分接近。現(xiàn)階段,產(chǎn)品性能已不是市場競爭的唯一核心要素。與此同時,下游整車企業(yè)和終端消費者對產(chǎn)品安全、價格則愈加重視。
掌握新技術(shù),決勝未來市場競爭
新體系、新材料電池目前尚不具備大規(guī)模商用條件。但全固態(tài)電池、金屬鋰負極電池、鈉離子電池新體系電池及富鋰錳基正極材料、高硅碳含量負極材料等新材料一旦實現(xiàn)商用,將對現(xiàn)有動力電池產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生顛覆性影響。從研究角度來看,新體系、新材料電池技術(shù)體系正日益成熟,國外重點企業(yè)已加強相關(guān)投入,國內(nèi)電池企業(yè)也應(yīng)加大關(guān)注。
(責任編輯:子蕊)