“狼又回來了”,國內(nèi)動力
電池企業(yè)在與國外動力
電池直面交鋒,長期霸榜第一的寧德時代2020年一季度市場份額落后于LG化學(xué)、松下,退居全球第三,同在中國第一梯隊的比亞迪也落到了第六、第二梯隊的國軒高科也僅拿到第九的位置、而風(fēng)電巨頭遠景作為后來者通過收購日產(chǎn)旗下AESC動力電池卻擠入了前五。
與新能源汽車發(fā)展有著千絲萬縷聯(lián)系的動力電池行業(yè)技術(shù)迭代快,中日韓動力電池企業(yè)交戰(zhàn)下,新的變革正在上演。不過,中國的動力電池企業(yè)對于這場變革充滿信心。“從短期來看,因疫情原因,國內(nèi)車市在Q1受到一定的影響,一季度全球動力電池市場份額發(fā)生變化,但從長遠來看,中國始終是全球新能源汽車最大的市場,歐洲也在政策的刺激下也會保持較好的增長勢頭。”遠景AESC相關(guān)負責(zé)人在接受《華夏時報》記者采訪時表示。
座次更替
韓國調(diào)研機構(gòu)SNE Research最新報告數(shù)據(jù)顯示,2020年一季度,LG化學(xué)、松下及寧德時代分別以27.1%、25.7%和17.4%的市場份額成為全球動力電池供應(yīng)商中前三名;而在2019年一季度,寧德時代以23.4%的市場份額位居全球第一。全球電動汽車動力電池的市場份額第一把交椅易主,引起諸多猜想。
2013年開始,三星SDI、松下、LG化學(xué)、SKI等紛紛在中國建廠,但此后受制于國家補貼政策的限制,外資電池在國內(nèi)裝車沒有補貼,導(dǎo)致外資電池始終未能進入主流市場。在過去數(shù)年間,通過政策保護,中國動力電池產(chǎn)業(yè)提速發(fā)展,搶占了市場份額。此間,動力電池獨角獸寧德時代涌現(xiàn),并在2018年6月11日成功登陸深交所。
市場份額第一位置被搶同時,寧德時代2020年第一季度實現(xiàn)營收90.31億元,同比下降9.53%;歸屬于上市公司股東的凈利潤7.42億元,同比下降29.14%。
對于座次被搶,接下來的二季度動力電池裝機量能否實現(xiàn)同比增長,寧德時代財務(wù)總監(jiān)鄭舒在近日的投資者會議上表示:“二季度公司動力電池裝機量取決于客戶需求,公司正通過開展產(chǎn)業(yè)協(xié)作、開源節(jié)流、降本增效、合理控制費用等積極措施,降低疫情和市場波動對公司的影響。由于疫情爆發(fā)人們對環(huán)境保護意識大幅提升,對新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展反而有一定的促進作用。”
除了寧德時代外,比亞迪的位置也從第三變?yōu)榱说诹,國軒高科僅獲得了第九的位置。國軒高科2019年營收為49.59億元,同比降低3.28%,歸母凈利潤0.51億元,同比降低91.17%,而細看財報,國軒高科前三季度業(yè)績還算平穩(wěn),但在第四季度選擇了計提相應(yīng)的資產(chǎn)減值損失。與此同時,今年一季度,國軒高科也交出了并不理想的成績單。
“因公司部分新業(yè)務(wù)的收入確認與審計會計師的意見存在一定差異,出于謹慎性原則,公司遵循會計師意見對部分收入進行調(diào)整,并計提相應(yīng)的資產(chǎn)減值損失。同時,受新冠肺炎疫情影響,公司及重要子公司復(fù)工時間有所延遲,審計機構(gòu)人員派遣存在一定難度,公司年度報告涉及的各項審計工作及編制工作完成時間比原計劃滯后。因此,在與審計會計師的收入確認問題上的溝通及疫情影響情況下,資產(chǎn)減值損失計提時間在年報中進行了披露。”國軒高科相關(guān)負責(zé)人在接受《華夏時報》記者采訪時表示。
在中國動力電池前三甲表現(xiàn)欠佳之下,遠景AESC 2020年第一季度的裝機量卻難得的增長。
上述遠景AESC相關(guān)負責(zé)人告訴記者,“作為國際化公司,當(dāng)前遠景AESC出貨量主要在海外,2019年共完成大約4.3GWh,預(yù)計2020年出貨量還將提升20-30%。”該人士還表示,遠景AESC目前已經(jīng)獲得日產(chǎn)、三菱、雅馬哈、康明斯等車企訂單。海內(nèi)外主流客戶高度認可遠景AESC的產(chǎn)品技術(shù)與國際化產(chǎn)能,相關(guān)合作已進入深度談判階段, 但因為保密協(xié)議不方便透露具體客戶名字,之后會聯(lián)合車企一起對外公布。
頭部企業(yè)戰(zhàn)事正酣
受疫情影響,國內(nèi)動力電池企業(yè)在第一季度的成績單并非全部靚麗,但也倒逼企業(yè)重新梳理自身的發(fā)展戰(zhàn)略,在中日韓動力電池企業(yè)“狼又回來了”時能有站住腳的實力。
丟失“三連冠”頭銜的寧德時代正在“四面受敵”,從國內(nèi)看,曾多年穩(wěn)坐全球充電電池生產(chǎn)商老大的比亞迪與寧德時代早已是針尖對麥芒。
曾錯失三元鋰電池良機“落后”的比亞迪,在2020年將推出磷酸鐵鋰“刀片電池”,據(jù)了解,比亞迪“刀片電池”采用CTP成組方式,在技術(shù)加持下,磷酸鐵鋰的體積比能量密度提升了50%,體積比能量密度基本接近三元811體積比能量密度的水平;基于磷酸鐵鋰技術(shù)的刀片電池安全性保障更加突出,與此同時,續(xù)航里程已經(jīng)幾乎可以比肩三元鋰電池。
比亞迪的“刀片電池”被視為與寧德時代競爭的利器。對此,寧德時代董事長曾毓群在近日的投資者會議上表示:刀片電池是我們2016年量產(chǎn)的CTP結(jié)構(gòu)創(chuàng)新概念中的一種,我們已經(jīng)選擇并量產(chǎn)CTP結(jié)構(gòu)創(chuàng)新里最優(yōu)的幾種,比如CTP-0、CTP-1、CTP-2。“電池安全和電池濫用測試是兩回事,但有些人把濫用測試的通過等同于電池的安全。”曾毓群還嗆聲。
此后比亞迪高管李云飛深夜發(fā)博,“不服?! 那也來扎一下吧”,可見中國動力電池新舊老大的交戰(zhàn)還將持續(xù)。日韓的動力電池企業(yè)帶來的壓力也在襲來。面對低價的實力派日韓電池企業(yè),寧德時代將如何迎戰(zhàn)更為關(guān)鍵。
“在國際市場,對汽車行業(yè)而言,從和客戶聯(lián)合開發(fā)產(chǎn)品A、B、C樣到量產(chǎn)一般經(jīng)歷36-48個月不等,而客戶一般而言在第二樣品階段時開始定點,很多項目的定點競爭已結(jié)束,我們已經(jīng)和松下、三星、LG在國際市場定點的爭奪里取得了驕人的成績。”曾毓群認為。
寧德時代財務(wù)總監(jiān)鄭舒還表示,公司產(chǎn)品的安全可靠性、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性處于行業(yè)領(lǐng)先水平,成本上具有日韓等競爭者不具有的規(guī)模采購、本地化供應(yīng)優(yōu)勢。能量密度、充電速度、循環(huán)壽命等指標(biāo)與日韓競爭對手相比具有競爭力,總體具有較高的性價比優(yōu)勢;公司將通過加大研發(fā)投入、技術(shù)突破、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、挖掘潛能、降本增效等方式,充分發(fā)揮市場龍頭優(yōu)勢保持公司盈利和可持續(xù)發(fā)展能力。
二梯隊變局
當(dāng)疫情加速行業(yè)洗牌之時,能擠進前十的動力電池企業(yè)都引來關(guān)注。
“君子藏器于身,待時而動”,風(fēng)電巨頭遠景2018年8月宣布收購日產(chǎn)旗下AESC動力電池。
當(dāng)年11月,遠景與無錫市政府簽約并宣布,將于2019年初在無錫投資建設(shè)世界最先進的811三元鋰電池生產(chǎn)線。
《華夏時報》記者從遠景AESC方面獲悉,遠景AESC正在中國無錫建設(shè)第四個生產(chǎn)和研發(fā)基地,該項目共有三期規(guī)劃,擬建總年產(chǎn)能達20GWh。目前工廠建設(shè)正在順利進行,預(yù)計年中可以完成初期建設(shè)。遠景AESC無錫工廠全部完工投產(chǎn)后,預(yù)計每年可為全球超過40萬輛新能源汽車提供高能量密度、高耐久性、高性價比的動力電池。
在被問及磷酸鐵鋰熱度重燃且車企開始提及電池“去鈷化”是否會影響到公司布局的NCM811發(fā)展時,上述遠景AESC相關(guān)負責(zé)人表示,“遠景AESC已經(jīng)按照客戶要求完成多個產(chǎn)品系列的開發(fā),包括高能量密度(811)以及高電壓低鈷體系、快充等產(chǎn)品平臺。”
盡管2019年和2020年一季度國軒高科的業(yè)績并不理想,但“逆水行舟,不進則退”。早在1月18日,國軒高科與柳州市人民政府、柳東新區(qū)管委會簽訂項目投資協(xié)議,合肥國軒與上汽通用五菱簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,國軒高科將在柳東新區(qū)投資建設(shè)10GWh動力電池生產(chǎn)基地,向上汽通用五菱多車型平臺提供適配的動力電池系統(tǒng)。
據(jù)《華夏時報》記者了解,目前柳州項目處于項目前期的規(guī)劃設(shè)計階段,相關(guān)土地規(guī)劃、廠房及產(chǎn)線設(shè)計等都在如期推進中。
“我們認為隨著疫情影響逐漸減弱,新能源汽車市場和生產(chǎn)有望迎來恢復(fù)。公司產(chǎn)能建設(shè)是基于公司對行業(yè)長期發(fā)展的判斷進行的產(chǎn)業(yè)布局,不會因疫情短期影響發(fā)生重大變動。同時,近期包括延長新能源汽車補貼、取消限購、部分地方政府恢復(fù)地方補貼等政策的出臺,為新能源汽車提供了更好的長期外部發(fā)展環(huán)境,有望持續(xù)帶動市場對動力電池產(chǎn)品的需求。”上述國軒高科相關(guān)負責(zé)人表示。
值得關(guān)注的是,因“磷酸鐵鋰”回潮,國軒高科堅持“做精鐵鋰,做強三元,做大儲能”的產(chǎn)品路線。
上述國軒高科相關(guān)負責(zé)人告訴記者,三元和磷酸鐵鋰兩種電池在技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用等方面,二者各有千秋。三元鋰電池優(yōu)勢在于能量密度和抗低溫兩個方面;磷酸鐵鋰電池的優(yōu)勢主要是三個方面,安全性高、循環(huán)壽命長、制造成本低,因為磷酸鐵鋰電池沒有貴重金屬,因而生產(chǎn)成本較低,反觀三元鋰電池則因為采用鈷金屬,鈷金屬70%儲量在非洲剛果金,資源局限性大,這讓其進口價格一路飆漲。“公司還通過改進電池包結(jié)構(gòu)設(shè)計和成組工藝,磷酸鐵鋰電池系統(tǒng)能量密度已實現(xiàn)160Wh/kg,目前該款產(chǎn)品已經(jīng)產(chǎn)業(yè)化推進。”
在新能源汽車領(lǐng)域之外,國軒高科還積極開拓儲能、船舶動力、低速車市場等領(lǐng)域應(yīng)用,業(yè)務(wù)體系及模式由電池到電能逐步轉(zhuǎn)化。
(責(zé)任編輯:子蕊)