隨著
電動(dòng)車大廠特斯拉量產(chǎn)逐步穩(wěn)定,以及賓士、BMW、福斯、豐田、通用等傳統(tǒng)車廠也開(kāi)始投入
電動(dòng)車量產(chǎn)行業(yè),將帶動(dòng)整體產(chǎn)業(yè)鏈蓬勃發(fā)展。中國(guó)將從明年起實(shí)施雙積分制;所謂的雙積分制,分為「油耗積分」與「新能源積分」,即是迫使車廠開(kāi)始生產(chǎn)新能源車(純電動(dòng)或是插電式油電車),將加速電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈。
根據(jù)國(guó)際能源署(IEA)統(tǒng)計(jì),到2040年,全球?qū)⒂腥齼|輛電動(dòng)車,屆時(shí)對(duì)于
電池相關(guān)材料需求勢(shì)必大增。未來(lái)電動(dòng)車要取代傳統(tǒng)燃油車,除了靠各國(guó)政府獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼措施之外,關(guān)鍵仍在于
電池成本必須降低,由于電池成本占整臺(tái)電動(dòng)車高達(dá)四成,唯有壓低電池成本才能讓消費(fèi)者有意愿去換購(gòu)親民且經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的電動(dòng)車。
正極材料攸關(guān)電池成本
正極材料、隔離膜、負(fù)極材料與電解液為鋰電池四大關(guān)鍵材料;其中,正極材料為主要材料,占了電池成本50%以上。正極材料不僅作為電極材料參與電池中的電化學(xué)反應(yīng),并且是電池中鋰離子的主要來(lái)源,其活性與鋰離子分布等指標(biāo)是影響鋰電池性能表現(xiàn)的最大關(guān)鍵。因此,在正極材料的選用必須考量能量密度、功率密度、適用電壓、與電解液之間的安定性、可逆的電化學(xué)反應(yīng)等條件。
目前鋰電池的正極材料主要有鈷酸鋰、錳酸鋰、鎳酸鋰、三元材料、磷酸鐵鋰等,各國(guó)家與各個(gè)廠商對(duì)正極材料的選擇不盡相同,日本和韓國(guó)主要開(kāi)發(fā)錳酸鋰(LMO)和鎳鈷錳酸鋰三元材料(NCM),中國(guó)則偏向磷酸鐵鋰(LFP)發(fā)展。相較于磷酸鐵鋰電池、錳酸鋰電池,三元電池的容量高、壽命長(zhǎng)、電瓶重量輕;在容量與安全性方面比較均衡,因此,近來(lái)逐步獲得電動(dòng)車廠商采用,如美國(guó)電動(dòng)車大廠Tesla即是使用Panasonic所提供的鎳鈷鋁(NCA)三元材料,未來(lái)將朝向高鎳低鈷的趨勢(shì)發(fā)展。根據(jù)統(tǒng)計(jì),到2020年車用三元材料需求將達(dá)20萬(wàn)噸,年均增速將達(dá)到54%。
生產(chǎn)正極材料的廠商,日本主要是日亞化、日本電工、住友金屬礦山、戶田工業(yè)等;國(guó)內(nèi)廠商則是有康普、美琪瑪、立凱KY、長(zhǎng)園科、臺(tái)塑鋰鐵材料科技、尚化等。中國(guó)則因享有地利之便,在正極材料占有領(lǐng)導(dǎo)地位,主要業(yè)者包括寧波杉杉股份、當(dāng)升科技、廈門鎢業(yè)、天津巴莫、湖南瑞翔、寧波金和、湖南升華、湖南長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、貴州安達(dá)等。其中,杉杉股份旗下的杉杉能源將于長(zhǎng)沙建置十萬(wàn)噸電池正極材料產(chǎn)能,不僅是全球規(guī)模最大的正極材料生產(chǎn)基地,未來(lái)更可以滿足80萬(wàn)輛新能源汽車需求。
日商主導(dǎo)隔離膜市場(chǎng)
除了正極材料之外,隔離膜是決定電池性能、安全性和成本的重要材料,隔離膜的主要作用是使電池的正負(fù)極分隔開(kāi),防止正負(fù)極接觸而發(fā)生短路。由于隔離膜的安全性、滲透性、孔隙度及膜厚度將互相影響離子傳導(dǎo)度及機(jī)械強(qiáng)度,所以不同的產(chǎn)品必須應(yīng)用不同的設(shè)計(jì)方式,如單層、雙層及三層的隔離膜。在四大鋰離子電池材料中,隔離膜的成本占比僅次于正極材料,約為10~15%,在一些高端電池中,隔離膜成本占比更高。目前全球隔離膜主要集中在日商手中,目前旭化成為龍頭、東麗株式會(huì)社緊追在后,其他還包括宇部興產(chǎn)與住友化學(xué)。
由普誠(chéng)、商丞、新日興、帆宣等多家上市公司合資成立的前瞻能源,是目前國(guó)內(nèi)唯一研發(fā)與制造均在臺(tái)灣的隔離膜廠,主要產(chǎn)品包括PP、PE雙層膜與三層復(fù)合膜;目前下游終端客戶包括臺(tái)塑鋰電、菲凡能源、凱勝綠能等,終端產(chǎn)品從車用、貨卡用驅(qū)動(dòng)電池、UPS、電動(dòng)機(jī)車到大型儲(chǔ)能電芯都有,其中,部分產(chǎn)品更已外銷至日本的日立造船(Hitachi Zosen)與Nissan Forklift等國(guó)際大廠。有鑒于中國(guó)新能源車市場(chǎng)快速崛起,更成功切入中國(guó)電芯廠供應(yīng)鏈。除了前瞻能源之外,友達(dá)集團(tuán)旗下的偏光板廠明基材,也與中國(guó)汽車廠奇瑞集團(tuán)合作,開(kāi)發(fā)出干式三層隔離膜產(chǎn)品,預(yù)估2020年對(duì)業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)度會(huì)逐步顯現(xiàn)。
電池芯進(jìn)入門檻高
至于處于中游的電池芯產(chǎn)業(yè),由于每家廠商都有自己的配方,光一條生產(chǎn)線就需要投資十幾億元,而且品牌廠認(rèn)證期都在一年以上;再加上容易起火出事、技術(shù)難度高、資金壓力大、回收時(shí)間長(zhǎng)、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)高,是一個(gè)進(jìn)入門檻很高的產(chǎn)業(yè)。目前電池芯主要的供應(yīng)來(lái)源依然是日、韓廠商,包括日本Sony、Panasonic、Maxell,以及韓國(guó)三星SDI、LG化學(xué)等。國(guó)內(nèi)的國(guó)際中橡旗下轉(zhuǎn)投資的能元科技是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的電池芯廠商,客戶涵蓋家電、工具機(jī)等,最大客戶為英國(guó)家電商Dyson。歷經(jīng)十多年,能元科技自去年下半年?duì)I運(yùn)終于轉(zhuǎn)虧為盈,到今年底月產(chǎn)能可達(dá)一千萬(wàn)顆,接單能見(jiàn)度到明年底。
為滿足訂單需求,能元科技著手籌建第二條產(chǎn)線,此外,日前宣布為彌補(bǔ)虧損減資8.5億元,減資后股本21.63億元,另外再增資三五億元。隨著財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整與客戶訂單滿載,能元科技已是國(guó)際中橡的獲利小金雞。
甫掛牌的興能高則是國(guó)內(nèi)少數(shù)掌握電池芯材料配方及制造能力的公司,專注于藍(lán)牙耳機(jī)、攜帶型音樂(lè)播放器、無(wú)線鍵盤、智能手表、健康手環(huán)及醫(yī)療器件等客制化且利基型的產(chǎn)品應(yīng)用。
根據(jù)統(tǒng)計(jì),2017年全球動(dòng)力鋰電池出貨量達(dá)到62.35GWh,前十廠商均來(lái)自中、日、韓三個(gè)國(guó)家,依序?yàn)閷幍聲r(shí)代、Panasonic、比亞迪、沃爾瑪、LG化學(xué)、國(guó)軒高科、三星SDI、北京國(guó)能、比克、孚能科技等,合計(jì)為49.88GWh,占比高達(dá)到八成。值得注意的是,其中,前十大廠商中國(guó)業(yè)者高達(dá)七家,主要是因中國(guó)已是全球最大新能源汽車市場(chǎng),因而促使鋰電池廠商快速崛起。因應(yīng)福斯、賓士、BMW、Audi等歐系車廠將于明后年大量推出電動(dòng)車,包括寧德時(shí)代、LG化學(xué)、孚能科技、三星SDI及SK Innovation等,均積極在歐洲設(shè)立生產(chǎn)線,以搶攻龐大商機(jī)。
(責(zé)任編輯:子蕊)