當(dāng)今中國動力
電池市場的競爭格局和發(fā)展態(tài)勢是,具備了一定基礎(chǔ)的中國動力
電池要打出去,覬覦中國新能源市場的國外電池產(chǎn)品要殺進(jìn)來,其中,尤以日韓企業(yè)競爭實力最為強(qiáng)勁。以上,是在“中國(青海)鋰產(chǎn)業(yè)與動力電池國際高峰論壇”上發(fā)布的《鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告(2018)》(以下簡稱《報告》)當(dāng)中所披露的。
這份源于六月下旬論壇發(fā)布的《報告》顯示,從全球來看,中日韓壟斷電池市場的格局已經(jīng)形成。對于中國而言,動力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展取得了一定的基礎(chǔ),并具備了與日韓企業(yè)競爭的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)實力。不過,隨著新能源汽車補(bǔ)貼退坡,日韓企業(yè)將進(jìn)一步向中國市場發(fā)力,并搶占中國市場份額,中國市場也將成為動力電池的“主戰(zhàn)場”。
2017年全球前十動力電池企業(yè)出貨量(單位:GWh)及市場份額。
與此同時,中國企業(yè)也將從國內(nèi)市場向國際市場轉(zhuǎn)移,與日韓企業(yè)展開全球化競爭。
需要引起注意的是,雖然當(dāng)前市場競爭主要是在中國企業(yè)與日韓企業(yè)之間展開,但《報告》提醒,盡管歐美企業(yè)在這一輪競賽開始時失去了位置,但其所具備的強(qiáng)大研發(fā)能力以及發(fā)達(dá)的汽車工業(yè)和化工工業(yè)基礎(chǔ),依然不能讓人對其小覷,下一輪競爭中,他們極有可能通過研發(fā)新一代電池與中日韓企業(yè)一爭高下。
三國殺局面已經(jīng)形成,又有歐美新進(jìn)入企業(yè)環(huán)伺于后,有可能改變?nèi)蚋偁幐窬。在這種局面下,中國動力電池企業(yè)如何為自己強(qiáng)力賦能,在進(jìn)一步增強(qiáng)競爭力同時,找到更加合理的發(fā)展之路?
前十企業(yè)占出貨量80%
就目前的市場格局看,動力電池產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展,中日韓企業(yè)已經(jīng)基本壟斷了全球供應(yīng)市場。《報告》顯示,2017年,鋰動力電池出貨量達(dá)到62.35GWh,而前十企業(yè)合計為49.88GWh,占比達(dá)到80%。此外,報告顯示,上述前十企業(yè)均來自中日韓三個國家,中日韓企業(yè)占據(jù)了大部分市場份額。
具體看,在2017年全球前十動力電池企業(yè)分布上,日本占據(jù)一家,韓國占據(jù)兩家,中國占據(jù)其中七家。不過,技術(shù)研發(fā)實力并不與產(chǎn)品生產(chǎn)實力劃等號。其中,日本盡管在前十中僅有一家上榜,但總體看,其在動力電池方面技術(shù)實力最為雄厚,產(chǎn)業(yè)自動化程度高,產(chǎn)品質(zhì)量好;韓國技術(shù)水平略低于日本,但憑借其特有的大財團(tuán)優(yōu)勢,可集中資源重點發(fā)展;當(dāng)然,中國動力電池產(chǎn)品憑借新能源車產(chǎn)業(yè)先發(fā)優(yōu)勢,動力電池產(chǎn)業(yè)一開始就進(jìn)入快速成長階段,已經(jīng)成為全球主要的鋰動力電池生產(chǎn)國。
從整個產(chǎn)業(yè)來看,全球動力電池市場一直為中日韓幾大企業(yè)長期占據(jù),《報告》顯示,這些企業(yè)一般擁有相當(dāng)技術(shù)積累,足夠資金支撐,理性的市場定位以及能夠?qū)κ袌鲎龀隹焖俜磻?yīng)的優(yōu)勢。但是,對于那些處于市場中低端的企業(yè)而言,一方面缺乏核心技術(shù),整體自動化水平低,同質(zhì)化惡性競爭嚴(yán)重,部分企業(yè)還存在開工嚴(yán)重不足,加上受新能源汽車補(bǔ)貼退坡和上游原材料漲價等諸多問題困擾,很多小廠商生存會變得舉步維艱。
來自市場的反饋,此前國內(nèi)動力電池市場存在著“小、散、亂”的業(yè)態(tài)格局。而在新一輪競爭中,無疑,這些小企業(yè)將會在更加激烈的市場競爭中被淘汰。正如中國電動汽車百人會理事長陳清泰在論壇上所披露的,當(dāng)前,已有1/3左右的企業(yè)被淘汰出局!秷蟾妗分赋,這說明在未來一段時間內(nèi),市場將進(jìn)一步向優(yōu)勢企業(yè)集中,強(qiáng)者愈強(qiáng)的局面會進(jìn)一步保持。
配套生產(chǎn)研發(fā)趨向全球化
正如《報告》所指出的,日韓以至歐美的企業(yè)想進(jìn)來,中國的企業(yè)要走出去。其實,進(jìn)與出,都反映了動力電池市場的一個特點,就是動力電池布局正在趨向全球化!秷蟾妗凤@示,從企業(yè)布局來看,動力電池企業(yè)全球化布局趨勢明顯,一是企業(yè)配套的全球化,二是生產(chǎn)和研發(fā)等環(huán)節(jié)也逐步全球化!秷蟾妗繁砻,盡管此前一度日韓產(chǎn)品業(yè)務(wù)進(jìn)入休眠期,但自2018年開始,日韓企業(yè)在中國又有了新動作。相關(guān)文件顯示,部分合資車型重新裝配了日韓企業(yè)的動力電池產(chǎn)品。工信部發(fā)布的第307批新車公告中,東風(fēng)悅達(dá)起亞K5、東風(fēng)雷諾兩款車型即搭載了南京樂金化學(xué)(LG化學(xué))提供的電池。
有專家指出,隨著整車制造商認(rèn)為日韓企業(yè)電池成本和技術(shù)優(yōu)勢足以彌補(bǔ)補(bǔ)貼時,日韓企業(yè)會卷土重來,再次發(fā)力爭奪中國動力電池市場份額。
而對于中國動力電池企業(yè)而言,目前正是一個重要的窗口期。
從行業(yè)整體發(fā)展看,一方面我們擁有比較豐富的上游資源,一方面我們還具備別人無可比擬的最大規(guī)模的新能源車市場。雖然有關(guān)新能源補(bǔ)貼逐年退坡,上游原材料價格上漲且還在不斷沖擊削弱國產(chǎn)動力電池賴以致勝的性價比,但是,《報告》強(qiáng)調(diào),從發(fā)展的眼光看,在現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上,未來幾年將有更多的動力電池企業(yè)具備國際競爭力,過去防御式競爭局面即將結(jié)束,未來,中國動力電池企業(yè)將會在國際上與主流企業(yè)展開角逐。
發(fā)展基礎(chǔ)是做好上下游布局
在動力電池發(fā)展初期,電池企業(yè)為了培育市場,主要爭奪下游的整車客戶,從而提高市場占有率。然而,隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,電池企業(yè)對上游材料和資源需求激增,上游資源供貨緊張,原材料價格也隨之上漲!秷蟾妗分赋觯(dāng)前動力電池企業(yè)的戰(zhàn)火已從配套客戶的爭奪,延伸至上游材料和資源領(lǐng)域,世界各地的鋰礦、鎳礦、鈷礦資源炙手可熱。
因而,目前中日韓動力電池企業(yè)正著手布局上游產(chǎn)業(yè),意圖提升競爭實力,降低生產(chǎn)成本。其中,LGCHem投資華友鈷業(yè)10億美元,用于正極材料項目;SΛMSUNG不僅在智利投資設(shè)立陰極工廠,同時與剛果礦企洽談采鈷協(xié)議;而比亞迪、寧德時代等,也在鋰資源開采方面做出了相當(dāng)?shù)呐Α?/div>
對于中國動力電池企業(yè)而言,除了做好上下游布局工作之外,未來,還將逐步在國際市場與主流企業(yè)展開競爭!秷蟾妗分赋觯环矫,國內(nèi)企業(yè)可以通過包括并購重組方式提升。(伊吾)
(責(zé)任編輯:王杰)
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