隨著鈷價上漲和鈷供應(yīng)缺口的擴大,蘋果、特斯拉、寶馬、大眾等科技企業(yè)和車企紛紛下場,直接參與到這場鈷資源爭奪戰(zhàn)中。
近日,彭博社援引知情人士稱,科技巨頭蘋果公司正在就直接從礦企長期購買金屬鈷進行洽談,計劃尋求一份每年數(shù)千噸的供應(yīng)合約,合約期限五年或更長時間,以滿足iPhone和iPad等產(chǎn)品對
電池原料的需要。此前,
電池原料主要由蘋果的電池供應(yīng)商負(fù)責(zé)提供。
根據(jù)彭博社統(tǒng)計,全球約有1/4的鈷礦產(chǎn)量用于智能手機中。
但真正引發(fā)鈷爭奪戰(zhàn)的是電動汽車的增長。據(jù)英國鈷貿(mào)易商Darton Commodities估計,2018年全球動力電池領(lǐng)域鈷需求將同比上漲40%。“中國和歐洲電動汽車及混合動力汽車需求,以及Tesla Model 3帶來的潛在需求是鈷市場的重要影響因素。”Darton在其2月發(fā)布的鈷市場年報中提到。
三元動力電池,即使用鎳鈷錳酸鋰(Li(NiCoMn)O2)三元正極材料的鋰電池,正逐漸成為眾多車企和電池企業(yè)的新選擇。金屬鈷正是三元正極材料中的重要組成。
2月初,德國《斯圖加特報》稱,寶馬即將簽署一份為期十年的鋰和鈷原材料供應(yīng)合同以供電動汽車電池所需,特斯拉也在與智利鋰礦巨頭SQM進行談判,希望可以確保鋰、鈷等電池級別材料的需求量。
“特斯拉、大眾、蘋果等公司都在尋求鈷礦的長期供應(yīng)。誰愿意購買鈷,我們就坐下來先談?wù)劇?rdquo;嘉能可CEO 格拉森博格在近期接受采訪時表示。作為全球最大的鈷生產(chǎn)商,該公司2016年鈷產(chǎn)量達到2.83萬噸,占全球鈷礦總產(chǎn)量的23%。
目前,全球已探明鈷的資源量是2500萬噸,儲量720萬噸,儲量近半數(shù)集中在剛果(金)。其中,僅嘉能可、洛陽鉬業(yè)(603993.SH)和金川集團就掌握了全球近70%的鈷儲量,且全球近60%的鈷產(chǎn)量來自上述三家公司和歐亞資源公司。
加拿大的Cobalt 27 Capital公司(KBLT:TSX.V;27O:FSE),從去年6月到今年1月接連購入共計近3000噸金屬鈷,同樣是眾多企業(yè)談判的對象。該公司CEO Anthony Milewski稱,“我們正在與電池制造商、汽車制造商以及中國跨國公司進行談判,并將為電池生產(chǎn)商尋找鈷資源以確保稀缺的供應(yīng)。”
在國外下游制造商直接“跑馬圈鈷”的同時,中國礦業(yè)企業(yè)因國內(nèi)鈷礦資源少、需求大,選擇直接到鈷礦富集的地區(qū)進行投資。
中國鈷儲量僅占全球儲量的1.1%,但鈷需求卻占到全球的約45%,其中電池材料需求占比最大。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈷業(yè)分會數(shù)據(jù),2017年上半年,中國鈷消費量約2.5萬噸,同比增加13.6%,其中電池材料消費量約為2.33萬噸,同比增加22%。
標(biāo)準(zhǔn)普爾數(shù)據(jù)顯示,目前,全球排名前四的鈷項目Mutanda項目、Tenke Fungurume項目、Luiswishi項目和Kolwezi項目均位于剛果,分屬嘉能可和中國企業(yè)洛陽鉬業(yè)、華友鈷業(yè)(603799.SH)和紫金礦業(yè)(601899.SH)。上述四個項目2017年預(yù)計鈷產(chǎn)量分別為2.4萬噸、1.5萬噸、7000噸和5670噸。
2016年,洛陽鉬業(yè)以26.5億美元的價格從美國礦業(yè)巨頭自由港麥克米倫公司手中收購了Tenke項目56%的股權(quán),一舉成為全球第二大鈷礦供應(yīng)商,擁有56.9萬噸鈷儲量,222萬噸鈷資源量。其三季報顯示,截至2017年9月,Tenke銅鈷礦實現(xiàn)鈷金屬產(chǎn)量1.15萬噸。
同樣是中國鈷業(yè)巨頭的華友鈷業(yè),其位于剛果(金)的年產(chǎn)量4100噸的鈷礦項目將從2018年開始釋放產(chǎn)能。2016年年報顯示,華友鈷業(yè)各類鈷產(chǎn)品銷量總計超過3.9萬噸(折合金屬量超過2萬噸)。根據(jù)安泰科公司測算的2016年鈷消費量情況,華友鈷業(yè)鈷產(chǎn)品銷量約占國內(nèi)消費量的41%,占全球消費量的20%。
此外,金川集團擁有鈷資源量36.6萬噸,儲量2.9萬噸,2016年鈷產(chǎn)、銷量分別為3391噸和3264噸。
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