由于主營(yíng)業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)不佳,中葡股份決定收購(gòu)大股東旗下資產(chǎn)進(jìn)軍新能源。昨日,在上交所舉行的重大資產(chǎn)重組媒體說(shuō)明會(huì)上,中葡股份就本次跨界收購(gòu)的原因、標(biāo)的資產(chǎn)估值是否合理、標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)過(guò)高等市場(chǎng)關(guān)注度較高的問(wèn)題進(jìn)行了詳盡解答。
回顧本次重組方案,公司擬以6.71元/股的價(jià)格,向控股股東下屬企業(yè)青海國(guó)安非公開(kāi)發(fā)行份,購(gòu)買其持有的國(guó)安鋰業(yè)100%股權(quán),交易總金額達(dá)27.08億元。根據(jù)業(yè)績(jī)承諾,國(guó)安鋰業(yè)2017年7月至12月、2018年度、2019年度、2020年度在礦業(yè)權(quán)評(píng)估口徑下擬實(shí)現(xiàn)的預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)數(shù)分別為8741.45萬(wàn)元、1.86億元、2.21億元和2.37億元。
據(jù)介紹,國(guó)安鋰業(yè)是青海國(guó)安于2017年5月設(shè)立的全資子公司,依托青海省西臺(tái)吉乃爾鹽湖,主營(yíng)鋰、鉀、硼、鎂資源產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù),主要產(chǎn)品之一為
電池級(jí)碳酸鋰,主要應(yīng)用于新能源汽車動(dòng)力
電池、3C產(chǎn)品電池以及光伏儲(chǔ)能電池等領(lǐng)域。
本次重組說(shuō)明會(huì)上,投服中心就中葡股份本次跨界收購(gòu)是否合理、標(biāo)的資產(chǎn)的資產(chǎn)權(quán)屬是否清晰、標(biāo)的資產(chǎn)的估值是否合理、標(biāo)的資產(chǎn)持續(xù)盈利能力是否存在重大不確定性,以及價(jià)格調(diào)整機(jī)制是否明確合理等五大問(wèn)題提問(wèn)。
針對(duì)市場(chǎng)關(guān)注的資產(chǎn)承諾業(yè)績(jī)過(guò)高的問(wèn)題,公司方面回應(yīng)稱:“標(biāo)的公司雖然是今年新設(shè)立的,但是它的母公司青海國(guó)安有十幾年的開(kāi)發(fā)鹽湖資源的豐富經(jīng)驗(yàn),鹽湖資源開(kāi)發(fā)能力較強(qiáng)。在手訂單方面,標(biāo)的公司國(guó)安鋰業(yè)和主要的大型鉀肥產(chǎn)品經(jīng)銷商客戶、鋰電池正極材料的下游客戶均保持著良好的合作關(guān)系,總體實(shí)行先款后貨的銷售政策,由于產(chǎn)品需求較為旺盛,產(chǎn)品一直處于供不應(yīng)求的狀態(tài),所以標(biāo)的公司的議價(jià)能力和銷售能力很強(qiáng)。”
除了銷售能力和在手訂單,在資源儲(chǔ)量上,公司進(jìn)一步表示,標(biāo)的公司具備年產(chǎn)碳酸鋰一萬(wàn)噸的設(shè)計(jì)產(chǎn)能和四十萬(wàn)噸以上鉀肥產(chǎn)品的生產(chǎn)能力,豐富的資源儲(chǔ)備和充足的產(chǎn)能可以支撐標(biāo)的公司預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)的實(shí)現(xiàn)。未來(lái),對(duì)于碳酸鋰行業(yè),新能源汽車的快速發(fā)展仍將帶動(dòng)碳酸鋰需求大幅增長(zhǎng);對(duì)于鉀肥行業(yè),預(yù)期將在政策鼓勵(lì)下保持穩(wěn)定發(fā)展。因此,結(jié)合標(biāo)的公司在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)、成本等多方面具備的優(yōu)勢(shì)來(lái)看,預(yù)計(jì)標(biāo)的公司實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)承諾是具有可實(shí)現(xiàn)性的。
另外,關(guān)于外界質(zhì)疑本次跨界收購(gòu)是否合理,公司表示:“從上市公司的年報(bào)披露情況來(lái)看,公司葡萄酒主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下降,盈利能力不佳。這次整合的目的實(shí)際上是整個(gè)上市公司和集團(tuán)在加快資源整合步伐、探索上市公司持續(xù)盈利能力方面做出的資本運(yùn)作,以提高上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)能力,通過(guò)雙主業(yè)并行,提高上市公司的持續(xù)盈利能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力。”
(責(zé)任編輯:admin)