根據(jù)乘聯(lián)會廠家數(shù)據(jù),2017年8月新能源乘用車銷量達到5.3萬,環(huán)比7月增長1萬臺,同比增速72%。在17年補貼政策重新規(guī)范調(diào)整和市場需求逐步回歸正常情況下,新能源車產(chǎn)銷逐步走強的特征。
在總體中國乘用車市場走勢年初高、隨后持續(xù)下行到夏季谷底的正常走勢下,新能源乘用車呈現(xiàn)頑強的月度環(huán)比向上趨勢。17年新能源乘用車保持連續(xù)7個月的月度環(huán)比持續(xù)增長態(tài)勢,從1月的0.65萬起步,2月環(huán)比增1.1萬臺、3月1.1萬,4月0.2萬、5月0.9萬、6月0.3萬、7月0.2萬,8月0.9萬,最終增長到5.3萬。
在15年新能源車高增長后,16年新能源乘用車市場呈現(xiàn)調(diào)整規(guī)范發(fā)展的特征。16年1-3月新能源車快速恢復性增長,3月沖刺到2.7萬臺水平。隨后4月的6-7月環(huán)比增長速度放緩,但5月和8月兩次環(huán)比上月的增量都達到0.9萬臺,體現(xiàn)的增長的強勁動力。
17年補貼目錄是每月一批,因此形成2月開始的目錄產(chǎn)品的產(chǎn)銷增長,而購置稅目錄在4月和7月發(fā)布,加之各地的地方補貼政策在陸續(xù)發(fā)布,4月和7月的發(fā)布也較好,共同推動了5月和8月的兩輪較好增長。
2. 新能源車的純電動占80%
8月新能源乘用車呈現(xiàn)結構性走強特征。17年8月新能源乘用車車銷量達到5.3萬,總體同比增速73%。8月的純電動轎車89%的增速,體現(xiàn)了區(qū)域市場的差異化拉動效果。插電混動同比增速29%,較純電動差距縮小。
3. 新能源車的級別趨于經(jīng)濟型化
8月純電動中的A00級
電動車有2.4萬臺,同比增138%,占乘用車57%份額,仍是最大的市場。A級
電動車主要是北京市場的拉動,因此去年的年初銷量仍較低,今年的8月的A級電動車同比增40%,環(huán)比7月增長17%,體現(xiàn)北京市場需求的平穩(wěn)。
4. 新能源車細分市場變化
目前的純電動A00級車成為車市的絕對主力車型,增長表現(xiàn)突出,而16年A級電動車表現(xiàn)也較強,17年8月仍較快發(fā)展。
3月開始的A級電動車的限購城市表現(xiàn)較好,因此沒有類似經(jīng)濟型電動車的政策影響波動的特征。但4-6月A級電動車沒有持續(xù)走強,7-8月的宋EV\榮威RX5等帶來一定增量。
A00級的潛力是巨大的,2月就體現(xiàn)出較強增長潛力。3月的銷售進一步增長,4-5月高增長,6-8月相對高位穩(wěn)定,體現(xiàn)終端市場有效回升的特征。
5. 新能源車交強險上牌數(shù)據(jù)
17年的1-2月保監(jiān)會交強險汽車銷量數(shù)據(jù)體現(xiàn)上海暫時超過北京,但隨著北京放牌,3-5月北京回歸領軍地位。1-7月北京的新能源車達到3.6萬臺,其中基本是純電車型。
隨著北京新能源銷量逐步超越上海,由此也決定了全國新能源車市場的發(fā)展模式是純電為主的特征,地方特色決定市場模式。廣東的插混和純電銷量近似,這也是廣汽和比亞迪的共同努力的效果。
二、新能源車政策分析
1、國家層面政策分析
兩部委:發(fā)布《關于促進小微型客車租賃健康發(fā)展的指導意見》
《指導意見》的出臺,對保護用戶權益、提高小微型客車租賃有效供給、優(yōu)化交通出行體系、促進行業(yè)健康規(guī)范發(fā)展具有積極意義。
中汽協(xié):雙積分管理辦法或于8月下旬正式落地
8月16日消息,中國汽車工業(yè)協(xié)會常務副會長董揚在訪談中提到,從馬凱副總理近期參加的座談會上了解到的信息是,雙積分管理辦法很有可能于今年8月下旬正式落地。
2、地方補貼政策
北京:2639輛國Ⅲ柴油公交車年內(nèi)全部淘汰
8月23日消息,北京市現(xiàn)有的2639輛國Ⅲ柴油公交車底將徹底淘汰,屆時,北京公交將告別國Ⅲ柴油車。
北京:第4批純電動小客車產(chǎn)品備案信息發(fā)布
8月30日消息,汽車交通處發(fā)布了北京市示范應用純電動小客車產(chǎn)品備案信息(2017年第4批)及北京市示范應用純電動小客車生產(chǎn)企業(yè)備案信息(2017年第4批),共有10款車型入選。
北京:將對網(wǎng)約車數(shù)量進行調(diào)控清理不合規(guī)人員及車輛
目前,北京有6家網(wǎng)約車平臺取得了運營資質(zhì),符合條件的人員將逐步進行資格考試。下一步,北京將逐步清理不合規(guī)人員及車輛,對網(wǎng)約車總數(shù)進行調(diào)控。
3、限購城市指標達到峰值
據(jù)北京市小客車搖號結果查詢官網(wǎng)顯示,截至2017年8月8日24:00,小客車配置指標累計收到個人普通小客車配置指標申請和確認延期的共2886166個;有46612家企事業(yè)等單位申請普通小客車配置指標77760個;累計收到個人示范應用新能源小客車配置指標申請和確認延期的共46254個;有2894家企事業(yè)等單位申請示范應用新能源小客車配置指標4464個。按照規(guī)定,通過資格審核的個人示范應用新能源小客車指標申請,按申請時間先后順序直接配置指標。當年指標額度用盡后,申請人輪候排序。2017年第1期和第2期中簽過期未用的個人示范應用新能源小客車指標將再次當年直接配置。
北京目前的待購車客戶是相對的峰值,達到月均7000個,1-6月共配置2.8萬個,后面指標還能延期使用到年末,因此北京市場的貢獻度將持續(xù)到年底。這對全國新能源車的市場是巨大的增量貢獻。而天津和廣州的車型都不是電動車,增量難度也就很大。
4、限購價格的變化
限購城市的價格持續(xù)上升的趨勢較強,8月的各地車牌價格均有上漲,尤其是天津、深圳、杭州的價格均有上漲,形成較強的本地牌照的保值增值的預期。
三、8月新能源車主力車型銷量表現(xiàn)較強
1. 8月新能源車主力廠家銷量走勢
新能源車市場的走勢較強,近期的節(jié)能與新能源車發(fā)展技術線路圖強化了混動的發(fā)展思路,提出混動的銷量要超越傳統(tǒng)新能源車,這也是值得關注的政策變化。我們也是把混動廠家納入考慮。16年的新能源車主要是民營企業(yè)的超強表現(xiàn),眾泰、吉利、比亞迪的表現(xiàn)超強。而北汽新能源和江淮的走勢相對平穩(wěn)。17年8月的新能源車廠家銷量分化,混動的穩(wěn)定可持續(xù)增長也是值得關注的。
2. 8月新能源車純電動主力車型很強
16年電動車銷量較高的是帝豪電動、北汽E系電動、知豆D2、比亞迪e5、比亞迪秦EV、江淮IEV等。
17年8月相對走強的電動車主要是A00級電動車,北汽EC180、吉利知豆、奇瑞EQ等表現(xiàn)較強,北京市場的需求車型比亞迪E5\北汽EC180等表現(xiàn)的很好。8月的微型電動車繼續(xù)保持強勢,中大型電動車市場也有亮點。
3. 8月新能源車插電混動主力車型很強
插電混動車型的8月同比增長,也是難得的較好表現(xiàn)。比亞迪繼續(xù)保持插混的強勢地位,同時表現(xiàn)較好的是榮威ERX5等新品。上海插混的市場優(yōu)勢仍是較明顯,廣州和深圳市場的新能源表現(xiàn)目前一般,非限購地區(qū)的插混也有突破趨勢。
4. 國產(chǎn)普混也進入新階段
15年11月的卡羅拉和雷凌混動推出。這類普通混動產(chǎn)品不屬于我們的新能源系列,但其在美國市場銷量巨大,且技術復雜程度遠高于純電動,成本優(yōu)勢也明顯?紤]到美國的普混市場遠大于插混市場,中國的市場未來變化也是值得觀察的。但16年8月的普銳斯退出也是很可惜的,畢竟是世界風向標。
16年豐田混動的總體銷量在月均6300臺水平,卡羅拉和雷凌的混動市場認可度很高。17年豐田普混仍是快速上升態(tài)勢,17年6月突破月銷萬臺,8月由于日系休假,但仍有近0.8萬臺。
17年的的普混仍是南北豐田為主,但雅閣等混動車型已經(jīng)表現(xiàn)出穩(wěn)定的需求,雅閣的銷量超過凱美瑞混動較多。8月的起亞K5混動也是表現(xiàn)較強。
近期的雅閣、思鉑睿、君越、索納塔、K5等混動全面出擊,中高級車混動化趨勢日益明顯。
前期自主品牌的的混動化趨勢在探索,但目前的趨勢是順應政策逐步轉(zhuǎn)到插混的線路發(fā)展,帝豪PHEV傳祺系列PHEV都有較好表現(xiàn)。