今年3月1日,佛山市金銀河智能裝備股份有限公司(股票簡稱“金銀河”、股票代碼300619)在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。首次公開發(fā)行股票數(shù)量1,868萬股,發(fā)行價格:10.98元/股,保薦機構(gòu)為民生證券。本次發(fā)行募集資金總額為20,510.64萬元。本次募集資金擬投資于有機硅及鋰
電池行業(yè)專用設(shè)備生產(chǎn)項目,擬投入募集資金17144.27萬元。
公司主要從事輸送計量、混合反應(yīng)、灌裝包裝等自動化生產(chǎn)設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售和服務(wù)。目前該公司主要為有機硅和鋰電池生產(chǎn)企業(yè)提供自動化生產(chǎn)裝備解決方案。于2014年11月27日報送招股說明書(申報稿),此后2016年6月8日、8月12日又報送兩次。
2014年遞交的招股說明書(申報稿)中顯示,擬投入募集資金25,838.11萬元,其中,有機硅及鋰電池行業(yè)專用設(shè)備生產(chǎn)項目19,607.20萬元、研發(fā)中心建設(shè)項目3,530.91萬元、補充流動資金項目2,700.00萬元。
2016年12月16日金銀河過會,2017年2月15日開啟申購,此次發(fā)行采用網(wǎng)上按市值申購向公眾投資者直接定價發(fā)行的方式。本次網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1,868萬股,有效申購股數(shù)為124,865,966,500股,配號總數(shù)為249,731,933個,中簽率為0.0149600412%,網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù)為6,684.47358倍。本次發(fā)行網(wǎng)上投資者繳款認購18,638,856股,繳款認購金額為204,654,638.88元,放棄認購41,144股,網(wǎng)上投資者放棄認購股數(shù)全部由主承銷商包銷,包銷金額為451,761.12元,主承銷商包銷比例為0.22%。3月1日上市當(dāng)天,開盤13.18元,隨后股價漲停,報收15.81元。截止到3月7日收盤,報收23.14元,已連續(xù)五個交易日漲停。
招股書顯示,2014年度、2015年度、2016年度,公司營業(yè)收入分別為16,400.64萬元、18,076.33萬元、29,268.06萬元;實現(xiàn)歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤分別為2,701.16萬元、2,394.07萬元、4,311.77萬元。
報告期,子公司安德力(募投項目實施地)尚在投資建設(shè)期,尚未盈利。據(jù)悉,子公司天寶利于2014年末開始硅橡膠的生產(chǎn)銷售,該公司報告期虧損金額分別為-582.39萬元、-805.35萬元和-705.76萬元。金銀河指出,如上述兩公司未來不能扭虧為盈,公司經(jīng)營業(yè)績將會受到影響。
報告期內(nèi),應(yīng)收賬款增長較快,公司應(yīng)收賬款余額分別為4,706.90萬元、7,405.71萬元和11,045.88萬元;應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為3.75次、2.98次和3.17次,2015年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率比2014年有所下降,主要原因是銷售產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化,由單體設(shè)備為主轉(zhuǎn)向生產(chǎn)線為主,生產(chǎn)線通常年末驗收確認收入,從而導(dǎo)致期末應(yīng)收帳款余額相應(yīng)增加。
報告期各期末,存貨金額較大且呈上升趨勢,公司存貨賬面余額分別為6,728.22萬元、8,342.46萬元和13,059.33萬元,報告期內(nèi),公司存貨周轉(zhuǎn)率分別為1.44次、1.55次和1.82次,總體呈較為穩(wěn)定趨勢。
2014年度、2015年度、2016年度,稅收優(yōu)惠金額占當(dāng)期公司利潤總額的比例分別為32.48%、39.52%、26.93%。其中,2016年,嵌入產(chǎn)品軟件增值稅退稅金額達到871.50萬元,大幅增大。
報告期內(nèi),公司主營業(yè)務(wù)毛利率分別為41.10%、35.69%和33.81%,逐年下降。主營業(yè)務(wù)綜合毛利率構(gòu)成來看,全自動連續(xù)生產(chǎn)線(不含改造)、混合設(shè)備和其他設(shè)備的毛利率及占主營業(yè)務(wù)收入比例均較高,為影響公司綜合毛利率最重要的因素。從主營業(yè)務(wù)毛利構(gòu)成情況來看,來自于全自動連續(xù)生產(chǎn)線(不含改造)、混合設(shè)備和其他設(shè)備的毛利對公司整體毛利貢獻最大,報告期內(nèi)其占公司整體毛利的比例分別為94.67%、97.06%和95.74%。
針對上述問題,記者采訪金銀河,截至發(fā)稿,未收到回復(fù)。
有機硅、鋰電池生產(chǎn)的自動化裝備解決方案供應(yīng)商
金銀河主要從事輸送計量、混合反應(yīng)、灌裝包裝等自動化生產(chǎn)設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售和服務(wù),主要產(chǎn)品包括雙螺桿全自動連續(xù)生產(chǎn)線和自動化單體設(shè)備,可廣泛應(yīng)用于有機硅、鋰電池、膠粘劑等多個領(lǐng)域。目前該公司主要為有機硅和鋰電池生產(chǎn)企業(yè)提供自動化生產(chǎn)裝備解決方案。
截至2016年12月31日,公司及子公司共擁有24項發(fā)明專利、52項實用新型專利、1項外觀設(shè)計專利和15項計算機軟件著作權(quán),并且被評為國家火炬計劃重點高新技術(shù)企業(yè)。
張啟發(fā)為公司第一大股東,目前持有公司24.54%的股權(quán);梁可為公司第三大股東,目前持有公司14.23%的股權(quán);陸連鎖為第四大股東,目前持有公司8.93%的股權(quán)。三位股東本次發(fā)行前合計持有公司47.70%的股份,為公司的控股股東、實際控制人。
張啟發(fā),男,中國國籍,無境外永久居留權(quán),1968年12月出生,大學(xué)本科學(xué)歷,化工機械專業(yè),身份證號碼為:44060319681219****。現(xiàn)任發(fā)行人董事長、總經(jīng)理,天寶利執(zhí)行董事、總經(jīng)理,安德力執(zhí)行董事、總經(jīng)理。
梁可,男,中國國籍,無境外永久居留權(quán),1963年6月出生,大學(xué)本科學(xué)歷,化工機械專業(yè),身份證號碼為:44060319630621****,F(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理、總工程師,天寶利監(jiān)事。
陸連鎖,男,中國國籍,無境外永久居留權(quán),1963年3月出生,高中學(xué)歷,身份證號碼為:61232819630322****,現(xiàn)任本公司董事。
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