11月2日,由國家信息中心信息化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展部,現(xiàn)代汽車投資有限公司,現(xiàn)代集團(tuán)全球經(jīng)營研究所三方共同舉辦的第五屆中韓汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展研討會在京舉辦。寰球汽車、汽車商報、V訊網(wǎng)、汽車預(yù)言家、汽車銳問答、我的車城作為特約協(xié)辦媒體參與直播報道。
中韓汽車論壇自2013年起,已經(jīng)連續(xù)舉辦五屆,在競爭日趨激烈的汽車行業(yè),五年間發(fā)生了很多事情,中國自主品牌汽車,經(jīng)過了幾番沉浮與奮進(jìn),現(xiàn)代汽車已在完成多年的成功積累之后,嘗試著新的更高的突破。本屆會議的主題是:未來汽車市場與技術(shù)戰(zhàn)略,重點(diǎn)關(guān)注的是未來科技,包括新能源和智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)。
現(xiàn)代汽車集團(tuán)環(huán)境技術(shù)中心首席代表李記相專務(wù)進(jìn)行了發(fā)言,實(shí)錄如下:
李記相:我上午進(jìn)行了發(fā)言之后,現(xiàn)在我又來到這個舞臺上,我也適應(yīng)了不少。但是因?yàn)槲覀冊谖绮椭,第一個發(fā)言的人總會是比較困難的,因?yàn)榇蠹乙脖容^疲勞,我也比較疲勞,所以一直聽我這樣演講的話會覺得更加累。所以我盡量用一個比較能夠容易理解的語言向大家講述這樣一個內(nèi)容,上午我主要講氫燃料車的問題,下午主要針對我們新能源汽車開發(fā)項目。
我們針對新能源車,環(huán)保汽車和中國說的新能源車有點(diǎn)區(qū)別。中國新能源車是從插電式混動到氫燃料
電池車這樣的部分,混合動力屬于節(jié)能汽車。我們說到環(huán)保型汽車是從混動車一直到我們所說的燃料
電池車,聽的時候您可以稍微區(qū)別一下進(jìn)行理解。之前進(jìn)行了相關(guān)的介紹,我在上午發(fā)言當(dāng)中也做了解釋,其實(shí)其他的講者也做了一些介紹,所以在前面介紹部分我盡量的簡練的進(jìn)行,主要以我們公司做了一些什么努力向大家解釋。
首先說一下我們整個的模式的變化。大家都知道,之前汽車只是一個移動的工具,現(xiàn)在和網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合變成了一種智能的、環(huán)保的,并且有經(jīng)濟(jì)性的移動的方式。就是說最終要提供到我們的便利性。剛才我們上午的時候說到自由出行、清潔出行,我們公司最終未來的方向,作為互聯(lián)出行是最終的一個目標(biāo)。
說到環(huán)保型汽車的市場需求,每個國家實(shí)際上有一定區(qū)別的,國家政策也好、基礎(chǔ)設(shè)施上都存在一定的區(qū)別。根據(jù)它的基礎(chǔ)設(shè)施和它的環(huán)境不同,發(fā)布的內(nèi)容是有一定偏差的,我們可以看到2016年到2024年,當(dāng)時預(yù)測1315萬臺,15.7倍,但是現(xiàn)在很多機(jī)關(guān)預(yù)測的數(shù)量是2500萬臺,還有一些機(jī)關(guān)預(yù)測的數(shù)字是900萬臺。就是到2024年,雖然不是一個很遠(yuǎn)的未來,在這個領(lǐng)域不確定性還是明顯的。
我們知道每個國家的狀態(tài)都不一樣,有油耗的限制,我們知道在中國有一個雙積分相關(guān)的政策。根據(jù)政策的不同,針對無公害銷售的政策的方向,對我們來講,其實(shí)這部分是我們車企決定生存的一個非常重要的點(diǎn),所以在戰(zhàn)略上我們也要進(jìn)行相對的應(yīng)對。
我們也知道近來很多國家發(fā)布了內(nèi)燃汽車相關(guān)的終止銷售的時間表。從汽車領(lǐng)域來看,我們認(rèn)為我們汽車行業(yè)非常困難的時期已經(jīng)非常近了,就是單靠賣汽車生存的時代已經(jīng)結(jié)束了,看到這樣一些模式的變化,從我們圖表來看。在過去有很多沒有從事這個汽車行業(yè)的一些企業(yè),他們開始開發(fā)一些從技術(shù)上、機(jī)械上面相對較為簡單的
電動車進(jìn)入汽車行業(yè)。看到這樣一些趨勢,我們作為傳統(tǒng)車企如何確保我們原有的競爭力,是我們需要思考的部分。不僅是我們汽車公司,我覺得其他品牌的汽車公司認(rèn)為這樣一個時期,不僅是一個危機(jī)的時期,同時它也是一個新的機(jī)會的時期。
我們知道環(huán)保車型現(xiàn)在是一個機(jī)會,它是我們必須要走的一個路。但是實(shí)際上市場上的反映并不是很好的,我知道大家都是從事汽車行業(yè),對我們汽車行業(yè)有所關(guān)注的,所以都是知道這樣的狀況的。從市場規(guī)模來看,2016年到2017年,1月到8月的銷量的比較我們可以看到,雖然有所增長,但是我們所說的,它沒有像成為話題那樣的增長的那么快。還有一部分就是說,我們知道這是一個必經(jīng)的道路,大家都為這個部分進(jìn)行著努力。
從地區(qū)來看,我們知道引領(lǐng)環(huán)保汽車的兩個地區(qū)是歐洲和中國,單純從純電動車來看,中國現(xiàn)在是全世界的領(lǐng)頭羊,我們也是為了適應(yīng)這樣一個方向的變化,所以開今天這樣一個會議。中國是非常重要的一個市場,我們在中國市場實(shí)際上根本就沒有應(yīng)對中國的電動車的市場的變化,我們是深深感覺到這是一個非常大的判斷上的失誤。這里我們還將對市場進(jìn)行研究,上午也講到氫氣的燃料電池車,這部分將是我們公司的一個重點(diǎn)的未來的發(fā)展方向,也對此傾注了非常多的努力。
現(xiàn)代汽車針對環(huán)保汽車,很多人會說我聽說現(xiàn)代汽車還有環(huán)保汽車,這里我簡單的用具體數(shù)值向大家進(jìn)行一下介紹,我們到底有什么樣的實(shí)力。上午我進(jìn)行了演講,下午我又上來向大家進(jìn)行演講,大家可能有一些質(zhì)疑。一直到2017年8月的銷量,我們在全世界實(shí)際上銷量是位居第二的;蛟S和中國的新能源汽車有一些區(qū)別,要包括混動車型的話,我們這樣一個環(huán)保車型的話,截止到2017年8月的話,我們在環(huán)保汽車車型當(dāng)中銷量是第二的位置。到2020年,我們會有32個不同的車型,我們在兩年前、三年前的目標(biāo),制訂我們路線圖的時候計劃2020年到世界第二的位置,實(shí)際上我們提早完成了這樣一個任務(wù)。
這里最大的目標(biāo)完成,我們可以看到,實(shí)際上在混動市場的話,豐田有絕對第一的部分,我們是位居第二的?吹竭@個百分比,每個品牌都是在自己的國家銷售環(huán)保汽車比較多,例如豐田車賣了80多萬臺,他本國的市場占到41%,像雷諾、日產(chǎn)占到本國市場的86%,福特占到本國的98%。但是現(xiàn)代是不同的。韓國的市場可能和其他市場相對較窄,我們現(xiàn)在一般這樣的內(nèi)燃車71%,國內(nèi)市場環(huán)保車型的銷量是29%,也就是說,我們所面對的客戶其實(shí)更多的是國際市場的客戶。在韓國國內(nèi)市場我們只占到29%,剩下的70%多的比例是銷售給全球其他海外市場的。也就是說,我們其實(shí)在環(huán)保型汽車當(dāng)中,我們自己是有較高的競爭力的。
首先說到電動車部分,這部分是中國市場比較關(guān)注的一塊。2016年我們在純電動車的銷量位居全世界11位,今年1月到8月,整個的電動車的銷量,現(xiàn)在已經(jīng)上升到了第6位。和去年相比,我們這一年的銷量增長率達(dá)到了,我們和雷諾、日產(chǎn)、特斯拉,還有其他的一些中國國產(chǎn)的一些新能源車車企,我們增長速度是非?斓。我們預(yù)想到年底的話,僅在純電動車這塊我們可以占到第四或者第五的位置。
在這樣的背景下,我們在非常短的時間內(nèi)獲得這樣一個成果,原因是什么呢?現(xiàn)在看到的是現(xiàn)代汽車集團(tuán)新能源汽車開發(fā)的路線圖。我們知道環(huán)保車型在整個全世界的汽車銷量當(dāng)中不到10%的比例。就是說現(xiàn)在所有的車企還是把重點(diǎn)放在內(nèi)燃機(jī)車的汽車,90%左右的車型都是內(nèi)燃機(jī)車的車型。從內(nèi)部來講,我們替代汽油車和柴油車相關(guān)的研發(fā)活動,我們一直在進(jìn)行的。還有說到像混動或者是插電混動相關(guān)的車輛,我們已經(jīng)銷售到其他的一些國家,然后上午我又向大家介紹了燃料電池車。有關(guān)電動車這塊我也會進(jìn)行更加詳細(xì)的介紹。
在過去一段時間我們看一下我們整個的車型的結(jié)構(gòu)。2010年我們說它是第一階段,在這個階段就是研發(fā)和試運(yùn)營的時期。這個時期我們有Avante Hev的混動和BlueOn EV的純電動車。這個對我們來講,從1997年開始就著手開始相關(guān)的研發(fā),說到1997年,我們知道豐田的普銳斯量產(chǎn)的時間是1997年,我們并不想落后太多,所以1997年就開始了相關(guān)的研發(fā)。但是在現(xiàn)代汽車集團(tuán)有關(guān)新能源汽車的開發(fā)團(tuán)隊2005年才建成。我們之前在一些車展上,我們有一些新能源車的展示,那個是從1997年開始的,但是我們是在1997年豐田進(jìn)行量產(chǎn)以后,2005年的時候有35個人組建了環(huán)保車型的團(tuán)隊進(jìn)行相關(guān)的開發(fā)活動。也就是說這是一個非常有難度的技術(shù),也有非常多的限制。所以我們看到這樣一個模式轉(zhuǎn)換的時期,組建了這樣一個團(tuán)隊,看到了這樣一個希望,然后組建了團(tuán)隊進(jìn)行相關(guān)的業(yè)務(wù)發(fā)展。
我們知道中國現(xiàn)在有非常強(qiáng)大的政府實(shí)力,如果我們可以發(fā)揮政策的優(yōu)勢的話,應(yīng)該是比我們有更好的技術(shù)或者是說政策上的支持。
第二個階段就是2001年開始到2005年,2005年我們實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn),2010年我們陸續(xù)對四款車型,HEV、PHEV、EV、FCEV。2016年開始,去年開始我們投入到新一代的環(huán)保車的開發(fā),而且我們也開發(fā)出了新的系統(tǒng),我們現(xiàn)在的路線圖就是到2020年,我們車的類型要擴(kuò)大到31種車,我們現(xiàn)在推出的車是14款新能源車。不僅如此,我們作為后發(fā)企業(yè),我們有一個考慮就是技術(shù)上面要具有競爭力,而且呢,我們要材料,就是降低成本,減少材料的成本。環(huán)保車市場我們知道都是通過各個國家的這種補(bǔ)助、補(bǔ)貼培育起來的。也就是說,他還沒有真正的實(shí)現(xiàn)市場化,因?yàn)樾枨罅可,所以沒有任何一個企業(yè)在環(huán)保車領(lǐng)域當(dāng)中創(chuàng)下比較好的效應(yīng)。為了解決這個問題我們也重新審視環(huán)保車這個產(chǎn)業(yè),我們不要重蹈別人的覆轍,如果像日本一樣的投入時間、精力、財力要投入的更多,那怎么辦?我們考慮了三點(diǎn),就是在一個平臺中開發(fā)出三款環(huán)保車。我們建立了IONIQ這樣一個項目,那么從這個時候開始,混合電動還有PHEV、EV、FCEV在一個平臺當(dāng)中打造。
它的背景是這樣的,一個車企要創(chuàng)造利潤至少賣10萬臺,可能10萬臺都有點(diǎn)不夠。一個生產(chǎn)線要生產(chǎn)和銷售30萬輛才可以保證收入的。大家也知道,通過混合動力很難賣十萬臺、二十萬臺,電動車就更賣不了那么多了。咱們也不能急于求成,在每個車型我們都要自己的生產(chǎn)線,這樣追求效益方面不太現(xiàn)實(shí)。一個平臺當(dāng)中我們做一些調(diào)整,在一個平臺當(dāng)中我們開發(fā)三款車型,我們實(shí)現(xiàn)了這樣一個技術(shù)突破,這個技術(shù)項目我們稱之為IONIQ項目。那么這是世界首創(chuàng),我們生產(chǎn)出三款環(huán)保車,而且它的結(jié)果也是成功的,如果這個結(jié)果不是令人滿意的話,那么市場也不認(rèn)可,業(yè)界也不認(rèn)可。
那么在IONIQ這個混合動力現(xiàn)在可以通過這個圖表看出來,這是美國環(huán)境廳實(shí)際上獲得認(rèn)可的,全世界混合動力車油耗,就是油耗的牌位順序。我們IONIQ Blue這款車型是58mpg,經(jīng)過了四代的豐田車的普銳斯,我們超越了它的最低油耗,我們油耗比他們還低。這個是世界上前七位的最低油耗的環(huán)保車型,其中有我們四款車在里面,有起亞的niro和現(xiàn)代的IONIQ,那么全球七款最省油耗的七款車型當(dāng)中我們占了四款車,也就是我們比競爭企業(yè),我們晚了八九年,但是我們已經(jīng)確保了最頂尖的技術(shù),而且也實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)。
IONIQ這個項目啟動以后,我以及我們環(huán)境技術(shù)中心的員工們,我們聚集在一起,然后跟他們說,我以高度的使命感,責(zé)任的態(tài)度推進(jìn)這個項目。大家在任何一個領(lǐng)域,作為一個團(tuán)隊,作為一個個人在世界上拿過第一嗎?任何人不可能舉手,我也舉不了手,但是我們現(xiàn)在有了實(shí)現(xiàn)世界第一的機(jī)會了,我就鼓勵我的同事們,IONIQ這個項目我命名為金牌項目,而且如果實(shí)現(xiàn)的話我會打造金牌,給我們團(tuán)隊成員授予這個金牌。實(shí)際上真的實(shí)現(xiàn)了,而且我給我們每個員工一塊金牌。不僅僅混合動力在純電動領(lǐng)域里面也有所突破。
很多公司,包括特斯拉,很多人會想到特斯拉公司,因?yàn)樘厮估緦?shí)現(xiàn)了很多的創(chuàng)新。談到電動車一般咱們都會看它的續(xù)航里程。前面我講話以后,后面專家也講到,關(guān)于燃料電池車方面,如果基礎(chǔ)設(shè)施健全以后續(xù)航里程一千公里沒有必要,確實(shí)說的對。正是因?yàn)槲覀兓A(chǔ)設(shè)施不夠,所以對續(xù)航里程有高度要求,把它看作是性能評估最主要的標(biāo)準(zhǔn)。每次充電的續(xù)航里程關(guān)聯(lián)到電池,電池越多續(xù)航里程越長,大家都知道。各位汽車的油箱是45升,50升、60升你知道嗎?我買的車,我車的油箱比如說45升,或者60升,我比30升的油箱有優(yōu)勢嗎?其實(shí)不是的,但是現(xiàn)在顯得很重要。因?yàn)槲覀兓A(chǔ)設(shè)施不夠,充電站不夠,就會顯得好像油箱大這個車就好,從工程角度和機(jī)械角度是效率、能效。就是一千瓦的電能跑多少公里還是重要的,就是一升油跑多少公里同樣的道理。
美國環(huán)境廳發(fā)表的資料是我們IONIQ,有名的BMW、通用、特斯拉在下面,都入不了圍。就是Electric超越了寶馬、通用,能效方面我們實(shí)現(xiàn)了第一。續(xù)航里程要電池很多,但是每單位電量能跑多少,這是真正的技術(shù),是真正要攻克的問題。通過IONIQ這個項目,我們實(shí)現(xiàn)了這樣一個成果,這是我們這個團(tuán)隊的成員用心血獲得的成就。
利用這個混合動力系統(tǒng)我們開發(fā)了插電混合動力,也進(jìn)行了量產(chǎn)。我們的使命是這樣提升技術(shù)競爭力,實(shí)現(xiàn)降低成本這么一個目標(biāo)。所以以混合動力為基礎(chǔ),通過硬件、電機(jī)在這個方面改造,然后來增加電池的容量開發(fā)出插電式混合動力。索納塔的插電式混合動力在美國獲得了十大引擎獎,在歐美國家得到了技術(shù)方面的認(rèn)可。混合動力電動車,還有插電式混合動力我們可以說是后起之秀,開發(fā)比較晚,歷史比較短,但是我們很短時間內(nèi)我們走在世界頂端,而且我們銷售量也達(dá)到排世界第二。
下面要講的是氫燃料電池車FCEV,因?yàn)樯衔绨l(fā)表的時候這塊內(nèi)容講很多,所以就省略吧。氫燃料電池客車,因?yàn)轫n國國內(nèi)有客車需求,所以我們就開發(fā)了FCEV客車,今年投放市場。在韓國內(nèi)將來擴(kuò)大客車在公交系統(tǒng)中的普及量。
來展望未來,現(xiàn)代汽車集團(tuán)這種新能源車,環(huán)保車的發(fā)展方向是什么呢?首先混合動力方面我們要繼續(xù)提升我們相關(guān)的系統(tǒng),而且不斷地繼續(xù)研發(fā)增加我們的產(chǎn)品線。當(dāng)然我們?nèi)剂想姵剀囈彩且粋很重要的領(lǐng)域,我個人是認(rèn)為,每個國家都有油耗的限制,為了應(yīng)對這樣每個國家的油耗限制的政策,不能放棄混合動力。內(nèi)燃機(jī)有很長的歷史,每個國家燃油車有的有的2025年禁止銷售,有的2030年禁止銷售,但是有兩百多年的汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)不是一朝一夕就會消失的。那么HEV的優(yōu)點(diǎn)是什么?它有基礎(chǔ)設(shè)施,不需要重新構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,所以這塊我們要持續(xù)發(fā)展混合動力車。我們也具備了技術(shù),也開發(fā)出了新的車型。我們?yōu)榱吮3治覀兂掷m(xù)的競爭力,要加大開發(fā)力度。而且它又具備了燃油車的優(yōu)點(diǎn),所以是不能放棄的。
我們中方關(guān)注的電動車,關(guān)于這個電動車,在跑城市近距離,活動距離300公里以內(nèi)我們已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn),明年初我們要續(xù)航里程達(dá)到450公里左右的電動車明年會推出,車名叫Kona。乘用車有SUV和三廂車,現(xiàn)在SUV需求量在增加,這個框架是小型SUV,續(xù)航里程將達(dá)到400多公里,明年上半年會推出。2020年以后我們計劃我們高端品牌Genesis高性能,2020年以后我們會推出長續(xù)航里程的車。
像以前搭載電池方面是有空間局限,重量局限,我們正在開發(fā)電動車專用的平臺,在IONIQ這個項目當(dāng)中,前面說一個平臺研發(fā)三款車,在這個電動車當(dāng)中,小型中型、大型搭載電池的大小尺寸和重量、總量不一樣,所以在一個平臺中我們也會開發(fā)多款車型。
現(xiàn)在講的就是汽車的發(fā)展規(guī)劃,環(huán)保車的發(fā)展規(guī)劃。環(huán)保車前面講分不同階段的發(fā)展過程,這個環(huán)保車核心部件有交換機(jī)、電機(jī)、電池。我們知道它有一些容量上的區(qū)別,但是它的零部件是統(tǒng)一的。我們從車輛到零部件都是由我們自行開發(fā)的,所以希望重現(xiàn)共用化,就是實(shí)現(xiàn)它的標(biāo)準(zhǔn)化,更加有效應(yīng)對市場不同的需求。剛才我沒有介紹這部分,像這塊的話,像我們的氫氣堆,還有一些電機(jī),逆變器、高壓電池,電機(jī)和逆變器我們將在純電動車上使用的零部件,它的電池也使用之前我們純電動車上的一些電池。我們公司也希望能夠在有關(guān)使用電機(jī)和電池的部分實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)。
我們不僅止步于此,希望未來在技術(shù)實(shí)力還是價格上有更多競爭力,所以在各個不同的部分我們正在努力研發(fā)新一代的開發(fā)和研究。針對下一代的電動車我們研發(fā)相應(yīng)的零部件。以下就是我結(jié)束的部分,有關(guān)環(huán)保汽車從2005年開始就進(jìn)行相關(guān)的研發(fā)了,除了像今天這樣的會議,還有在韓國國內(nèi)一些會議當(dāng)中,和媒體朋友們交流的時候,提問的時候一定有這樣的問題,未來到底是電動車還是燃料電池車。
現(xiàn)代集團(tuán)針對環(huán)保汽車的發(fā)展方向是什么,因?yàn)槠渌能嚻蠖荚谶M(jìn)行混動車,但是我們這個現(xiàn)代汽車集團(tuán)開始比較晚,用比較少的人力,比較少的資源要做四種不同動力的驅(qū)動方式。我想象的部分是這樣的。在最開始的時候,剛才已經(jīng)說過,說到環(huán)保車型的銷量,我們可以看到這個預(yù)測,實(shí)際上專業(yè)機(jī)構(gòu)他們之間有非常大的數(shù)字偏差,也就是說市場本身有它的不確定性。在韓國的市場我們可以看到它的銷量是不到30%的量,70%要賣到國際市場上。所以在全世界各個國家,我們需要研究各個國家不同的政策,和各國不同的基礎(chǔ)設(shè)施,根據(jù)不同的政策和基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)對的話,一定會落后于這個市場的發(fā)展,針對這個市場前景不是很清楚的狀況下,我們需要用一個比較靈活應(yīng)對的體制,只有這樣才能在未來競爭中獲得我們的競爭力。
說到混動和插電混動還是電動,或者我們說的燃料電池車這四個方面都是我們需要努力進(jìn)行開發(fā)的部分。我們公司是唯一將四種不同的驅(qū)動方式的汽車同時進(jìn)行量產(chǎn)的公司。再重新回顧過去,我們說混動汽車和燃料電池車,他們在兩個領(lǐng)域進(jìn)行專注的研發(fā),但是呢,到了2020年,他們也要開發(fā)出其他的一些電動車型。本田現(xiàn)在也是發(fā)布了有關(guān)電動車的相關(guān)計劃。
最終來講,從最開始我們看到一些效率的比較,我們知道這樣一個路程,就是多種不同驅(qū)動方式的研發(fā)是必經(jīng)的過程。之前的講者說到豐田的這樣一個材料,豐田材料指出比較短的行駛里程是電動車比較好,長距離大型的車輛是燃料電池車,但是我好像對這個見解可能有不同的想法。因?yàn)樨S田因?yàn)榧冸妱榆囬_發(fā)時間比較短的,所以他們還是比較傾向于進(jìn)行混動的相關(guān)發(fā)展,我們看實(shí)際市場的狀況的話。用純電動車,如果想要達(dá)到燃料電池車非常遠(yuǎn)的距離肯定是有一定困難的,因?yàn)樗某杀緯^高。但是商用車,它實(shí)際上可以替代遠(yuǎn)程的、長途的EV。像FCEV我們知道可以應(yīng)用在大型的SUV、貨車或者其他大型的卡車上。像混動和插電混動的話,針對這兩個方向,在它能夠確定這樣一個方向的時候,它是可以在沒有任何基礎(chǔ)設(shè)施投入的情況下,是非常好的一個過渡的車型。
我覺得相當(dāng)長的時期內(nèi),這幾個車型是同時存在的。最終的目標(biāo)我覺得環(huán)保汽車,最終會發(fā)展到EV和FCEV的話,它們兩個應(yīng)該不是相互競爭的關(guān)系,而是在市場上起到互補(bǔ)的作用,是共存的關(guān)系。我們現(xiàn)代汽車集團(tuán)也好,還是我們新能源汽車相關(guān)的研究單位也好,我們希望針對這樣的市場變化,針對中國市場能夠研發(fā)出更好的,具有競爭力的車型。相對世界的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢能夠有更好的車型應(yīng)對,也是我們想要做的事情。以上就是我的發(fā)言內(nèi)容,謝謝。
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